В бизнес-плане представлен проект Хирургической Гинекологии (далее Гинекология) с дневным стационаром на 6 коек, оснащенной современным медицинским оборудованием. Гинекология будет располагаться в собственном здании/помещении (расходы на приобретение здания/помещения включены в проект). Общая площадь проекта: 1000 кв.м.
Проект рассчитан при минимальных вложениях с минимально допустимыми площадями структурных подразделений. При необходимости площади структурных подразделений можно увеличить за счет дополнительной площади, включенной в расчеты для устойчивости проекта.
Гинекология, представленная в бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением, так и подразделением многопрофильного медицинского учреждения, и открыта в городах с населением 50 тыс. и более человек.
В проекте приведены цены в среднем сегменте для регионов и в низком для московского региона, что позволит оказывать услуги по ОМС. Расчетная мощность проекта позволяет снизить цены на услуги до 10%, при этом проект останется доходным. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%).
Гинекология, представленная в бизнес-плане, будет выполнять наиболее востребованные медицинские услуги:
Всего инвестиции в организацию Гинекологию составят 86 млн. руб.: 26 млн. руб. вложения инвестора (30%) и 60 млн. руб. заемные средства (70%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания/помещение (земля под зданием, и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования, других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 7 лет.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 10
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка и рынка гинекологии в России 21
2. Концепция 24
Общая информация о проекте. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 24
Схема 1. Хирургическая Гинекология. Организационная структура 25
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 29
Вспомогательные и административные службы 31
Помещения и площадь 35
Таблица 2.2. Площадь, кв.м. 36
Мощность и выручка 37
Таблица 2.3. Объем продаж Гинекологии (число услуг, выручка) 38
Постоянные расходы 40
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 40
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 41
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 43
Вложения в основные средства 44
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 45
Организация проекта 47
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 47
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 49
Лицензирование 50
3. Рынок проекта 54
Основные параметры российской экономики 54
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 55
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 56
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 57
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 59
Таблица 3.6. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 60
Таблица 3.7. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 61
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 62
Таблица 3.8. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 65
Диаграмма 3.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 67
Коммерческая легальная медицина 68
Таблица 3.9. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.10. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 71
Таблица 3.11. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 72
Добровольное медицинское страхование 73
Таблица 3.12. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 74
Обязательное медицинское страхование 75
Таблица 3.13. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 77
Инвестиции в медицинскую отрасль 78
Таблица 3.14. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 78
Таблица 3.15. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 79
Таблица 3.16. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 80
Медицинские кадры в акушерстве и гинекологии в Российской Федерации 81
Таблица 3.17. Число врачей акушеров-гинекологов в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 81
Таблица 3.18. Распределение врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 82
Диаграмма 3.2. Структура распределения врачей акушеров-гинекологов по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.19. Средний медицинский персонал в гинекологии. Число акушерок в РФ, чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025г. Динамика изменения, % 84
Таблица 3.20. Распределение акушерок по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 85
Диаграмма 3.3. Структура распределения акушерок по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 86
Таблица 3.21. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 87
Таблица 3.22. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.23. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 89
Диаграмма (график) 3.4. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 90
Женское население в России 91
Таблица 3.24. Численность женщин в РФ (все возрасты), тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 91
Диаграмма 3.5. Доля женщин в общей структуре населения РФ (все возрасты), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 92
Таблица 3.25. Заболеваемость женщин по отдельным болезням. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 93
Таблица 3.26. Число женщин фертильного возраста (15-49 лет) в РФ (тыс. ед). Доля в общей структуре женщин в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 95
Диаграмма 3.6. Доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) в общей структуре женщин в РФ. 2018-2022 гг. 96
Таблица 3.27. Численность девочек, 0-14 лет, в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 3.28. Аборты в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 98
Таблица 3.29. Число абортов, приходящееся на 1000 женщин фертильного возраста в РФ, ед. 2018-2022 гг. Число абортов, приходящееся на 100 родов в РФ, ед. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 99
Таблица 3.30. Распределение абортов по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2018-2022 гг. 100
Диаграмма 3.7. Распределение абортов по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2018-2022 гг. 101
Таблица 3.31. Распределение абортов по возрастным группам в РФ, тыс. ед. 2018-2022 гг. 102
Таблица 3.32. Структура распределения абортов по возрастным группам в РФ, тыс. ед. 2018-2022 гг. 102
Таблица 3.33. Распределение выполнения абортов по формам собственности медучреждений в РФ, ед. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 103
Диаграмма 3.8. Структура распределения выполнения абортов по формам собственности медучреждений в РФ. 104
2018-2022 гг.%. 104
Таблица 3.34. Использование средств контрацепции в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 105
Медицинские учреждения, оказывающие помощь женщинам в РФ 106
Таблица 3.35. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 106
Таблица 3.36. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 107
Диаграмма 3.9. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 108
Таблица 3.37. Фельдшерско-акушерские пункты в РФ, распределение по форме собственности, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 109
Таблица 3.38. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по форме собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 110
Таблица 3.39. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 111
Диаграмма 3.10. Структура распределения Фельдшерско-акушерских пунктов по Федеральным округам в РФ, ед. 112
2018-2022 гг. 112
4. Маркетинговая стратегия 113
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 114
Портрет потребителя, каналы продаж 115
Расходы на маркетинг по годам проекта 116
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 116
SWOT анализ проекта 118
Концепция продвижения 120
Перечень рекламных мероприятий 122
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 126
5.Персонал 131
Таблица 5.1. Штат Гинекологии с дневным стационаром 132
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 136
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 137
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 139
6. Операционный план 140
Прогноз продаж по годам проекта 140
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 140
Операционные расходы 141
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 142
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 143
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 143
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 144
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 144
7.Финансовый план 145
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 148
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 149
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 149
8.Показатели эффективности проекта 150
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 152
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 152
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 153
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 155
9. Оценка рисков и пути их сокращения 156
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15, 20 %%, тыс. руб. 158
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 160
11.Приложения 164
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 164
Приложение 2. Информационные ресурсы 167
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Хирургической Гинекологии.xls 168
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 168
Приложение 5. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_1_ноября_2012_г.№_572н_Акушерство_гинекология.pdf 168
Приложение 6. Распределение женщин (все возрасты) по субъектам РФ, чел. 2018-2023 гг. Изменение за последний период, %. 169
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 174
Приложение 8. Распределение врачей Акушеров-гинекологов по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 179
Приложение 9. Распределение акушерок по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 184
Приложение 10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 189
Приложение 11. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 194
Приложение 12. Распределение Фельдшерско-акушерских пунктов по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 198
Приложение 13. Распределение абортов по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 203
Анализ рынка гинекологии и акушерства в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка урологии в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Анализ рынка урологических катетеров в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
55 000 ₽
Статья, 17 октября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг продажи замороженных мясных полуфабрикатов в России выросли на 15,9%: с 1,52 до 1,76 млн т.
Доля замороженных мясных полуфабрикатов растет в основном за счет снижения долей других сегментов мясного рынка.
По данным «Анализа рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг их продажи в стране выросли на 15,9%: с 1,52 до 1,76 млн т. В России высокий уровень потребления мяса на душу населения, и доля замороженных мясных полуфабрикатов на рынке мясной продукции растет в основном за счет снижения долей других сегментов этого рынка – например, неразделанного мяса.
Статья, 17 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка колл-центров: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В октябре 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка колл-центров.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок колл-центров: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. объем рынка колл-центров составил более 50 млрд. руб. и вырос на 24,6% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Ретроспектива показывает, что рынок в 2023 г. восстановился после кризисного периода 2021-2022 гг. В 2021 г. ощущалось влияние кризиса и, как результат, рынок упал на 57%.
