Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка инсулиновых шприц-ручек (одноразовых и многоразовых) в России.
Задачи исследования:
Объект исследования
Рынок инсулиновых шприц-ручек (одноразовых и многоразовых) в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инсулиновых шприц-ручек (одноразовых и многоразовых) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
6 |
|
Таблицы: |
6 |
|
Диаграммы: |
8 |
|
Резюме |
11 |
|
Глава 1. Методология исследования |
12 |
|
Объект исследования |
12 |
|
Цель исследования |
12 |
|
Задачи исследования |
12 |
|
Метод сбора и анализа данных |
12 |
|
Источники получения информации |
13 |
|
Объем и структура выборки |
14 |
|
Глава 2. Объем и темпы роста рынка инсулиновых шприц-ручек в России |
15 |
|
Объем и темпы роста рынка одноразовых шприц-ручек |
15 |
|
Объем рынка по брендам |
19 |
|
Объем и темпы роста рынка многоразовых шприц-ручек |
23 |
|
Объем рынка по брендам |
27 |
|
Цифровые/ «умные» шприц-ручки |
31 |
|
Оценка проникновения цифровых решений |
32 |
|
Анализ драйверов и барьеров роста |
34 |
|
Глава 3. Оценка частного рынка (аптеки, маркетплейсы, интернет-магазины) |
38 |
|
Цены в аптечных сетях |
38 |
|
Цены на маркетплейсах (Ozon, WB, Yandex) |
42 |
|
Структуру каналов: аптеки / медцентры / D2C / маркетплейсы |
52 |
|
Оценка реальных продаж (через данные поставщиков, открытые отчёты, косвенные метрики) |
54 |
|
Анализ сезонности и набора частых покупок (ручки + иглы + картриджи) |
60 |
|
Глава 4. Производство инсулиновых шприц-ручек в России |
61 |
|
Объем и темпы роста производства одноразовых шприц-ручек |
61 |
|
Объем и темпы роста производства многоразовых шприц-ручек |
65 |
|
Глава 5. Импорт инсулиновых шприц-ручек в Россию и экспорт инсулиновых шприц-ручек из России |
67 |
|
Импорт одноразовых шприц-ручек |
67 |
|
Импорт по брендам |
69 |
|
Импорт по странам |
70 |
|
Экспорт одноразовых шприц-ручек |
72 |
|
Экспорт по брендам |
74 |
|
Экспорт по странам |
76 |
|
Импорт многоразовых шприц-ручек |
79 |
|
Импорт по брендам |
81 |
|
Импорт по странам |
84 |
|
Экспорт многоразовых шприц-ручек |
85 |
|
Экспорт по брендам |
87 |
|
Экспорт по странам |
89 |
|
Глава 6. Анализ конкурентов |
90 |
|
ООО "Завод Медсинтез" |
90 |
|
Продуктовая линейка (одноразовые/многоразовые/“умные”) |
90 |
|
Функциональность: Bluetooth, NFC, журнал инъекций, интеграция с CGM. |
90 |
|
Цена в разных каналах. |
91 |
|
Доступность (перебои поставок, наличие в аптечных сетях) |
91 |
|
Страна происхождения и ограничения импорта |
92 |
|
Клиентские жалобы и инсайты |
93 |
|
ООО "ГЕРОФАРМ" |
94 |
|
Продуктовая линейка (одноразовые/многоразовые/“умные”) |
94 |
|
Функциональность: Bluetooth, NFC, журнал инъекций, интеграция с CGM. |
95 |
|
Цена в разных каналах. |
95 |
|
Доступность (перебои поставок, наличие в аптечных сетях) |
96 |
|
Страна происхождения и ограничения импорта |
97 |
|
Клиентские жалобы и инсайты |
97 |
|
ООО "Ново Нордиск"/Novo Nordisk |
100 |
|
Продуктовая линейка (одноразовые/многоразовые/“умные”) |
100 |
|
Функциональность: Bluetooth, NFC, журнал инъекций, интеграция с CGM. |
101 |
|
Цена в разных каналах. |
102 |
|
Доступность (перебои поставок, наличие в аптечных сетях) |
103 |
|
Страна происхождения и ограничения импорта |
104 |
|
Клиентские жалобы и инсайты |
105 |
|
АО "Санофи Восток"/Sanofi-Aventis |
108 |
|
Продуктовая линейка (одноразовые/многоразовые/“умные”) |
108 |
|
Функциональность: Bluetooth, NFC, журнал инъекций, интеграция с CGM. |
109 |
|
Цена в разных каналах. |
110 |
|
Доступность (перебои поставок, наличие в аптечных сетях) |
111 |
|
Страна происхождения и ограничения импорта |
112 |
|
Клиентские жалобы и инсайты |
112 |
|
ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" |
115 |
|
Продуктовая линейка (одноразовые/многоразовые/“умные”) |
115 |
|
Функциональность: Bluetooth, NFC, журнал инъекций, интеграция с CGM. |
116 |
|
Цена в разных каналах. |
116 |
|
Доступность (перебои поставок, наличие в аптечных сетях) |
118 |
|
Страна происхождения и ограничения импорта |
118 |
|
Клиентские жалобы и инсайты |
118 |
|
Eli Lilly |
119 |
|
Продуктовая линейка (одноразовые/многоразовые/“умные”) |
119 |
|
Функциональность: Bluetooth, NFC, журнал инъекций, интеграция с CGM. |
120 |
|
Цена в разных каналах. |
120 |
|
Доступность (перебои поставок, наличие в аптечных сетях) |
121 |
|
Страна происхождения и ограничения импорта |
121 |
|
Клиентские жалобы и инсайты |
121 |
|
Глава 7. Анализ цены и стоимости владения |
123 |
|
Стоимость устройства в РФ (по каналам и конкурентам) |
123 |
|
Сценарии ценообразования для нового устройства |
124 |
|
Восприятие цены целевой аудиторией (ЦА) и влияние на готовность к покупке: роль отзывов и доверия |
125 |
|
Итоговая стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) |
125 |
|
Глава 8. Клиентские предпочтения |
127 |
|
Топ-10 запросов и проблем пациентов |
127 |
|
Функционал, значимый для потребителя: от базовых потребностей к цифровой экосистеме |
128 |
|
Восприятие «умной ручки» как категории |
131 |
|
Чувствительность к интерфейсу и дизайну (UX) |
133 |
|
Потенциал рынка подписки (2-й пользователь) |
134 |
|
Глава 9. Экономический прогноз |
137 |
|
Анализ рынка инсулиновых шприц-ручек в РФ: оценка TAM, SAM, SOM (прогноз на 2026-2027 гг.) |
137 |
|
Рынок одноразовых инсулиновых шприц-ручек |
137 |
|
Рынок многоразовых инсулиновых шприц-ручек |
138 |
|
Краткие выводы |
139 |
|
Прогноз роста рынка умных решений (цифровые ручки) и потенциальная доля локального производителя |
139 |
|
Сценарный анализ продаж для нового производителя «умной» инсулиновой шприц-ручки на рынке РФ |
142 |
|
Глава 10. Регуляторный блок |
146 |
|
Классификация изделия |
146 |
|
Требования к сертификации в РФ |
146 |
|
Требования к мобильному приложению как медицинскому изделию |
147 |
|
Сроки регистрации |
148 |
|
Регуляторные риски для Bluetooth-устройств |
149 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 60 таблицы и 42 диаграммы.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽.
Таблица 3. Средневзвешенный курс доллара в России, ₽/$.
Таблица 4. Объем рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, тыс. шт.
Таблица 5. Объем рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, млн ₽.
Таблица 6. Объем импорта, экспорта, производства и рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, шт.
Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽.
Таблица 8. Средневзвешенный курс доллара в России, ₽/$.
Таблица 9. Объем рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, шт.
Таблица 10. Объем рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России по брендам, млн ₽.
Таблица 11. Цены в аптечных сетях
Таблица 12. Цены на маркетплейсах (Ozon, WB, Yandex)
Таблица 13. ТОП-10 брендов инсулинов по стоимостному объему
Таблица 14. Объем производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, тыс. шт.
Таблица 15. Объем производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, млн ₽.
Таблица 16. Объем производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, шт.
Таблица 17. Объем производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек по брендам и субъектам федерации в России, млн ₽.
Таблица 18. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, тыс. шт.
Таблица 19. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽.
Таблица 20. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, тыс. шт.
Таблица 21. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, млн ₽.
Таблица 22. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, тыс. шт.
Таблица 23. Объем импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, млн ₽.
Таблица 24. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России, тыс. шт.
Таблица 25. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽.
Таблица 26. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, тыс. шт.
Таблица 27. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, млн ₽.
Таблица 28. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, тыс. шт.
Таблица 29. Объем экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, млн ₽.
Таблица 30. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, шт.
Таблица 31. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽.
Таблица 32. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, шт.
Таблица 33. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по брендам, млн ₽.
Таблица 34. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 35. Объем импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, млн ₽.
Таблица 36. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России, шт.
Таблица 37. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽.
Таблица 38. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, шт.
Таблица 39. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по брендам, млн ₽.
Таблица 40. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, шт.
Таблица 41. Объем экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России по странам назначения, млн₽.
Таблица 42. Цены на шприц-ручки ООО "Завод Медсинтез"
Таблица 43. Цены на шприц-ручки ООО "ГЕРОФАРМ"
Таблица 44. Цены на шприц-ручки Novo Nordisk
Таблица 45. Цены на шприц-ручки Sanofi-Aventis
Таблица 46. Цены на шприц-ручки ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"
Таблица 47. Сводная таблица рыночных цен на «умные» инсулиновые шприц-ручки
Таблица 48. Топ-10 запросов и проблем пациентов
Таблица 49. Основные аспекты восприятия категории «умной ручки»
Таблица 50. Ключевые элементы интерфейса и их восприятие
Таблица 51. TAM (Общий адресуемый рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 52. SAM (Доступный рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 53. SOM (Целевой рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 54. TAM (Общий адресуемый рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 55. SAM (Доступный рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек
Таблица 56. SOM (Целевой рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек. Консервативный (Стандартный вход на рынок)
Таблица 57. SOM (Целевой рынок) для сегмента одноразовых шприц ручек. Консервативный (Стандартный вход на рынок). Агрессивный (Замещение импорта)
Таблица 58. Прогноз продаж и доля рынка (SAM) по сценариям, тыс. шт. и %
Таблица 59. Прогноз продаж и доля рынка (SAM) по сценариям, млн руб. и %
Таблица 60. Факторы, определяющие реализацию сценариев
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽. и %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли брендов рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 6. Доли брендов рынка одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, шт. и %.
Диаграмма 8. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽. и %.
Диаграмма 10. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 11. Доли брендов рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 12. Доли брендов рынка многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 13. Сегменты рынка инсулинов, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Сегменты рынка инсулинов, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15 Динамика емкости рынка инсулинов в России, млн уп. и %.
Диаграмма 16. Динамика емкости рынка инсулинов в России, млрд руб. и %.
Диаграмма 17. Доли рынка инсулинов разной длительности действия, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли рынка инсулинов разной длительности действия, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 20. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства одноразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽ и %.
Диаграмма 22. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, шт. и %.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства многоразовых инсулиновых шприц-ручек в России, млн ₽ и %.
Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, тыс. шт. и %.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽ и %.
Диаграмма 27. Импорт одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Импорт одноразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста экспорта инсулиновых шприц-ручек из России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта одноразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽ и %.
Диаграмма 31. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 32. Доли брендов одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли по странам назначения одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 34. Доли по странам назначения одноразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Объем и темп прироста импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, шт. и %.
Диаграмма 36. Объем и темп прироста импорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек в Россию, млн ₽ и %.
Диаграмма 37. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 38. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 39. Объем и темп прироста экспорта инсулиновых шприц-ручек из России, шт. и %.
Диаграмма 40. Объем и темп прироста экспорта многоразовых инсулиновых шприц-ручек из России, млн ₽. и %.
Диаграмма 41. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 42. Доли брендов многоразовых инсулиновых шприц-ручек в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Анализ рынка шприцев, игл и катетеров в России - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
99 900 ₽
Анализ рынка венозных катетеров в России в 2023-2023 (8 мес.) гг.
DISCOVERY Research Group
85 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка тестов для женщин в РФ, 2021-2023 гг.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
90 000 ₽
Анализ розничных цен на общий анализ крови 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи свинины в России в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
В отличие от цен на птицу и другие виды мяса, цены на свинину достаточно стабильны.
По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, ее продажи в стране в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Заметно растут продажи пирожков, пирогов и пончиков, удобных для перекуса "на ходу".
По данным «Анализа рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2026, их продажи в стране в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Статья, 4 февраля 2026
BusinesStat
В 2023-2025 гг в России производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий выросло на 10% и достигло 126 млн упаковок.
Отечественные компании оперативно разрабатывают и выпускают реагенты для наукоемких направлений (генетика, онкология, гистология).
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов в России", подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2023-2025 гг производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий в стране выросло на 10% и составило 126 млн упаковок.
