Готовый бизнес-план вертикальной тепличной фермы по выращиванию салата разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана с учетом требований банков и позволяет пересчитать готовый бизнес-план под свой проект.
Резюме проекта
|
Наименование проекта |
«Строительство вертикальной тепличной фермы iFarm по выращиванию салата». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
07.02.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
В непосредственной близости от распределительных центров (РЦ) продуктового сетевого ритейла в ЦФО / СФО. |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2022 г. по дек. 2031 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства вертикальной фермы для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Новое строительство. |
|
Отрасль экономики |
Тепличная отрасль. |
|
Технология выращивания |
Промышленная технология выращивания растений iFarm на нескольких ярусах в контролируемой среде. Устройство ферм позволяет размещать их в городах и круглый год обеспечивать местных жителей качественным урожаем. |
|
Площади |
*** м2 в собственности, размер посадочной площади *** м2. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Эко-вертикальные салаты для ритейла». |
|
Поставщик оборудования и технологии производства |
ООО «Городские теплицы» |
|
Анализ рынка |
В 2019 году общая используемая площадь закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях в России составила *** тыс. кв. м., увеличившись относительно предыдущего года на ***%. В этом объеме на зимние теплицы приходится основная часть площади закрытого грунта (***%). Общая площадь зимних теплиц в РФ в 2019 году составила *** тыс. кв. м., что на ***% больше, чем годом ранее. В среднем по России урожайность овощей закрытого грунта в 2019 году составила ***кг/кв. м., что на 3,2% меньше, чем годом ранее. До 2019 года наблюдался ежегодный рост данного показателя в среднем на 10,5% в год. Производство свежей зелени постоянно увеличивается в связи с популярностью здорового образа жизни. По инновационному сценарию, составленному участником рынка вертикальных теплиц – Ifarm, в 2022 году производство свежей зелени увеличится до 19,3 тыс. тонн. По консервативному сценарии производство в 2022 году будет составлять *** тыс. тонн. Прирост по сравнению с 2017 годом составляет 25-50% в зависимости от сценария. К 2030 г. потребление салатов и пряных трав, выращиваемых в закрытом и открытом грунте, увеличится на 25%, до *** тыс. тонн против *** тыс. тонн в 2020 г. С учетом ввода новых запланированных мощностей производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 9% ежегодно. По данным Росстата в 2021 году средняя потребительская цена на свежую зелень по РФ была равна *** руб./кг. Наблюдается сезонность, к лету цены снизились на 2%, к осени опять повысились на 3%. В целом, с января по декабрь наблюдается тренд к постепенному увеличению цен на свежую зелень. Прирост в декабре 2021 года по сравнению с январем составил 15,4%. Максимальные цены на свежую зелень в Северо-Западном федеральном округе, в декабре они установились на уровне *** руб./кг. Минимальные цены на свежую зелень наблюдаются в Южном федеральном округе – Розничные цены на салат листовой в крупных ритейлах варьируются от *** до *** рублей. Салат продаётся как в горшочках, так и в упаковках. Цены на салат в горшочках составляют *** рублей, средний вес – *** г. Салат в упаковке весит *** г и стоит в районе *** руб. Самые дорогие цены на салатную смесь, которая состоит из премиальных видов салата. В 2021 году было импортировано в Россию *** тыс. тонн салата-латука. Наблюдается значительный прирост импорта по сравнению с предыдущими периодами, импорт салата увеличился на 29%. Что касается стоимостного выражения, то в 2021 году также наблюдается прирост стоимости импорта салата-латука в РФ. Объёмы импорта в 2021 году составили *** млн. долл. В 2020 году стоимость импорта составляла *** млн. долл. Наблюдается увеличение стоимости импорта на 25%. Экспорт салата-латука из России значительно меньше импорта, однако наблюдается прирост в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В 2021 было экспортировано *** тонн салата в натуральном выражении, что на 41% больше, чем в 2020 году. В стоимостном выражении экспорт уменьшился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 15% и составил *** тыс. долларов. Экспорт салата-латука из России в 2021 году в основном осуществлялся в Беларусь (***%) и Украину (***%). Также значительный экспорт салата-латука был направлен в Азербайджан. По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2050 г. в городах будет жить 70% населения планеты. А сельхозпроизводители будут все чаще выращивать овощи, зелень и ягоды на вертикальных фермах, крышах высоток и в теплицах в офисах. К 2023 г. глобальный рынок вертикального фермерства вырастет почти до *** млрд. долл., прибавляя более 20% ежегодно. |
|
Продукция предприятия |
· романо листовой, · фризе, · айсберг листовой, · мангольд, · щавель, · руккола, · базилик. |
|
Урожайность |
*** кг / м2 / год, что соответствует *** кг готовой продукции в месяц. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия займодателя в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по ставке ***% / год на *** года с каникулами по выплате тела кредита *** месяцев. |
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту возможно расширение посадочной площади за счет приобретения или аренды доп. помещения и расширение ассортимента выращиваемых культур за счет чистой прибыли без привлечения заемных средств. |
Производственная мощность сити-фермы
Бизнес-план рассчитывался на основании следующих параметров производства и продаж.
Таблица 1. Параметры производства и продаж.
|
Параметры производства |
Значения |
|
Площадь помещения, м2 |
|
|
Размер посадочной площади, м2 |
|
|
Кол-во стеллажей, шт. |
|
|
Урожайность, кг / кв.м. / год |
|
|
Урожайность комплекса, кг / год |
|
|
Урожайность комплекса, кг / месяц |
|
|
Цена, руб. / кг |
|
|
Полная себестоимость продукции, руб. / кг |
|
|
Средняя наценка, % |
|
|
Потребление овощей на душу населения, кг / год |
|
|
Охват населения тепличным комплексом, чел. |
Таким образом, производственная мощность (урожайность) составляет *** кг / год.
Календарный план реализации проекта:
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта планируется инвестировать *** руб.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
|
Направление инвестиций |
Итого, руб. |
Кол-во |
Ед. изм. |
Кол-во |
Ед. изм. |
|
|
1. Проектные работы |
||||||
|
Инжиниринг, проектная документация |
руб. |
|||||
|
Агрономическое сопровождение |
руб. |
|||||
|
Согласование и экспертиза проекта |
руб. |
|||||
|
2. Технологическое оборудование |
||||||
|
Приобретение и монтаж технологического оборудования iFarm https://ifarmproject.ru/calculator |
руб. |
|||||
|
3. Строительно-монтажные работы |
||||||
|
Строительно-монтажные работы по перепрофилированию помещения под тепличный комплекс |
руб. / м2 |
м2 |
||||
|
4. Дополнительное оборудование и материалы |
||||||
|
Дополнительное оборудование и материалы для системы отопления, электрики; оборудование для уборки, транспортировки, хранения |
руб. |
|||||
|
5. Энергоцентр |
||||||
|
Подключение к инженерным сетям |
руб. |
|||||
|
Резервное электроснабжение |
руб. |
|||||
|
6. Транспорт |
||||||
|
Грузовой транспорт |
руб. / ед. |
ед. |
||||
|
Административный транспорт |
руб. / ед. |
ед. |
||||
|
7. Прочее |
||||||
|
Непредвиденные расходы |
руб. |
|||||
|
8. Нормируемые оборотные средства |
||||||
|
Итого требуется инвестировать: |
Стоимость реализации проекта составляет *** руб., в том числе нормируемые оборотные средства *** руб., необходимые для оплаты процентов по кредиту и операционных затрат предприятия до выхода на самоокупаемость.
Конечная структура инвестиций в оборудование и СМР согласовывается с подрядчиком и вносится в бизнес-план до начала финансирования проекта.
Для повышения инвестиционной эффективности проекта были рассчитаны следующие рекомендуемые условия привлечения инвестиций:
1. *** руб. (***%) инвестируются за счет собственных средств с *-го по *-й месяц от начала проекта, возврат – с **-го по **-й месяц включительно;
2. ***руб. (***%) инвестируются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых с *-го по **-й месяц от начала проекта, уплата процентов – с *-го по
**-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.
За пользование кредитом будет начислено процентов в размере ***руб. Кредит не капитализируется. Срок кредита – *** месяца (***года).
Итого срок окупаемости проекта – ***месяцев (***года).
Остаточная стоимость имущества в конце горизонта планирования оценивается в *** руб.
Налоговый режим проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН):
При выходе на проектную мощность налоговые отчисления составят *** руб. / год.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения эффективной производительности сити-фермы планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (с НДФЛ и страховыми взносами).
Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц.
Доля ФОТ в выручке: ***%.
Точка безубыточности проекта:
Чистая прибыль:
Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по объему продаж (урожайности) и сохранению уровня себестоимости выращивания.
Ключевые показатели эффективности проекта
При выполнении параметров инвестиционного плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
|
Наименование показателя |
Значение |
Размерность |
|
|
Общие показатели проекта |
|||
|
Суммарная выручка |
руб. |
||
|
Выбытия на текущую деятельность |
руб. |
||
|
Сальдо от основной деятельности |
руб. |
||
|
Рентабельность по чистой прибыли |
% |
||
|
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода |
руб./мес. |
||
|
Продажи в конце прогнозного периода |
руб./мес. |
||
|
Показатели для кредитора/займодателя |
|||
|
Сумма собственных средств |
руб. |
||
|
Сумма кредитов |
руб. |
||
|
Общий размер финансирования |
руб. |
||
|
Отношение заемного капитала к собственному (D/E) |
% |
||
|
Ставка кредита (в номинальных ценах) |
% |
||
|
Начисленная сумма процентов по кредитам |
руб. |
||
|
Срок использования кредита |
интервал, лет |
||
|
Инвестиционные показатели проекта |
|||
|
Ставка дисконтирования, годовая |
% |
||
|
NPV проекта на момент его начала |
руб. |
||
|
PI проекта |
раз |
||
|
IRR проекта |
% |
||
|
Срок окупаемости (дисконтированный) |
интервал, лет |
||
|
Доход владельца проекта |
руб. / год |
||
|
Остаточная стоимость имущества |
руб. |
||
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для команды проекта) за прогнозный период составляет *** руб. при ставке дисконтирования ***% в год (в условно постоянных ценах) и инвестиционном периоде длительностью 9 месяцев. Минимум принятия решения > 0.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует достаточную устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и риска роста себестоимости выращивания или снижения спроса на продукцию. Такое значение внутренней доходности обусловлено эффективным операционным рычагом и высокой добавленной стоимостью планируемой экологически чистой и свежей продукции. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.
Срок окупаемости (срок возврата вложенных средств с процентами) – *** года.
Чистая прибыль по проекту оценивается в *** руб. после возврата заемных средств. Если чистая прибыль за 2-3 года сопоставима или превышает стоимость создания проекта, это характеризует проект как привлекательный для инвестирования с существенным запасом финансовой прочности.
Кроме того, анализ чувствительности NPV проекта показал, что цена производителя за 1 кг продукции оказывает практически такое же влияние на прибыль, как урожайность. При этом наиболее сильное отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, себестоимость (агроматериалы и упаковка) и стоимость ресурсов (эл. энергии, воды, тепла). Сокращение затрат по данным статьям значительно повышает экономическую эффективность проекта. Размер фонда оплаты труда или суммы кап. вложений оказывает меньшее влияние на NPV.
Общий вывод
В целом бизнес-план разработан на высоком профессиональном уровне, содержит все необходимые разделы и дополнительные сведения, повышающие его информативность и убедительность для инвесторов и кредиторов.
Проект является привлекательным для инвестирования, демонстрирует достаточный запас прочности и направлен на повышение уровня продовольственной безопасности России.
Готовый бизнес-план содержит 129 страниц, 35 таблиц, 39 графиков, 10 диаграмм и 3 рисунка.
Анализ рынка свежей зелени в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
177 000 ₽
Рынок тепличной отрасли 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
69 000 ₽
Анализ рынка теплиц в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
103 900 ₽
Готовый бизнес-план тепличного комплекса (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
58 900 ₽
Российский рынок свежей зелени в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен на импортируемую продукцию.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2019, прогноз до 2023г.», выяснилось, что в отрасли сохраняется большой потенциал для роста. Инвестиции в строительство промышленных теплиц являются в настоящее время наиболее актуальным для развития отечественного бизнеса. Эффективность продаж в тепличной отрасли в настоящее время достигает 15-30%. Прибыльность тепличных предприятий увеличивается за счет роста цен реализации.