Готовый бизнес-план яблоневого сада интенсивного типа разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
|
Наименование проекта |
«Закладка яблоневого сада интенсивного типа». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
05.05.2022 |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Кол-во страниц |
Готовый бизнес-план содержит 159 страниц, 62 таблицы, 46 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок. |
|
Место реализации проекта |
ЮФО / СКФО |
|
Площадь яблоневого сада |
*** га, общая площадь земельного участка – *** га. |
|
Период планирования |
10 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров яблоневого сада для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию яблоневого сада и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание нового хозяйства на основе известных технологий. |
|
Сорта яблок |
Голден Делишес, Гала, Делишес, Джонаголд. |
|
Урожайность |
*** тонн / га / год, *** тонн / год. |
|
Маркетинговый анализ |
По данным Росстата, в 2021 году сократились площади плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте на 0,5%, площадь под плодово-ягодными насаждениями – *** тыс. га. Наблюдается отрицательная динамика с 2017 года. Общая площадь под многолетними плодово-ягодными насаждениями в 2021 году снизилась на 0,7% и составила *** тыс. га. По данным Росстата, валовой сбор плодово-ягодных культур в 2021 году составил *** млн. тонн, что на 8,9% больше показателя 2020 года. На производственное потребление в России в 2020 году было использовано порядка *** млн тонн фруктов и ягод. Личное потребление фруктов и ягод составило около *** кг на душу населения. По данным Росстата, в 2021 году площади под семечковыми культурами (яблоня, груша, айва и др.) уменьшились на 2,4% и составили – *** тыс. га. По данным Росстата, валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий в 2021 году составил *** млн. тонн, что на 11,3% больше показателя 2020 года. За последние пять лет производство семечковых увеличилось на ***%. Первое место по сборам яблок в 2021 году занимает Южный федеральный округ – ***тыс. тонн или ***% от всего российского производства. Прирост по сравнению с 2020 годом составил +31,1%. В 2021 году урожайность семечковых в хозяйствах всех категорий выросла на 8% к показателю 2020 года и составила *** ц/га. За последние пять лет урожайность семечковых культур выросла на ***%. Самая высокая урожайность в 2021 году была на сельхозпредприятиях – *** ц/га. В России показатели урожайности яблок значительно ниже, чем у мировых лидеров по производству яблок. Закладка интенсивных садов началась относительно недавно, но уже сейчас урожайность показывает хорошие результаты. Основу развития плодоводческой отрасли и наращивания объемов производства яблок в мире составляет закладка садов по интенсивной технологии. Общий стоимостной объем импорта яблок в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Максимум ввоза пришёлся на апрель, минимум – на август. Яблоки в Россию завозятся из Сербии, Молдовы и Турции. Экспорт яблок из России имеет незначительные объемы, так как отечественная продукция не закрывает потребности внутри страны. Стоимостной объем экспорта яблок в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок увеличился в 2021 году на 16%, в стоимостном на 19%. Ведущими странами-экспортерами являются Украина, Монголия и Казахстан. В 2021 году среднегодовые цены на семечковые плоды в России снизились на 5,1% к показателю 2020 года и составили *** руб. за тонну. Такое снижение цены обусловлено хорошим урожаем в 2021 году. Однако по сравнению с 2019 годом цены выросли на ***%. В 2021 году розничные цены на яблоки в России снизились к показателю 2020 года на 3,9% и составили *** руб./кг. По самым высоким ценам яблоки в 2021 году продавались в Дальневосточном федеральном округе – *** руб./кг. Самые низкие розничные цены на яблоки в 2021 году были в Южном федеральном округе – *** руб./кг. По прогнозам ЭКЦ «Инвест-Проект» в период с 2022 по 2024 гг. будет наблюдаться постоянное увеличение валовых сборов семечковых культур. Так, согласно оптимальному сценарию, в 2024 году объём валовых сборов в России достигнет *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2021 г. |
|
Отрасль экономики |
Сельское хозяйство (растениеводство, садоводство). |
|
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет 405 941 333 руб., в том числе *** руб. из них *** руб. реинвестируется за счет лизинга. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает привлечение инвестора в объеме ***%, льготного банковского кредита ***%, а также получение субсидии ***% от стоимости проекта. На текущий момент ведутся переговоры с инвестором и займодателем по согласованию условий предоставления финансирования для реализации проекта. |
|
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
|
Производственные параметры яблоневого сада |
Общая площадь земельного участка: *** га; Рабочая площадь земельного участка: *** га; Фруктохранилище: *** тн.; Усушка и потери: ***%; Урожайность: *** тн/год; Полная себестоимость: *** руб./тн.; Средняя отпускная цена - *** руб./тн.; Средняя наценка - ***%; Плановая выручка - *** руб./месяц. |
|
Персонал |
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ). Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ). Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. |
|
Налогообложение |
Планируется общая система налогообложения (ОСН): o НДС – ***% для схтп, o налог на прибыль – ***% для схтп, o страховые взносы – ***% от ФОТ с учетом МРОТ *** руб., o налог на имущество – ***%, o земельный налог – ***% от кадастровой стоимости после выкупа из долгосрочной аренды; Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность. Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). |
|
Точка безубыточности |
|
|
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Амортизация: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность; Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб. |
|
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб.; дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев; рентабельность: ***%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Общий вывод |
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности. |
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под Ваш проект:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Итого бизнес-план содержит 159 страниц, 62 таблицы, 46 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
20 |
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели, 2003-2023 |
20 |
|
2.2. Описание продукции |
20 |
|
2.3. Культура потребления фруктов |
23 |
|
2.4. Розничные каналы продаж фруктов |
24 |
|
2.5. Анализ рынка плодово-ягодной продукции в РФ |
25 |
|
2.5.1. Текущее состояние отрасли садоводства |
25 |
|
2.5.2. Площади плодово-ягодных насаждений |
27 |
|
2.5.3. Валовые сборы плодово-ягодных насаждений |
31 |
|
2.5.4. Урожайность плодово-ягодных насаждений |
33 |
|
2.5.5. Потребление фруктов и ягод в России |
34 |
|
2.6. Анализ рынка семечковых плодов в РФ |
36 |
|
2.6.1. Площади семечковых культур |
36 |
|
2.6.2. Валовые сборы семечковых культур |
38 |
|
2.6.3. Урожайность семечковых культур |
42 |
|
2.7. Импорт яблок в РФ |
44 |
|
2.7.1. Динамика импорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
44 |
|
2.7.2. Страны-импортеры яблок в РФ |
46 |
|
2.8. Экспорт яблок из РФ |
49 |
|
2.8.1. Динамика экспорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении |
49 |
|
2.8.2. Направления экспорта яблок по странам |
52 |
|
2.9. Цены реализации яблок |
54 |
|
2.9.1. Цены сельхозпроизводителей на яблоки |
54 |
|
2.9.2. Потребление и розничные цены на яблоки |
56 |
|
2.10. Перспективы развития |
62 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
65 |
|
3.1. Организационно-правовая форма реализации проекта |
65 |
|
3.2. Описание продукции промышленного сада |
65 |
|
3.3. Продукция сторонних производителей для хранения |
68 |
|
3.4. Технология выращивания яблок |
71 |
|
3.5. Способы защиты яблок от вредителей и болезней |
71 |
|
3.6. Содержание и обработка почвы |
72 |
|
3.7. Капельное орошение и внесение удобрений |
74 |
|
3.7.1. Фертигация |
74 |
|
3.7.2. Нормы использования удобрений |
75 |
|
3.7.3. Уход за урожаем |
75 |
|
3.7.4. Специфические требования к яблокам |
77 |
|
3.7.5. Технология хранения плодовой продукции |
78 |
|
3.7.6. План эксплуатации мощностей плодохранилища |
81 |
|
3.8. Земля и инфраструктура плодохранилища |
81 |
|
3.9. Расчет урожайности промышленного сада по сортам яблок |
82 |
|
3.10. План доходов по проекту |
92 |
|
3.11. Стратегия продаж |
100 |
|
3.12. План текущих затрат по проекту |
101 |
|
3.13. План прямых затрат по проекту |
107 |
|
3.14. Финансовый анализ проекта |
113 |
|
3.15. Воздействие проекта на окружающую среду |
115 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
117 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
117 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
120 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
120 |
|
5.2. Стадии реализации проекта |
121 |
|
5.3. Календарный план финансирования и реализации проекта |
122 |
|
5.4. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
125 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
126 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
126 |
|
6.2. Точка безубыточности |
127 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
129 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
132 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
132 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
134 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
136 |
|
7.4. Налогообложение |
141 |
|
7.5. Прогноз доходов займодателя |
144 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
155 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
159 |
Итого бизнес-план содержит 159 страниц, 62 таблицы, 46 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. План по урожайности, тн.
График 2. План выручки промышленного сада и фруктохранилища, руб.
График 3. Текущие затраты, руб.
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. План ежемесячных (ОРЕХ) затрат, руб.
График 6. Привлечение и возврат долга, руб.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток, руб.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 (прогноз), %.
График 9. Динамика площадей плодово-ягодных насаждений в РФ, 2017-2021, тыс. га
График 10. Динамика валового сбора с плодово-ягодных насаждений, РФ, 2017-2021, тыс. ц
График 11. Динамика урожайности плодово-ягодных культур в РФ, 2017 - 2021, ц/га.
График 12. Динамика площадей под семечковыми культурами в РФ, 2017-2021 гг., тыс. га
График 13. Динамика валовых сборов семечковых (яблоня, груша, айва и др.), РФ, 2017-2021, тыс. центнеров.
График 14. Динамика валовых сборов семечковых, в том числе яблок, в промышленном секторе, РФ, 2017-2021, тыс. центнеров.
График 15. Динамика урожайности плодово-ягодных культур и виноградников в РФ, 2014 - 2019, ц/га.
График 16. Динамика импорта свежих яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - март 2022 гг.
График 17. Динамика стоимости импорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 18. Динамика массы импорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн
График 19. Динамика экспорта яблок из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016 – январь 2022 гг.
График 20. Динамика стоимости экспорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., долл.
График 21. Динамика массы экспорта свежих яблок в РФ, 2017 – январь 2022 гг., тонн
График 22. Влияние сезонности на уровень цен сельхозпроизводителей яблок, 2017 - март 2022 гг., руб./тонна.
График 23. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на семечковые плоды в РФ, 2017 - март 2022 гг., руб./тонна.
График 24. Динамика средних потребительских цен на яблоки в РФ, 2017 - март 2022 гг., руб./кг.
График 25. Прогноз валовых сборов семечковых культур в РФ, 2022-2024 гг., тыс. центнеров
График 26. План продаж урожая по сортам яблок, тн.
График 27. План по урожайности сада, тн / год.
График 28. План поступления выручки (руб.).
График 29. План текущих затрат.
График 30. План прямых затрат (руб.).
График 31. План ежемесячных затрат (руб.).
График 32. Доля ФОТ в выручке.
График 33. Календарный план финансирования проекта.
График 34. Расчет точки безубыточности.
График 35. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 37. Рентабельность по чистой прибыли, %, 2023-2032 гг.
График 38. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 39. Динамика чистой прибыли.
График 40. Финансовые результаты.
График 41. Налоговая нагрузка, %.
График 42. Получение и погашения долга (руб.).
График 43. Обслуживание долга.
График 44. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 45. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 46. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура площадей плодово-ягодных насаждений по категориям хозяйств в РФ, 2021 г., %
Диаграмма 2. Структура площадей под плодово-ягодными насаждениями, 2021 г., %
Диаграмма 3. Структура площадей плодово-ягодных насаждений в РФ, 2020 г., %
Диаграмма 4. Структура валовых сборов плодово-ягодных культур в РФ, 2020, %.
Диаграмма 5. Структура продаж свежих фруктов, РФ, 2019, тыс. тонн.
Диаграмма 6. Структура площадей под семечковыми культурами по категориям хозяйств, 2021 г.
Диаграмма 7. Распределение площадей под семечковыми культурами по регионам РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 8. Структура валовых сборов семечковых культур по категориям хозяйств, РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 9. Структура валовых сборов семечковых культур по регионам РФ, 2021 г.
Диаграмма 10. Структура урожая по сортам яблок, тн.
Диаграмма 11. Структура выручки сада, руб.
Диаграмма 12. Структура текущих затрат.
Диаграмма 13. Структура прямых затрат.
Диаграмма 14. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Диаграмма 15. Структура ФОТ сада, руб.
Диаграмма 16. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 17. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Производственный процесс хранения продукции в фруктохранилище.
Готовый бизнес-план содержит 159 страниц, 62 таблицы, 46 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Сорта яблок, урожайность и цены реализации.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Предпочтения и потребление фруктов, % от числа потребителей.
Таблица 6. Площади плодово-ягодных насаждений в РФ, 2017-2021 гг., тыс. га
Таблица 7. Площади плодово-ягодных насаждений по регионам РФ, 2016-2021, тыс. га.
Таблица 8. Валовые сборы плодово-ягодных культур, РФ, 2013-2020, тыс. тонн.
Таблица 9. Валовой сбор плодово-ягодных культур по регионам РФ, 2016-2021, тыс. ц.
Таблица 10. Урожайность плодово-ягодных культур в РФ, 2017 - 2021, ц/га.
Таблица 11. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод по Российской Федерации, 2014-2020, тыс. тонн.
Таблица 12. Потребление фруктов и ягод в России на душу населения, 2013-2020, кг.
Таблица 13. Площади под семечковыми культурами по категориям хозяйств в РФ, 2017-2021 гг., тыс. га.
Таблица 14. Площади под семечковыми культурами в РФ,2014-2021, тыс. га.
Таблица 15. Валовой сбор семечковых культур по регионам РФ, 2017-2021 гг., тыс. ц
Таблица 16. Урожайность семечковых культур по категориям хозяйств в регионах РФ, 2017-2021 гг., ц / га.
Таблица 17. Импорт яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - март 2022 гг., долл. и тонн.
Таблица 18. Сезонность импорта свежих яблок, 2017-2022 гг.
Таблица 19. Динамика средних цен импорта свежих яблок.
Таблица 20. Импорт яблок в РФ по странам в 2021 году.
Таблица 21. Товарная структура импорта яблок.
Таблица 22. Поставка импортных яблок в регионы РФ в 2021 году.
Таблица 23. Экспорт яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2016-январь 2022 гг.
Таблица 24. Сезонность экспорта свежих яблок, 2017-2022 гг.
Таблица 25. Динамика средних цен на экспортируемые из России яблоки, 2016 – январь 2022 гг.
Таблица 26. Основные направления экспорт яблока из России в 2021 году.
Таблица 27. Экспорт яблок из регионов России в 2021 году.
Таблица 28. Средние цены сельхозпроизводителей на семечковые плоды по регионам РФ, 2017 – март 2022 гг., руб./тн.
Таблица 29. Изменение потребительских цен на яблоки, 2017 – март 2022 гг., руб./кг.
Таблица 30. Розничные цены на яблоки по регионам РФ, 2017-март 2022, руб./кг.
Таблица 31. Прогноз валовых сборов семечковых культур в РФ, 2022-2024 гг., тыс. ц
Таблица 32. Типы садов.
Таблица 33. Основные характеристики продукции, предполагаемой к хранению.
Таблица 34. Калькуляция урожайности сада.
Таблица 35. Урожайность сада по сортам яблок, тонн / месяц, 2023-2032 гг.
Таблица 36. Урожайность сада по сортам яблок, тонн / год, 2023-2032 гг.
Таблица 37. План продаж урожая с учетом потерь, тонн / месяц, 2022-2032 гг.
Таблица 38. План продаж урожая с учетом потерь, тонн / год, 2023-2032 гг.
Таблица 39. Цены реализации яблок и услуг фруктохранилища.
Таблица 40. План выручки от продаж урожая и услуг фруктохранилища, руб. / месяц, 2023-2032 гг.
Таблица 41. План выручки от продаж яблок и услуг фруктохранилища, руб. / год, 2023-2032 гг.
Таблица 42. Расчет текущих затрат.
Таблица 43. План текущих затрат помесячно.
Таблица 44. План текущих затрат по годам.
Таблица 45. Расчет прямых затрат.
Таблица 46. Себестоимость содержания сада, руб. / га / месяц.
Таблица 47. План прямых затрат помесячно.
Таблица 48. План прямых затрат по годам.
Таблица 49. Финансовый анализ проекта.
Таблица 50. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 51. План загрузки персонала и ФОТ, руб., %, 2023-2032 гг.
Таблица 52. План ФОТ, руб., 2023-2032 гг.
Таблица 53. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 54. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 55. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 56. Расчет точки безубыточности.
Таблица 57. План движения денежных средств (cash flow), руб., 2023-2032 гг.
Таблица 58. План прибылей и убытков, руб., 2023-2032 гг.
Таблица 59. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 60. Расчет налогов, руб., 2023-2032 гг.
Таблица 61. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 62. Показатели эффективности инвестиций.
Итого бизнес-план содержит 159 страниц, 62 таблицы, 46 графиков, 17 диаграмм и 1 рисунок.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
