Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: разработка и запуск новостного онлайн-агрегатора с элементами социальной сети.
Рыночная ситуация:
1. Пользуются ежедневно интернетом ***% россиян старше 12 лет. Среднее время интернет-потребления на жителя России в октябре составило ***. При этом ***% пользователей заходят в интернет только с телефонов и планшетов, а ***% пользуются и мобильными, и десктопными устройствами.
2. Исходя из данных за октябрь 2023 года, можно отметить динамичное развитие охватов двух крупнейших социальных платформ в России – Telegram и ВКонтакте. Telegram привлекает внимание ***% населения страны, которые посещают этот мессенджер ежедневно. ВКонтакте удерживает лидерство по ежемесячному охвату, привлекая ***% россиян старше 12 лет хотя бы один раз в месяц, что делает ВКонтакте одной из наиболее массовых и посещаемых социальных сетей в стране.
3. Лидером по среднесуточному охвату в октябре 2023 года в России стал WhatsApp – *** млн чел. Среднесуточный охват аудиторией свыше *** млн чел. имеют интернет-площадки Яндекс – *** млн чел. и Google – *** млн чел.
4. Мессенджеры продолжают оставаться ключевой средой для общения среди российских пользователей интернета, причем ***% всей интернет-аудитории страны активно участвуют в различных чатах. Чаты с новостями местными или региональными привлекают ***% аудитории.
5. Наибольшим общественным доверием в России пользуется центральное телевидение – ***%. Вторую строчку с небольшим, но статистически значимым отрывом от лидера, занимает местное телевидение: региональным телеканалам доверяет почти каждый второй – ***%. Примерно в равной степени россияне доверяют следующим СМИ: новостным, аналитическим, официальным сайтам – ***%, центральной и региональной прессе по ***%, Telegram-каналам – ***%. У каждого пятого опрошенного доверие вызывает региональное и центральное радио ***% и ***% соответственно. В группе аутсайдеров – мессенджеры – ***% и социальные сети, блоги в интернете – ***%.
6. В России 2023 год стал периодом изменений в предпочтениях читателей, формируя новый цифровой ландшафт:
• ***% посещений медиа приходится на мобильные устройства;
• время чтения с десктопов: ***, с мобильных: ***;
• пик «десктопного» чтения - с ***, вечернее чтение с мобильных устройств популярно;
• в выходные снижается посещение онлайн-СМИ с десктопов, наблюдается всплеск активности с мобильных устройств (***);
• интенсивность чтения федеральных СМИ в регионах увеличилась на *** п.п.;
• убывает интерес к политическим новостям после второго пика в сентябре 2022 года;
• всплески медиапотребления весной и осенью: «Политика», «Звезды и путешествия», «Деловые», «Спорт»;
• доля милитари-контента выросла с ***% до ***%, сохраняя высокий интерес пользователей;
• май, июнь, июль - месяцы с ранним началом активности и уменьшением интереса к новостям;
• вечернее и ночное чтение в выходные с мобильных устройств.
Конкурентное окружение:
Косвенными конкурентами проекта выступают новостные агрегаторы: Новости@mail.ru, СМИ2, Рамблер/новости, Дзен Новости, 24СМИ.
Маркетинговые инструменты: социальные сети, партнерство со СМИ и лидерами мнений, Email-маркетинг, вирусный маркетинг, SEO и контент-маркетинг, рекламные кампании, участие в событиях, мессенджеры.
Финансовые показатели проекта:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
16 084 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
2,90 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
18 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Рынок медиапотребления в России
Согласно данным отчета, ***% россиян старше 12 лет пользуются интернетом каждый день. Среднее время интернет-потребления на жителя России в октябре составило ***. При этом 44% пользователей заходят в интернет только с телефонов и планшетов, а ***% пользуются и мобильными, и десктопными устройствами.
Больше всего времени пользователи интернета тратят на просмотр видео – ***%, проводят в мессенджерах и в социальных сетях по ***%, на игры и e-commerce приходится ***% и ***% соответственно.
Диаграмма 1. Структура интернет-потребления по тематикам, Россия, октябрь 2023 г., %
***
Исходя из данных за октябрь 2023 года, можно отметить динамичное развитие охватов двух крупнейших социальных платформ в России – Telegram и ВКонтакте.
Telegram демонстрирует впечатляющий рост, привлекая внимание ***% населения страны, которые посещают этот мессенджер ежедневно. Это признак высокой активности и вовлеченности пользователей в этой платформе, что подчеркивает ее значимость в общении и обмене информацией.
В то же время, ВКонтакте удерживает лидерство по ежемесячному охвату, привлекая ***% россиян старше 12 лет хотя бы один раз в месяц, что делает ВКонтакте одной из наиболее массовых и посещаемых социальных сетей в стране.
Интересно отметить, что Telegram, изначально ассоциированный преимущественно с молодежной аудиторией, теперь становится мессенджером для общей публики, что свидетельствует о расширении и диверсификации пользовательской базы этой платформы.
Диаграмма 2. Охват аудиторией социальных сетей, Россия, октябрь 2023 г., %
***
Основной контент, который потребляют ВКонтакте – видео: мультфильмы, фильмы, сериалы и пользовательский видеоконтент. В Telegram много читают новости, в ОК – играют. Практически все социальные сети, работающие в России, требуют от СМИ полнотекстовых постов и сохраняют контент внутри себя.
Таблица 1. Самые охватные Telegram-каналы (новостные агрегаторы и СМИ), Россия, ноябрь 2023 г.
***
Топ самых популярных интернет-площадок по среднесуточному охвату с января 2022 года покинули Instagram и Aliexpress, а вошли в него – «Дзен» и Ozon. Лидером по среднесуточному охвату в октябре 2023 года в России стал WhatsApp – *** млн чел. Среднесуточный охват аудиторией свыше 60 млн чел. имеют интернет-площадки Яндекс – *** млн чел. и Google – *** млн чел.
Диаграмма 3. Среднесуточный охват Топ интернет-площадок, Россия, октябрь 2023 г., млн чел.
***
По результатам исследования, выявлено, что интернет для россиян прежде всего является источником новостей. Более половины опрошенных (***%) используют онлайн-ресурсы для получения актуальной информации о событиях в стране и в мире. Поисковые запросы также пользуются высоким спросом, при этом ***% респондентов используют интернет для поиска необходимой информации.
Однако общение в мессенджерах и социальных сетях также является значимой составляющей интернет-активности, привлекая ***% пользователей. Важно отметить, что лишь ***% опрошенных придают интернету значение ведения личного блога. Это свидетельствует о том, что, несмотря на возможности самовыражения в онлайн-пространстве, большинство предпочитает использовать интернет в более информационных и общественных целях. Онлайн-знакомства и ведение личных блогов остаются менее популярными аспектами интернет-активности, заинтересовав лишь единичные проценты опрошенных.
Диаграмма 4. Цели использования интернета, Россия, 2023 г., %
***
Мессенджеры продолжают оставаться ключевой средой для общения среди российских пользователей интернета, причем ***% всей интернет-аудитории страны активно участвуют в различных чатах. Чаты стали неотъемлемой частью ежедневной жизни, привлекая разнообразную аудиторию. Однако интересно отметить, что ***% россиян остаются в стороне от чатов, не вступая ни в один из них.
В сфере предпочтений чатов выделяются несколько ключевых направлений. По данным опроса, ***% пользователей предпочитают общение в чатах с друзьями или родственниками, что подчеркивает важность социальных связей в онлайн-пространстве. Для ***% россиян чаты с одноклассниками или однокурсниками остаются любимым способом поддержания связи. Формальные рабочие чаты также пользуются популярностью и привлекают ***% интернет-пользователей. Одновременно чаты с новостями местными или региональными привлекают ***% аудитории, а родительские чаты остаются значимыми для ***% россиян.
Диаграмма 5. Популярность чатов в мессенджерах, Россия, 2023 г., %
***
В групповых чатах пользователи активно обсуждают разнообразные темы, отражающие широкий спектр интересов участников. В первую очередь, в центр внимания ставятся события, происходящие в населенных пунктах и регионах, что составляет ***% общего обсуждения и позволяет участникам быть в курсе местных новостей. Политические вопросы в России занимают второе место по популярности, привлекая ***% участников чатов. Юмор и развлечения занимают значительную долю обсуждений – ***%, принося в общий диалог позитивный настрой. Неотъемлемой частью общения стали специальные военные операции, которые оказываются в фокусе внимания для ***% участников. Наконец, вопросы, касающиеся семьи, детей и дома, также занимают существенное место в обсуждениях, привлекая ***% участников чатов.
Диаграмма 6. Топ-тем для обсуждения в групповых чатах, Россия, 2023 г., %
***
Структура медиарынка России
По данным опроса ВЦИОМ, наибольшим общественным доверием в России пользуется центральное телевидение – ***%. Вторую строчку с небольшим, но статистически значимым отрывом от лидера, занимает местное телевидение: региональным телеканалам доверяет почти каждый второй – ***%. Примерно в равной степени россияне доверяют следующим СМИ: новостным, аналитическим, официальным сайтам – ***%, центральной и региональной прессе по ***%, Telegram-каналам – ***%.
У каждого пятого опрошенного доверие вызывает региональное и центральное радио ***% и ***% соответственно. В группе аутсайдеров – мессенджеры – ***% и социальные сети, блоги в интернете – ***%.
Таким образом, несмотря на высокие темпы трансформации общего медиаландшафта под воздействием цифровых технологий, общество продолжает доверять наиболее привычному формату получения информации.
Диаграмма 7. Рейтинг доверия к СМИ, Россия, январь 2023 г., %
***
В 2022 году российский рынок покинули несколько зарубежных электронных журналов, вместо них появились новые российские lifestyle-издания. Так вместо Cosmopolitan появился The Voice, вместо Men’s Health – Men Today, вместо «Домашнего очага» – «Новый очаг», а вместо Esquire – «Правила жизни».
По данным реестра «Роскомсвобода», в России заблокировано почти *** различных источников (отдельных url-страниц, не уникальных ресурсов) по разным причинам. Среди них: недостоверная информация, нарушения авторских прав, мошенничество, размещение запрещенных законом видов деятельности – виртуальных казино, тотализаторов. Но вместе с *** новыми зарегистрированными медиа, общее количество действующих СМИ в России составляет ***.
На рынок печати большое влияние оказал уход зарубежных больших брендов рекламодателей в совокупности с санкциями на оборудование для типографий. Все эти тенденции распространяются на региональные медиа, как крупные, так и локальные издания. В 2022-2023 гг. зафиксировано рекордное количество переходов печатных СМИ в цифровой формат.
Из всех зарегистрированных в России СМИ только *** публикуют информацию хотя бы раз в год, а цитируемость выше средней имеют всего *** изданий. Их называют «генераторами повестки» – это те медиа, которые размещают больше всего новостей и на самые широкие темы, соответственно, их хорошо перепечатывают и цитируют другие издания.
Таблица 2. Топ по цитируемости СМИ, Россия
***
В таблице ниже представлены ТОП-3 самых цитируемых СМИ в соцмедиа в октябре 2023 года.
Таблица 3. ТОП-3 самых цитируемых СМИ в соцмедиа, Россия, октябрь 2023 г.
***
Пользовательские тренды в новостном ландшафте
В 2023 году пользователи формируют яркую картину своих привычек чтения новостей. В основном, интерес к информации проявляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, причем наиболее популярным временем для этого является период с ***. В этот промежуток времени с мобильных и десктопных устройств поступает около четверти всего суточного трафика, составляя от ***% до ***% в среднем. Этот тренд может быть обусловлен перерывом на обед или предпочтением читать новости в период отдыха.
Большинство читателей «просыпаются» с *** утра по московскому времени, при этом трафик в это время главным образом поступает с мобильных устройств – 83% от общего. Заметное сезонное изменение во времени чтения было отмечено в 2022 году с апреля по август, когда активный день начинался раньше, особенно в месяцы май, июнь и июль.
Наиболее «десктопное» время в 2023 году – с ***, именно в этот период трафик достигает своего максимума, составляя до ***% от общего объема. Чтение с мобильных устройств преобладает, особенно в обеденные и вечерние часы, например, в пути с работы. В период значимых мировых событий в конце февраля и конце сентября 2022 года чтение в мобильных устройствах было интенсивным в течение всего рабочего дня.
В 2022 году с пятницы по понедельник пользователям было интереснее отдыхать от новостей на веб-ресурсах. Эта тенденция сохраняется и в 2023 году: посещение онлайн-СМИ с десктопов в выходные снижается в среднем на ***%. Заметные всплески потребления происходят поздно ночью по выходным, причем только с мобильных устройств, с ***.
Тренд миграции на мобильные устройства продолжается и в текущем 2023 году: ***% всех посещений медиа-ресурсов приходится на мобильные платформы, что на *** п.п. больше, чем в 2022 году. Важно отметить, что хотя мобильные устройства привлекают больше посетителей, сеансы чтения на мобильных устройствах в два раза короче, чем на ноутбуках или персональных компьютерах. Согласно данным за период с января 2022 по январь 2023 года, среднее время сеанса с десктопа составляет ***у, в то время как с мобильных устройств – ***.
Для десктопных устройств наблюдается недельная зависимость: время чтения новостей по будням оказывается дольше. С 24 февраля 2022 года по январь 2023 года общее время чтения выросло на ***% (+***% в мобильных устройствах, +***% на десктопе). Для мобильных устройств пик активности, приходящийся на конец февраля прошлого года, продолжался 15 дней, после чего произошел возврат к средним значениям. В десктопной среде после скачка активности второго полугодия времени чтения так и осталось самым высоким за весь год. Более того, второй всплеск активности, связанный с значимыми событиями осени, повторно увеличил общую динамику времени чтения за год для всех устройств. В среднем в 2022 году это время составило *** (на *** секунду больше, чем в 2021 году). В январе 2023 года среднее время чтения равно ***, что больше на *** секунд, чем в январе 2022 года.
В 2023 году отмечается рост активности пользователей регионов в чтении федеральных СМИ, что выражается в увеличении их доли на *** п. п. за год.
В период с конца 2022 года по начало 2023 года заметно снизился интерес к политическим новостям на общероссийском уровне. Этот спад начался после февраля прошлого года и продолжался до объявления частичной мобилизации в конце сентября. После второго, осеннего, пика интерес к политическим новостям начал восстанавливаться к летним уровням, когда традиционно происходит снижение активности на всех ресурсах.
Наибольшие колебания в объемах медиапотребления были отмечены в категориях «Политика (Россия/мир)», «Звезды и путешествия», «Деловые», и «Спорт». Эти категории испытали пики роста весной и в начале осени (в марте и сентябре), а также значительное снижение в октябре-ноябре. Зимой 2022-2023 года наибольший рост зафиксирован в тематиках «Спорт» (+***%), «Гороскопы» (+***%), «Шоу-бизнес» (+***%), и «Новости досуга» (+***%).
Доля просмотров темы «Политика» с 24 февраля 2022 года выросла более чем в *** раза, за счет снижения категорий «Общество», «Культура», и «Наука». В начале 2023 года доля просмотров «Политики» сократилась на ***%, однако интерес к этой теме остается высоким, составляя почти четверть от всех новостей (***%). Доля милитари-контента увеличилась более чем в *** раза — с ***% до ***%, и динамика чтения показывает, что этот тренд сохранится в топе интересов пользователей онлайн-СМИ. На втором и третьем местах по интересу следуют «Культура» (+***%) и «Семья» (+***%), отражая неизменный интерес к аспектам жизни, выходящим за пределы политической сферы. Эти результаты отражают динамичный и разнообразный характер медиапотребления в России, подчеркивая необходимость контента, сочетающего в себе информацию и развлечения.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
10 |
1.1. Идея проекта |
10 |
1.2. Монетизация проекта |
12 |
1.3. Ключевые особенности проекта |
13 |
Раздел 2. Анализ рынка |
14 |
2.1. Рынок медиапотребления в России |
14 |
2.2. Структура медиарынка России |
19 |
2.3. Пользовательские тренды в новостном ландшафте |
22 |
Выводы |
25 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
28 |
3.1. Анализ конкурентного окружения |
28 |
3.2. Конкурентные преимущества проекта |
34 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
36 |
4.1. Портрет целевой аудитории проекта |
36 |
4.2. Маркетинговая стратегия |
38 |
4.3. Инструменты маркетинговой стратегии |
40 |
Раздел 5. Организационный план |
42 |
5.1. CMS проекта |
42 |
5.2. Календарный план-график |
44 |
5.3. Первоначальные инвестиции |
46 |
5.4. График капитальных вложений |
46 |
5.5. Персонал |
47 |
Раздел 6. Финансовый план |
48 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
48 |
6.2. Сезонность |
50 |
6.3. Цены |
50 |
6.4. Объемы реализации |
52 |
6.5. Выручка от реализации услуг |
53 |
6.6. Персонал |
54 |
6.7. Затраты |
55 |
6.8. Налоговые отчисления |
56 |
6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК) |
56 |
6.10. Амортизация |
58 |
6.11. Отчет о прибыли и убытках |
58 |
6.12. Отчет о движении денежных средств |
61 |
6.13. Баланс |
63 |
6.14. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
64 |
6.15. Показатели экономической эффективности |
67 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
70 |
7.1. Анализ чувствительности |
70 |
7.2. Анализ безубыточности |
76 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
79 |
Диаграмма 1. Структура интернет-потребления по тематикам, Россия, октябрь 2023 г., % |
14 |
Диаграмма 2. Охват аудиторией социальных сетей, Россия, октябрь 2023 г., % |
15 |
Диаграмма 3. Среднесуточный охват Топ интернет-площадок, Россия, октябрь 2023 г., млн чел. |
16 |
Диаграмма 4. Цели использования интернета, Россия, 2023 г., % |
17 |
Диаграмма 5. Популярность чатов в мессенджерах, Россия, 2023 г., % |
18 |
Диаграмма 6. Топ-тем для обсуждения в групповых чатах, Россия, 2023 г., % |
19 |
Диаграмма 7. Рейтинг доверия к СМИ, Россия, январь 2023 г., % |
20 |
Диаграмма 8. Сила конкурентных проектов |
33 |
Диаграмма 9. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС |
47 |
Диаграмма 10. Сезонность по среднему чеку, % в зависимости от месяца |
50 |
Диаграмма 11. Сезонность по объемам продаж, % в зависимости от месяца |
50 |
Диаграмма 12. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. без НДС |
53 |
Диаграмма 13. Центры прибыли |
54 |
Диаграмма 14. Распределение затрат по группам (усредненно), % |
56 |
Диаграмма 15. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС |
60 |
Диаграмма 16. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС |
60 |
Диаграмма 17. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
63 |
Диаграмма 18. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб. |
69 |
Диаграмма 19. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб. |
77 |
Таблица 1. Самые охватные Telegram-каналы (новостные агрегаторы и СМИ), Россия, ноябрь 2023 г. |
16 |
Таблица 2. Топ по цитируемости СМИ, Россия |
21 |
Таблица 3. ТОП-3 самых цитируемых СМИ в соцмедиа, Россия, октябрь 2023 г. |
22 |
Таблица 4. Реестр новостных агрегаторов, Россия |
28 |
Таблица 5. Профиль новостного агрегатора «Новости@mail.ru» |
29 |
Таблица 6. Профиль новостного агрегатора СМИ2 |
30 |
Таблица 7. Профиль новостного агрегатора Рамблер/новости |
30 |
Таблица 8. Профиль новостного агрегатора Дзен Новости |
31 |
Таблица 9. Профиль новостного агрегатора 24СМИ |
32 |
Таблица 10. Расчет силы конкурентных проектов |
33 |
Таблица 11. Группы целевой аудитории проекта |
36 |
Таблица 12. Карта эмпатии для группы «Активные потребители информации» |
37 |
Таблица 13. Карта эмпатии для группы «Владельцы и администраторы интернет-ресурсов» |
37 |
Таблица 14. Карта эмпатии для группы «Любители социальных сетей и взаимодействия» |
38 |
Таблица 15. Карта эмпатии для группы «Специалисты и предприниматели» |
38 |
Таблица 16. Инструменты маркетинговой стратегиий |
40 |
Таблица 17. Элементы CMS социальной сети |
42 |
Таблица 18. Календарный план-график реализации проекта |
44 |
Таблица 19. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб. с НДС |
46 |
Таблица 20. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС |
46 |
Таблица 21. Штат персонала |
47 |
Таблица 22. Описание базовых допущений |
48 |
Таблица 23. Числовые значения базовых допущений |
49 |
Таблица 24. Рост цен с учетом инфляции, без НДС |
50 |
Таблица 25. Объемы реализации услуг |
52 |
Таблица 26. Выручка от реализации услуг |
53 |
Таблица 27. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб./год |
54 |
Таблица 28. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС |
55 |
Таблица 29. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
56 |
Таблица 30. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
57 |
Таблица 31. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. без НДС |
57 |
Таблица 32. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС |
58 |
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС |
59 |
Таблица 34. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
62 |
Таблица 35. Бухгалтерский баланс, тыс. руб. |
64 |
Таблица 36. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
66 |
Таблица 37. Показатели экономической эффективности по проекту |
69 |
Таблица 38. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
77 |
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. Рынок начал восстанавливаться после спада продаж в 2022 г на фоне снижения доступности импортной продукции и активного роста цен на импортные реагенты из-за санкционных ограничений.
По данным «Анализа рынка комбикормов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг их производство в стране выросло на 15,7%: с 30,4 до 35,2 млн т.