Бизнес-план организации производства целлюлозно-бумажных санитарно-гигиенических изделий полного цикла (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства целлюлозно-бумажных санитарно-гигиенических изделий полного цикла.

Продукция проекта:

•         туалетная бумага, как листового (V-сложения), так и рулонного, различной длины намотки;

•         туалетная бумага макулатурная;

•         бумажные полотенца листовые (V-сложения, Z-сложение) и в рулонах;

•         салфетки бумажные;

•         платочки носовые бумажные;

•         туалетная бумага, полотенца и салфетки для диспенсеров;

•         мешки и пакеты из крафтовой бумаги.

Рыночная ситуация:

1. Объем производства туалетной бумаги в 2022 году достиг рекордного уровня в период с 2019 года и составил *** млн рулонов. В Южном федеральном округе производится ***% туалетной бумаги (*** млн рулонов в 2022 году). Объемы импорта туалетной бумаги имеют тенденцию к сокращению. Объемы экспорта превышают объемы импорта в 6 раз. Объем потребления обеспечивается за счет внутреннего производства, а отрасль является экспортоориентированной. В России ***% туалетной бумаги вырабатывается из макулатуры. Объем производства туалетной бумаги из макулатуры в 2022 году составил *** млн рулонов. Отрасль переработки макулатуры является одним из самых зеленых сегментов экономики России. В перспективе основную долю спроса сформирует запрос именно на туалетную бумагу из макулатуры, которая является недорогой и экологичной.

2. Объем производства платков носовых, косметических салфеток и полотенец в 2022 году сократился в сравнении с 2021 годом и составил *** тонны. Объемы импорта платков носовых, косметических салфеток и полотенец в 2022 году сократились в сравнении с 2021 годом. Объем экспорта продукции в денежном и натуральном выражении в период с 2019 по 2022 год увеличился и составил *** млн руб. или *** тонн.

3. Объем производства скатертей и салфеток в 2022 году составил *** млн шт. В сравнении с 2021 годом объем производства увеличился на ***%, однако так и не вышел на допандемийный уровень 2019 года. Объемы импорта скатертей и салфеток в среднем в *** раз превышают объемы производство в России, что свидетельствует об импортозависимости данной продукции.

4. Объем производства мешков и пакетов в 2022 году в России с 2019 года достиг максимального значения *** млн шт., в сравнении с 2019 годом объем производства увеличился ***раза. Тенденция к росту производства непосредственно связана с трендом на экологичность и отказом от полиэтилена. Объемы импорта мешков и пакетов в среднем соответствуют объемам производства в России, что свидетельствует о том, что продукция на половину зависит от импорта и может быть полностью импортозамещеной за счет наращивания внутренних производственных мощностей.

5. Совокупный объем отечественного сырья для производства продукции, в рамках реализации проекта, составил в 2022 году *** тонны.

Конкурентное окружение: ООО «КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», ООО «ПАПИРЮГ», ИП ГЛУЩЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА.

Маркетинговые инициативы: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Общий обзор рынка

Согласно данным Росстата, российский объем рынка бумаги и картона по итогам 2022 года составил *** млрд руб. ***% рынка занимает газетная бумага, ***% – бумага для гофрирования, еще ***% – крафтовая бумага. По ***% рынка приходится на офсетную и санитарно-гигиеническую бумагу, ***% – на все остальное. Всего бумажным бизнесом в стране занимаются около *** предприятий.

Диаграмма 1. Структура рынка бумаги и картона, Россия, 2022 г., %

***

Ввод санкций отразился и на бумажной промышленности. Ряд предприятий остановили свое производство, другие переформатировали оборудование и стали использовать иные технологии, адаптированные под отечественные возможности.

Бумажное производство – крупнейшая отрасль России. Внешние проблемы привели к изменению ее внутренней структуры. С развитием технологий спрос на газетную и полиграфическую бумагу снижается. В быту люди вместо тканевых салфеток активно переходят к бумажным одноразовым полотенцам. Вместо полиэтиленовых пакетов теперь все чаще выбирают крафтовые. Ведущими и, вероятно, вечными игроками бумажного рынка являются производители упаковки и санитарно-гигиенических принадлежностей. Отказ от целлофана – это экологичный бизнес-вектор.

В России за последние 30 лет существенно изменились потребительские предпочтения в отношении санитарно-гигиенических изделий. Если раньше, в постсоветское дефицитное время, спросом пользовались любые санитарно-гигиенические изделия, без предъявления требований к качеству со стороны потребителей, то во втором десятилетии 21 века потребительские предпочтения существенно трансформировались. Появился сегмент потребителей, стремящихся к премиальному качеству продуктов и готовых платить высокую цену прежде всего за экологичный и безопасный для здоровья продукт. Постепенно в сторону масс-маркета сужается эконом-сегмент потребления, увеличивается объем потребления бумажных санитарно-гигиенических изделий на душу населения.

Рынок готовой продукции

В разделе проведен анализ объемов производства бумажных санитарно-гигиенических изделий по следующим ОКПД2:

•         17.22.11.110 «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» (далее – туалетная бумага);

•         17.22.11.120 «Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» (далее – платки носовые, косметические салфетки и полотенца);

•         17.22.11.140 «Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» (далее – скатерти и салфетки);

•         17.21.12 «Мешки и сумки бумажные» (далее – мешки и пакеты).

Анализ объемов импорта и экспорта проведен по следующим ТН ВЭД:

•         481810 «Бумага туалетная»;

•         481820 «Платки носовые, косметические салфетки и полотенца»;

•         481830 «Скатерти и салфетки»;

•         481940 «Мешки и пакеты прочие, включая кули».

Туалетная бумага

Объем производства туалетной бумаги в 2022 году достиг рекордного уровня в период с 2019 года и составил *** млн рулонов. В сравнении с 2021 годом объем производства увеличился на ***%, а в сравнении с 2019 годом – ***%. В денежном выражении объем рынка в 2022 году составил *** млн руб. (+***% к 2021 году).

Диаграмма 2. Объем производства туалетной бумаги, Россия, 2019-2022 гг., млн рулонов

***

Лидерами по объемам производства туалетной бумаги выступают Приволжский федеральный округ – ***% и Центральный федеральный округ – ***%. В Южном федеральном округе производится 9% туалетной бумаги (*** млн рулонов в 2022 году).

Диаграмма 3. Структура объема производства туалетной бумаги по федеральным округам, Россия, 2022 г., %

***

В России ***% туалетной бумаги вырабатывается из макулатуры. Объем производства туалетной бумаги из макулатуры в 2022 году составил *** млн рулонов. По оценкам экспертов Россельхозбанка, рынок сбора и переработки макулатуры в ближайшие 3 года продолжит расти в среднем на ***%, а к 2030 году может удвоиться, достигнув показателя по переработке бумажных отходов в *** млн тонн, или ***% от отсортированного объёма. Российский показатель доли перерабатываемой макулатуры близок к мировому, который составляет около ***%. Отрасль переработки макулатуры является одним из самых зеленых сегментов экономики России. В перспективе основную долю спроса сформирует запрос именно на туалетную бумагу из макулатуры, которая является недорогой и экологичной.

Диаграмма 4. Объем производства туалетной бумаги из макулатуры, Россия, 2019-2022 гг., млн рулонов

***

Объем импорта туалетной бумаги в денежном выражении в Россию в 2022 году составил ***млн руб., что на ***% ниже уровня 2021 года. В натуральном выражении объемы импорта также имеют тенденцию к сокращению на ***% в 2022 году в сравнении с 2021 годом. Основными импортерами туалетной бумаги выступают Беларусь – ***% и Финляндия – ***% от объема импортируемой продукции в натуральном выражении. В 2022 году в Южный ФО было импортировано *** млн рулонов туалетной бумаги, в том числе в Краснодарский край – *** млн рулонов.

Диаграмма 5. Объем импорта туалетной бумаги в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта туалетной бумаги из России в денежном выражении в период с 2019 по 2022 год увеличился на ***%, а в натуральном выражении – на ***% и составил *** млн руб. или *** млн рулонов. ***% продукции экспортируется в 2 страны: Казахстан – ***% и Беларусь – ***%. Из Южного ФО в 2022 году было экспортировано *** млн рулонов туалетной бумаги, в том числе из Краснодарского края – *** млн рулонов.

Диаграмма 6. Объем экспорта туалетной бумаги в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем потребления туалетной бумаги в России в 2022 году составил *** млн рулонов. Объемы экспорта превысили объемы импорта в *** раз. Объем потребления обеспечивается за счет внутреннего производства, а отрасль является экспортоориентированной.

Таблица 1. Объем потребления туалетной бумаги в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., млн рулонов

***

Платки носовые, косметические салфетки и полотенца

Объем производства платков носовых, косметических салфеток и полотенец в 2022 году сократился в сравнении с 2021 годом на ***% и составил *** тонны. Резкое снижение объема производства продукции в 2020 году связанно с тем, что Covid19 оказал существенное влияние на структуру производства санитарно-гигиенических изделий, перераспределив спрос в сторону антибактериальных и защитных средств

Диаграмма 7. Объем производства платков носовых, косметических салфеток и полотенец, Россия, 2019-2022 гг., тонн

***

Платки носовые, косметические салфетки и полотенца производятся в трех федеральных округах: Южный ФО – ***%, Центральный ФО – ***% и Сибирский             ФО – ***%.

Диаграмма 8. Структура объема производства платков носовых, косметических салфеток и полотенец по федеральным округам, Россия, 2022 г., %

***

Объем импорта носовых платков, косметических салфеток и полотенец в денежном выражении в Россию в 2022 году составил *** млн руб., что на ***% ниже уровня 2021 года. В натуральном выражении объемы импорта также имеют тенденцию к сокращению на ***% в 2022 году в сравнении с 2021 годом. Основными импортерами продукции в Россию выступают Финляндия – ***%, Германия – ***% и Китай – ***% от объема импортируемой продукции в натуральном выражении. В 2022 году в Южный ФО было импортировано *** тонн продукции, в том числе в Краснодарский край – *** тонн.

Диаграмма 9. Объем импорта носовых платков, косметических салфеток и полотенец в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта носовых платков, косметических салфеток и полотенец из России в денежном выражении в период с 2019 по 2022 год увеличился на ***%, а в натуральном выражении – на ***% и составил 1 881 млн руб. или *** тонн. Основными странами, в которые продукция экспортируется из России, выступают Беларусь – ***% и Казахстан – ***%. Из Южного ФО в 2022 году было экспортировано *** тонн продукции, в том числе из Краснодарского края – *** тонн.

Диаграмма 10. Объем экспорта носовых платков, косметических салфеток и полотенец в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

На рыке потребления носовых платков, косметических салфеток и полотенец наблюдается непрозрачная ситуация с объемами импортируемой и экспортируемой продукции. Отрицательные значения в 2020 и 2022 году могут свидетельствовать о нелегальном ввозе продукции в страну, которая в последствии реэкспортируется.

Таблица 2. Объем потребления носовых платков, косметических салфеток и полотенец в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тонн

***

Скатерти и салфетки

Объем производства скатертей и салфеток в 2022 году составил *** млн шт. В сравнении с 2021 годом объем производства увеличился на ***%, однако так и не вышел на допандемийный уровень 2019 года, который составлял *** млн шт. В денежном выражении объем рынка в 2022 году составил *** млн руб. (+***% к 2021 году).

Диаграмма 11. Объем производства скатертей и салфеток, Россия, 2019-2022 гг., млн шт.

***

***% объемов производства скатертей и салфеток приходится на Центральный ФО, ***% – на Приволжский ФО, ***% – на Сибирский ФО и ***% – на Южный ФО.

Диаграмма 12. Структура объема производства скатертей и салфеток по федеральным округам, Россия, 2022 г., %

***

Объем импорта скатертей и салфеток в денежном выражении в Россию в 2022 году составил *** млн руб., что на ***% ниже уровня 2021 года. В натуральном выражении объемы импорта сократились в период с 2019 по 2022 год на ***% и составили *** млн шт. Основными импортерами продукции в Россию выступают Китай – ***%, Германия – ***% и Польша – ***%. В 2022 году в Южный ФО было импортировано *** млн шт. продукции, в том числе в Краснодарский край – *** млн шт.

Диаграмма 13. Объем импорта скатертей и салфеток в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта скатертей и салфеток из России в период с 2019 по 2022 год в денежном выражении увеличился на ***%, а в натуральном выражении – на ***% и составил *** млн руб. или *** млн шт. ***% продукции Россия экспортирует в Казахстан и ***% – в Беларусь. Из Южного ФО в 2022 году было экспортировано *** млн шт. продукции, в том числе из Краснодарского края – *** млн шт.

Диаграмма 14. Объем экспорта скатертей и салфеток в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объемы импорта скатертей и салфеток в среднем в *** раз превышают объемы производство в России, что свидетельствует об импортозависимости данной продукции.

Таблица 3. Объем потребления скатертей и салфеток в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., млн шт.

***

Мешки и пакеты

Объем производства мешков и пакетов в 2022 году в России с 2019 года достиг максимального значения *** млн шт. В сравнении с 2019 годом объем производства увеличился *** раза, а в сравнении с 2021 годом – на ***%. Тенденция к росту производства непосредственно связана с трендом на экологичность и отказом от полиэтилена.

Диаграмма 15. Объем производства мешков и пакетов, Россия, 2019-2022 гг., млн шт.

***

Лидером по производству мешков и пакетов выступает Центральный ФО – ***%. В Южном ФО производится ***% продукции.

Диаграмма 16. Структура объема производства мешков и пакетов по федеральным округам, Россия, 2022 г., %

***

Объем импорта мешков и пакетов в денежном выражении в Россию в 2022 году составил *** млн руб., что на ***% в сравнении с 2021 годом и на ***% в сравнении с 2019 годом. В натуральном выражении объемы импорта увеличились в период с 2019 по 2022 год на ***% и составили *** млн шт. Основными импортерами продукции в Россию выступают Польша – ***% и Китай – ***%. В 2022 году в Южный ФО было импортировано *** млн шт. продукции, в том числе в Краснодарский край – ***3 млн шт.

Диаграмма 17. Объем импорта мешков и пакетов в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта мешков и пакетов из России в период с 2019 по 2022 год в денежном и натуральном выражении увеличился в *** раза и составил *** млн руб. или *** млн шт. ***% продукции Россия экспортирует в Казахстан и ***% – в Беларусь. Из Южного ФО в 2022 году было экспортировано *** млн шт. продукции, в том числе из Краснодарского края – ***млн шт.

Диаграмма 18. Объем экспорта мешков и пакетов в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объемы импорта мешков и пакетов в среднем соответствуют объемам производства в России, что свидетельствует о том, что продукция на половину зависит от импорта и может быть полностью импортозамещеной за счет наращивания внутренних производственных мощностей.

Таблица 4. Объем потребления мешков и пакетов в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., млн шт.

***

Рынок сырья для производства продукции

Объем производства продукции по ОКПД2 17.12.2 «Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон» (далее – бумага для изготовления санитарно-гигиенических изделий) в период с 2019 по 2022 год увеличился на ***% и составил *** тонн.

Диаграмма 19. Объем производства бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий, Россия, 2019-2022 гг., тонн

***

Объем импорта бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий в денежном и натуральном выражении в период с 2019 по 2022 увеличился в *** раза и составил *** млн руб. или *** тонна. ***% продукции в Россию импортирует Беларусь.

Диаграмма 20. Объем импорта бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий в 2022 году в сравнении с 2021 годом в денежном выражении увеличился на ***%, а в натуральном – на ***% и составил *** млн руб. или *** тонн. Более ***% продукции Россия экспортирует в страны ближнего зарубежья.

Диаграмма 21. Объем экспорта бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий в денежном и натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг.

***

Объем потребления бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий в период с 2019 по 2022 год увеличился на ***% и достиг уровня ***тонн. Объемы импорта продукции незначительны, что свидетельствует о том, что объем производства сырья может покрыть спрос производителей санитарно-гигиенических изделий.

Таблица 5. Объем потребления бумаги для изготовления санитарно-гигиенических изделий в натуральном выражении, Россия, 2019-2022 гг., тонн

***

Объем производства продукции по ОКПД2 17.11.13 «Целлюлоза древесная сульфитная, кроме растворимых сортов» (далее – целлюлоза) в период с 2020 по 2022 год увеличился на ***% и составил ***тонн.

Диаграмма 22. Объем производства целлюлозы, Россия, 2019-2022 гг., тонн

***

Таким образом, совокупный объем отечественного сырья для производства продукции, в рамках реализации проекта, составил в 2022 году *** тонны.