32 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план организации деревообрабатывающего производства полного цикла (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план организации деревообрабатывающего производства полного цикла (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 13 марта 2023
Количество страниц: 66
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 75019
32 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деревообрабатывающего производства.

География реализации проекта: Тверская область.

Мощность производства: 3 000 куб. м/мес. (лес хвойный и лиственный).

Рыночная ситуация:

1. Объем заготовленной древесины в РФ в 2021 году увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. куб. м. В 2022 году, по предварительным оценкам, объемы заготовленной древесины предполагают снижение на минимум ***% до *** тыс. куб. м. Лидерами по объемам заготовленной древесины в 2021 году является Сибирский федеральный округ – ***% и Северо-Западный федеральный округ – ***% от общего объема. В Центральном федеральном округе было заготовлено ***%.

2. В Тверской области в 2021 году объем заготовленной древесины составил *** тыс. куб. м, что на ***% выше объемов 2020 году. В период с 2017 по 2021 год объем заготовленной древесины в области увеличился на ***%. Использование расчетной лесосеки на территории Тверской области составило ***, в том числе по хвойному хозяйству – ***%, мягколиственному – ***%. Недоиспользование расчетной лесосеки связано с рядом существенных проблем лесопромышленного комплекса региона.

3. Объем производства лесоматериала необработанного в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м. Объем производства лесоматериала хвойных пород также имел тенденцию к сокращению и составил *** тыс. плотных куб. м. В период с 2018 по 2022 год объем производства лесоматериала лиственных пород увеличился на ***%. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания составил *** тыс. плотных куб. м, а лиственных пород – *** тыс. плотных куб. м.

4. Рост потребления пиломатериалов на внутреннем российском рынке относительно 2021 года составил ***% до *** тыс. куб. м. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 году снизились относительно 2021 года на ***% до среднегодового уровня *** руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +***% к 2018 году, +***% к 2019 году, +***% к 2020 году.

5. Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран, Ирак, Турция, Ливан. Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет.

Конкурентное окружение: существующие производственные мощности лесопромышленных предприятий Тверской области не позволяют в достаточном объеме перерабатывать заготавливаемые мягколиственные породы осины и ольхи, а также технологическое сырье всех пород, что, в свою очередь, приводит к неиспользованию расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству. Отсутствие в регионе достаточного количества перерабатывающих мощностей по переработке древесины определяет перспективность реализации проекта.

Маркетинговые инструменты: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели:

Показатели по проекту в целом (без привлечения кредитов)

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

351 597

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

1,66

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

26

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

Выдержки из исследования

Лесозаготовка

Объем заготовленной древесины в РФ в 2021 году увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. куб. м. В 2022 году, по предварительным оценкам WhatWood, объемы заготовленной древесины предполагают снижение на минимум ***% до *** тыс. куб. м. Наиболее сложная ситуация с лесозаготовкой ознаменовалась в Северо-Западном федеральном округе, в которых предприятия исторически ориентировались на продажи в Европу, и которые стали не доступны со второй половины 2022 года. Снижение объемов заготовки в Северо-Западном федеральном округе, ускорившееся в 3-4 кварталах 2022 года, составит по итогам 2022 года еще больше, чем ожидалось: -***%.

Диаграмма 1. Объем заготовленной древесины, РФ, 2017-2021 гг., тыс. куб. м

***

Лидерами по объемам заготовленной древесины в 2021 году является Сибирский федеральный округ – *** тыс. куб. м (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** тыс. куб. м (***%). В Центральном федеральном округе было заготовлено *** тыс. куб. м (***%). Менее 1% древесины заготавливается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах *** тыс. куб. м и *** тыс. куб м соответственно.

Диаграмма 2. Структура объемов заготовленной древесины по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. куб. м

***

В Тверской области в 2021 году объем заготовленной древесины составил *** тыс. куб. м, что на ***% выше объемов 2020 году. В период с 2017 по 2021 год объем заготовленной древесины в области увеличился на ***%. По итогам 2021 года в Тверской области было заготовлено ***% древесины от общего объема в Центральном федеральном округе.

Диаграмма 3. Объем заготовленной древесины, Тверская область, 2017-2021 гг., тыс. куб. м

***

Из общего объема заготовки древесины по видам рубок в Тверской области в 2021 году:

•         рубки спелых и перестойных лесных насаждений составляют *** тыс. куб. м (***%);

•         рубки лесных насаждений при рубке ухода за лесами составляют *** тыс. куб. м (***%);

•         рубки поврежденных и погибших лесных насаждений составляют *** тыс. куб. м (***%);

•         рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, составляют *** тыс. куб. м (***%).

Использование расчетной лесосеки на территории Тверской области составило 48%, в том числе по хвойному хозяйству – ***%, мягколиственному – ***%.

Недоиспользование расчетной лесосеки связано с рядом существенных проблем лесопромышленного комплекса региона, такими как:

•         высокий износ основных фондов и недостаточные финансово-экономические возможности многих лесопромышленных предприятий для модернизации производств до современного технологического уровня;

•         низкая заинтересованность российских кредитных организаций и высокая стоимость кредитных ресурсов для лесной отрасли.

 

Деревообработка

Объем производства лесоматериала необработанного в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 4. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериала хвойных пород также в 2022 году имел тенденцию к сокращению и составил *** тыс. плотных куб. м, что на ***% ниже показателя 2021 года. В период с 2018 по 2022 год объемы производства сократились на ***%.

Диаграмма 5. Объем производства лесоматериала хвойных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 6. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериала лиственных пород в 2022 году сократился на ***% и составил *** тыс. плотных куб. м. Не смотря на снижение объема в 2022 году в сравнении с 2021 году, в период с 2018 по 2022 год объем производства лесоматериала лиственных пород увеличился на ***%.

Диаграмма 7. Объем производства лесоматериала лиственных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания в 2022 году сократился на ***% в сравнении с предыдущим годом и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 8. Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. куб. м

***

По оценкам WhatWood, рост потребления пиломатериалов на внутреннем рынке относительно 2021 года составил ***% до *** тыс. куб. м. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 году снизились относительно 2021 года на ***% до среднегодового уровня *** руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +***% к 2018 году, +***% к 2019 году, +***% к 2020 году. Несмотря на растущий спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке, увеличенное после закрытия европейских рынков, объем предложения пиломатериалов хвойных и лиственных пород существенно влияет на цены.

В 2022 году экспорт пиломатериалов из России сократился на ***% в сравнении с 2021 годом до *** тыс. куб. м. Российские компании не смогли заместить европейские объемы. Китай оставался основным торговым партнером российских экспортеров пиломатериалов с долей ***%.

Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран (+***% до *** тыс. куб. м), Ирак (+***% до *** тыс. куб. м), Турция (+***% до *** тыс. куб. м), Ливан (+***% до *** тыс. куб. м).

Производство пеллет, как производная от сектора лесопиления, также показало снижение в 2022 году. По предварительным оценкам, производство пеллет сократилось на ***% в сравнении с 2021 годом до *** млн тонн, а                 экспорт – на ***% до *** млн тонн.

После введения санкций ЕС Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет. Поставки в Турцию из России начались лишь в июле 2022 года, но по итогам 2022 года достигли суммарного объема в *** тыс. тонн.

 

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

8

1.1. Идея проекта

8

1.2. Лесной фонд Тверской области

8

1.3. Транспортная доступность лесов Тверской области

10

Раздел 2. Анализ рынка

12

2.1. Лесозаготовка

12

2.2. Деревообработка

15

Выводы

19

Раздел 3. Конкурентное окружение

21

Раздел 4. Маркетинговый план

23

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

23

4.2. Разработка веб-сайта компании

24

4.3. SEO и контекстная реклама

25

4.4. Имиджевая презентация

27

Раздел 5. Организационно-производственный план

28

5.1. Здания и сооружения

28

5.2. Техника и оборудование

28

5.3. Персонал

31

Раздел 6. Финансовый план

32

6.1. Допущения, принятые для расчетов

32

6.2. Сезонность

34

6.3. Цены

35

6.4. Объемы реализации

36

6.5. Выручка

36

6.6. Персонал

37

6.7. Затраты

38

6.8. Налоги

39

6.9. СОК

39

6.10. Инвестиции

41

6.11. Капитальные вложения

41

6.12. Амортизация

42

6.13. Отчет о прибыли и убытках

43

6.14. Отчет о движении денежных средств

45

6.15. Баланс

47

6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

49

6.17. Показатели экономической эффективности

50

Раздел 7. Анализ рисков проекта

54

7.1. Анализ чувствительности

54

7.2. Анализ безубыточности

63

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

66

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем заготовленной древесины, РФ, 2017-2021 гг., тыс. куб. м

12

Диаграмма 2. Структура объемов заготовленной древесины по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. куб. м

13

Диаграмма 3. Объем заготовленной древесины, Тверская область, 2017-2021 гг., тыс. куб. м

14

Диаграмма 4. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

15

Диаграмма 5. Объем производства лесоматериала хвойных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

16

Диаграмма 6. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

16

Диаграмма 7. Объем производства лесоматериала лиственных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

17

Диаграмма 8. Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. куб. м

17

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

24

Рисунок 2. Трактор ТДТ-55

29

Рисунок 3. Вездеход гусеничный ГТД

30

Рисунок 4. LT 15 Power Wood-Mizer, станок ленточнопильный

31

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Распределение территории Тверской области по лесным районам

9

Таблица 2. Распределения площади лесов по группам древесных пород и группам возраста

9

Таблица 3. Крупнейшие лесозаготовители, Тверская область

21

Таблица 4. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

23

Таблица 5. Затраты на технику и оборудование

28

Таблица 6. Штат персонала

31

 

 

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 28 февраля 2024 BusinesStat В 2019-2023 гг оборот рынка франчайзинга в России увеличился на 12%: с 2,6 до 2,9 трлн руб. Уход западных компаний притормозил развитие рынка, но не привел к сокращению выручки.

По данным «Анализа рынка франчайзинга в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг оборот этого рынка в стране увеличился на 12%: с 2,6 до 2,9 трлн руб. Прибыльность и перспективность франшиз привлекала крупных инвесторов, а также малый и средний бизнес, способствуя росту рынка. Вместе с тем, до 2022 г все большее количество зарубежных франчайзинговых брендов обращали свое внимание на российский рынок. Международные компании видели в России большой потенциал и готовы были инвестировать во франчайзинговые проекты, чтобы расширить свое присутствие в стране. Такое сотрудничество стимулировало развитие отечественных франчайзинговых компаний и способствовало повышению качества и росту количества предлагаемых проектов.

Показать еще