Дата выхода: 13 января 2023 года
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
Задачи исследования:
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
10 |
|
Таблицы: |
10 |
|
Диаграммы: |
11 |
|
Резюме |
13 |
|
Глава 1. Методология исследования |
14 |
|
Объект исследования |
14 |
|
Цель исследования |
14 |
|
Задачи исследования |
14 |
|
Метод сбора и анализа данных |
14 |
|
Источники получения информации |
15 |
|
Объем и структура выборки |
15 |
|
Глава 2. Основные характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала |
16 |
|
Разновидности рекрутинга |
16 |
|
Новые методы рекрутинга |
17 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
18 |
|
Сегменты рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала |
18 |
|
Уровень стоимости услуг агентств рекрутинговых по подбору персонала |
19 |
|
Заказчики услуг рекрутинговых агентств по подбору персонала |
21 |
|
Рейтинг рекрутинговых агентств |
26 |
|
Конкурентная ситуация |
27 |
|
ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала |
34 |
|
ОКВЭД 2: (70.22) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
39 |
|
Объем и темпы роста рынка |
45 |
|
Глава 4. Уровень занятости и безработицы в России |
47 |
|
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
65 |
|
Текущая ситуация на рынке труда |
65 |
|
Исследования рынка HR |
70 |
|
Исследование «Вызовы рынка труда 2022: взгляд работников и работодателей» |
71 |
|
Основные факторы рынка труда в России |
74 |
|
Уход из России |
75 |
|
Продажа российского бизнеса компании Kelly Services |
75 |
|
Международная компания Hays объявила об уходе с российского рынка |
76 |
|
Новости рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
77 |
|
Сервис Ventra Go! |
77 |
|
«ВТБ Капитал Инвестиции» инвестирует в сервис временной занятости |
78 |
|
Глава 6. Законодательные инициативы на рынке труда в России |
80 |
|
Отсрочка от мобилизации для сфер ИТ и связи |
80 |
|
Сохранение рабочих мест для мобилизованных |
80 |
|
Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года |
81 |
|
Увеличение МРОТ на 6,3% с 1 января 2023 г. |
81 |
|
Порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях |
81 |
|
Отмена справки о зарплате у прежнего работодателя |
82 |
|
Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги |
82 |
|
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам |
83 |
|
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет |
83 |
|
С 19 августа нужно подавать СЗВТД по измененной форме |
83 |
|
Планируют изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами |
84 |
|
С 2023 года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы |
84 |
|
Новые требования к обработке персональных данных |
84 |
|
С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд |
85 |
|
Новый порядок расследования и учета профзаболеваний |
86 |
|
Утвержден порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг |
87 |
|
Глава 7. Факторы рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
88 |
|
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России |
94 |
|
ANCOR |
94 |
|
Manpower (ООО «МЭНПАУЭР») |
96 |
|
Ventra |
99 |
|
ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay’s) |
103 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 30 таблиц и 23 диаграммы.
Таблица 1. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Москве
Таблица 2. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Санкт-Петербург
Таблица 3. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в России
Таблица 4. Совокупная выручка лидеров рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб.
Таблица 5. Финансовые показатели по ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала в России , тыс. руб.
Таблица 6. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 , в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.
Таблица 7. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по выручке
Таблица 8. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , тыс. руб.
Таблица 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.
Таблица 10. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по выручке
Таблица 11. Объем и темп прироста рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб. и %.
Таблица 12. Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, тыс. $.
Таблица 13. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел.
Таблица 14. Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации , тыс. чел.
Таблица 15. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), %.
Таблица 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 17. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации(по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 18. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в России , тыс. чел.
Таблица 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел.
Таблица 20. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации , тыс. чел.
Таблица 21. Численность и тем прироста рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и темп прироста.
Таблица 22. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 23. ТОП стран с максимальным относительным приростом резюме с указанным гражданством РФ
Таблица 24. Финансовые показатели АО «АНКОР», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели ООО «МЭНПАУЭР»», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА АЙ-ТИ», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ТРЕЙД», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ ИТ РЕШЕНИЯ», тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay’s) , тыс. руб.
Диаграмма 1. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)
Диаграмма 2. Доля рекрутмента в портфеле кадровых агентств в России
Диаграмма 3. Специализация рекрутинговых агентств в России
Диаграмма 4. Рейтинг наиболее активных сегментов рекрутмента в России
Диаграмма 5. Количество уникальных вакансий в России в марте-сентябре 2022 г., тыс. чел. и %.
Диаграмма 6. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)
Диаграмма 7. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 , тыс. руб. и %.
Диаграмма 8. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала», по выручке в разрезе субъектов, %
Диаграмма 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , тыс. руб. и %.
Диаграмма 10. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», по выручке в разрезе субъектов, %
Диаграмма 11. Объем и темп прироста агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 12. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел. и %.
Диаграмма 13. Доли Федеральных округов в общем объеме безработных в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 14. Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в России , %.
Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме безработицы в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России тыс. чел. и %.
Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме рабочей силы в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли видов экономической деятельности в общем объеме занятого населения в , % от натурального объема.
Диаграмма 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел. и %.
Диаграмма 20. Численность рабочей силы по месяцам в России, тыс. чел.
Диаграмма 21. Численность безработных по месяцам в России, тыс. чел.
Диаграмма 22. hh.индекс в профессиональных сферах (белые воротнички)
Диаграмма 23. hh.индекс в профессиональных сферах (синие воротнички)
Маркетинговое исследование рынка услуг рекрутинговых агентств в России 2019-2023 гг., прогноз до 2028 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Прогноз развития рынка услуг рекрутинговых агентств в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка рекрутинговых агентств по подбору коммерческого персонала в Москве
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Рынок фриланс-рекрутмента в России
Рекадро
Бесплатно
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
