Бизнес-план организации производства металлической мебели для медицинских учреждений (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства металлической мебели для нужд учреждений здравоохранения.

Продукция проекта: стойка медицинская приборная передвижная, шкаф для хранения эндоскопов, металлические шкафы, тумбочки, столы для хранения документов и прочих товаров для учреждений здравоохранения, офисов, производственных предприятий.

Рыночная ситуация:

1. Объем производства инструментов и оборудования медицинского в РФ в период с 2017 по 2021 год объемы производства увеличились в *** раза с ***млн руб. до *** млн руб. Наибольшие объемы производства инструментов и оборудования медицинского в 2021 году пришлись на Центральный федеральный округ – ***% и Приволжский федеральный округ – ***%.

2. Объем производства шкафов офисных металлических в РФ в 2021 году составил *** шт., что на ***% выше значения 2020 года. В Центральном федеральном округе производится ***%  от всего объема производства шкафов офисных металлических, а в Приволжском федеральном округе – ***%.

3. В период с 2017 по 2019 год объемы производства стеллажей металлических выросли с *** шт. до *** шт. В Северо-Западном федеральном округе производится ***% от всего объема производства стеллажей офисных металлических, а в Сибирском федеральном округе – ***%.

4. Объем импорта медицинской мебели в РФ в 2021 году составил *** млн руб., а объем экспорта – *** млн руб. Объемы импорта медицинской мебели превышают объемы экспорта примерно в *** раз, что свидетельствует о потребности расширения ответственного производства медицинской мебели. В структуре импорта медицинской мебели в РФ ***% всех поставок приходится на 5 стран: Китай, Германию, Финляндию, Чехию  и Беларусь. ***% общего объема экспорта медицинской мебели из России приходится на Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

5. Объем импорта шкафов металлических в РФ в 2021 году составил *** млн руб., а объем экспорта – *** млн руб. Объемы экспорта шкафов металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз. Основной страной-импортером шкафов металлических в Россию является Беларусь, на которую приходится ***% от общего объема поставок. В структуре экспорта ***% от общего объема приходится на Казахстан.

6. Объем импорта стеллажей металлических в РФ в 2021 году составил 139 млн руб., а объем экспорта – *** млн руб. (+***% к 2019 году). Объемы экспорта стеллажей металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз. Более половины объемов импорта стеллажей металлических в РФ приходится на Словению  и Китай. ***% стеллажей металлических экспортируется из РФ в Казахстан  и Беларусь.

7. Для медицинской мебели основным для сбыта является внутренний рынок РФ, а для шкафов и стеллажей металлических – помимо внутреннего рынка перспективным направлением может быть экспорт продукции в Казахстан.

Конкурентное окружение: ООО «СПДС», ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ», ООО «БАНДЕК-МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», ООО НПК «АЗИМУТ»,                     АО «КРОНТ-М».

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Объемы производства продукции в РФ

Анализ производства продукции будет проведен по следующим ОКПД 2:

•         32.50 «Инструменты и оборудование медицинское» (в данную группу включены «Тележка для эндоскопического оборудования» и «Шкаф для хранения эндоскопов»);

•         31.01.11.120 «Шкафы офисные металлические»;

•         31.01.11.130 «Стеллажи офисные металлические».

Объем производства инструментов и оборудования медицинского в 2021 году в РФ незначительно снизился в сравнении с 2020 годом и составил *** млн руб. В период с 2017 по 2021 год объемы производства увеличились в *** раза с *** млн руб. до *** млн руб.

Диаграмма 1. Объем производства инструментов и оборудования медицинского, РФ, 2017-2021 гг., млн руб.

***

Наибольшие объемы производства инструментов и оборудования медицинского в 2021 году пришлись на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Приволжский федеральный округ – *** млн руб. (***%). В Уральском федеральном округе объем производства составил *** млн руб. (***%).

Диаграмма 2. Объем производства инструментов и оборудования медицинского по федеральным округам, РФ, 2021 г., млн руб.

***

Объем производства шкафов офисных металлических в РФ в 2021 году составил *** шт., что на ***% выше значения 2020 года. В период с 2017 по 2021 год объемы производства увеличились в *** раз.

Диаграмма 3. Объем производства шкафов офисных металлических, РФ, 2017-2021 гг., шт.

***

В Центральном федеральном округе производится ***% (*** шт.) от всего объема производства шкафов офисных металлических, а в Приволжском федеральном округе – ***% (*** шт.). Объемы производства в других федеральных округах не превышают ***% от общего объема. В Уральском федеральном округе шкафы офисные металлические не производятся.

Диаграмма 4. Объем производства шкафов офисных металлических по федеральным округам, РФ, 2021 г., шт.

***

В 2021 году в РФ было произведено *** шт. стеллажей офисных металлических, что в *** раза выше объемов 2020 года. В 2020 году наблюдается значительное снижении объемов производства в сравнении с 2019 годом, что связано с пандемийными ограничениями. В период с 2017 по 2019 год объемы производства выросли с *** шт. до *** шт.

Диаграмма 5. Объем производства стеллажей офисных металлических, РФ, 2017-2021 гг., шт.

***

В Северо-Западном федеральном округе производится ***% (*** шт.) от всего объема производства стеллажей офисных металлических, а в Сибирском федеральном округе – ***% (*** шт.). В Уральском федеральном округе объемы производства не превышают ***%.

Диаграмма 6. Объем производства стеллажей офисных металлических по федеральным округам, РФ, 2021 г., шт.

***

Импорт/экспорт продукции

Анализ импорта/экспорта продукции проведен по следующим ТН ВЭД:

•         9402900000 «Прочая мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная» (далее медицинская мебель);

•         9403109100 «Шкафы металлические, снабженные дверями, задвижками или откидными досками, типа используемых в учреждениях превышающие по высоте 80 см» (далее шкафы металлические);

•         9403109300 «Шкафы металлические, для хранения документов, картотечные и прочие шкафы, типа используемых в учреждениях превышающие по высоте 80 см» (далее стеллажи металлические).

Объем импорта медицинской мебели в РФ в 2021 году составил *** млн руб., что на ***% ниже объемов 2020 года, но в 1,6 раз выше в сравнении с 2019 годом. Объем экспорта имеет тенденцию к росту и в 2021 году составил *** млн руб. (+***% к 2019 году). Как видно из диаграммы ниже, объемы импорта медицинской мебели превышают объемы экспорта примерно в *** раз, что свидетельствует о потребности расширения ответственного производства медицинской мебели.

Диаграмма 7. Объем импорта/экспорта медицинской мебели, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

***

В структуре импорта медицинской мебели в РФ ***% всех поставок приходится на 5 стран: Китай – *** млн руб. (***%), Германию – *** млн. руб. (***%), Финляндию – *** млн руб. (***%), Чехию – *** млн руб. (***%) и Беларусь – *** млн. руб. (***%).

Диаграмма 8. Структура импорта медицинской мебели по странам, 2021 г., млн руб.

***

***% общего объема экспорта медицинской мебели из России приходится на 3 страны: Казахстан – *** млн руб. (***%), Узбекистан – *** млн руб. (***%) и Беларусь – *** млн руб. (***%).

Основной объем импорта медицинской мебели в 2021 году приходился на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** млн руб. (***%).

Диаграмма 9. Объем импорта медицинской мебели по федеральным округам, 2021 г., млн руб.

***

Объем импорта шкафов металлических в РФ в 2021 году вырос в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** млн руб. Объем экспорта имеет тенденцию к росту и в 2021 году составил *** млн руб. (+***% к 2019 году). Как видно из диаграммы ниже, объемы экспорта шкафов металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз.

Диаграмма 10. Объем импорта/экспорта шкафов металлических, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

***

Основной страной-импортером шкафов металлических в Россию является Беларусь, на которую приходится ***% (*** млн руб.) от общего объема поставок. В структуре экспорта ***% (*** млн руб.) от общего объема приходится на Казахстан.

Основной объем импорта шкафов металлических в 2021 году приходился на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** млн руб. (***%). В Южный и Северо-Кавказский федеральные округа импорт шкафов металлических не осуществляется.

Диаграмма 11. Объем импорта шкафов металлических по федеральным округам, 2021 г., млн руб.

***

Объем импорта стеллажей металлических в РФ в 2021 году вырос в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** млн руб. Объем экспорта имеет тенденцию к росту и в 2021 году составил *** млн руб. (+***% к 2019 году). Как видно из диаграммы ниже, объемы экспорта стеллажей металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз.

Диаграмма 12. Объем импорта/экспорта стеллажей металлических, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

***

Более половины объемов импорта стеллажей металлических в РФ приходится на 2 страны: Словению – *** млн руб. (***%) и Китай – *** млн руб. (***%).

***% стеллажей металлических экспортируется из РФ в Казахстан *** млн руб. (***%) и Беларусь – *** млн руб. (***%).

Основной объем импорта шкафов металлических в 2021 году приходился на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** млн руб. (***%). В Южный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа импорт стеллажей металлических не осуществляется.

Диаграмма 13. Объем импорта стеллажей металлических по федеральным округам, 2021 г., млн руб.

***

Таким образом, для медицинской мебели основным для сбыта является внутренний рынок РФ, а для шкафов и стеллажей металлических – помимо внутреннего рынка перспективным направлением может быть экспорт продукции в Казахстан.

Привлекательность регионов для размещения производства

Для выбора региона размещения производства проведен анализ по 2 параметрам:

1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.

2. Количество потенциальных потребителей продукции.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России ежегодно публикуется в рейтинговом агентстве «ЭКСПЕРТ РА» и оценивает инвестиционный климат субъектов Федерации.

Инвестиционную привлекательность в рейтинге оценивают по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск – какими могут быть для инвестора масштабы проблем в регионе.

Суммарный потенциал состоит из 9 потенциалов: трудового, финансового, производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного.

Интегральный риск состоит из 6 рисков: финансового, социального, управленческого, экономического, экологического и криминального.

Таблица 1. Инвестиционная привлекательность регионов

***

Основными потенциальными потребителями продукции проекта выступают медицинские учреждения. В таблице ниже приведено количество учреждений по регионам. Принято допущение, что чем больше медицинских учреждений в регионе, тем данный регион привлекательней для размещения производства, так как это позволит уменьшить расходы на логистику.

Таблица 2. Количество медицинских учреждений по регионам на 01.01.2022 г., ед.

***