Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
***
Идея проекта: организация производства металлической мебели для нужд учреждений здравоохранения.
Продукция проекта: стойка медицинская приборная передвижная, шкаф для хранения эндоскопов, металлические шкафы, тумбочки, столы для хранения документов и прочих товаров для учреждений здравоохранения, офисов, производственных предприятий.
Рыночная ситуация:
1. Объем производства инструментов и оборудования медицинского в РФ в период с 2017 по 2021 год объемы производства увеличились в *** раза с ***млн руб. до *** млн руб. Наибольшие объемы производства инструментов и оборудования медицинского в 2021 году пришлись на Центральный федеральный округ – ***% и Приволжский федеральный округ – ***%.
2. Объем производства шкафов офисных металлических в РФ в 2021 году составил *** шт., что на ***% выше значения 2020 года. В Центральном федеральном округе производится ***% от всего объема производства шкафов офисных металлических, а в Приволжском федеральном округе – ***%.
3. В период с 2017 по 2019 год объемы производства стеллажей металлических выросли с *** шт. до *** шт. В Северо-Западном федеральном округе производится ***% от всего объема производства стеллажей офисных металлических, а в Сибирском федеральном округе – ***%.
4. Объем импорта медицинской мебели в РФ в 2021 году составил *** млн руб., а объем экспорта – *** млн руб. Объемы импорта медицинской мебели превышают объемы экспорта примерно в *** раз, что свидетельствует о потребности расширения ответственного производства медицинской мебели. В структуре импорта медицинской мебели в РФ ***% всех поставок приходится на 5 стран: Китай, Германию, Финляндию, Чехию и Беларусь. ***% общего объема экспорта медицинской мебели из России приходится на Казахстан, Узбекистан и Беларусь.
5. Объем импорта шкафов металлических в РФ в 2021 году составил *** млн руб., а объем экспорта – *** млн руб. Объемы экспорта шкафов металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз. Основной страной-импортером шкафов металлических в Россию является Беларусь, на которую приходится ***% от общего объема поставок. В структуре экспорта ***% от общего объема приходится на Казахстан.
6. Объем импорта стеллажей металлических в РФ в 2021 году составил 139 млн руб., а объем экспорта – *** млн руб. (+***% к 2019 году). Объемы экспорта стеллажей металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз. Более половины объемов импорта стеллажей металлических в РФ приходится на Словению и Китай. ***% стеллажей металлических экспортируется из РФ в Казахстан и Беларусь.
7. Для медицинской мебели основным для сбыта является внутренний рынок РФ, а для шкафов и стеллажей металлических – помимо внутреннего рынка перспективным направлением может быть экспорт продукции в Казахстан.
Конкурентное окружение: ООО «СПДС», ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ», ООО «БАНДЕК-МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», ООО НПК «АЗИМУТ», АО «КРОНТ-М».
Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.
Финансовые показатели проекта:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
168 173 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
1,77 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
47 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Объемы производства продукции в РФ
Анализ производства продукции будет проведен по следующим ОКПД 2:
• 32.50 «Инструменты и оборудование медицинское» (в данную группу включены «Тележка для эндоскопического оборудования» и «Шкаф для хранения эндоскопов»);
• 31.01.11.120 «Шкафы офисные металлические»;
• 31.01.11.130 «Стеллажи офисные металлические».
Объем производства инструментов и оборудования медицинского в 2021 году в РФ незначительно снизился в сравнении с 2020 годом и составил *** млн руб. В период с 2017 по 2021 год объемы производства увеличились в *** раза с *** млн руб. до *** млн руб.
Диаграмма 1. Объем производства инструментов и оборудования медицинского, РФ, 2017-2021 гг., млн руб.
***
Наибольшие объемы производства инструментов и оборудования медицинского в 2021 году пришлись на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Приволжский федеральный округ – *** млн руб. (***%). В Уральском федеральном округе объем производства составил *** млн руб. (***%).
Диаграмма 2. Объем производства инструментов и оборудования медицинского по федеральным округам, РФ, 2021 г., млн руб.
***
Объем производства шкафов офисных металлических в РФ в 2021 году составил *** шт., что на ***% выше значения 2020 года. В период с 2017 по 2021 год объемы производства увеличились в *** раз.
Диаграмма 3. Объем производства шкафов офисных металлических, РФ, 2017-2021 гг., шт.
***
В Центральном федеральном округе производится ***% (*** шт.) от всего объема производства шкафов офисных металлических, а в Приволжском федеральном округе – ***% (*** шт.). Объемы производства в других федеральных округах не превышают ***% от общего объема. В Уральском федеральном округе шкафы офисные металлические не производятся.
Диаграмма 4. Объем производства шкафов офисных металлических по федеральным округам, РФ, 2021 г., шт.
***
В 2021 году в РФ было произведено *** шт. стеллажей офисных металлических, что в *** раза выше объемов 2020 года. В 2020 году наблюдается значительное снижении объемов производства в сравнении с 2019 годом, что связано с пандемийными ограничениями. В период с 2017 по 2019 год объемы производства выросли с *** шт. до *** шт.
Диаграмма 5. Объем производства стеллажей офисных металлических, РФ, 2017-2021 гг., шт.
***
В Северо-Западном федеральном округе производится ***% (*** шт.) от всего объема производства стеллажей офисных металлических, а в Сибирском федеральном округе – ***% (*** шт.). В Уральском федеральном округе объемы производства не превышают ***%.
Диаграмма 6. Объем производства стеллажей офисных металлических по федеральным округам, РФ, 2021 г., шт.
***
Импорт/экспорт продукции
Анализ импорта/экспорта продукции проведен по следующим ТН ВЭД:
• 9402900000 «Прочая мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная» (далее медицинская мебель);
• 9403109100 «Шкафы металлические, снабженные дверями, задвижками или откидными досками, типа используемых в учреждениях превышающие по высоте 80 см» (далее шкафы металлические);
• 9403109300 «Шкафы металлические, для хранения документов, картотечные и прочие шкафы, типа используемых в учреждениях превышающие по высоте 80 см» (далее стеллажи металлические).
Объем импорта медицинской мебели в РФ в 2021 году составил *** млн руб., что на ***% ниже объемов 2020 года, но в 1,6 раз выше в сравнении с 2019 годом. Объем экспорта имеет тенденцию к росту и в 2021 году составил *** млн руб. (+***% к 2019 году). Как видно из диаграммы ниже, объемы импорта медицинской мебели превышают объемы экспорта примерно в *** раз, что свидетельствует о потребности расширения ответственного производства медицинской мебели.
Диаграмма 7. Объем импорта/экспорта медицинской мебели, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.
***
В структуре импорта медицинской мебели в РФ ***% всех поставок приходится на 5 стран: Китай – *** млн руб. (***%), Германию – *** млн. руб. (***%), Финляндию – *** млн руб. (***%), Чехию – *** млн руб. (***%) и Беларусь – *** млн. руб. (***%).
Диаграмма 8. Структура импорта медицинской мебели по странам, 2021 г., млн руб.
***
***% общего объема экспорта медицинской мебели из России приходится на 3 страны: Казахстан – *** млн руб. (***%), Узбекистан – *** млн руб. (***%) и Беларусь – *** млн руб. (***%).
Основной объем импорта медицинской мебели в 2021 году приходился на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** млн руб. (***%).
Диаграмма 9. Объем импорта медицинской мебели по федеральным округам, 2021 г., млн руб.
***
Объем импорта шкафов металлических в РФ в 2021 году вырос в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** млн руб. Объем экспорта имеет тенденцию к росту и в 2021 году составил *** млн руб. (+***% к 2019 году). Как видно из диаграммы ниже, объемы экспорта шкафов металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз.
Диаграмма 10. Объем импорта/экспорта шкафов металлических, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.
***
Основной страной-импортером шкафов металлических в Россию является Беларусь, на которую приходится ***% (*** млн руб.) от общего объема поставок. В структуре экспорта ***% (*** млн руб.) от общего объема приходится на Казахстан.
Основной объем импорта шкафов металлических в 2021 году приходился на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** млн руб. (***%). В Южный и Северо-Кавказский федеральные округа импорт шкафов металлических не осуществляется.
Диаграмма 11. Объем импорта шкафов металлических по федеральным округам, 2021 г., млн руб.
***
Объем импорта стеллажей металлических в РФ в 2021 году вырос в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** млн руб. Объем экспорта имеет тенденцию к росту и в 2021 году составил *** млн руб. (+***% к 2019 году). Как видно из диаграммы ниже, объемы экспорта стеллажей металлических превышают объемы импорта примерно в *** раз.
Диаграмма 12. Объем импорта/экспорта стеллажей металлических, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.
***
Более половины объемов импорта стеллажей металлических в РФ приходится на 2 страны: Словению – *** млн руб. (***%) и Китай – *** млн руб. (***%).
***% стеллажей металлических экспортируется из РФ в Казахстан *** млн руб. (***%) и Беларусь – *** млн руб. (***%).
Основной объем импорта шкафов металлических в 2021 году приходился на Центральный федеральный округ – *** млн руб. (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** млн руб. (***%). В Южный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа импорт стеллажей металлических не осуществляется.
Диаграмма 13. Объем импорта стеллажей металлических по федеральным округам, 2021 г., млн руб.
***
Таким образом, для медицинской мебели основным для сбыта является внутренний рынок РФ, а для шкафов и стеллажей металлических – помимо внутреннего рынка перспективным направлением может быть экспорт продукции в Казахстан.
Привлекательность регионов для размещения производства
Для выбора региона размещения производства проведен анализ по 2 параметрам:
1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов.
2. Количество потенциальных потребителей продукции.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России ежегодно публикуется в рейтинговом агентстве «ЭКСПЕРТ РА» и оценивает инвестиционный климат субъектов Федерации.
Инвестиционную привлекательность в рейтинге оценивают по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск – какими могут быть для инвестора масштабы проблем в регионе.
Суммарный потенциал состоит из 9 потенциалов: трудового, финансового, производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного.
Интегральный риск состоит из 6 рисков: финансового, социального, управленческого, экономического, экологического и криминального.
Таблица 1. Инвестиционная привлекательность регионов
***
Основными потенциальными потребителями продукции проекта выступают медицинские учреждения. В таблице ниже приведено количество учреждений по регионам. Принято допущение, что чем больше медицинских учреждений в регионе, тем данный регион привлекательней для размещения производства, так как это позволит уменьшить расходы на логистику.
Таблица 2. Количество медицинских учреждений по регионам на 01.01.2022 г., ед.
***
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
9 |
1.1. Идея проекта |
9 |
1.2. Продукция проекта |
9 |
Раздел 2. Анализ рынка |
11 |
2.1. Объемы производства продукции в РФ |
11 |
2.2. Импорт/экспорт продукции |
15 |
2.3. Привлекательность регионов для размещения производства |
21 |
Выводы |
22 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
25 |
3.1. Профили основных конкурентных проектов |
25 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
33 |
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
33 |
4.2. Разработка веб-сайта компании |
34 |
4.3. SEO и контекстная реклама |
35 |
4.4. Участие в профильных выставках |
37 |
4.5. Имиджевая презентация |
38 |
4.6. Бюджет на маркетинговые инициативы |
39 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
41 |
5.1. Помещение для организации производства |
41 |
5.2. Перечень необходимого оборудования |
41 |
5.3. Персонал |
48 |
5.4. Основные поставщики сырья для производства |
49 |
Раздел 6. Финансовый план |
50 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
50 |
6.2. Сезонность |
53 |
6.3. Цены |
54 |
6.4. Объемы реализации |
56 |
6.5. Выручка |
56 |
6.6. Персонал |
58 |
6.7. Затраты |
60 |
6.8. Налоги |
62 |
6.9. СОК |
63 |
6.10. Инвестиции |
65 |
6.11. Капитальные вложения |
66 |
6.12. Амортизация |
68 |
6.13. Кредиты |
69 |
6.14. Отчет о прибыли и убытках |
70 |
6.15. Отчет о движении денежных средств |
73 |
6.16. Баланс |
75 |
6.17. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
77 |
6.18. Показатели экономической эффективности |
79 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
84 |
7.1. Анализ рисков по проекту |
84 |
7.2. Анализ чувствительности |
86 |
7.3. Анализ безубыточности |
95 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
99 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Объем производства инструментов и оборудования медицинского, РФ, 2017-2021 гг., млн руб. |
11 |
Диаграмма 2. Объем производства инструментов и оборудования медицинского по федеральным округам, РФ, 2021 г., млн руб. |
12 |
Диаграмма 3. Объем производства шкафов офисных металлических, РФ, 2017-2021 гг., шт. |
13 |
Диаграмма 4. Объем производства шкафов офисных металлических по федеральным округам, РФ, 2021 г., шт. |
13 |
Диаграмма 5. Объем производства стеллажей офисных металлических, РФ, 2017-2021 гг., шт. |
14 |
Диаграмма 6. Объем производства стеллажей офисных металлических по федеральным округам, РФ, 2021 г., шт. |
15 |
Диаграмма 7. Объем импорта/экспорта медицинской мебели, РФ, 2019-2021 гг., млн руб. |
16 |
Диаграмма 8. Структура импорта медицинской мебели по странам, 2021 г., млн руб. |
16 |
Диаграмма 9. Объем импорта медицинской мебели по федеральным округам, 2021 г., млн руб. |
17 |
Диаграмма 10. Объем импорта/экспорта шкафов металлических, РФ, 2019-2021 гг., млн руб. |
18 |
Диаграмма 11. Объем импорта шкафов металлических по федеральным округам, 2021 г., млн руб. |
19 |
Диаграмма 12. Объем импорта/экспорта стеллажей металлических, РФ, 2019-2021 гг., млн руб. |
19 |
Диаграмма 13. Объем импорта стеллажей металлических по федеральным округам, 2021 г., млн руб. |
20 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций |
34 |
Рисунок 2. Пример поисковой оптимизации веб-сайта |
36 |
Рисунок 3. Раскроечный центр FILATO NP-330HG/380HG серии INDUSTRIAL |
42 |
Рисунок 4. Кромкооблицовочный станок с прифуговкой WOODMAC STARTEDGE LM-360 |
43 |
Рисунок 5. Установка лазерной резки BODOR A3T6 |
44 |
Рисунок 6. Присадочный станок SCM STARTECH CN |
45 |
Рисунок 7. Токарный обрабатывающий центр HEADMAN T55 |
46 |
Рисунок 8. Профилегибочный станок DURMA PBH 100 |
47 |
Рисунок 9. Пресс гидравлический ERMAKSAN POWER BEND PRO 2100-60 |
48 |
Таблица 1. Инвестиционная привлекательность регионов |
21 |
Таблица 2. Количество медицинских учреждений по регионам на 01.01.2022 г., ед. |
22 |
Таблица 3. Профиль конкурентного проекта ООО «СПДС» |
25 |
Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ» |
25 |
Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО «БАНДЕК-МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» |
26 |
Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО НПК «АЗИМУТ» |
28 |
Таблица 7. Профиль конкурентного проекта АО «КРОНТ-М» |
29 |
Таблица 8. Сводная таблица сравнения основных конкурентных проектов |
30 |
Таблица 9. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
33 |
Таблица 10. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий |
39 |
Таблица 11. Затраты на строительство производственного помещения |
41 |
Таблица 12. Перечень необходимого оборудования |
41 |
Таблица 13. Технические характеристики раскроечного центра FILATO NP-330HG/380HG серии INDUSTRIAL |
42 |
Таблица 14. Технические характеристики кромкооблицовочного станка с прифуговкой WOODMAC STARTEDGE LM-360 |
43 |
Таблица 15. Технические характеристики установки лазерной резки BODOR A3T6 |
44 |
Таблица 16. Технические характеристики присадочного станка SCM STARTECH CN |
45 |
Таблица 17. Технические характеристики обрабатывающего центра HEADMAN T55 |
46 |
Таблица 18. Технические характеристики профилегибочного станка DURMA PBH 100 |
47 |
Таблица 19. Технические характеристики пресса гидравлического ERMAKSAN POWER BEND PRO 2100-60 |
47 |
Таблица 20. Штат персонала |
48 |
Таблица 21. Основные поставщики сырья для производства |
49 |
Российский рынок спортивных товаров в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Российский рынок тракторов в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей тракторов характеризуются относительной стабильностью.