На российском рынке аккумуляторных батарей преобладает продукция зарубежного производства: в 2017-2021 гг на ее долю приходилось порядка 93,8% от продаж. По расчетам BusinesStat, за рассматриваемое пятилетие импорт аккумуляторов в страну вырос на 31,3%: с 22,9 до 30,0 млн шт. В его структуре преобладали литий-ионные батареи (в среднем 44,0% зарубежных поставок) и гидридно-никелевые батареи (40,3%).
Основным поставщиком аккумуляторных батарей среди стран является Китай, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось в среднем 81,3% от суммарного импорта. Поставки из Китая по большей части состоят из недорогих аккумуляторов для бытовых приборов и мобильных устройств, то есть рассчитаны на наиболее массовые сегменты рынка. Также крупные поставки осуществлялись из Японии (7,4% от совокупного показателя в 2021 г), Беларуси (3,8%), Малайзии (3,8%) и Вьетнама (2,4%).
Основным фактором, осложняющим импортозамещение на рынке аккумуляторных батарей, эксперты называют высокую зависимость российских производителей от импортного сырья и комплектующих. Так, все отечественные заводы, выпускающие литиевые аккумуляторы (которые получают все более широкое распространение в современной электронике) закупают сырье из-за рубежа. Также большинство необходимых компонентов аккумуляторных батарей (корпуса, катодные и анодные ленты, сепараторы, токопроводы) в стране либо не производятся, либо производятся в малых объемах и предыдущего поколения.
В рамках санкций в отношении России после начала военных действий в Украине страны ЕС и Япония ввели запрет на продажу в РФ аккумуляторов двойного назначения. Несмотря на то, что Китай не поддержал санкции, в 2022 г мы ожидаем значительное сокращение объема зарубежных поставок. Основные причины: удорожание импортной продукции из-за ослабления рубля и усложнения внешнеторговой логистики на фоне сжатия платежеспособного спроса. По мере преодоления последствий кризиса в 2023-2026 гг прогнозируется восстановительный рост импорта.
Ожидается, что в 2022 г российское производство также снизится, что будет обусловлено сразу несколькими негативными факторами: это и санкции, связанные с технологическим сектором, и разрыв логистических цепочек, и дефицит комплектующих. Серьезной проблемой станет приостановка поставок в Россию литиевого сырья из Аргентины и Чили, которые входят в пятерку мировых лидеров по его добыче. По состоянию на июнь 2022 г оставалась возможность закупать литиевый концентрат в Боливии и Китае, однако последний сам испытывает острую нехватку в подобном сырье. По прогнозам, в 2023-2026 гг по мере адаптации российских производителей к новым условиям выпуск аккумуляторных батарей будет ежегодно расти, но не сможет вернуться к уровню 2021 г. В условиях ожидаемой стагнации экономики описанные выше проблемы не позволят принципиально изменить ситуацию с импортозамещением на рынке.
«Анализ рынка аккумуляторных батарей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация экспорта и импорта аккумуляторных батарей по видам:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей аккумуляторных батарей: Исток+, Энергия, Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун», Курский аккумуляторный завод, Завод автономных источников тока, Научно-исследовательский институт химических источников тока, Литий-Элемент, Энер Зэт, НПП «Энергетические системы», Опытный завод НИИХИТ, Прометей, Великолукский аккумуляторный завод «Импульс», Лиотех-Инновации, Источники питания, Инженерная фирма «Орион-ХИТ» и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров аккумуляторных батарей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских аккумуляторных батарей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков аккумуляторных батарей.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Исток+»
АО «Энергия»
ООО РАЗ «Тангстоун»
ООО «Курский аккумуляторный завод»
ООО «Завод АИТ»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на аккумуляторные батареи, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на аккумуляторные батареи, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения аккумуляторных батарей с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения аккумуляторных батарей с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Продажи аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Продажи аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Средняя цена аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 24. Прогноз средней цены аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 25. Соотношение средней цены аккумуляторных батарей и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены аккумуляторных батарей и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 29. Производство аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 30. Прогноз производства аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 31. Производство аккумуляторных батарей по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 32. Цена производителей аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей аккумуляторных батарей по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей аккумуляторных батарей по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей аккумуляторных батарей по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 39. Экспорт аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 41. Экспорт аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 41-1. Экспорт по видам аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 41-2. Экспорт никель-кадмиевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 41-3. Экспорт никель-железных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 41-4. Экспорт гидридно-никелевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 41-5. Экспорт литий-ионных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 41-6. Экспорт прочих аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 42. Экспорт аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 44. Экспорт аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-1. Экспорт по видам аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 44-2. Экспорт никель-кадмиевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-3. Экспорт никель-железных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-4. Экспорт гидридно-никелевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-5. Экспорт литий-ионных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-6. Экспорт прочих аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 47. Цена экспорта аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 47-1. Цена экспорта по видам аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 47-2. Цена экспорта никель-кадмиевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 47-3. Цена экспорта никель-железных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 47-4. Цена экспорта гидридно-никелевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 47-5. Цена экспорта литий-ионных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 47-6. Цена экспорта прочих аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 48. Импорт аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 49. Прогноз импорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 50. Импорт аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 50-1. Импорт по видам аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 50-2. Импорт никель-кадмиевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 50-3. Импорт никель-железных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 50-4. Импорт гидридно-никелевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 50-5. Импорт литий-ионных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 50-6. Импорт прочих аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (шт)
Таблица 51. Импорт аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Импорт аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-1. Импорт по видам аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 53-2. Импорт никель-кадмиевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-3. Импорт никель-железных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-4. Импорт гидридно-никелевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-5. Импорт литий-ионных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-6. Импорт прочих аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта аккумуляторных батарей, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 56. Цена импорта аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 56-1. Цена импорта по видам аккумуляторных батарей, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 56-2. Цена импорта никель-кадмиевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 56-3. Цена импорта никель-железных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 56-4. Цена импорта гидридно-никелевых аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 56-5. Цена импорта литий-ионных аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 56-6. Цена импорта прочих аккумуляторных батарей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 57. Рейтинг экспортеров аккумуляторных батарей по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей аккумуляторных батарей из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 59. Рейтинг импортеров аккумуляторных батарей по объему поставок в Россию, 2021 г г (т)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков аккумуляторных батарей в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 61. Рейтинг экспортеров аккумуляторных батарей по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей аккумуляторных батарей из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортеров аккумуляторных батарей по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков аккумуляторных батарей в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 25 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Развитию банковских сервисов для бизнеса способствует продолжающийся рост объема безналичных платежей
По результатам первого полугодия прошлого года уже свыше 90% от общего объема платежей, проводимых юрлицами в России, совершалось в электронном виде.
На российском платежном рынке онлайн-транзакции продолжают удерживать лидирующие позиции как с точки зрения доступа клиентов к расчетным счетам, так и по проводимым платежам. Например, если по состоянию на начало 2008 года в России действовало лишь 1,3 млн. счетов юридических лиц с дистанционным доступом, а их доля в общем числе счетов составляла около 23%, то по состоянию на начало 2023 года таких счетов было уже 8,5 млн., а доля в общем количестве превышала 50%.