Маркетинговое исследование российского рынка парков отдыха и развлечений 2025 (Выпуск 11)

Содержание

Введение         8

Методологическая часть         9

Описание типа исследования 9

Объект исследования 9

Цели и задачи исследования  9

География исследования        9

Время проведения исследования       9

Методы сбора данных 10

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11

Общая экономическая ситуация         11

ВВП     11

Промышленное производство 12

Инвестиции      12

Инфляция        13

Оптовая торговля       15

Розничная торговля    16

Внешняя торговля      17

Уровень жизни населения       18

Резюме            19

Общая ситуация в сфере развлечений РФ     20

Выручка в сфере отдыха и развлечений         20

Доля расходов на развлекательные услуги    20

Потребительские цены            22

Общий тренд развития отрасли         23

Сегментирование рынка         26

Основные определения          26

Общая классификация парков            27

Основные качественные характеристики рынка         30

Принципы ценообразования   30

Фактор сезонности на рынке   31

Роль парков в современном городе   32

Тенденции рынка        33

Основные количественные характеристики рынка     37

Количество парков культуры, отдыха и развлечений в России          37

Площадь парков РФ    45

Площадь парков в расчете на одного человека         46

Число досуговых объектов в парках   48

Количество механизированных аттракционов в парках          49

Количество аттракционов малых форм в парках        50

Число парков, имеющих прокат спортивного инвентаря в летний и зимний сезоны  51

Количество игровых объектов на детских площадках парков в летний и зимний сезоны      52

Количество посадочных мест в кафе и ресторанах в летний и зимний сезоны         54

Число парков, имеющих доступ в Интернет для посетителей, единиц           55

Выручка от продажи работ и услуг     56

Долгосрочные инвестиции в объекты рынка   61

Коэффициент текущей ликвидности предприятий рынка       63

Количество мероприятий в парках      65

Численность посетителей на платных мероприятиях в парках          67

Численность специалистов культурнодосугового профиля в парках 70

Конкурентный анализ  71

Основные игроки рынка          71

Основные параметры конкуренции     76

Описание профилей крупнейших открытых парков отдыха и развлечений    76

«Сочи-Парк»    76

«Диво-остров» 85

«Сказка»          88

Описание крупнейшего объекта смешанного типа     93

Остров мечты  93

Описание профилей крупнейших крытых развлекательных парков   101

Zамания           101

Кидзания         105

КидБург           110

Сравнительная характеристика основных игроков рынка      118

Сопоставление финансовых показателей      118

Сопоставление цен на услуги 119

Сопоставление качественных характеристик 122

Основные тенденции в конкурентной среде парков развлечений России      129

Потребители услуг парков отдыха и развлечений      132

Рост посещаемости     132

Рост величины среднего чека 132

Наиболее популярные поводы посещения парков развлечений        133

Обобщающие выводы по отчету        136

STEP-анализ Рынка     136

Основные итоги исследования           142

Список диаграмм

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 гг., %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 (1-3 кв.) гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2025 (прогноз) гг., %

Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2019 – 2024 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.

Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2022 – 2024 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года

Диаграмма 9. Выручка (нетто) по виду деятельности «Деятельность в области отдыха и развлечений» в РФ 2017 – 2024 (оценка) гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Доля расходов населения РФ на услуги объектов культуры и развлечения 2022 - 2024 гг., % от общего объема потребительских расходов

Диаграмма 11. Доля расходов населения РФ на услуги экскурсионного обслуживания 2022 - 2024 гг., % от общего объема потребительских расходов

Диаграмма 12. Средние потребительские цены на мероприятия культурно-досугового профиля в РФ 2022-2025 (1 квартал), рубль

Диаграмма 13. Число парков культуры и отдыха России, 2017-2024 (оценка) гг., ед.

Диаграмма 14. Распределение федеральных округов России по количеству парков культуры, отдыха и развлечений, 2024 г. (оценка), %

Диаграмма 15. Динамика числа парков культуры и отдыха в Центральном, Южном, Приволжском, Уральском округах РФ, 2017 – 2024 (оценка) гг., ед.

Диаграмма 16. Динамика числа парков культуры и отдыха в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ, 2017 – 2024 (оценка) гг., ед.

Диаграмма 17. ТОП-15 субъектов федерации по количеству парков культуры и отдыха, 2024 г. (оценка), ед.

Диаграмма 18. Распределение областей Центрального федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 19. Распределение областей Северо-Западного федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 20. Распределение областей Сибирского федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 21. Распределение областей Приволжского федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 22. Распределение областей Дальневосточного федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 23. Распределение областей Южного федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 24. Распределение областей Северо-Кавказского федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 25. Распределение областей Уральского федерального округа по числу парков, %

Диаграмма 26. Общая площадь парков РФ по федеральным округам, %

Диаграмма 27. Площадь парков культуры и отдыха России в расчете на 1 человека, 2017-2024 (оценка) гг., кв. м

Диаграмма 28. Распределение федеральных округов России по площади парков культуры и отдыха России в расчете на 1 человека, 2023 г., кв. м

Диаграмма 29. Число досуговых объектов в парках РФ по федеральным округам, %

Диаграмма 30. Количество механизированных аттракционов, единиц

Диаграмма 31. Количество аттракционов малых форм, единиц

Диаграмма 32. Число парков, имеющих прокат спортивного инвентаря, единиц в летний сезон

Диаграмма 33. Число парков, имеющих прокат спортивного инвентаря, единиц в зимний сезон

Диаграмма 34. Количество игровых объектов на детских площадках парков в летний сезон, единиц

Диаграмма 35. Количество игровых объектов на детских площадках парков в зимний сезон, единиц

Диаграмма 36. Количество посадочных мест в кафе и ресторанах в летний сезон, единиц

Диаграмма 37. Количество посадочных мест в кафе и ресторанах в зимний сезон, единиц

Диаграмма 38. Число парков, имеющих доступ в Интернет для посетителей, единиц

Диаграмма 39. Выручка (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» и прирост выручки за год, 2017 – 2024 гг. (оценка), млрд. руб. и %

Диаграмма 40. Доли федеральных округов РФ по выручке (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», 2024 г. (оценка), %

Диаграмма 41. Доли предприятий по размеру по выручке (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», 2024 г. (оценка), %

Диаграмма 42. Доли предприятий по типу собственности по выручке (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», 2024 г. (оценка), %

Диаграмма 43. Доли предприятий по форме собственности по выручке (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», 2024 г. (оценка), %

Диаграмма 44. Инвестиции в основной капитал* по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков», 2017 – 2024 гг., млрд. руб.

Диаграмма 45. Доли федеральных округов РФ в общем объеме инвестиций* в основной капитал по виду деятельности «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков» 2024 г., %

Диаграмма 46.  Коэффициент текущей ликвидности, 2017 – 2024 гг., %

Диаграмма 47. Число мероприятий в парках культуры и отдыха, 2017 – 2024 (оценка) гг., тыс. ед.

Диаграмма 48. Соотношение федеральных округов РФ по количеству мероприятий в парках культуры, отдыха и развлечений по итогам 2023 г., %

Диаграмма 49. Численность посетителей на платных мероприятиях парков культуры, отдыха и развлечений, 2017 – 20244 (оценка) гг., млн. чел.

Диаграмма 50. Соотношение федеральных округов РФ по количеству посетителей на платных мероприятиях в парка культуры, отдыха и развлечений, %

Диаграмма 51. ТОП-15 субъектов федерации по количеству посетителей на платных мероприятиях в парках в 2022-2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 52. Численность специалистов культурнодосугового профиля в парках культуры, отдыха и развлечений, 2017 – 2024 (оценка) гг., тыс. чел.

Диаграмма 53. ТОП-15 крупнейших компаний рынка по выручке за 2024 г., млрд. руб.

Диаграмма 54. ТОП-6 крупнейших компаний рынка в сегменте открытых парков отдыха и развлечений по выручке за 2024 г., млрд. руб.

Диаграмма 55. ТОП-6 крупнейших компаний рынка в сегменте крытых парков отдыха и развлечений по выручке за 2024 г., млрд. руб.

Диаграмма 56. Прирост выручки игроков рынка, 2023/2023 и 2023/2022 гг., %

Диаграмма 57. Прирост чистой прибыли игроков рынка, 2023/2023 и 2023/2022 гг., %

Диаграмма 58. Цены* на безлимитное посещение парков открытого и смешанного типа в сезонах 2025 и 2024 гг.

Диаграмма 59. Цены* на безлимитное посещение парков крытого типа в будни в сезонах 2025 и 2024 гг.

Диаграмма 60. Цены* на безлимитное посещение парков крытого типа в будни в сезонах 2025 и 2024 гг.

Диаграмма 61. Площади открытых парков и парка смешанного формата, га

Диаграмма 62. Количество аттракционов в открытых парках и парке смешанного формата, ед.

Диаграмма 63. Количество городов присутствия и количество объектов крытых развлекательных парков, ед.

Диаграмма 64. Динамика величины среднего чека на посещение парков аттракционов в РФ, 2022 - 2024 гг.

Список схем

Схема 1. Типы классификации парков

Схема 2. Функции современного парка

Таблица 1. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) (нормальное ограничение 200%), 2017 – 2024 гг. поквартально, %

Таблица 2. Число мероприятий в парках культуры и отдыха по федеральным округам РФ, 2017 – 2023, тыс. ед.

Таблица 3. Численность посетителей на платных мероприятиях парков культуры, отдыха и развлечений по федеральным округам РФ, 2017 – 2023 гг., млн. чел.

Таблица 4. Крупнейшие компании рынка (ТОП-15). Выручка 2022-2024 гг. ОКВЭД. Регион регистрации. Название парка. Формат парка

Таблица 5. Стоимость абонементов «Сочи Парка»

Таблица 6. Динамика цен по тарифу «Единый» за четыре сезона, руб.

Таблица 7. Товарные знаки, правообладателем которых является АО «СОЧИ-ПАРК»

Таблица 8. Выручка, чистая прибыль, чистые активы, EBIT АО "СОЧИ-ПАРК" 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Стоимость посещения атракционов* Парка «Диво остров» в динамике в 2024 и 2025 гг.

Таблица 10. Товарные знаки, правообладателем которых является ЧУК "ПКиО "Северная Венеция"

Таблица 11. Выручка, чистая прибыль, чистые активы "ПКиО "Северная Венеция" 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Стоимость абонементов Парка «Сказка»*

Таблица 13. Пакеты тарифов* в Парке «Сказка»

Таблица 14. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО «ПАРК СКАЗКА»

Таблица 15. Выручка, чистая прибыль, чистые активы, EBIT ООО «ПАРК СКАЗКА» 2017-20242 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Выручка, чистая прибыль, чистые активы, EBIT ООО «Огарден» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Перечень тематических зон и аттракционов Парка «Остров мечты»

Таблица 18. Стоимость абонементов Парка «Остров мечты»* в сезонах 2024 и 2025 гг.

Таблица 19. Некоторые товарные знаки, правообладателем которых является АО "РЕГИОНЫ-ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ"

Таблица 20. Выручка, чистая прибыль, активы, EBIT АО «РЕГИОНЫ-ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Стоимость абонементов сети Zamania*

Таблица 22. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "Замания"

Таблица 23. Выручка, чистая прибыль, активы ООО «Замания» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Стоимость абонементов сети Кидзания*

Таблица 25. Динамика величины абонемента и билета в Кидзанию 2025 к 2024 гг. %

Таблица 26. Выручка и чистая прибыль ООО «Мечтариум» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Тарифы на посещения городов профессий «КидБург»*

Таблица 28. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО "Кидбург"

Таблица 29. Выручка, чистая прибыль и активы ООО «КИДБУРГ» 2017-2024 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента открытых парков и парка смешанного формата по качественным показателям

Таблица 31. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента крытых парков по качественным показателям

Таблица 32. Отличия парков крытого формата

Таблица 33. STEP-анализ российского рынка парков отдыха и развлечений (развернутый)