Анализ рынка БАД. Базовая версия. Итоги 2019-2024 гг. Прогноз 2025-2028 гг.

1. Анализ российского рынка БАД

1.1. Объем и динамика потребления БАД в РФ в 2019-2024 гг., общая характеристика рынка

1.2. Актуальные тенденции российского рынка БАД

1.3. Баланс российского рынка БАД в 2019-2024 гг.

1.4. Структура рынка БАД по назначению в 2022-2024 гг.

1.5. Структура рынка БАД в разрезе брендов в 2022-2024 гг.

1.6. Структура рынка БАД в разрезе каналов приобретения конечными потребителями в 2024 гг.

2. Анализ внешней торговли БАД

2.1. Анализ импорта БАД в РФ в 2019-2024 гг.

2.1.1. Объем и динамика импорта в 2019-2024 гг.

2.1.2. Структура импорта в разрезе стран-производства в 2023-2024 гг.

2.1.3. Структура импорта в разрезе брендов в 2023-2024 гг.

2.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-получателей в 2023-2024 гг.

2.2. Анализ экспорта БАД в РФ в 2019-2024 гг.

2.2.1. Объем и динамика экспорта в 2019-2024 гг.

2.2.2. Региональная структура экспорта в 2023-2024 гг.

3. Анализ особенностей потребительского поведения на рынке БАД

3.1. Типы потребителей на рынке БАД

3.2. Портрет потенциального потребителя, структура потребления по уровню дохода, гендеру, возрасту

3.3. Значимые критерии и факторы выбора БАД

4. Конкурентный анализ

4.1. Профили конкурентов

Эвалар, ЗАО Solgar Inc. Солгар Витамин, ООО Квадрат-С, ООО Мирролла, ООО Мирролла Лаб, ООО Фармамед, АО (PharmaMed) ВТФ, ООО Полярис, ООО STADA Arzneimittel AG АО «Нижфарм» ООО «Хемофарм» UNIPHARM INC. ООО «Юнифарм» Грин Сайд, ООО Queisser Pharma GmbH & Co. KG ООО «Квайссер Фарма» Биннофарм Групп, ООО Джи Эл ЭС Фармасьютикалз, ООО (GLS Pharmaceuticals)

4.2. Анализ целевой аудитории выделенных конкурентов

4.3. Ассортимент продукции и цены на них, особенности ценообразования конкурентов

4.4. Анализ клиентоориентированности конкурентов (обзор программ лояльности, партнерских программ и т. д.)

4.5. Поиск перспективных инновационных направлений или продуктов (услуг), предлагаемых конкурентами, оценка их востребованности и перспектив в России

4.6. Анализ изменения конкурентного поля после 2022 года

SANOFI (Франция) BAYER (Германия) GlaxoSmithKline (Великобритания) PFIZER Inc. (США) Herbalife Nutrition (США) ООО «Руссаль»

5. Анализ эффективности работы сайтов и приложений конкурентов

5.1. Обзор сайтов конкурентов 5.2. Анализ маркетинговой активности конкурентов (особенности продвижения и оценка эффективности)

6. Факторы и прогноз развития рынка БАД в РФ

6.1. Драйверы развития рынка БАД в РФ

6.1.1. Государственное регулирование как драйвер развития рынка

6.1.2. Популяризация здорового образа жизни и превентивной медицины среди российского населения

6.1.3. Расширение каналов сбыта БАД

6.1.4. Реализация инвестиционных проектов на территории России

6.1.5. Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества

6.1.6. Появление новых форм БАД

6.1.7. Импортозамещение

6.1.8. Проведение форумов, выставок и конференций

6.2. Барьеры развития рынка БАД в РФ

6.2.1. Наличие контрафактной и фальсифицированной продукции на рынке

6.2.2. Сложности в продвижении и рекламе БАД

6.2.3. Импортозависимость сырья

6.2.4. Низкая осведомленность потребителей

6.2.5. Реальные располагаемые денежные доходы и уровень безработицы населения в России

6.3. Прогноз развития рынка БАД в РФ до 2028 года

Рисунок 1. Оценка объема и динамики аптечного рынка БАД в России в денежном выражении в 2019-2024 гг., млн руб., % Рисунок 2. Оценка объема и динамики аптечного рынка БАД в России в натуральном выражении в 2019-2024 гг., млн упак., %

Рисунок 3. Доля СТМ в аптечных продаж БАД, % (руб., упаковки)

Рисунок 4. Структура рынка БАД в разрезе ценовых категорий в 2023-2024 гг. в стоимостном выражении, %

Рисунок 5. Средневзвешенная цена за упаковку БАД в 2019-2024 гг., руб.

Рисунок 6. Средневзвешенная цена за упаковку БАД в рассматриваемых ценовых сегментах в 2023-2024 гг., руб.

Рисунок 7. Структура аптечного рынка биологически активных добавок в 2024 году в разрезе компаний (ТОП-10), % от общего объема в стоимостном выражении (в рыночных ценах), млн руб., %

Рисунок 8. Структура E-com сегмента (маркетплейсы WB, OZON) рынка биологически активных добавок в 2023 году в разрезе компаний (ТОП-10), % от общего объема в стоимостном выражении (оценка), млн руб., %

Рисунок 9. ТОП-10 брендов БАД, лидирующих на российском рынке по итогам 2021 2022 гг., в стоимостном выражении Рисунок 10. ТОП-20 брендов БАД, лидирующих на российском рынке по итогам 2024 гг., в стоимостном выражении, % Рисунок 11. ТОП-10 брендов БАД, лидирующих на российском E-Com рынке за 2023 год (объем продаж, млн руб.) Рисунок 12. Оценочная структура рынка БАД в РФ в 2024 году в разрезе каналов приобретения конечными потребителями, % от общего объема потребления в денежном выражении

Рисунок 13. Объем и динамика импорта БАД в России в денежном выражении в 2019-2024 гг., млн руб., %

Рисунок 14. Объем и динамика импорта БАД в России в натуральном выражении в 2019-2024 гг., млн упак., %

Рисунок 15. Средняя стоимость импорта БАД (с учетом таможенной пошлины, НДС и торговой наценки) и ее динамика в 2019-2024 гг., руб./упак.

Рисунок 16. Региональная структура импорта БАД в 2023 году, % от общего объема в денежном выражении

Рисунок 17. Региональная структура импорта БАД в 2024 году, % от общего объема в денежном выражении

Рисунок 18. Оценка объема и динамики экспорта БАД в России в денежном выражении в 2019-2024 гг., млн руб., % Рисунок 19. Оценка объема и динамики экспорта БАД в России в натуральном выражении в 2019-2024 гг., млн упак., % Рисунок 20. Региональная структура экспорта БАД в 2023 году, % от общего объема в денежном выражении

Рисунок 21. Региональная структура экспорта БАД в 2024 году, % от общего объема в денежном выражении

Рисунок 22. Результаты опроса на вопрос: «Имеете ли Вы опыт употребления БАД?», % от общего числа респондентов Рисунок 23. Результаты опроса на вопрос: «Употребляете ли Вы какие-либо БАД в настоящее время?», %

Рисунок 24. Результаты опроса на вопрос: «Как часто Вы употребляете или употребляли БАД?», %

Рисунок 25. Периодичность приема БАДов и витаминов за последние 12 месяцев 2024 года, %

Рисунок 26. Результаты опроса на вопрос: «Какие БАД вы употребляете?», %

Рисунок 27. Результаты опроса на вопрос: «БАД какой ценовой категории Вы выбираете?», %

Рисунок 28. Результаты опроса на вопрос: «Как Вы принимаете решение о начале приема БАД?», %

Рисунок 29. Результаты опроса на вопрос: «Вы сдавали анализы перед началом приема БАД?», %

Рисунок 30.Структура потребления БАД по гендеру, %

Рисунок 31.Структура потребления БАД по возрасту, %

Рисунок 32. Результаты опроса на вопрос: «Вы отдаете предпочтение БАД российского производства или зарубежного?», %

Рисунок 33. Наценка на БАД в России в 2019-2024 гг., %

Рисунок 34. Количество запросов по БАД в разрезе направлений в 2021 году в России, шт.

Рисунок 35. Количество запросов по БАД в разрезе направлений в 2022 году в России, шт.

Рисунок 36. Количество запросов по БАД в разрезе направлений в 2023 году в России, шт.

Рисунок 37. Количество запросов по БАД в разрезе направлений в 2025 году в России, шт.

Рисунок 38. Количество обращений на сайты компаний-конкурентов в месяц в 2022 году, шт.

Рисунок 39. Удельный вес приверженцев ЗОЖ среди граждан в отдельных регионах РФ в 2022-2024 году, %

Рисунок 40. Доля населения, потребляющая ежедневно не менее 400 грамм овощей и фруктов (доля населения в возрасте 15 лет и более), в РФ в целом и по федеральным округам, 2024 год, %

Рисунок 41. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2019-2024 гг., % к предыдущему периоду

Рисунок 42. Оптимистичный прогноз развития российского рынка БАД в перспективе до 2028 года, млн руб., %

Рисунок 43. Пессимистичный прогноз развития российского рынка БАД в перспективе до 2028 года, млн руб., %

Таблица 1. Масс-баланс российского рынка БАД в 2019-2024 гг. 26

Таблица 2. Структура рынка БАД в России по назначению в 2022 году, млн руб., % 28

Таблица 3. Характеристика кодов ТН ВЭД, используемых при проведении таможенных операций с БАД 35

Таблица 4. Структура импорта в разрезе брендов в 2023 году 45

Таблица 5. Структура импорта в разрезе брендов в 2024 году (январь-сентябрь) 45

Таблица 6. Структура импорта в разрезе компаний-получателей в 2023 году 46

Таблица 7. Структура импорта в разрезе компаний-получателей за 9 месяцев 2024 года 47

Таблица 8. Ассортимент БАД компании «Эвалар» 66

Таблица 9. Анализ целевой аудитории ключевых игроков российского рынка БАД 110

Таблица 10. Ассортиментный и ценовой анализ основных игроков российского рынка БАД 115

Таблица 11. Программа компаний-конкурентов в области клиентоориентированности (программы лояльности и партнерские программы) 121

Таблица 12. Анализ особенностей сайтов компаний-конкурентов 130

Таблица 13. Сравнительная характеристика маркетинговых активностей конкурентов 135

Таблица 14. Сравнительная характеристика маркетинговых активностей конкурентов (продолжение) 137