Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового и интернет-эквайринга (по 10 банков), интернет-эквайринга от платежных агрегаторов (10 компаний) (январь 2022, Excel).
Исследование украинского рынка эквайринга содержит обзорную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей, динамике развития рынка E-commerce.
В отчет включены сведения о развития рынка эквайринга и его сегментов в Украине, реализуемых игроками нововведениях. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в Украине, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Анализ условий по продуктам проведен по сегменту торгового эквайринга (10 банков) и интернет-эквайринга (10 банков и 10 платежных сервисов) и включает обзор комиссий и особенностей продуктов (подключаемые способы оплаты, требования к клиентам, сроки подключения продукта и зачисления средств, каналы получения отчетности и пр.).
Цель исследования
Обзор рынка торгового-, интернет- и мобильного эквайринга Украины.
Задачи исследования
• Изучить развитие рынка эквайринга Украины и его текущую ситуацию;
• Рассмотреть игроков, представленных на рынке, изучить характеристики предложения по продуктам торгового и интернет-эквайринга;
• Выявить тенденции и перспективы развития рынка.
Методы исследования
• Анализ официальной статистической информации;
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах, посредством mystery-shopping;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Характеристики рынка эквайринга Украины
Развитие отрасли безналичных и карточных платежей
История развития рынка
Текущая ситуация на рынке торгового-, интернет- и мобильного эквайринга
Тенденции и перспективы развития рынка, законодательные изменения, мнения экспертов о развитии рынка
Торговый эквайринг
Анализ условий и тарифов обслуживания банков
Интернет-эквайринг
Характеристики рынка интернет-торговли
Анализ условий и тарифов обслуживания банков
Анализ условий и тарифов обслуживания платежных агрегаторов и сервисов
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объемов эмиссии банковских карт по типам, 2015— январь-сентябрь 2021
Диаграмма 2. Динамика рынка банковских карт по типам платежных систем, 2019— январь-сентябрь 2021
Диаграмма 3. Динамика объема и количества операций с использованием банковских карт, 2016— январь-сентябрь 2021
Диаграмма 4. Динамика объема операций с использованием банковских карт, январь 2020 — сентябрь 2021
Диаграмма 5. Динамика количества операций с использованием банковских карт, январь 2020 — сентябрь 2021
Диаграмма 6. Динамика доли безналичных операций с использованием банковских карт, 2014— январь-сентябрь 2021
Диаграмма 7. Динамика доли безналичных операций с использованием банковских карт, январь 2020 – сентябрь 2021
Диаграмма 8. Структура безналичных операций с использованием банковских карт, январь-сентябрь 2021
Диаграмма 9. Динамика доли бесконтактных платежей по типу технологии, январь 2020 – сентябрь 2021
Диаграмма 10. Динамика объема бесконтактных платежей по типу технологии, январь 2020 – сентябрь 2021
Диаграмма 11. Динамика доли респондентов, оплачивавших товары и услуги в Интернете за последние полгода, март 2020/март 2021
Диаграмма 12. Динамика доли респондентов, использующих смартфон для оплаты товаров и услуг, март 2020/март 2021
Диаграмма 13. Виды бизнеса, в которых украинцы хотели бы совершать оплату безналичным способом, июнь 2021
Диаграмма 14. Спрос на инновационные методы оплаты, июнь 2021
Диаграмма 15. Способы оплаты, используемые украинцами, при совершении покупок различных товаров, 2020
Диаграмма 16. Динамика количества субъектов хозяйствования, проводящих безналичные расчеты при помощи банковских карт, 01.01.2013—01.12.2021
Диаграмма 17. Динамика количества торговых платежных терминалов, в том числе бесконтактных, 01.01.2012—01.12.2021
Диаграмма 18. Динамика количества POS-терминалов на 1 тыс. жителей, 01.01.2017—01.10.2021
Диаграмма 19. Рейтинг регионов по количеству POS-терминалов, 01.12.2021
Диаграмма 20. Динамика распределения объема и количества безналичных операций по оплате товаров или услуг в Интернете, 01.01.2018—01.10.2021
Диаграмма 21. Динамика распределения объема и количества безналичных операций по оплате товаров или услуг с использованием POS-терминалов, 01.01.2018—01.10.2021
Диаграмма 22. Динамика распределения суммы среднего чека безналичной операции, 01.01.2018—01.10.2021
Диаграмма 23. Структура объема безналичных платежей с использованием POS-терминалов, по видам, 2019— январь-сентябрь 2021
Диаграмма 24. Структура количества безналичных платежей с использованием POS-терминалов, по видам, 2019— январь-сентябрь 2021
Диаграмма 25. Распределение банков по количеству выпущенных POS-терминалов, 01.12.2021
Диаграмма 26. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, январь 2022
Диаграмма 27. Распределение банков по возможности бесконтактной оплаты по торговому эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 28. Распределение банков по возможности приема оплаты по QR-коду по торговому эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 29. Распределение размеров минимальной комиссии по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и ПРОСТІР, январь 2022
Диаграмма 30. Распределение комиссий по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и ПРОСТІР, январь 2022
Диаграмма 31. Распределение банков по сроку зачисления средств на счет клиента по торговому эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 32. Распределение банков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере по торговому эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 33. Распределение банков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, январь 2022
Диаграмма 34. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 35. Динамика объема рынка интернет-торговли, 2012—2025П
Диаграмма 36. Динамика доли интернет-торговли в общем объеме розничной торговли, 2012—2025П
Диаграмма 37. Доли сегментов в общем объеме интернет-продаж, 2020
Диаграмма 38. Динамика объема рынка интернет-торговли одеждой, 2016—2023П
Диаграмма 39. Динамика доли интернет-торговли одеждой в общем объеме розничной торговли одеждой, 2016—2023П
Диаграмма 40. Распределение онлайн-магазинов одежды по интернет-трафику, 2020
Диаграмма 41. Распределение объемов экспорта на рынке интернет-торговли по странам, 2020
Диаграмма 42. Распределение объемов экспорта на рынке интернет-торговли по регионам, 2020
Диаграмма 43. Среднегодовые затраты на одного человека в интернет-торговле, по странам, 2020
Диаграмма 44. Возрастное распределение пользователей Интернета, совершающих и не совершающих покупки в онлайн-магазинах, 2020
Диаграмма 45. Распределение маркетплейсов по интернет-трафику, 2020
Диаграмма 46. Причины отказа от онлайн-покупок, 2020
Диаграмма 47. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, январь 2022
Диаграмма 48. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты по интернет-эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 49. Распределение банков по возможности приема оплаты по QR-коду по интернет-эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 50. Распределение размеров минимальной комиссии по торговому эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и ПРОСТІР, январь 2022
Диаграмма 51. Распределение комиссий по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и ПРОСТІР, январь 2022
Диаграмма 52. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента по интернет-эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 53. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере по интернет-эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 54. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, январь 2022
Диаграмма 55. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, январь 2022
Диаграмма 56. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, январь 2022
Диаграмма 57. Распределение размеров минимальной комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и ПРОСТIР для платежных агрегаторов, январь 2022
Диаграмма 58. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам, по платежным сервисам интернет-эквайринга, январь 2022
Диаграмма 59. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату при помощи электронных кошельков, январь 2022
Диаграмма 60. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через pay-сервисы, январь 2022
Диаграмма 61. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату при помощи QR-кода, январь 2022
Диаграмма 62. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату с помощью мобильного оператора, январь 2022
Список рисунков
Рисунок 1. Распределение количества POS-терминалов на 1 тыс. жителей, по регионам, 01.10.2021
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг банков по количеству POS-терминалов, в том числе бесконтактных, 01.12.2021
Таблица 2. Условия аренды оборудования по торговому эквайрингу, прочие условия, январь 2022
Анализ рынка QR эквайринга в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
85 000 ₽
Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
55 000 ₽
Анализ рынка процессинга (эквайринга) платежей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
110 000 ₽
Статья, 26 марта 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка эквайринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что на российском рынке эквайринга, не смотря на положительные результаты, в 2023 г. сформировался тренд на замедление динамики основных показателей. Это связано, в первую очередь, с некоторым замедлением прироста рынка электронной коммерции.
Статья, 5 марта 2024
BusinesStat
Оборот рынка QR-эквайринга в России в 2023 г достиг 24 млрд руб.
Количество покупок только через Систему Быстрых Платежей за 5 лет выросло с 2,1 тыс до 1,6 млрд.
По данным «Анализа рынка QR эквайринга в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, оборот рынка QR эквайринга в стране ежегодно рос значительными темпами и, по оценкам BusinesStat, в 2023 г достиг 24 млрд руб.
Статья, 27 февраля 2024
BusinesStat
За 2019-2023 гг рынок эквайринга в России увеличился более чем в 3 раза: с 330 до 1 002 млрд руб.
Во время пандемии стремительно выросла популярность интернет-магазинов и онлайн-сервисов.
По данным «Анализа рынка эквайринга (процессинга) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, российский рынок эквайринга показывает стремительный рост. По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг рынок увеличился более чем в 3 раза: с 330 до 1 002 млрд руб. В 2020 г, в период локдауна и пика пандемии, число безналичных транзакций в России возросло на 60%, что было вызвано снижением объемов наличной оплаты, а также ростом количества пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Однако на период пандемии ЦБ РФ временно ограничил уровень эквайринговых комиссий значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что снизило темпы прироста оборота рынка в 2020 г. В 2021 г по ряду направлений эквайринга комиссии вернулись к докризисным значениям, на фоне роста комиссий оборот рынка увеличился более чем в 2 раза.