По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг оборот рынка кафе и ресторанов в Москве вырос на 29,3%: со 195,0 до 252,2 млрд руб. Этому способствовало увеличение численности посещений общепита и среднего чека. В 2020 г выручка операторов отрасли упала на 13,1% и по итогам года составила всего 219,2 млрд руб. Снижение произошло в результате резкого сокращения посещаемости заведений из-за пандемии. Кроме того, часть москвичей столкнулись с потерей работы или уменьшением дохода, что негативно сказалось на спросе в отрасли.
В структуре оборота столичного рынка кафе и ресторанов в 2016-2020 гг преобладали предприятия, осуществляющие полный сервис обслуживания клиентов. Подобные заведения предлагают высокий уровень меню и интерьеров, сервировку и бронирование стола, обслуживание гостей официантами. Их услуги характеризуются относительно высокой ценой, что объясняет доминирующую позицию сегмента «full service» в денежной структуре рынка. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде доля таких предприятий сократилась с 50,7% (98,8 млрд руб) до 48,7% (106,7 млрд руб).
Организации с лимитированным обслуживанием в 2016-2020 гг занимали в среднем 40,9% (89,7 млрд руб) в год от общего оборота рынка кафе и ресторанов. В таких заведениях минимизировано взаимодействие клиента с персоналом: гость заказывает, оплачивает, забирает еду на кассе и садится самостоятельно за свободный стол. Интерьеры предприятий простые и дешевые. Доля заведений «limited service» оставалась стабильной из-за ценовой доступности услуг и широкой распространенности точек на территории региона.
Наиболее заметный рост доли в структуре оборота ресторанного рынка Москвы в 2016-2020 гг отмечался среди предприятий, оказывающих услуги продажи еды на вынос и доставки готовых блюд: с 8,4% (16,4 млрд руб) до 10,7% (23,5 млрд руб). Подобные заведения стали успешно развиваться благодаря росту темпа жизни и развитию культуры питания готовыми блюдами дома или офисе. Они не предоставляют посадочных мест, но предлагают более дешевую пищу с сохранением качества и зачастую с удобными условиями и сроками доставки блюд. В 2020 г, когда были введены карантинные ограничения и приостановилась работа заведений общепита, услуги доставки готовой еды оставались доступными и пользовались заметным спросом. Это послужило мощным драйвером для увеличения выручки организаций данного формата.
«Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»: Макдоналдс, Бургер Рус, Москва – Макдоналдс, Интернэшнл Ресторант Брэндс, Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс, Региональная сеть предприятий питания, ЮРП, Галерея-Алекс, Пицца Ресторантс, Кофе Сирена, РБЕ, Теремок-Инвест, Эй Кей Ресторантс Раша, Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития «Ресторантс», Фастлэнд, Локалкитчен, Милти, Пи Джей Евразия, Левел Мск, Напитки Транссервис.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно представлены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
ЧИСЛЕННОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Виды обслуживания
Виды бизнес-модели
МОЩНОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
ПЕРСОНАЛ
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Численность посетителей
Уровень посещаемости кафе и ресторанов
Затраты на кафе и рестораны
ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Виды кухонь
Виды обслуживания
Виды бизнес-модели
СРЕДНИЙ ЧЕК
Средняя цена посещений
Базовые цены на общественное питание
СРЕДНИЙ ЧЕК НА 1 СТОЛ
Виды кухонь
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТОРАНОВ И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Макдоналдс»
ООО «Бургер Рус»
ЗАО «Москва - Макдоналдс»
ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс»
ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс»
Таблица 1. Численность кафе и ресторанов, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 2. Прогноз численности кафе и ресторанов, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 3. Численность кафе и ресторанов по видам кухонь, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 4. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам кухонь, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 5. Численность азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 6. Прогноз численности азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 7. Численность кафе и ресторанов по видам обслуживания, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 8. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам обслуживания, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 9. Численность кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 10. Прогноз численности кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 11. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов, Москва, 2016-2020 гг (тыс мест, %)
Таблица 12. Прогноз количества мест обслуживания кафе и ресторанов, Москва, 2021-2025 гг (тыс мест, %)
Таблица 13. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана, Москва, 2016-2020 гг (мест, %)
Таблица 14. Прогноз среднего количества мест обслуживания одного кафе или ресторана, Москва, 2021-2025 гг (мест, %)
Таблица 15. Численность персонала отрасли, Москва, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 16. Прогноз численности персонала отрасли, Москва, 2021-2025 гг (тыс чел, %)
Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы предприятий отрасли, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 18. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, Москва, 2020 г (%)
Таблица 25. Численность посетителей кафе и ресторанов, Москва, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 26. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов, Москва, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 27. Среднее число посещений на потребителя, Москва, 2016-2020 гг (посещений в год, %)
Таблица 28. Прогноз среднего числа посещений на потребителя, Москва, 2021-2025 гг (посещений в год, %)
Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на кафе и рестораны, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на кафе и рестораны, Москва, 2021-2025 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 31. Численность посещений, Москва, 2016-2020 гг (млн, %)
Таблица 32. Прогноз численности посещений, Москва, 2021-2025 гг (млн, %)
Таблица 33. Оборот рынка кафе и ресторанов, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 34. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 35. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам кухонь, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам кухонь, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 37. Оборот рынка азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз оборота рынка азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 39. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 41. Оборот рынка кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 42. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 43. Средняя цена посещения кафе или ресторана, Москва, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 44. Прогноз средней цены посещения кафе или ресторана, Москва, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 45. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания, Москва, 2016-2020 гг (руб, %)
Таблица 46. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время, Москва, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 47. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), Москва, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 48. Средняя цена заказного ужина в ресторане, включая спиртные напитки, Москва, 2016-2020 гг (руб/чел, %)
Таблица 49. Средний чек с одного стола кафе или ресторана, Москва, 2016-2020 гг (руб/стол в день, %)
Таблица 50. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана, Москва, 2021-2025 гг (руб/стол в день, %)
Таблица 51. Средний чек с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь, Москва, 2016-2020 гг (руб/стол в день)
Таблица 52. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь, Москва, 2021-2025 гг (руб/стол в день)
Таблица 53. Средний чек с одного стола азиатских кафе или ресторанов по подвидам кухонь, Москва, 2016-2020 гг (руб/стол в день)
Таблица 54. Прогноз среднего чека с одного стола азиатских кафе или ресторанов по подвидам кухонь, Москва, 2021-2025 гг (руб/стол в день)
Таблица 55. Выручка от продаж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 57. Себестоимость, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 58. Прибыль от продаж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 59. Экономическая эффективность, Москва, 2016-2020 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 60. Инвестиции в отрасль, Москва, 2016-2020 гг (млн руб)
Анализ рынка столовых при предприятиях и учреждениях в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
65 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка кафе в Москве и Московской области 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Бизнес-план кафе быстрого питания в городе с населением до 100 тыс. человек (с финансовой моделью)
VTSConsulting
20 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка антикафе в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Статья, 26 июля 2022
Компания Гидмаркет
Лидеры на рынке среди мясоперерабатывающих комбинатов
Рынок колбасных изделий является высококонкурентным, при этом именно Московский регион считается самым привлекательным и концентрированным рынком сбыта
Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью регионального разделения выручки у производителей, а также долей между реализацией колбас и других категорий производимой ими продукции.
Статья, 4 июля 2022
Компания Гидмаркет
Несмотря на ковидные ограничения объем рынка свадебных услуг под ключ в Москве и МО имеет растущий характер
Объем рынка свадебных услуг под ключ представляет собой совокупный объем агентского вознаграждения компаний (платы агентствам за организацию мероприятия без стоимости мероприятия)
За 2017-2021 гг. динамика объема рынка свадебных услуг под ключ в Москве и Московской области имеет растущий характер, исключение составляет значительное падение рынка в 2020 г. на 38,1% по отношению к 2019 г. в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями.
Статья, 19 июня 2022
Компания Гидмаркет
Рынок операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО обладает достаточным потенциалом роста и развития
Потенциальная емкость рынка превышает реальный объем потребления по итогам 2021г. в 3 раза
В 2017г. объем потребления на душу населения услуг операторов по приему платежей физических лиц в Москве и МО в денежном выражении составил 143,2 руб./чел.
