BusinesStat

Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг

Дата выпуска: 14 декабря 2021

Количество страниц: 88

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 71487

150 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

В 2016-2020 гг оборот рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования (ККО) в России увеличился в 3,3 раза до 44,9 млрд руб. Резкий рост произошел благодаря федеральной реформе налоговой отчетности. В 2017 г были внесены поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязывающие большинство предприятий передавать данные с контрольно-кассовых аппаратов в ФНС в режиме онлайн.

По оценкам BusinesStat, в 2021 г рынок сократится на 3,5%, в основном из-за давления, вызванного пандемией, и экономического кризиса в отраслях-потребителях (прежде всего в ресторанном бизнесе). Пандемия негативно скажется на численности новых компаний, выходящих на рынок. Реформа налоговом законодательства, вызывавшая рост рынка, была завершена уже к середине 2020 г.

В 2022-2025 гг рост рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования возобновится темпами 4,8-9,1% в год. В 2025 г объем рынка составит 56,6 млрд руб.

Говоря о структуре рынка, можно отметить смещение фокуса потребительского внимания с базового функционала на дополнительные услуги и сервисы прикладных приложений. Продолжит расти доля решений SaaS на базе маркетплейсов дополнительных сервисов программных продуктов для ККО.

Скачек спроса на решения SaaS для онлайн-касс произойдет, когда SaaS начнет влиять на качество бизнес-процессов компаний и абоненты получат возможность радикально снижать издержки и стоимость обслуживания ККО.

Поставщикам решений для ККО необходимо учитывать специфику клиентов с разным масштабом бизнеса. Для крупных компаний, имеющих собственные ИТ отделы, принципиально важно обеспечить гибкость, техническую свободу и информационную защищенность систем. Для небольших и средних компаний – соответствие 54-ФЗ, надежность работы оборудования, а также автоматическое обновление программного обеспечения при минимизации затрат.

«Анализ рынка программного обеспечения ККО в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
Продажи и цены продаж программного обеспечения ККО
Численность абонентов и контрольно-кассовых аппаратов
Стоимостные и натуральные объемы рынка программного обеспечения ККО
Инвестиционные и финансовые показатели отрасли
Профили предприятий отрасли

В настоящем обзоре выделены следующие детализации программных продуктов контрольно-кассового обслуживания.

По видам программного обеспечения ККО, в том числе:

высокоуровневое прикладное ПО
высокоуровневое системное ПО
низкоуровневое системное ПО
ПО POS

По уровню независимости программного обеспечения ККО, в том числе:

ПО ККО продаваемое и устанавливаемое независимо
ПО ККО продаваемое совместно с оборудованием

По операционным системам программного обеспечения ККО, в том числе:

ПО ККО для ОС Android
ПО ККО для ОС iOS
ПО ККО для ОС Linux
ПО ККО для ОС Windows

По способу установки программных продуктов, в том числе:

ПО ККО устанавливаемое на облачных серверах
ПО ККО устанавливаемое на оборудовании клиента
ПО ККО устанавливаемое на серверах клиента

По модели дистрибуции программного обеспечения ККО, в том числе:

периодическая подписка на ПО
ПО в комплекте с оборудованием
разовая покупка ПО с подпиской на обновления

По видам деятельности, в том числе:

гостиницы и общепит
здравоохранение и социальные услуги
торговля
транспорт
прочие

По типам торговли, в том числе:

интернет-торговля
современная розница
традиционная розница

Приведены финансовые рейтинги крупнейших разработчиков программного обеспечения ККО: СКБ Контур, АТОЛ, Эвотор, Кристалл Сервис Интеграция, Дримкас, Пилот РБС, Кастом, Облачный ритеил плюс, Лантер, НИИ Солитон, Инкотекс-Т, Счетмаш, Логнекс, Азур Пос, Аванпост, КЗТО, Софтлоджик Рус, Спектр, ШТРИХ-М, НТЦ Альфа-Проект.

При подготовке обзора использованы данные профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная налоговая служба РФ
Центральный банк РФ

Категории: IT и телекоммуникации/Программное обеспечение
Россия
Контрольно-кассовое оборудование

Развернуть

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

Таблица 9. Численность реализуемых программных продуктов ККО, РФ, 2016-2020 гг (млн шт, %)
Таблица 10. Прогноз численности реализуемых программных продуктов ККО, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Численность реализуемых программных продуктов ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз численности реализуемых программных продуктов ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ККО

Продуктовые стратегии

АО «ПФ «СКБ Контур»
ООО «Эвотор»
ООО «АТОЛ»
ООО «Кристалл Сервис Интеграция»
ООО «Дримкас»

Бизнес модели реализации продукции

Таблица 13. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения ККО, 2019 г
Таблица 13-1. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов, 2020 г (руб в год)

Рейтинги юридических лиц

Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности, РФ, 2019 г (%)

ПОКУПАТЕЛИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ККО

Численность абонентов по видам деятельности и типам торговли

Таблица 17. Численность абонентов по видам деятельности, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности абонентов по видам деятельности, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность абонентов по типам торговли, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности абонентов по типам торговли, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)

Численность абонентов по видам программного обеспечения ККО

Таблица 21. Численность абонентов по видам программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 22. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)

Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации

Таблица 23. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 25. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 26. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)

Затраты на использование

Таблица 27. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)
Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ОБОРОТ РЫНКА

Таблица 29. Оборот рынка программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб;%)
Таблица 30. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб;%)

Структура оборота рынка по видам программного обеспечения ККО

Таблица 31. Оборот рынка программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по уровню независимости программного обеспечения ККО

Таблица 33. Оборот рынка программного обеспечения ККО по уровню независимости, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по уровню независимости, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по операционным системам программных продуктов ККО

Таблица 35. Оборот рынка программного обеспечения ККО по типу операционных систем, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по типу операционных систем, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по способу установки программных продуктов ККО

Таблица 37. Оборот рынка программного обеспечения ККО по способу установки программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по способу установки программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по модели дистрибуции программных продуктов ККО

Таблица 39. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА

Таблица 41. Средняя цена программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 42. Прогноз средней цены программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год; %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовые результаты отрасли

Таблица 43. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Выручка от продаж отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 47. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 48. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 49. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 50. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Инвестиционная привлекательность отрасли

Таблица 51. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

Таблица 52. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

Таблица 53. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 54. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год;%)
Таблица 56. Средняя зарплата в отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

АО «Производственная фирма «СКБ Контур»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «АТОЛ»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Эвотор»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Кристалл Сервис Интеграция»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Дримкас»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)

Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Таблица 9. Численность реализуемых программных продуктов ККО, РФ, 2016-2020 гг (млн шт, %)

Таблица 10. Прогноз численности реализуемых программных продуктов ККО, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)

Таблица 11. Численность реализуемых программных продуктов ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

Таблица 12. Прогноз численности реализуемых программных продуктов ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)

Таблица 13. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения ККО, 2019 г

Таблица 13-1. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов, 2020 г (руб в год)

Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)

Таблица 15. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)

Таблица 16. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности, РФ, 2019 г (%)

Таблица 17. Численность абонентов по видам деятельности, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)

Таблица 18. Прогноз численности абонентов по видам деятельности, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)

Таблица 19. Численность абонентов по типам торговли, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)

Таблица 20. Прогноз численности абонентов по типам торговли, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)

Таблица 21. Численность абонентов по видам программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)

Таблица 22. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)

Таблица 23. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

Таблица 24. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)

Таблица 25. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

Таблица 26. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)

Таблица 27. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)

Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Таблица 29. Оборот рынка программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб;%)

Таблица 30. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб;%)

Таблица 31. Оборот рынка программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 32. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 33. Оборот рынка программного обеспечения ККО по уровню независимости, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 34. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по уровню независимости, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 35. Оборот рынка программного обеспечения ККО по типу операционных систем, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 36. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по типу операционных систем, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 37. Оборот рынка программного обеспечения ККО по способу установки программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 38. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по способу установки программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 39. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 40. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 41. Средняя цена программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

Таблица 42. Прогноз средней цены программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год; %)

Таблица 43. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 44. Выручка от продаж отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Таблица 47. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 48. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Таблица 49. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 50. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Таблица 51. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 52. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Таблица 53. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)

Таблица 54. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)

Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год;%)

Таблица 56. Средняя зарплата в отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка разработки компьютерного программного обеспечения в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 69 000 ₽

Рынок монетизации данных: BigData и не только. Основные характеристики и участники российского рынка. СтекТех 71 200 ₽

Экспертная оценка рынка труда по позиции Разработчик Ruby Рекадро 9 600 ₽

Бизнес-план создания криптокооператива (с финансовой моделью) VTSConsulting 25 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 18 ноября 2021 РБК Исследования рынков Одежда 2021.Краткие сводки отраслевых исследований Скидка 35%

Статья, 20 января 2022 РБК Исследования рынков Корпусная мебель остается лидером продаж среди основных видов мебели Корпусная мебель лидирует среди всех рассматриваемых продуктовых категорий: на ее долю по итогам трех кварталов 2021 года пришлось 42,6% продаж мебели в стоимостном выражении.

Далее по объему продаж следуют мебель для кухни и мягкая мебель. Более того, в текущем году из категории «Прочая мебель» была выделена садовая мебель и качели, что обусловлено ростом интереса россиян к индивидуальному жилищному строительству и увеличению времени, проводимого на даче в период пандемии COVID-19.

Статья, 20 января 2022 РБК Исследования рынков Александр Маненок Генеральный директор ГК «Аскона», о рынке мебели в период пандемии COVID-19 Рост «Askona» в 2020 году по сравнению с 2019 составил +9%

Как можете охарактеризовать результаты работы компании за 2020 год? Все ли поставленные во время пандемии цели были достигнуты? Какие факторы препятствовали развитию бизнеса, а какие, напротив, сыграли положительную роль?

Статья, 20 января 2022 РБК Исследования рынков Россияне стали реже оставлять чаевые в кофейнях Отношение посетителей заведений общепита к дополнительному денежному поощрению значительно различается в зависимости от культурного и странового контекста.

В каких-то странах чаевые распространены настолько широко, что рестораторы рассчитывают на них при формировании зарплаты персонала, в других странах оставлять чаевые непринято или вовсе запрещено. Россия в данном аспекте занимает пограничное положение, а наличие или отсутствие чаевых остается на усмотрение потребителя. Согласно результатам социологического опроса, проведенного «РБК Исследованиями рынков» в рамках подготовки обзора «Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2021», треть опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских никогда не оставляют чаевые.