В 2016-2020 гг оборот рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования (ККО) в России увеличился в 3,3 раза до 44,9 млрд руб. Резкий рост произошел благодаря федеральной реформе налоговой отчетности. В 2017 г были внесены поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязывающие большинство предприятий передавать данные с контрольно-кассовых аппаратов в ФНС в режиме онлайн.
По оценкам BusinesStat, в 2021 г рынок сократится на 3,5%, в основном из-за давления, вызванного пандемией, и экономического кризиса в отраслях-потребителях (прежде всего в ресторанном бизнесе). Пандемия негативно скажется на численности новых компаний, выходящих на рынок. Реформа налоговом законодательства, вызывавшая рост рынка, была завершена уже к середине 2020 г.
В 2022-2025 гг рост рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования возобновится темпами 4,8-9,1% в год. В 2025 г объем рынка составит 56,6 млрд руб.
Говоря о структуре рынка, можно отметить смещение фокуса потребительского внимания с базового функционала на дополнительные услуги и сервисы прикладных приложений. Продолжит расти доля решений SaaS на базе маркетплейсов дополнительных сервисов программных продуктов для ККО.
Скачек спроса на решения SaaS для онлайн-касс произойдет, когда SaaS начнет влиять на качество бизнес-процессов компаний и абоненты получат возможность радикально снижать издержки и стоимость обслуживания ККО.
Поставщикам решений для ККО необходимо учитывать специфику клиентов с разным масштабом бизнеса. Для крупных компаний, имеющих собственные ИТ отделы, принципиально важно обеспечить гибкость, техническую свободу и информационную защищенность систем. Для небольших и средних компаний – соответствие 54-ФЗ, надежность работы оборудования, а также автоматическое обновление программного обеспечения при минимизации затрат.
«Анализ рынка программного обеспечения ККО в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В настоящем обзоре выделены следующие детализации программных продуктов контрольно-кассового обслуживания.
По видам программного обеспечения ККО, в том числе:
По уровню независимости программного обеспечения ККО, в том числе:
По операционным системам программного обеспечения ККО, в том числе:
По способу установки программных продуктов, в том числе:
По модели дистрибуции программного обеспечения ККО, в том числе:
По видам деятельности, в том числе:
По типам торговли, в том числе:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших разработчиков программного обеспечения ККО: СКБ Контур, АТОЛ, Эвотор, Кристалл Сервис Интеграция, Дримкас, Пилот РБС, Кастом, Облачный ритеил плюс, Лантер, НИИ Солитон, Инкотекс-Т, Счетмаш, Логнекс, Азур Пос, Аванпост, КЗТО, Софтлоджик Рус, Спектр, ШТРИХ-М, НТЦ Альфа-Проект.
При подготовке обзора использованы данные профильных ведомств:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ККО
Продуктовые стратегии
Бизнес модели реализации продукции
Рейтинги юридических лиц
ПОКУПАТЕЛИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ККО
Численность абонентов по видам деятельности и типам торговли
Численность абонентов по видам программного обеспечения ККО
Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации
Затраты на использование
ОБОРОТ РЫНКА
Структура оборота рынка по видам программного обеспечения ККО
Структура оборота рынка по уровню независимости программного обеспечения ККО
Структура оборота рынка по операционным системам программных продуктов ККО
Структура оборота рынка по способу установки программных продуктов ККО
Структура оборота рынка по модели дистрибуции программных продуктов ККО
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АО «Производственная фирма «СКБ Контур»
ООО «АТОЛ»
ООО «Эвотор»
ООО «Кристалл Сервис Интеграция»
ООО «Дримкас»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Численность реализуемых программных продуктов ККО, РФ, 2016-2020 гг (млн шт, %)
Таблица 10. Прогноз численности реализуемых программных продуктов ККО, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Численность реализуемых программных продуктов ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз численности реализуемых программных продуктов ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 13. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения ККО, 2019 г
Таблица 13-1. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов, 2020 г (руб в год)
Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг операторов отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности, РФ, 2019 г (%)
Таблица 17. Численность абонентов по видам деятельности, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности абонентов по видам деятельности, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность абонентов по типам торговли, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности абонентов по типам торговли, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 21. Численность абонентов по видам программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 22. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 23. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 25. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)
Таблица 26. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 27. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)
Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Таблица 29. Оборот рынка программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб;%)
Таблица 30. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб;%)
Таблица 31. Оборот рынка программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 33. Оборот рынка программного обеспечения ККО по уровню независимости, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по уровню независимости, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 35. Оборот рынка программного обеспечения ККО по типу операционных систем, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 36. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по типу операционных систем, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 37. Оборот рынка программного обеспечения ККО по способу установки программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 38. Прогноз оборота рынка программного обеспечения ККО по способу установки программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 39. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения ККО, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения ККО, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 41. Средняя цена программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 42. Прогноз средней цены программного обеспечения ККО по видам, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 43. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Выручка от продаж отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 47. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 48. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 49. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 50. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 51. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 52. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 53. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 54. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год;%)
Таблица 56. Средняя зарплата в отрасли по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)
Стабилизирующая программа для дистрибьюторских и торговых компаний в секторе потребительских товаров в условиях санкций 2022 г.: аналитика и рекомендации
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Российский рынок программного обеспечения для бизнеса: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка разработки компьютерного программного обеспечения в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Рынок монетизации данных: BigData и не только. Основные характеристики и участники российского рынка.
СтекТех
49 840 ₽
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.
