Российский мебельный ритейл: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

9

Макроэкономические показатели в РФ в 2020 г.

10

Оборот розничной торговли

10

Оборот, динамика и структура оборота

10

Товарная структура оборота

13

Покупательская активность

16

Конъюнктура российского рынка мебельного ритейла

18

Общие тенденции

18

Объем и структура рынка

21

Показатели рынка

24

Внутреннее производство

24

Объем, динамика объема

24

Импорт

25

Объем, динамика объема

25

В стоимостном объеме

25

В натуральном выражении

26

Страны-импортеры

28

Экспорт

31

В стоимостном выражении

31

В натуральном выражении

32

Страны-экспортеры

35

Анализ спроса на российском рынке

37

Интернет-торговля

40

Анализ участников рынка

43

Общая ситуация

43

Характеристика торговых сетей

45

Франчайзинг

52

Стратегия развития компаний

55

Профили торговых сетей

59

ООО "Икеа Дом"

59

Основные показатели деятельности компании

59

Финансовые показатели

60

ООО "Торговый дом "Аскона"

61

Основные показатели деятельности компании

61

Финансовые показатели

62

АО "Орматек"

63

Основные показатели деятельности компании

63

Финансовые показатели

64

ООО "Много мебели"

65

Основные показатели деятельности компании

65

Финансовые показатели

66

ООО "Домашний интерьер" (Hoff)

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО  ТД "Лазурит"

69

Основные показатели деятельности компании

69

Финансовые показатели

70

ООО Торговый Дом "Мария" (ООО "Мебельная фабрика Мария")

71

Основные показатели деятельности компании

71

Финансовые показатели

72

ООО "ТД ТриЯ" (Холдинг "ТриЯ")

73

Основные показатели деятельности компании

73

Финансовые показатели

74

АО "Мебельная компания "Шатура"

75

Основные показатели деятельности компании

75

Финансовые показатели

76

ООО "Диэмай Рус" (Дятьково мебель)

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

ООО ПК "Ангстрем" (ГК Ангстрем)

79

Основные показатели деятельности компании

79

Финансовые показатели

80

ООО "Алмаз" (Любимый дом)

81

Основные показатели деятельности компании

81

Финансовые показатели

82

Тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г.

83

О компании NeoAnalytics

85

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., %

10

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %

11

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., %

11

Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %

12

Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., %

13

Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., %

14

Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., %

15

Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2013-2020гг., руб/чел., %

16

Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.

17

Рис. 10. Динамика прироста объема рынка мебельного ритейла на фоне основных макроэкономических показателей в России, 2015-2020гг., %

18

Рис. 11. Доля 12 крупнейших мебельных сетей в общей структуре российского мебельного ритейла, 2020 г., %

20

Рис. 12. Динамика объема рынка мебельного ритейла в России, 2014-2020гг., млрд. руб., %

21

Рис. 13. Структура объема рынка в разрезе импорта/внутреннего производства, 2014-2020гг., %

22

Рис. 14. Структура рынка мебели по виду мебели, 2020г., %

22

Рис. 15.Структура рынка мебели по виду материала, 2020г., %

23

Рис. 16. Структура рынка мебели по виду материала, 2020г., %

23

Рис. 17. Динамика основных показателей российского рынка мебели по сегментам в стоимостном выражении, 2015-2020 гг., %

24

Рис. 18. Динамика производства мебели в России, 2014-2020гг., млрд. руб., %

25

Рис. 19. Динамика импорта мебели в Россию, 2014-2020гг., млн. долл., %

25

Рис. 20. Динамика импорта мебели в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн., %

26

Рис. 21. Динамика импорта мебели для сидения в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн., %

27

Рис. 22. Динамика импорта мебели прочей в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн., %

27

Рис. 23. Динамика импорта матрацев в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн., %

28

Рис. 24. Страны-импортеры мебели для сидения (9401), 2020г., %

29

Рис. 25. Страны-импортеры мебели для сидения (9403), 2020г., %

29

Рис. 26. Страны-импортеры мебели для сидения (9404), 2020г., %

30

Рис. 27. Динамика экспорта мебели в Россию, 2014-2020гг., млн. долл., %

31

Рис. 28. Динамика экспорта мебели в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

32

Рис. 29. Динамика экспорта мебели для сидения в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

33

Рис. 30. Динамика экспорта мебели прочей в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

33

Рис. 31. Динамика экспорта матрацев в Россию, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

34

Рис. 32. Страны-экспортеры мебели для сидения, 2020г., %

35

Рис. 33. Страны-экспортеры мебели прочей, 2020г., %

35

Рис. 34. Страны-экспортеры матрацев, 2020г., %

36

Рис. 35. Динамика объема ввода жилой недвижимости в России, 2014-2020гг., млн.кв. метров, %

37

Рис. 36. Доля вводимых новостроек, оснащенных мебелью в России, 2020г., %

38

Рис. 37. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2014-2020 гг., млрд. руб., %

40

Рис. 38. Структура продаж мебели в разрезе онлайн/офлайн продаж, 2020г., %

41

Рис. 39. Рейтинг городов-миллионников по количеству мебельных магазинов, 2021 г., ед.

43

Рис. 40. Рейтинг мебельных сетей по выручке, 2020 гг., млн. руб.

47

Рис. 41. Динамика выручки крупных  мебельных сетей, 2020 гг., млн. руб.

48

Рис. 42. Прирост выручки крупных  мебельных сетей, 2020 г., %

49

Рис. 43. Динамика прироста выручки крупных  мебельных сетей, 2017-2020 гг., %

49

Рис. 44. Рейтинг мебельных сетей по количество магазинов, 2021 г., ед.

50

Рис. 45. Динамика выручки ООО "Икеа Дом", 2016-2020гг., млн. руб., %

60

Рис. 46. Динамика выручки ООО "Торговый дом "Аскона", 2016-2020гг., млн. руб., %

62

Рис. 47. Динамика выручки АО "Орматек", 2016-2020гг., млн. руб., %

64

Рис. 48. Динамика выручки ООО "Много мебели", 2016-2020гг., млн. руб., %

66

Рис. 49. Динамика выручки ООО "Домашний Интерьер", 2016-2020гг., млн. руб., %

68

Рис. 50. Динамика выручки ООО "ТД" Лазурит", 2016-2020гг., млн. руб., %

70

Рис. 51. Динамика выручки ООО "Мебельная фабрика Мария", 2016-2020гг., млн. руб., %

72

Рис. 52. Динамика выручки ООО "ТД ТриЯ", 2016-2020гг., млн. руб., %

74

Рис. 53. Динамика выручки АО МК "Шатура", 2016-2020гг., млн. руб., %

76

Рис. 54. Динамика выручки ООО "Диэмай Рус", 2016-2020гг., млн. руб., %

78

Рис. 55. Динамика выручки ООО ПК "Ангстрем", 2016-2020гг., млн. руб., %

80

Рис. 56. Динамика выручки ООО "Алмаз", 2016-2020гг., млн. руб., %

82

Рис. 57. Прогноз динамики мебельного ритейла в России, 2021-2024гг., млрд. руб., %

83

Список таблиц

Табл. 1.Динамика импорта мебели, 2014-2020гг., млн. долл.

26

Табл. 2. Динамика импорта мебели, 2014-2020гг., тыс. тонн

28

Табл. 3. Динамика экспорта мебели, 2014-2020гг., млн.долл.

32

Табл. 4. Динамика экспорта мебели, 2014-2020гг., тыс. тонн

34

Табл. 5. Характеристика торговых сетей мебели в России, 2021г.

51

Табл. 6. Показатели торговых сетей мебели в области франчайзинга, 2020г.

52

Табл. 7. Характеристика франчайзинговых программ в мебельном ритейле, 2021г.

53

Табл. 8. Стратегия развития торговых сетей мебели в России в 2020-2021гг.

56

Табл. 9. Динамика основных финансовых показателей ООО "Икеа Дом", 2016-2020гг., тыс. руб.

60

Табл. 10. Динамика основных финансовых показателей ООО "Торговый дом "Аскона", 2016-2020гг., тыс. руб.

62

Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей АО "Орматек", 2016-2020гг., тыс. руб.

64

Табл. 12. Динамика основных финансовых показателей ООО "Много мебели", 2016-2020гг., тыс. руб.

66

Табл. 13. Динамика основных финансовых показателей ООО "Домашний Интерьер", 2016-2020гг., тыс. руб.

68

Табл. 14. Динамика основных финансовых показателей ООО "ТД" Лазурит", 2016-2020гг., тыс. руб.

70

Табл. 15. Динамика основных финансовых показателей ООО "Мебельная фабрика Мария", 2016-2020гг., тыс. руб.

72

Табл. 16. Динамика основных финансовых показателей ООО "ТД ТриЯ", 2016-2020гг., тыс. руб.

74

Табл. 17. Динамика основных финансовых показателей АО МК "Шатура", 2016-2020гг., тыс. руб.

76

Табл. 18. Динамика основных финансовых показателей ООО "Диэмай Рус", 2016-2020гг., тыс. руб.

78

Табл. 19. Динамика основных финансовых показателей ООО ПК "Ангстрем", 2016-2020гг., тыс. руб.

80

Табл. 20. Динамика основных финансовых показателей ООО "Алмаз", 2016-2020гг., тыс. руб.

82