Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ
***
Идея проекта: покупка активов предприятий для организации деятельности сахарного завода.
Рыночная ситуация:
1. Валовый сбор сахарной свеклы в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** млн. тонн, а урожайность – *** ц/га. Основными факторами, повлиявшими на низкий объем урожая, стали значительное сокращение посевных площадей и снижение урожайности данной сельскохозяйственной культуры в 2020 году.
2. В 2020 году ***% валового сбора сахарной свеклы пришлось на ЦФО, ***% – на ПФО, а ***% – на ЮФО. Валовый сбор сахарной свеклы в Рязанской обл. в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** млн. тонн. В ЦФО на Рязанскую обл. приходится ***% валового сбора сахарной свеклы.
3. Начиная с 2016 года ежегодное производство сахара в России составляло свыше 6 млн. тонн, а в 2019 году было произведено рекордное количество – *** млн. тонн. Объем производства сахара по итогам 2020 года составил *** млн. тонн. ***% общего объема производства сахара белого свекловичного приходится на ЦФО.
4. В 2020 году на фоне прогнозов о низком урожае сахарной свеклы и сокращении объемов производства, цены на внутреннем рынке на сахар начали стремительно расти. В ноябре 2020 года средние цены производителей составили *** тыс. руб./тонну, что выше цен января в *** раза. По сравнению с ноябрем 2019 года цены выросли на ***%.
5. В декабре 2020 года потребительские цены на сахар-песок в целом по стране составили *** руб./кг. С начала года цены выросли на ***%. В Рязанской обл. максимальная потребительская цена на сахар-песок зафиксирована в ноябре 2020 года – *** руб./кг. В целом цена за год выросла на ***%. В апреле 2021 года составила *** руб./кг, что на ***% ниже цены по России в целом.
6. Объем производства побочных продуктов мелассы и жома свекловичного в 2020 году составил *** млн. тонн и ** млн. тонн соответственно. Необходимо отметить, что на фоне снижения производства сахара в 2020 году, объемы производства побочных продуктов увеличились.
Конкурентное окружение: сахарные заводы холдинга «Продимекс», ГК «Русагро», ГК «Доминант» и ГК «Сюкден», расположенные в Пензенской, Тамбовской и Липецкой обл.
Показатели эффективности проекта:
|
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
|
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
4 061 234 |
|
NPV |
тыс. руб. |
*** |
|
Индекс прибыльности |
раз |
2,26 |
|
IRR |
% |
*** |
|
Срок окупаемости |
мес. |
20 |
|
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Рынок сахарной свеклы
Валовый сбор сахарной свеклы в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** млн. тонн, а урожайность – *** ц/га.
Урожай 2020 стал самым низким за последнее пятилетие, по сравнению с 2019 годом валовой сбор свеклы сократился на ***%.
Диаграмма 1. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн
***
Основными факторами, повлиявшими на низкий объем урожая, стали значительное сокращение посевных площадей и снижение урожайности данной сельскохозяйственной культуры в 2020 году.
Из-за неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя урожайность корнеплодов стала самой низкой в период с 2016 по 2020 года и составила *** ц/га, что на ***% ниже уровня 2019 года. Особенно пострадали регионы Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.
Диаграмма 2. Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., ц/га
***
Посевные площади сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2020 году составили *** тыс. га, что ниже показателя 2019 года на ***%. Площадь посевов сократилась во всех без исключения регионах, где традиционно выращивается и перерабатывается сахарная свекла. Максимальное снижение (свыше ***%) отмечено в четырех регионах: республика Башкортостан (на ***%), Оренбургская область (на ***%), Чувашская республика (на ***%), Тульская область (на ***%).
Диаграмма 3. Посевные площади сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., тыс. га
***
Посевные площади сахарной свеклы расположены в 5 федеральных округах: Центральном, Сибирском, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском.
В 2020 году ***% валового сбора сахарной свеклы пришлось на ЦФО, ***% – на ПФО, а ***% – на ЮФО.
Диаграмма 4. Структура валового сбора сахарной свеклы по федеральным округам, Россия, 2020 г., %
***
Валовый сбор сахарной свеклы в *** обл. в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** млн. тонн, что на ***% ниже уровня 2019 года. В ЦФО на *** обл. приходится ***% валового сбора сахарной свеклы.
Диаграмма 5. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, *** обл., 2016-2020 гг., млн. тонн
***
Как и в целом по России на снижение валового сбора сахарной свеклы в Рязанской обл. повлияло два фактора: низкая урожайность и уменьшение посевных площадей.
Урожайность сахарной свеклы в 2020 году в *** области снизилась на ***% в сравнении с 2019 годом и составила *** ц/га.
Диаграмма 6. Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, *** обл., 2016-2020 гг., ц/га
***
Посевные площади сахарной свеклы в *** обл. сократились на *** тыс. га в сравнении с 2019 годом и составили *** тыс. га.
Диаграмма 7. Посевные площади сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, *** обл., 2016-2020 гг., тыс. га
***
Рынок сахара
Начиная с 2016 года ежегодное производство сахара в России составляло свыше 6 млн. тонн, а в 2019 году было произведено рекордное количество – *** млн. тонн. Объем производства сахара по итогам 2020 года составил *** млн. тонн, что ниже показателя 2019 года на ***%. Стоит отметить, что снижение объемов выпуска продукции в 2020 году наблюдалось практически во всех крупных регионах-производителях, в крупнейшем из них — Краснодарском крае было произведено в 2 раза меньше сахара, чем годом ранее.
***% общего объема производства сахара белого свекловичного приходится на ЦФО. Регионами – лидерами производства являются: Краснодарский край (***% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая (***%), Воронежская (***%) и Курская (***%) области.
Диаграмма 8. Объем производства сахара белого свекловичного, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн
***
При внутреннем потреблении порядка *** млн. тонн в год, переизбыток предложения привел к значительному снижению цен на сахар. В декабре 2019 года был зафиксирован самый низкий уровень цен за последние 10 лет — средняя цена производителей (без НДС) по стране составила *** тыс. руб./тонну.
Однако, в 2020 году на фоне прогнозов о низком урожае сахарной свеклы и сокращении объемов производства, цены на внутреннем рынке на сахар начали стремительно расти. В ноябре 2020 года средние цены производителей составили *** тыс. руб./тонну, что выше цен января в *** раза. По сравнению с ноябрем 2019 года цены выросли на ***%.
В декабре 2020 года потребительские цены на сахар-песок в целом по стране составили *** руб./кг. С начала года цены выросли на ***%. В апреле 2021 года потребительская цена на сахар-песок составила *** руб./кг, что на ***% выше цены в январе.
Диаграмма 9. Потребительские цены на сахар-песок, Россия, январь-декабрь 2020 г., руб./кг
***
В *** обл. максимальная потребительская цена на сахар-песок зафиксирована в ноябре 2020 года – *** руб./кг. В целом цена за год выросла на ***%. В апреле 2021 года составила 47,24 руб./кг, что на 6,3% ниже цены по России в целом.
Диаграмма 10. Потребительские цены на сахар-песок, *** обл., январь-декабрь 2020 г., руб./кг
***
Объем производства побочных продуктов мелассы и жома свекловичного в 2020 году составил *** млн. тонн и ** млн. тонн соответственно.
Диаграмма 11. Объем производства побочных продуктов мелассы и жома свекловичного, Россия, 2017-2020 гг., млн. тонн
***
Необходимо отметить, что на фоне снижения производства сахара в 2020 году, объемы производства побочных продуктов увеличились: мелассы – на ***%, а жома свекловичного – на ***% в сравнении с 2019 годом.
|
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
|
Резюме проекта |
6 |
|
Раздел 1. Описание проекта |
8 |
|
1.1. Идея проекта |
8 |
|
1.2. Продукция |
8 |
|
Раздел 2. Анализ рынка |
11 |
|
2.1. Рынок сахарной свеклы |
11 |
|
2.2. Рынок сахара |
15 |
|
Выводы |
18 |
|
Раздел 3. Конкурентное окружение |
20 |
|
Раздел 4. Маркетинговый план |
26 |
|
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
26 |
|
4.2. SEO и контекстная реклама |
27 |
|
4.3. Бюджет на маркетинговые инициативы |
29 |
|
Раздел 5. Организационно-производственный план |
31 |
|
5.1. Первоначальные инвестиции |
31 |
|
5.2. Персонал |
31 |
|
Раздел 6. Финансовый план |
35 |
|
6.1. Допущения, принятые для расчета финансовой модели |
35 |
|
6.2. Сезонность |
38 |
|
6.3. Цены |
39 |
|
6.4. Объемы реализации |
40 |
|
6.5. Выручка |
41 |
|
6.6. Персонал |
42 |
|
6.7. Затраты |
43 |
|
6.8. Налоги |
44 |
|
6.9. СОК |
45 |
|
6.10. Инвестиции |
46 |
|
6.11. Капитальные вложения |
47 |
|
6.12. Амортизация |
47 |
|
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
48 |
|
6.14. Отчет о движении денежных средств |
50 |
|
6.15. Баланс |
51 |
|
6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
52 |
|
6.17. Показатели экономической эффективности |
54 |
|
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
59 |
|
7.1. Анализ чувствительности |
59 |
|
7.2. Анализ безубыточности |
68 |
|
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
71 |
|
Диаграммы |
|
|
Диаграмма 1. Структура производства продукции, % |
9 |
|
Диаграмма 2. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн |
11 |
|
Диаграмма 3. Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., ц/га |
12 |
|
Диаграмма 4. Посевные площади сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., тыс. га |
12 |
|
Диаграмма 5. Структура валового сбора сахарной свеклы по федеральным округам, Россия, 2020 г., % |
13 |
|
Диаграмма 6. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, *** обл., 2016-2020 гг., млн. тонн |
14 |
|
Диаграмма 7. Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, *** обл., 2016-2020 гг., ц/га |
14 |
|
Диаграмма 8. Посевные площади сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, *** обл., 2016-2020 гг., тыс. га |
15 |
|
Диаграмма 9. Объем производства сахара белого свекловичного, Россия, 2016-2020 гг., млн. тонн |
16 |
|
Диаграмма 10. Потребительские цены на сахар-песок, Россия, январь-декабрь 2020 г., руб./кг |
17 |
|
Диаграмма 11. Потребительские цены на сахар-песок, *** обл., январь-декабрь 2020 г., руб./кг |
17 |
|
Диаграмма 12. Объем производства побочных продуктов мелассы и жома свекловичного, Россия, 2017-2020 гг., млн. тонн |
18 |
|
Диаграмма 13. Доля на рынке крупнейших производителей сахара, Россия, 2020 г., % |
21 |
|
Диаграмма 14. Суммарная мощность переработки по областям, тонн/сутки |
24 |
|
Диаграмма 15. Доля проекта, % |
25 |
|
|
|
|
Рисунки |
|
|
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций |
27 |
|
Таблица 1. Органолептические показатели белого сахара |
9 |
|
Таблица 2. Сахарные заводы холдинга «Продимекс» |
21 |
|
Таблица 3. Сахарные заводы ГК «Русагро» |
22 |
|
Таблица 4. Сахарные заводы ГК «Доминант» |
22 |
|
Таблица 5. Сахарные заводы ГК «Сюкден» |
23 |
|
Таблица 6. Сахарные заводы АО «Агрокомплекс» |
23 |
|
Таблица 7. Профили конкурентных проектов |
23 |
|
Таблица 8. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
26 |
|
Таблица 9. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий |
29 |
|
Таблица 10. Капитальные вложения |
31 |
Анализ рынка сахара в Узбекистане - 2025. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка сахарозаменителей в Москве и Московской области 2020-2024 гг., прогноз до 2029 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
199 000 ₽
Анализ рынка сахара в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
50 000 ₽
Анализ розничных цен на сахар-песок 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
