EVENTUS Consulting

«Анализ рынка овощей закрытого грунта (огурцы и томаты) 2012-2020 гг. Прогноз развития рынка до 2030 гг.»

Дата выпуска: 7 мая 2021

Количество страниц: 110

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 68193

65 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ российского тепличного рынка и рынка овощей защищенного грунта в динамке с 2012 по 2020 год включительно. Влияние снижения покупательной способности населения на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на сельхоз продукцию из ряда стран-поставщиков и анализ других факторов, оказывающих на рынок значительное влияние. Прогноз рынка и основных его показателей в долгосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

Представить анализ развития сельского хозяйства в РФ (характеристика и основные показатели отрасли, текущая ситуация, финансовое обеспечение, основные проблемы и перспективы развития АПК)
Представить обзор тепличного рынка в динамике до 2012-2020 гг. (характеристика и основные показатели рынка, динамика площадей, структура, география, ценовая политика на рынке огурцов и томатов открытого и защищенного грунта, конкурентная среда, основные проблемы и тенденции рынка)
Провести и представить анализ рынка овощей открытого и защищенного грунта (огурцов и томатов), показать объем и динамику рынка, доли импорта на рынке, структуру и динамику потребления.
Представить анализ производства огурцов и томатов закрытого грунта на российском рынке в целом и по видам производителей: объем производства, динамика производства, география по ФО и регионам, структура производства.
Провести и представить анализ импорта и экспорта на рынке огурцов и томатов в РФ (объем, динамика и география импорта)
Представить анализ потребления свежих овощей, отразить текущую ситуацию в потребительском секторе: уровень доходов, платежеспособный спрос, покупательная способность населения.
Провести конкурентный анализ: выявить лидеров рынка, показать их доли, дать характеристику и представить финансовые показатели предприятий, дать оценку состоянию конкурентной среды
Представить прогноз рынка в долгосрочной перспективе: основные тенденции, риски и прогноз развития агропромышленного комплекса; прогноз развития рынка, прирост производства овощей закрытого грунта, прирост площадей теплиц; представить новые проекты по строительству тепличных комплексов.

Период исследования: 2012-2020 гг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
Данные Министерства сельского хозяйства РФ
Данные Министерства экономического развития
Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций
Данные производителей
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»

Категории: Потребительские товары/.../Овощи/Огурцы
Сельское хозяйство/.../Овощи/Помидоры
Сельское хозяйство/Растениеводство/Закрытый грунт
Промышленность/.../Продукты питания/Овощи

Развернуть

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РФ

1.1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АПК В РФ

1.1.1. Анализ отрасли (динамика посевных площадей, динамика производства продукции, ресурсы и их использование, мат.-тех. база)

1.1.2. Финансовое состояние отрасли. Инвестиции

1.1.3. Перспективы развития АПК

1.2. ОСНОВНЫЕ ПАРМЕТРЫ ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА РФ

1.2.1. Динамика площадей закрытого грунта (1974-2020 гг.)

1.2.2. Структура площадей закрытого грунта по видам

1.2.3. География площадей закрытого грунта

1.2.4. Основные экономические показатели тепличного рынка

1.3. РЫНОК ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

1.3.1. Объем, динамика и основные показатели рынка

1.3.2. Структура рынка по способу выращивания, доля импорта

1.3.3. Анализ рынка томатов (объем и динамика, доля импорта, структура рынка по способу выращивания, динамика потребления)

1.3.4. Анализ рынка огурцов (объем и динамика, доля импорта, структура рынка по способу выращивания, динамика потребления)

1.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

1.4.1. Тепличные комплексы России

1.4.2. Выручка от продаж крупнейших игроков

1.4.3. Доли рынка тепличных комплексов РФ

1.4.4. Оценка состояния конкурентной среды

1.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

1.5.1. Цены производителей на огурцы и томаты

1.5.2. Потребительские цены на огурцы

1.5.3. Потребительские цены на помидоры

1.6. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ)

2.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

2.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта 2012-2020 гг.

2.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам

2.1.3. Структура производства овощей закрытого грунта по видам организаций

2.1.4. Региональная структура производства овощей закрытого грунта

2.1.5. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов

2.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ

2.2.1. Объем и динамика валового сбора томатов защищенного грунта 2012-2020 гг.

2.2.2. География валового сбора томатов закрытого грунта

2.2.3. Объем валового сбора томатов закрытого грунта в разрезе регионов

2.3. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ

2.3.1. Объем и динамика валового сбора огурцов защищенного грунта 2012-2020 гг.

2.3.2. География валового сбора огурцов закрытого грунта

2.3.3. Объем валового сбора огурцов закрытого грунта в разрезе регионов

ГЛАВА 3. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ (ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ)

3.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ

3.1.1. Объем и динамика импорта

3.1.2. География импорта

3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ 33

3.2.1. Объем и динамика экспорта

3.2.2. География экспорта

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ

4.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ

4.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ

4.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением

4.1.3. Уровень потребления овощей закрытого грунта в ФО. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта

4.2. ТЕКЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ

4.2.1. Уровень доходов населения

4.2.2. Платежеспособный спрос

4.2.3. Покупательная способность населения

ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г.

5.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, ПРИРОСТ ПЛОЩАДЕЙ ТЕПЛИЦ

5.3. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ВЫВОДЫ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Развернуть

Иллюстрации

Диаграмма 1. Динамика объема продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, 2012-2020 гг., трлн. руб.

Диаграмма 2. Динамика объема инвестиций в сельское хозяйство, 2014-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 3. Доля инвестиций в с/х от общего объема 2014-2020 гг., %

Диаграмма 4. Динамика площадей защищенного грунта, 1974-2020 гг., тыс. ГА

Диаграмма 5. Структура площадей закрытого грунта по видам (теплицы зимние, весенние, парники) 2020 г., тыс. кв. м

Диаграмма 6. Структура площадей закрытого грунта по видам организаций 2020 г., тыс. кв. м

Диаграмма 7. География площадей закрытого грунта 2014/2020 г., тыс. кв. м

Диаграмма 8. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли, 2017-2019 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. География инвестиций в производство овощей защищенного грунта в РФ, 2018/2019 г., %

.Диаграмма 10. Рентабельность продаж в регионах,% 2019

Диаграмма 11. Структура рынка тепличных овощей, по способу и месту выращивания в 2020 году, %

Диаграмма 12. Динамика объема рынка томатов в РФ 2013-2020 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13. Динамика объема рынка томатов в ценах производителей в РФ 2017-2020 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Динамика доли томатов открытого и закрытого грунта на рынке в РФ 2013-2020 гг., %

Диаграмма 15. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, 2013-2020 гг., %

Диаграмма 16. Динамика объема потребления томатов в РФ 2013-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 17. Динамика объема рынка огурцов в РФ 2013-2020 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Динамика объема рынка огурцов в ценах производителей в РФ 2017-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 19. Доля импорта на рынке огурцов в натуральном выражении, 2018 г., %

Диаграмма 20. Динамика доли огурцов открытого и закрытого грунта на рынке в РФ 2013-2020 гг., %

Диаграмма 21. Динамика объема потребления огурцов в РФ 2013-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 22. Доли тепличных комплексов России по площадям зимних теплиц, 2020 г., %

Диаграмма 23. Доли тепличных комплексов России по производственной мощности, 2020 г., %

Диаграмма 24. Крупнейшие тепличные комплексы Центрального ФО (по площадям), 2020 г., %

Диаграмма 25. Динамика цен производителей на свежие огурцы в РФ, 2017-2020 гг., руб./тонна

Диаграмма 26. Динамика цен производителей на свежие томаты в РФ, 2017-2020 гг., руб./тонна

Диаграмма 27. Месячная динамика цен производителей на свежие огурцы в РФ, 2019-3 мес. 2021 гг., руб./тонна

Диаграмма 28. Месячная динамика цен производителей на свежие томаты в РФ, 2019-3 мес. 2021 гг., руб./тонна

Диаграмма 29. Динамика потребительских цен на свежие огурцы в РФ, 2012-2020 гг., руб./кг

Диаграмма 30. Месячная динамика потребительских цен на свежие огурцы в РФ, 2019-3 мес. 2021 гг., руб./кг

Диаграмма 31. Динамика потребительских цен на свежие огурцы в ФО РФ, 2019-2020 гг., руб./кг

Диаграмма 32. Темпы роста потребительских цен на свежие огурцы в ФО РФ, 2020 г.

Диаграмма 33. Динамика потребительских цен на свежие помидоры в РФ, 2012-2020 гг., руб./кг

Диаграмма 34. Месячная динамика потребительских цен на свежие помидоры в РФ, 2019- 3 мес. 2021 гг., руб./кг

Диаграмма 35. Динамика потребительских цен на свежие помидоры в ФО РФ, 2019-2020 гг., руб./кг

Диаграмма 36. Темпы роста потребительских цен на свежие огурцы в ФО РФ, 2020 г.

Диаграмма 37. Динамика валового сбора овощей закрытого грунта 2012-2020 гг., тыс. тонн.

Диаграмма 38. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по видам 2020 г., %

Диаграмма 39. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по видам организаций 2020 г., %

Диаграмма 40. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по ФО 2020 г., %

Диаграмма 41. Структура валового сбора овощей закрытого грунта по регионам 2020 г., %

Диаграмма 42. Динамика валового сбора томатов закрытого грунта 2012-2020 гг., тыс. тонн.

Диаграмма 43. Структура валового сбора томатов закрытого грунта по ФО 2020 г., %

Диаграмма 44. Структура валового сбора томатов закрытого грунта по регионам 2020 г., %

Диаграмма 45. Динамика валового сбора огурцов закрытого грунта 2012-2020 гг., тыс. тонн.

Диаграмма 46. Структура валового сбора томатов закрытого грунта по ФО 2020 г., %

Диаграмма 47. Структура валового сбора огурцов закрытого грунта по регионам 2020 г., %

Диаграмма 48. Динамика импорта томатов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тонн

Диаграмма 49. Сезонность импорта томатов свежих в РФ, тонн

Диаграмма 50. Объем импорта томатов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тыс. долл.

Диаграмма 51. Динамика импорта огурцов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тонн

Диаграмма 52. Сезонность импорта огурцов свежих в РФ, тонн

Диаграмма 53. Объем импорта огурцов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тыс. долл.

Диаграмма 54. География импорта томатов свежих в РФ, 2012/2020 г., %

Диаграмма 55. География импорта огурцов свежих в РФ, 2012/2020 г., %

Диаграмма 56. Динамика экспорта томатов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тонн

Диаграмма 57. Сезонность экспорта томатов свежих в РФ, тонн

Диаграмма 58. Динамика экспорта томатов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тыс. долл.

Диаграмма 59. Динамика экспорта огурцов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тонн

Диаграмма 60. Сезонность экспорта огурцов свежих в РФ, тонн

Диаграмма 61. Динамика экспорта огурцов свежих в РФ, 2012-2020 гг., тыс. долл.

Диаграмма 62. География экспорта томатов свежих в РФ, 2018/2020 г., %

Диаграмма 63. География экспорта огурцов свежих в РФ, 2018/2020 г., %

Диаграмма 64. Структура потребления свежих овощей в РФ, доля огурцов и томатов, %

Диаграмма 65. Динамика потребления томатов на душу населения в РФ 2013-2020 гг. кг на чел. в год

Диаграмма 66 Динамика потребления огурцов на душу населения в РФ 2013-2020 гг. кг на чел. в год

Диаграмма 67 Объем потребления томатов по видам на человека в год, 2020 г., кг

Диаграмма 68 Объем потребления огурцов по видам на человека в год, 2020 г., кг

Диаграмма 69. Среднедушевые доходы населения России 2013-2020 гг., руб./год

Диаграмма 70. Динамика реальных доходов населения 2014-2020 гг., %

Диаграмма 71. Динамика доли овощей и фруктов в структуре потребительских расходов населения 2015-2020 гг., %

Диаграмма 72. Структура потребления продуктов питания по видам

Диаграмма 73. Покупательная способность населения (огурцы, помидоры), 2013-2020 гг.

Диаграмма 74. Динамика ввода тепличных комплексов 2021-2028 гг.

Диаграмма 75. Прирост производственной мощности тепличных комплексов 2021-2028 гг., тыс. тонн

Диаграмма 76. Прогноз доли тепличных овощей в сегменте свежих огурцов и томатов, 2021-2028 гг., %

Диаграмма 77. Прогноз производства тепличных овощей, 2021-2028 гг., тыс. тонн

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Динамика посевных площадей по видам культур, 2010-2020 гг.

Таблица 2. Валовый сбор основных с/х культур, 2012-2020 гг.

Таблица 3. Урожайность основных с/х культур, 2012-2020 гг., цент. с 1 ГА

Таблица 4. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ 2020 г., тыс. кв. м

Таблица 5. Основные параметры рынка томатов в 2013-2020 году (производство в открытом и закрытом грунте, импорт, объем рынка)

Таблица 6. Основные параметры рынка огурцов в 2013-2020 году (производство в открытом и закрытом грунте, импорт, объем рынка)

Таблица 7. Крупнейшие тепличные комплексы России (ГК, наименование, область, площади текущие и планируемые, доля) 2020 г.

Таблица 8. Крупнейшие тепличные комплексы России (ГК, наименование, область, мощности, численность, доля) 2020 г.

Таблица 9. Выручка от продаж тепличных комплексов России, 2019-2020 гг., млн. руб.

Таблица 10. Динамика цен производителей на свежие огурцы и томаты в ФО РФ, 2019-2020 гг., руб./тонна

Таблица 11. Динамика потребительских цен на свежие огурцы в регионах РФ, 2019-2020 гг., руб./кг

Таблица 12. Динамика потребительских цен на свежие помидоры в регионах РФ, 2019-2020 гг., руб./кг

Таблица 13. Динамика валового сбора овощей защищенного грунта в регионах РФ, 2019-2020 гг., тыс. тонн

Таблица 14. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов 2020 г., тыс. цент

Таблица 15. Динамика валового сбора томатов защищенного грунта в регионах РФ, 2019-2020 гг., тыс. тонн

Таблица 16. Динамика валового сбора огурцов защищенного грунта в регионах РФ, 2019-2020 гг., тыс. тонн

Таблица 17. Крупнейшие инвестиционные проекты в АПК (реализуемые в 2020 г.)

Таблица 18. Основные параметры инвестиционных проектов в тепличном бизнесе

Таблица 19. Планы по запуску новых тепличных комплексов и следующих очередей, 2020 г.

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка садовых грунтов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 67 900 ₽

Прогноз развития рынка огурцов в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Прогноз развития рынка помидоров в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка овощных супов, фруктовых и овощных фрешей в России Компания Гидмаркет 45 000 ₽

Материалы по теме

Статья, 21 февраля 2023 BusinesStat В 2022 г валовой сбор овощей и грибов в России составил 32,4 млн т, что на 3% превысило значение 2021 г. Более заметного увеличения валового сбора не произошло из-за сокращения посевных площадей в хозяйствах населения.

По данным «Анализа рынка свежих овощей и грибов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их валовой сбор в стране составил 32,4 млн т, что на 3% превысило значение 2021 г (31,5 млн т). Росту урожая способствовали благоприятные погодные условия. Однако более заметного увеличения валового сбора не произошло из-за сокращения посевных площадей в хозяйствах населения. Причиной стало уменьшение населения, занятого ведением личных подсобных хозяйств. В результате, за 2021-2022 гг посевные площади овощей и грибов в стране снизились на 5%: с 1,65 до 1,57 млн га.

Статья, 1 марта 2021 BusinesStat В 2020 году продажи огурцов и корнишонов в России упали почти на 7% до 0,8 млн т. Большего падения удалось избежать только за счет кратковременного ажиотажного спроса на продукты питания в начале карантина весной 2020 г.

По данным «Анализа рынка огурцов и корнишонов в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2019 гг их продажи в стране выросли на 15%: с 0,74 до 0,85 млн т. На рост продаж оказало влияние ускорение темпа жизни, ведущее к отказу части потребителей от выращивания огурцов и корнишонов в пользу приобретения их в магазинах. К росту объемов реализации продукции привело также сохранение относительно невысоких цен. В 2016-2019 гг средний темп прироста розничной цены на огурцы уступал среднему темпу инфляции, что было вызвано ростом числа производителей и возрастающим уровнем конкуренции в отрасли. Рынок привлекал инвесторов благодаря господдержке тепличного овощеводства, предполагающей возмещение части капитальных затрат и льготные инвестиционные кредиты.

Статья, 24 сентября 2020 AnalyticResearchGroup (ARG) Пандемия почти не повлияла на импорт свежих овощей в Россию (-2,5% YoY в первом полугодии 2020 года) Ключевым направлением поставок на рынке оставались томаты, на долю которых приходилось более четверти поставок в натуральном выражении.

По последним данным, ввоз свежих овощей в Россию за первые 6 месяцев 2020 года был на уровне 1,39 млн. т. Это сопоставимо с показателем за аналогичный период 2019 года, когда объем поставок был оценен в 1,43 млн. т. (-2,5% за год): несмотря на возникшие логистические проблемы, импорт в отрасли существенно не просел.