43 000 ₽
Демоверсия
Обзор рынка интернет-эквайринга. Декабрь, 2021
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор рынка интернет-эквайринга. Декабрь, 2021

Дата выпуска: 7 декабря 2021
Количество страниц: 195
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 71453
43 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет (PDF).

2. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга (октябрь 2021, 15 банков и компаний, г. Москва (Excel).

3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга посредством платежных агрегаторов и сервисов (октябрь 2021, 19 компаний, г. Москва) (Excel).

Исследование российского рынка интернет-эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По изучаемому виду эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка, характеристики ключевых участников) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Помимо этого, изучены ключевые условия сотрудничества (стоимость подключения, принимаемые способы оплаты и комиссии по ним) для 19 агрегаторов и платежных сервисов («ЮKassa», «Robokassa», «PayKeeper» и др.). 

 

Цель исследования

Описание текущего состояния российского рынка интернет-эквайринга анализ предложения крупнейших игроков.

 

Задачи исследования

 • Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;

• Охарактеризовать ситуацию на рынке интернет- эквайринга России;

• Провести анализ программ по интернет-эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.

 

Методы исследования

 • Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);

• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;

• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;

• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

 

Доступно расширенное исследование: «Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021». Отличия версии:

• Анализ других сегментов рынка эквайринга (торговый эквайринг, мобильный эквайринг): характеристики сегмента, тарифы и условия крупнейших игроков;

• Мониторинг новостей и событий на рынке эквайринга;

• Анализ предложения на рынке онлайн-касс и эквайринга;

• Анализ предложения в сегменте приема платежей по QR-коду;

• Обзор тенденций и перспектив развития рынка эквайринга.

Развернуть
Содержание

Описание исследования

Резюме проекта

Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России

Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России

Характеристики рынка банковских карт в России

Характеристики рынка эквайринга в России

Интернет-эквайринг

Описание технологии интернет-эквайринга

Электронная торговля и платежи в Интернете

Обзор российского рынка интернет-эквайринга

Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга

Анализ платежных агрегаторов и сервисов

Обзор профилей ведущих игроков российского рынка интернет-эквайринга

Авангард

Альфа-Банк

Банк Открытие

Банк Русский Стандарт

Банк Санкт-Петербург

ВТБ

Газпромбанк

Дело Банк

МТС БАНК

ПСКБ

Райффайзенбанк

РОССИЯ

СБЕР БАНК

Тинькофф Банк

«CloudPayments»

«FONDY»

«Interkassa»

«LIFE PAY»

«PayAnyWay»

«PayKeeper»

«Payler»

«PayMaster»

«PayOnline»

«Payture»

«QIWI Касса»

«RBK Money»

«Robokassa»

«UCS»

«Uniteller»

«UnitPay»

«Wallet One»

«ЮKassa»

GateLine.Net

Onpay.ru

Приложения

Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021

Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021

Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021

Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России,  01.01.2017—01.07.2021

Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021

Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021

Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021

Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.07.2021

Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2021

Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2017—01.07.2021

Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2021

Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—2q2021

Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021

Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1h2021

Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России,  2020—2021П, 2025П

Диаграмма 30. Структура объема рынка цифровых платежей в России,  2020—2021П

Диаграмма 31. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт,  01.01.2003—01.07.2021

Диаграмма 32. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2017—01.07.2021

Диаграмма 33. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021

Диаграмма 34. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021

Диаграмма 35. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2021

Диаграмма 36. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2021

Диаграмма 37. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2021

Диаграмма 38. Использование наличной и безналичной оплаты среди россиян, 2015—2020

Диаграмма 39. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020

Диаграмма 40. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021

Диаграмма 41. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021

Диаграмма 42. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021

Диаграмма 43. Виды платежных карт, используемых россиянами,  январь-февраль 2021

Диаграмма 44. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты,  январь-февраль 2021

Диаграмма 45. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021

Диаграмма 46. Распределение россиян по использованию pay-сервисов,  январь 2021

Диаграмма 47. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021

Диаграмма 48. Знание и использование россиянами сервиса оплаты по QR-коду, сентябрь 2020

Диаграмма 49. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.07.2021

Диаграмма 50. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России,  2008—1h2021

Диаграмма 51. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1h2021

Диаграмма 52. Топ российских банков по количеству эквайринговых платежей, 2019—2020

Диаграмма 53. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2021

Диаграмма 54. Динамика доли онлайн-оборота в безналичных операциях и в общих расходах потребителей, 01.01.2018—01.10.2021

Диаграмма 55. Доля безналичного оборота и ее динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021

Диаграмма 56. Динамика доли экосистем в безналичном обороте,  1q2020—3q2021

Диаграмма 57. Средний чек и его динамика в разрезе основных категорий розничной торговли, 3q2021

Диаграмма 58. Топ-10 регионов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021

Диаграмма 59. Топ-10 регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020

Диаграмма 60. Топ-10 городов по доле безналичного торгового оборота, 3q2021

Диаграмма 61. Топ-10 городов по росту доли безналичного торгового оборота, 3q2021/3q2020

Диаграмма 62. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2025П

Диаграмма 63. Проникновение Интернета в России, 2000—2020

Диаграмма 64. Динамика количества интернет-пользователей в России,  февраль-апрель 2020 — июнь-август 2021

Диаграмма 65. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств,  июнь-август 2021

Диаграмма 66. Характеристики аудитории Интернета в России,  июнь-август 2021

Диаграмма 67. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2017—2025П

Диаграмма 68. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2021Е

Диаграмма 69. Динамика объема онлайн-продаж в России, 2011—2025П

Диаграмма 70. Структура объема онлайн-покупок в России по федеральным округам, 2020

Диаграмма 71. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2025П

Диаграмма 72. Прирост количества уникальных покупателей интернет-магазинов, по частоте совершения покупок, 2020/2019

Диаграмма 73. Размер и динамика доли карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021

Диаграмма 74. Размер и динамика среднего чека карточных онлайн-платежей по банкам, 3q2021

Диаграмма 75. Категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга,  2019—2020

Диаграмма 76. Категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт,  2019—2020

Диаграмма 77. Категории онлайн-оплаты с помощью электронных денег,  2019—2020

Диаграмма 78. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2018—2020

Диаграмма 79. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга,  2016—2019, 1h2020, 1h2021

Диаграмма 80. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—1h2021

Диаграмма 81. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―1h2021

Диаграмма 82. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, октябрь 2021

Диаграмма 83. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты,  октябрь 2021

Диаграмма 84. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021

Диаграмма 85. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для малого бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021

Диаграмма 86. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021

Диаграмма 87. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021

Диаграмма 88. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для среднего бизнеса, февраль 2021, октябрь 2021

Диаграмма 89. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021

Диаграмма 90. Распределение игроков по возможности приема электронных кошельков, октябрь 2021

Диаграмма 91. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, октябрь 2021

Диаграмма 92. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2021

Диаграмма 93. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, октябрь 2021

Диаграмма 94. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, октябрь 2021

Диаграмма 95. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринг, октябрь 2021

Диаграмма 96. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С,  октябрь 2021

Диаграмма 97. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями,  октябрь 2021

Диаграмма 98. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, октябрь 2021

Диаграмма 99. Распределение размеров минимальной комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, февраль 2021, октябрь 2021

Диаграмма 100. Распределение минимальных и максимальных комиссий по банковским картам, по платежным сервисам интернет-эквайринга, октябрь 2021

Диаграмма 101. Динамика средних, минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов,  февраль 2021, октябрь 2021

Диаграмма 102. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, октябрь 2021

Диаграмма 103. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через pay-сервисы, октябрь 2021

Диаграмма 104. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату через Систему быстрых платежей, октябрь 2021

Диаграмма 105. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать оплату с помощью мобильного оператора,  октябрь 2021

Диаграмма 106. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2020

 

Список рисунков

Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп

Таблица 2. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте малого бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021

Таблица 3. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard в сегменте среднего бизнеса, сентябрь 2017—октябрь 2021

Таблица 4. Динамика минимальных и максимальных ставок по интернет-эквайрингу по банковским картам у платежных агрегаторов,  февраль 2021, октябрь 2021

Таблица 5. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, октябрь 2021

Таблица 6. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, ноябрь 2021

Таблица 7. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка по пакетам РКО, ноябрь 2021

Таблица 8. Тарифы на интернет-эквайринг компании «FONDY», ноябрь 2021

Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Interkassa», ноябрь 2021

Таблица 10. Тарифы на интернет-эквайринг компании «LIFE PAY», ноябрь 2021

Таблица 11. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», ноябрь 2021

Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», ноябрь 2021

Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payler», ноябрь 2021

Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», ноябрь 2021

Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payture», ноябрь 2021

Таблица 16. Тарифы на интернет-эквайринг сервиса «QIWI Касса», ноябрь 2021

Таблица 17. Тарифы на интернет-эквайринг компании «RBK Money», ноябрь 2021

Таблица 18. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», ноябрь 2021

Таблица 19. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», ноябрь 2021

Таблица 20. Тарифы на интернет-эквайринг компании «UnitPay», ноябрь 2021

Таблица 21. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», ноябрь 2021

Таблица 22. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», ноябрь 2021

Таблица 23. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, ноябрь 2021

Таблица 24. Тарифы на интернет-эквайринг компании Onpay.ru, ноябрь 2021

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 25 февраля 2021 AnalyticResearchGroup (ARG) Эквайринг на смартфоне: какие банки уже запустили новую технологию На рынок вышли технологии, которые могут прийти на смену классическим mPOS-решениям.

Компания «Visa» запустила в России решение Visa Tap to Phone, которое позволяет использовать смартфоны с NFC для приема оплаты картой без мобильных картридеров. В сентябре 2020 года компания сертифицировала данное решение. В апреле 2020 года сервис «2can» запустил приложение tap2go, позволяющее принимать оплату от клиентов таким способом. Комиссия устанавливается в диапазоне от 1,3% до 2,3% с каждой транзакции. Услуга предоставляется и в партнерстве с банками: так, ВТБ сообщил о начале приема платежей по данной технологии в ноябре 2019 года, а в апреле 2020 года запустил возможность приема оплаты таким способом при доставке продуктов и готовых блюд из ресторанов. Банк Русский Стандарт сообщил о внедрении решения Tap to Phone в сентябре 2020 года.

Показать еще