Объектом исследования является российский рынок сельскохозяйственной техники.
Задачи исследования:
Определение объема, динамики тенденций развития рынка.
Анализ развития отраслей растениеводства и животносдства в РФ.
Конкурентный анализ участников рынка: производителей с/х техникии и поставщиков с учетом изменений конкурентной среды в 2022 году.
Анализ актуальных факторов, влияющих на развитие рынка.
Прогноз развития рынко в перспективе до 2025 года.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2018-2021 гг.
факторы и конкурентный анализ - текущий срез (март 2022 года)
прогноз - 2022-2025 гг.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Экспертные опросы, в т. ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
Опрос потребителей.
Опыт и наработки «Смарт Консалт» в исследованиях рынков АПК, машиностроения.
1. Анализ сельскохозяйственного комплекса России...................................................9
1.1. Растениеводство....................................................................................................................................9
1.2. Животноводство..................................................................................................................................18
2. Особенности спроса на с/х технику в России в 2018-2021 гг................................22
3. Конкурентный анализ АПК......................................................................................31
3.1. Анализ конкурентов............................................................................................................................31
3.2. Анализ поставщиков...........................................................................................................................41
Колнаг, ООО..............................................................................................................................................................41
Kockerling GmbH & Со. KG......................................................................................................................................43
Branson Tractors..........................................................................................................................................................44
SaMASZ (СаМАШ)....................................................................................................................................................45
Technik-Plus Sämaschinen e.U....................................................................................................................................46 Ростсельмаш, ГК........................................................................................................................................................47
Kverneland Group ASA...............................................................................................................................................49
Hardi International A/S................................................................................................................................................50
Metal-Fach..................................................................................................................................................................51
Kuhn S. A....................................................................................................................................................................52 Интенсивные технологии, ООО (Хозяин)................................................................................................................57
Pronar Sp. Z o.o...........................................................................................................................................................58
Bourgault Industries Ltd..............................................................................................................................................59
Kinze Manufacturing Inc.............................................................................................................................................60
MacDon Industries Ltd................................................................................................................................................61
Maschio Gaspardo SpA...............................................................................................................................................61
4. Факторы влияния на рынок с/х техники в России..................................................63
4.1. Геополитическая ситуация......................................................................................................................63
4.3. Логистика.............................................................................................................................................66
4.3. Государственная поддержка...............................................................................................................67
4.4. Рост ввода в оборот залежных земель..............................................................................................74
4.5. Развитие отрасли по глубокой переработке зерна...........................................................................77
4.6. Развитие выращивания новых для российского сельского хозяйства культур.............................78
4.7. Экономические показатели в 2020-2021 гг.......................................................................................79
5. Прогноз развития рынка с/х техники.......................................................................82 Выводы...........................................................................................................................87
Рисунок 1. Объем и динамика производства продукции растениеводства в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, трлн руб., %
Рисунок 2. Объем и динамика посевных площадей в 2018-2021 гг., тыс. га, %
Рисунок 3. Объем и динамика валового сбора с/х культур в 2019-2021 гг., тыс. ц, %
Рисунок 4. Структура валового сбора основных с/х культур, % от общего объема
Рисунок 5. Региональная структура производства зерновых и зернобобовых (без кукурузы) культур в России, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 6. Объем и динамика производства зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе в России и ЦФО в 2018-2021 гг., млн ц, %
Рисунок 7. Удельный вес регионов РФ в общем производстве зерновых и зернобобовых культур, %
Рисунок 8. Объем и динамика производства продукции животноводства в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, трлн руб., %
Рисунок 9. Объем и динамика производства с/х техники в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб., %
Рисунок 10. Производство некоторых видов с/х техники за январь-май 2021 г., шт., % 24 Рисунок 11. Объем и динамика экспорта с/х техники в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб., %
Рисунок 12. Объем и динамика нагрузки пашни на один трактор за год в 2018-2021 гг., га, %
Рисунок 13. Объем финансирования Программы №1432 в 2013-2022 гг., млрд руб.68 Рисунок 14. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в 2017-2030 гг., млрд руб. .
Рисунок 15. Фактический и прогнозный индекс производства продукции сельскохозяйственного машиностроения в 2019-2021 гг., %
Рисунок 16. Объем финансирования Программы №717 в 2020-2023 гг., млрд руб.
Рисунок 17. Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2021-2030 гг., млн руб.
Рисунок 18. Площадь вовлечения в оборот залежных земель в 2021-2030 гг., тыс. га
Рисунок 19. Посевные площади технической конопли в России в 2017-2020 гг., тыс. га
Рисунок 20. Объем ВВП в текущих ценах в РФ в 2014-2021 гг., млрд. руб., %
Рисунок 21. Индекс промышленного производства в 2014-2021 гг., %
81 Рисунок 22. Уровень инфляции в РФ в 2018-2021 гг., %
Рисунок 23. Количество комбайнов на 1000 га посевов 2018-2025 гг., шт
Рисунок 24. Количество посевов на один комбайн 2018-2025 гг., га
Рисунок 25. Количество тракторов на 1000 га пашни 2018-2025 гг., шт.
Рисунок 26. Нагрузка пашни на один трактор 2018-2025 гг., га
Таблица 1. Валовые сборы и урожайность некоторых видов сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2018-2021 гг
Таблица 2. Производство основных видов продукции животноводства в 2018-2021 гг.
Таблица 3. Производство некоторых основных видов с/х техники в 2018-2021 гг., тыс. ед.
Таблица 4. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях (на конец года, тыс. шт)
Таблица 5. Количество с/х машин на 1000 га пашни (шт., значение показателя за год) 27 Таблица 6. Приобретение с/х техники по регионам России 2020-2021 гг.
Таблица 7. Отгурзка с/х тракторов и комбайнов, 2020-2021 гг.
Таблица 8. Основные дилеры российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники на территории РФ по состоянию на 2020 год
Таблица 9. Общая информация направлений компании KUHN
Таблица 10. План по импортозамещению с/х техники в РФ до 2024 года
Таблица 11. Изменения в поставках с/х техники от иностранных производителей
Таблица 12. Подпрограмма «Сельскохозяйственная техника и оборудование» 2022-2030 гг., млн. руб.
Таблица 13. Отгурзка с/х тракторов и комбайнов, январь 2021-2022 гг.
Анализ рынка силосоуборочных комбайнов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
98 000 ₽
Анализ рынка стартерных аккумуляторов для сельскохозяйственной техники в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 14 июня 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи силосоуборочных комбайнов в России увеличились на 58% и составили 342 шт.
На рынке доминирует импортная техника.
По данным «Анализа рынка силосоуборочных комбайнов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране увеличились на 58% и составили 342 шт. За последние пять лет наибольший прирост продаж фиксировался в 2021 г, когда покупатели реализовывали спрос, отложенный в период пандемии коронавируса. В 2020 и 2022 гг продажи силосоуборочных комбайнов в России, наоборот, сокращались – на 37% и 36%, что было связано с пандемией (2020 г) и вводом санкций (2022 г).
Статья, 23 мая 2024
BusinesStat
В 2023 г производство шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России сократилось на 20% и составило 1,1 млн шт
До санкций за рубеж ежегодно поставлялось более 35% выпущенной в стране продукции.
По данным "Анализа рынка шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране сократилось на 20% и составило 1,1 млн шт.
Статья, 2 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г производство мотоблоков и мотокультиваторов в России сократилось на 26% до 96,2 тыс после резкого роста в 2021 г.
Российские производители испытывают серьезное конкурентное давление со стороны китайских компаний.
По данным «Анализа рынка мотоблоков и мотокультиваторов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г в стране было произведено 96,2 тыс мотоблоков и мотокультиваторов. При этом в течение 2018-2021 гг производство ежегодно увеличивалось темпами от 10,3% до 60,0%, а в 2022 г сократилось сразу на 26,1%.
