Объектом исследования является российский рынок сельскохозяйственной техники.
Задачи исследования:
Определение объема, динамики тенденций развития рынка.
Анализ развития отраслей растениеводства и животносдства в РФ.
Конкурентный анализ участников рынка: производителей с/х техникии и поставщиков с учетом изменений конкурентной среды в 2022 году.
Анализ актуальных факторов, влияющих на развитие рынка.
Прогноз развития рынко в перспективе до 2025 года.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2018-2021 гг.
факторы и конкурентный анализ - текущий срез (март 2022 года)
прогноз - 2022-2025 гг.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Экспертные опросы, в т. ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
Опрос потребителей.
Опыт и наработки «Смарт Консалт» в исследованиях рынков АПК, машиностроения.
1. Анализ сельскохозяйственного комплекса России...................................................9
1.1. Растениеводство....................................................................................................................................9
1.2. Животноводство..................................................................................................................................18
2. Особенности спроса на с/х технику в России в 2018-2021 гг................................22
3. Конкурентный анализ АПК......................................................................................31
3.1. Анализ конкурентов............................................................................................................................31
3.2. Анализ поставщиков...........................................................................................................................41
Колнаг, ООО..............................................................................................................................................................41
Kockerling GmbH & Со. KG......................................................................................................................................43
Branson Tractors..........................................................................................................................................................44
SaMASZ (СаМАШ)....................................................................................................................................................45
Technik-Plus Sämaschinen e.U....................................................................................................................................46 Ростсельмаш, ГК........................................................................................................................................................47
Kverneland Group ASA...............................................................................................................................................49
Hardi International A/S................................................................................................................................................50
Metal-Fach..................................................................................................................................................................51
Kuhn S. A....................................................................................................................................................................52 Интенсивные технологии, ООО (Хозяин)................................................................................................................57
Pronar Sp. Z o.o...........................................................................................................................................................58
Bourgault Industries Ltd..............................................................................................................................................59
Kinze Manufacturing Inc.............................................................................................................................................60
MacDon Industries Ltd................................................................................................................................................61
Maschio Gaspardo SpA...............................................................................................................................................61
4. Факторы влияния на рынок с/х техники в России..................................................63
4.1. Геополитическая ситуация......................................................................................................................63
4.3. Логистика.............................................................................................................................................66
4.3. Государственная поддержка...............................................................................................................67
4.4. Рост ввода в оборот залежных земель..............................................................................................74
4.5. Развитие отрасли по глубокой переработке зерна...........................................................................77
4.6. Развитие выращивания новых для российского сельского хозяйства культур.............................78
4.7. Экономические показатели в 2020-2021 гг.......................................................................................79
5. Прогноз развития рынка с/х техники.......................................................................82 Выводы...........................................................................................................................87
Рисунок 1. Объем и динамика производства продукции растениеводства в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, трлн руб., %
Рисунок 2. Объем и динамика посевных площадей в 2018-2021 гг., тыс. га, %
Рисунок 3. Объем и динамика валового сбора с/х культур в 2019-2021 гг., тыс. ц, %
Рисунок 4. Структура валового сбора основных с/х культур, % от общего объема
Рисунок 5. Региональная структура производства зерновых и зернобобовых (без кукурузы) культур в России, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 6. Объем и динамика производства зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе в России и ЦФО в 2018-2021 гг., млн ц, %
Рисунок 7. Удельный вес регионов РФ в общем производстве зерновых и зернобобовых культур, %
Рисунок 8. Объем и динамика производства продукции животноводства в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, трлн руб., %
Рисунок 9. Объем и динамика производства с/х техники в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб., %
Рисунок 10. Производство некоторых видов с/х техники за январь-май 2021 г., шт., % 24 Рисунок 11. Объем и динамика экспорта с/х техники в 2018-2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб., %
Рисунок 12. Объем и динамика нагрузки пашни на один трактор за год в 2018-2021 гг., га, %
Рисунок 13. Объем финансирования Программы №1432 в 2013-2022 гг., млрд руб.68 Рисунок 14. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в 2017-2030 гг., млрд руб. .
Рисунок 15. Фактический и прогнозный индекс производства продукции сельскохозяйственного машиностроения в 2019-2021 гг., %
Рисунок 16. Объем финансирования Программы №717 в 2020-2023 гг., млрд руб.
Рисунок 17. Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2021-2030 гг., млн руб.
Рисунок 18. Площадь вовлечения в оборот залежных земель в 2021-2030 гг., тыс. га
Рисунок 19. Посевные площади технической конопли в России в 2017-2020 гг., тыс. га
Рисунок 20. Объем ВВП в текущих ценах в РФ в 2014-2021 гг., млрд. руб., %
Рисунок 21. Индекс промышленного производства в 2014-2021 гг., %
81 Рисунок 22. Уровень инфляции в РФ в 2018-2021 гг., %
Рисунок 23. Количество комбайнов на 1000 га посевов 2018-2025 гг., шт
Рисунок 24. Количество посевов на один комбайн 2018-2025 гг., га
Рисунок 25. Количество тракторов на 1000 га пашни 2018-2025 гг., шт.
Рисунок 26. Нагрузка пашни на один трактор 2018-2025 гг., га
Таблица 1. Валовые сборы и урожайность некоторых видов сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2018-2021 гг
Таблица 2. Производство основных видов продукции животноводства в 2018-2021 гг.
Таблица 3. Производство некоторых основных видов с/х техники в 2018-2021 гг., тыс. ед.
Таблица 4. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях (на конец года, тыс. шт)
Таблица 5. Количество с/х машин на 1000 га пашни (шт., значение показателя за год) 27 Таблица 6. Приобретение с/х техники по регионам России 2020-2021 гг.
Таблица 7. Отгурзка с/х тракторов и комбайнов, 2020-2021 гг.
Таблица 8. Основные дилеры российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники на территории РФ по состоянию на 2020 год
Таблица 9. Общая информация направлений компании KUHN
Таблица 10. План по импортозамещению с/х техники в РФ до 2024 года
Таблица 11. Изменения в поставках с/х техники от иностранных производителей
Таблица 12. Подпрограмма «Сельскохозяйственная техника и оборудование» 2022-2030 гг., млн. руб.
Таблица 13. Отгурзка с/х тракторов и комбайнов, январь 2021-2022 гг.
Цифровизация сельского хозяйства в XXI веке сопровождается активным внедрением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые становятся неотъемлемым элементом современного агропромышленного комплекса. Помимо технологических преимуществ, важной областью анализа становится оценка уровня потребления соответствующих услуг, стадии развития рынка и ключевых потребительских предпочтений.
По данным «Анализа рынка силосоуборочных комбайнов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране увеличились на 58% и составили 342 шт. За последние пять лет наибольший прирост продаж фиксировался в 2021 г, когда покупатели реализовывали спрос, отложенный в период пандемии коронавируса. В 2020 и 2022 гг продажи силосоуборочных комбайнов в России, наоборот, сокращались – на 37% и 36%, что было связано с пандемией (2020 г) и вводом санкций (2022 г).
По данным "Анализа рынка шин и покрышек для сельскохозяйственной техники в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране сократилось на 20% и составило 1,1 млн шт.