Маркетинговое исследование: рынок средств и оборудования по борьбе с возгораниями (тенденции и перспективы)

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей

***

Цель:

Оценка мирового рынка тушения пожаров и противопожарного оборудования.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть общие принципы пожаротушения.

2. Оценка показателей мирового рынка пожаротушения по ключевым секторам.

3. Обзор наиболее актуальных новинок рынка пожаротушения.

4. Анализ профессиональных мероприятий.

Методы исследования:

1. Приведена классификация типов пожаров, средств, использующихся для их тушения исходя из классификации, типы пожарных транспортных средств в зависимости от назначения.

2. Анализ показателей мирового рынка пожаротушения по ключевым секторам – примерный объем, прогноз развития и крупнейшие производители.

3. Обзор наиболее актуальных новинок рынка пожаротушения по типам оборудования – пожарные роботы, автономная авиация, средства защиты и т.д., а также по странам-разработчикам оборудования.

4. Анализ крупнейших мировых выставок и конференции, посвященных борьбе с возгораниями.

Продукция, проанализированная в исследовании:

• пожарные наземные роботы;
• пожарные дроны;
• устройства импульсного пожаротушения;
• пожарные ракеты;
• пожарный реактивный ранец;
• пеллеты;
• активное воздействие на гидрометеорологические процессы;
• средства обнаружения очагов возгорания;
• средства защиты.

Выдержки из исследования

Мировой рынок оборудования пожаротушения

На сегодняшний день рынок оборудования для пожаротушения растет быстрыми темпами. Это связано с тем, что ущерб от пожаров многократно превышает стоимость любого оборудования для тушения пожаров. Так, только в США по состоянию на 2017 г. ущерб имуществу от пожаров составил *** млрд. долл.

Данный рынок можно условно разделить на несколько сегментов, которые отчасти пересекаются между собой:

• рынок противопожарной защиты, включающий в себя системы обнаружения и реагирования на пожар;
• рынок средств тушения пожаров, который влючает рынок огнетуштелей, реагентов для тушения и т.д;
• рынок пожарных транспортных средств – от обычной пожарной автомобильной техники и авиации до автономных пожарных роботов.

Самые крупные компании, продающие оборудование и средства для тушения пожаров представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Крупнейшие мировые производители противопожарного оборудования и средств тушения пожаров

***

Ниже рассмотрим рынок по сегментам. Мировой рынок систем противопожарной защиты растет уверенными темпами. По данным экспертов из наиболее авторитетного агентства, исследующего рынок систем противопожарной защиты, MarketsandMarkets, если в 2016 году его обороты в мире составили более *** млрд. долл., а оценочное значение на 2020 г. – *** млрд. долл., то к 2022 году они могут достичь почти *** млрд. долл., что говорит о стабильном росте в ***% в год.

В данный сегмент были включены такие показатели, как выручка от продаж датчиков-извещателей (и других элементов пожарных сигнализаций), спринклеров (разбрызгивателей), огнетушителей и прочих систем пожаротушения, а также выручка от предоставления услуг по мониторингу и обслуживанию в этой отрасли.

При этом российский рынок растет быстрее – более чем на ***% в год по данным компании «Профессиональные комплексные решения», сделанном для РБК. Если в 2016 году его объем составлял всего ***млн. долл., то по результатам 2020 года возможен рост объема до *** млн. долл. без учета влияния пандемии коронавируса, а к 2022 году – до *** млн. долл.

Тем не менее, как можно заметить из Диаграммы 1 ниже, его объем в мировом масштабе остается незначительным.

Диаграмма 1. Мировой и российский рынки систем противопожарной защиты

***

Самую большую долю в сегменте (около ***%) сейчас занимают автоматические системы пожаротушения, при этом, согласно прогнозам MarketsandMarkets, к 2022 году наибольшая выручка в отрасли будет получена от их продаж коммерческим предприятиям, т.е. частные компании, а не государственные структуры возьмут на себя основной объем затрат по предотвращению пожаров. Такая ситуация явно сыграет на руку             производителям – ведь объем частного сектора намного больше, чем государственного. При этом российские производители имеют все шансы занять свою нишу на данном рынке. Фактом, подтверждающим данную тенденцию является то, что лидирующие позиции по темпам роста в период между 2017 и 2020 годами (а также в перспективе – до 2022 г.) занимает сегмент систем противопожарной защиты для предприятий по добычи нефти и газа, что более, чем актуально в российских условиях. Причина – высокие темпы роста нефте- и газодобывающей отрасли, а также высокий риск пожара и огромные масштабы потенциально связанного с ним ущерба.

Наиболее крупные компании, действующие на данном рынке это: Johnson Controls (Ирландия), United Technologies (США), Honeywell (США), Siemens (Германия), Halma (Великобритания), Robert Bosch (Германия), Hochiki (Япония), Gentex (США), Minimax Viking (Германия), Securiton (Швейцария).

Рынок средств тушения пожара растет намного меньшими темпами. Так, согласно данным MarketsandMarkets, объем мирового рынка наиболее популярного средства пожаротушения в мире – порошков для огнетушителей составил *** млрд. долл. в 2019 г. с перспективами роста в ***% в год по крайней мере до 2025 года. Рынок остальных средств огнетушения был меньше, так сегмент пен для огнетушения (второй по значимости) составлял *** млн. долл. в 2017 г., с прогнозами роста до *** к 2023 г. и среднегодовым приростом в ***% начиная с 2018 г.

Рынок средств и реагентов для пожаротушения это устоявшийся рынок, ключевыми тенденциями, влияющими на рост которого являются тренды повышения экологичности продукции и снижения ее деструктивного влияния на материальные ценности. Этим, а также долгосрочными контрактами с производителями огнетушителей, объясняются достаточно низкие темпы роста сектора. Ключевые производители в данном сегменте - Johnson Controls International Plc. (США), The Solberg Company (США), Dr. Sthamer (Германия), National Foam (США), Angus Fire (Великобритания), Kerr Fire (Великобритания), EAU&FEU (Франция), DIC Corporation (Япония), и SFFECO Global (США), Solvay S.A. (Бельгия), EuroChem Group AG (Швейцария), Orchidee Europe BVBA (Бельгия). Наиболее важным сектором, использующим продукцию данного сегмента как сырье, является рынок огнетушителей. Ключевые конечные сегменты-потребители – нефтегазовая отрасль, авиация, флот, добывающие компании, нефтехимические производства.

При этом рынок огнетушителей, использующих те же самые реагенты, является намного более обширным. Добавленная стоимость в этом секторе намного выше, что обуславливает больший объем в денежном выражении. Объем мирового рынка переносных огнетушителей в 2019 году оценивался в *** млрд. долл., и, как ожидается, его рост по крайней мере до 2025 года будет составлять не менее ***%. На данный показатель влияет как рост числа возгораний в жилых и коммерческих помещениях, так и ужесточающиеся государственные требования.

Распределение мирового рынка огнетушителей по типам огнетушащего вещества представлено на Диаграмме ниже.

Диаграмма 2. Распределение рынка огнетушителей по типам огнетушащего вещества.

***

При этом объем рынка согласно приведенным прогнозам составит *** млрд. долл.

Крупнейшие компании-производители огнетушителей – это Morita Holdings Corporation (Япония), Amerex Corporation (США), Britannia Fire Ltd (Великобритания), Johnson Controls International Plc. (Ирландия), United Technologies Corporation (США), Ceasefire Industries Pvt. Ltd (Индия), Fest Fire Security (ЮАР), Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG (Германия), Fike Corporation (США), и Flamestop Australia Pty. Ltd (Австралия).

Объем сегмента пожарных транспортных средств составит *** млрд. долл. в 2020 г. (оценочно), и, как ожидается, *** млрд. долл. к 2024 году. При этом среднегодовой рост составляет ***%.

Диаграмма 3. Объем рынка пожарных транспортных средств

***

Из закупаемых на сегодняшний день пожарных машин, ***% используются при тушении пожаров  в жилом секторе и на коммерческих объектах.

Рынок делится на три крупнейших сектора. Первый – это производители, закупающие шасси и создающие пожарные машины на их базе. Вторые – это компании, приобретающие готовые грузовики и устанавливающие на них противопожарное оборудование. К первой группе относятся такие производители как Alexis Fire Equipment Co. и Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd. Ко второй -  Gimaex International и Albert Ziegler GmbH, приобретающие грузовики таких производителей, как MAN и Scania. Третья группа представлена компаниями, создающими пожарные транспортные средства на собственных шасси, зачастую с собственным оборудованием. Крупнейшие производители в данном секторе это Rosenbauer International AG (Германия), Oshkosh Corporation (США) и Magirus GmbH (Германия).

Профессиональные мероприятия

В таблице ниже представлены наиболее значимые выставки, посвященные технологиям противопожарной безопасности, а также наиболее крупные выставки в России. Мероприятия отсортированы по значимости и по количеству участников, компаний, представленных на них.

Таблица 14. Крупнейшие выставки, посвященные противопожарной безопасности, а также крупнейшие российские выставки

***

В мировом разрезе наиболее значимой является выставка ***, проводимая в *** раз в 5 лет. Это, как показывает практика, оптимальный срок для индустрии, в течение которого опытные разработки успевают превратиться в коммерческие изделия. В 2020 году выставка была отменена и будет в шестой раз в своей истории проведена в 2021 г. При поддержке ***, хотя и с намного меньшим размахом, проходит и единственная в данном списке *** выставка *** в ***.

На втором месте по значимости находится *** наиболее крупная выставка и конференция по противопожарной безопасности в *** с более, чем 800 участниками.

Выставка ***, проходящая каждые 2 года в ***, посвящена не только борьбе с пожарами, но и безопасности в целом. Помимо противопожарного оборудования на ней представлены аварийно-спасательное оборудование, антитеррористическое оборудование, замки, сейфы, средства защиты информации и т.д. Тем не менее, среди компаний, разрабатывающих противопожарные технологии, данная выставка остается одной из самых авторитетных.

Выставка *** проходит с 1986 года с периодичностью 2 года  при поддержке *** и является одним из важнейших специализированных мероприятий ***. На выставке представлены инновационные методы борьбы с лесными, бытовыми и химическими пожарами.  Кроме того, в рамках выставки создана площадка для коммуникации между представителями министерств по чрезвычайным ситуациям стран Европы и Азии для решения вопросов защиты от пожаров и взрывов.

На пятом месте по значимости находится **** международная выставка ***. Именно здесь представляются все значимые российские разработки в сфере пожаротушения. Выставка проводится с 1995 года при поддержке ***, отраслевых ассоциаций других стран.

Среди участников –  ведущие российские и зарубежные производители и поставщики: Hikvision, Dahua Technology, Армо, Аргус-Спектр, Болид, Луис+, ITV, Beward, SIGUR, ISBC, dormakaba, Юнитест, ТЕКО, ТД Тинко, DSSL, НПА Рубеж, Сатро-Паладин, Приборы охраны, Эрвист, Этернис, Эпотос, Wagner, Полисервис, Плазма-Т, Panasonic, Hanwha Techwin, ААМ Системз и многие другие.

*** (***) одна из самых значимых в Юго-Восточной Азии и крупнейшая в *** выставка по безопасности, предупреждению пожаров и защите при чрезвычайных ситуациях. Выставка проводится ежегодно с 2004 года и рассчитана на поставщиков и потребителей оборудовании, технологий, систем и решений по обеспечению противопожарной безопасности и борьбе с пожарами. Выставка собирает около 300 экспонентов из 20 стран, и около 60000 посетителей.

*** одна из старейших выставок, посвященных безопасности, проходящая в *** с 1968 года каждые два года. Это выставка охраны, противопожарной безопасности и средств спасения.

Прочие выставки, представленные в таблице, являются менее значимыми.