Маркетинговое исследование рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в России 2017-2019 гг., с прогнозом до 2024 г.

Часть 1. Анализ рынка танк-контейнеров в России, 2017-2019гг., с прогнозом до 2024г.     

Глава 1. Обзор рынка танк-контейнеров в России    

1.1. Обзор танк-контейнеров:              

1.1.1.     Описание танк-контейнеров 

1.1.2.     Основные виды грузов, транспортируемых в танк-контейнерах     

1.1.3.     Виды танк-контейнеров          

1.1.4.     Назначенный срок службы танк-контейнеров            

1.1.5.     Периодичность обслуживания. Перечень операций при обслуживании танк-контейнеров             16

1.1.6.     Основные неисправности танк-контейнеров              

1.1.7.     Требования к ремонту, обслуживанию и освидетельствованию, выдаваемые документы Регистром российского морского судоходства, гарантийная ответственность 

1.2.        Основные характеристики рынка       

1.3.        Объем производства 

1.4.        Доля импорта на рынке           

1.5.        Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка          

1.6.        Оценка количества танк контейнеров в России         

1.7.        Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка               

1.8.        Оценка факторов, влияющих на рынок           

1.8.1.     Социальные факторы

1.8.2.     Технологические факторы     

1.8.3.     Экономические факторы         

1.8.4.     Политические факторы            

1.8.5.     Выводы о влиянии факторов на рынок            

1.9.        Структура рынка:         

1.9.1.     по видам танк-контейнеров  

1.9.2.     по возрасту танк-контейнеров             

1.10.      Основные маршруты следования танк-контейнеров по территории России            

Глава 2. Анализ конкурентов-производителей танк-контейнеров ТОП 7    

2.1.        Крупнейшие игроки на рынке              

2.2.        Доли на рынке крупнейших конкурентов     

2.3.        Ассортимент танк-контейнеров крупнейших производителей        

Глава 3. Основные российские собственники, операторы/экспедиторы танк-контейнеров          

3.1.        Основные российские собственники, жд операторы/экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге.              

3.1.1.     Профили основных игроков   

3.1.2.     Действующий на 01.01.2020 парк танк-контейнеров основных игроков (при наличии информации на сайтах игроков и в других открытых источниках)      

3.2.        Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах   

3.2.1.     Профили основных игроков   

3.2.2.     Действующий на 01.01.2020 парк танк-контейнеров основных игроков (при наличии информации на сайтах игроков и в других открытых источниках)      

Глава 4. Основные тенденции на мировом рынке танк-контейнеров         

Глава 5. Анализ отрасли в условиях кризиса

Глава 6. Прогноз развития рынка танк-контейнеров в России до 2024г.       

Часть 2. Анализ рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в России, 2017-2019гг., с прогнозом до 2024г.    

Глава 1. Обзор рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в России

1.1.        Описание услуг ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров        

1.2.        Основные характеристики рынка       

1.3.        Динамика объема рынка 2017-2019гг. Потенциальная ёмкость рынка          

1.4.        Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка               

1.5.        Оценка факторов, влияющих на рынок           

1.5.1.     Социальные факторы

1.5.2.     Технологические факторы     

1.5.3.     Экономические факторы         

1.5.4.     Политические факторы            

1.5.5.     Выводы о влиянии факторов на рынок            

1.6.        Структура рынка по видам услуг         

1.7.        Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности             

Глава 2. Анализ конкурентов-сервисных компаний в России ТОП 7               

2.1.        Уровень конкуренции на рынке         

2.2.        Крупнейшие игроки на рынке              

2.3.        Доли на рынке крупнейших конкурентов     

2.4.        Ассортимент обслуживаемых танк-контейнеров     

2.5.        Существующие ремонтные площадки основных конкурентов         

2.6.        Цены основных конкурентов

2.7.        Сильные и слабые стороны основных конкурентов

Глава 3. Анализ потребления               

3.1.        Насыщенность рынка

3.2.        Основные потребительские тренды в России             

3.3.        Анализ результатов проведенных тендеров на закупку       

Глава 4. Анализ отрасли в условиях кризиса

Глава 5. Прогнозы и выводы 

5.1.        Барьеры, существующие на рынке    

5.2.        Перспективы и драйверы роста рынка            

5.3.        Прогноз развития рынка до 2024 года              

5.4.        Рекомендации по выходу на рынок  

5.5.        Ключевые выводы по исследованию               

Рисунок 1. Схема и размеры стандартного 20-футового танк-контейнера  

Рисунок 2. Танк-контейнер типа Swap Body  

Диаграмма 3. Объем производства танк-контейнеров в России в 2017-2019гг., ед. изм.    

Диаграмма 4. Объем экспорта российских танк-контейнеров и доля экспорта в производстве в 2017-2019 гг., шт., %               

Диаграмма 5.  Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке танк-контейнеров в России в 2017-2019 году в стоимостном выражении, %         

Диаграмма 6. Объем рынка танк-контейнеров в России в 2017-2019гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %            

Диаграмма 8.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.            

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году            

Рисунок 10. Танк-контейнер с котлом из полимерных композитных материалов - разработка АО НПК «Уралвагонзавод», модель КЦХ.ПКМ-25/0,4

Диаграмма 11. Динамика добычи нефти в РФ, 2013-2020 гг. (янв.-апр.), млн тонн 

Диаграмма 12. Динамика валового производства СУГ в РФ в 2008-2019 гг., млн тонн           

Диаграмма 13. Динамика производства СПГ в РФ в 2009-2019 гг., млн тонн

Диаграмма 14. Динамика численности парка вагонов-цистерн и вагонов-платформ на сети РЖД в 2018-2020гг., единиц              

Диаграмма 15. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году 

Диаграмма 16. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России  в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %  

Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июн.), руб. за 1 доллар США    

Диаграмма 18. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг.  (янв.-май), % к предыдущему году       

Диаграмма 19. Контейнерооборот портов России, тыс. TEU, 2015-2019гг.   

Диаграмма 20. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %            

Диаграмма 21. Структура рынка по объему (в куб. м) танк-контейнеров в 2019 году, %    

Диаграмма 22. Структура рынка по новизне танк-контейнера в 2019 г., % 

Диаграмма 23. Структура рынка по размеру рамы танк-контейнера в 2019 году, %             

Диаграмма 24. Структура рынка по возрасту танк-контейнеров в 2019 году, %       

Диаграмма 25. Динамика объема железнодорожных перевозок грузов в танк-контейнерах в 2013-2019гг., млн тонн               

Диаграмма 26. Железнодорожные перевозки в танк-контейнерах по направлениям, % 

Диаграмма 27. Припортовые станции и направления по обработке грузов в ТК, %              

Диаграмма 28. Доли крупнейших конкурентов на рынке танк-контейнеров в России в 2019 году в стоимостном выражении, %

Диаграмма 29. Динамика мирового парка танк-контейнеров в 2012-2019гг., тыс. шт.         

Диаграмма 30. Структура мирового парка танк-контейнеров по долям операторов в 2019 году, %            

Диаграмма 31. Доли топ-7 мировых производителей танк-контейнеров в 2018 и 2019 годах, %   

Диаграмма 32. Прогноз объема рынка танк-контейнеров в 2020-2024гг., единиц  

Диаграмма 33. Динамика парка танк-контейнеров в России в 2019-2024гг., единиц             

Диаграмма 34. Прогноз объема рынка танк-контейнеров в 2020-2024гг., млн руб.               

Диаграмма 35. Объем рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в России в 2017-2019гг., млрд руб.             

Диаграмма 36. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %         

Диаграмма 37.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.          

Диаграмма 38. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году         

Диаграмма 39. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году 

Диаграмма 40. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России  в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %  

Диаграмма 41. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июн.), руб. за 1 доллар США    

Диаграмма 42. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг.  (янв.-май), % к предыдущему году       

Диаграмма 43. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %

Диаграмма 44. Структура рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в 2019 году по видам услуг в стоимостном выражении, %   

Диаграмма 45. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %              

Диаграмма 46. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров за 2015-2019 гг., раз            

Диаграмма 47.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров, за 2015-2019 гг., сут. дн.           

Диаграмма 48. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %            

Диаграмма 49. Доли крупнейших конкурентов на рынке ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в 2019 г., %               

Диаграмма 50. Нормы часов промывочно-пропарочных работ по некоторым грузам, часов         

Диаграмма 51. Прогноз объема рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в России в 2020-2024гг., млрд руб.          

Таблица 1. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2, ед. изм.

Таблица 2. Характеристика распространенных моделей SWAP BODY, ед. изм.        

Таблица 3. Классификатор видов технической неисправности контейнера-цистерны (КЦ) согласно Распоряжению ОАО «РЖД»    

Таблица 4. Характеристики танк-контейнера модели КЦХ.ПКМ-25/0,4 с котлом из ПКМ, ед. изм.               

Таблица 5. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности ОКВЭД2 2015-2020гг. (янв.-апр.), в % к соответствующему периоду с начала предыдущего года            

Таблица 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %           

Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.  

Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок танк-контейнеров

Таблица 9. Топ-10 регионов отправления и топ-10 регионов назначения патоки в 2019 году по железной дороге, тыс. тонн     

Таблица 10. Топ-10 регионов отправления и топ-10 регионов назначения серной кислоты в 2019 году по железной дороге, тыс. тонн         

Таблица 11. Топ-10 регионов отправления и топ-10 регионов назначения пропан-бутановой фракции в 2019 году по железной дороге, тыс. тонн  

Таблица 12. Основные компании-участники рынка танк-контейнеров в 2019 г.       

Таблица 13. Ассортимент танк-контейнеров крупнейших игроков рынка  

Таблица 14. Основные российские собственники, жд операторы/экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге

Таблица 15. Парк контейнеров основных игроков рынка перевозок в танк-контейнерах по железной дороге

Таблица 16. Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах

Таблица 17. Парк контейнеров прочих компаний, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах

Таблица 18. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи         

Таблица 19. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %  

Таблица 20. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.  

Таблица 21. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в России    

Таблица 22. Валовая рентабельность отрасли ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %       

Таблица 23. Абсолютная ликвидность в сфере ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз    

Таблица 24. Основные компании-участники рынка ремонта, обслуживания, очистки и освидетельствования танк-контейнеров в 2019 г.

Таблица 25. Ассортимент обслуживаемых танк-контейнеров сервисными компаниями   

Таблица 26. Информация о существующих ремонтных площадках крупных сервисных компаний             

Таблица 27. Цены на обслуживание танк-контейнеров компании ООО «ТИС», руб.            

Таблица 28. Цены на обслуживание танк-контейнеров компании ООО «Масштаб сервис», руб. 

Таблица 29. Цены на очистку танк-контейнеров компании ООО «Енот», руб.          

Таблица 30. Цены на очистку и разогрев танк-контейнеров компании «Е30 Центр», ед. изм.         

Таблица 31. Цены на очистку танк-контейнеров компании «Мойка автоцистерн», руб.    

Таблица 32. Сильные и слабые стороны основных конкурентов-сервисных компаний      

Таблица 33. Тендеры на заключение договоров по обслуживанию танк-контейнеров в период с 01.01.2019 по 22.07.2020