Бизнес-план децентрализованного онлайн-акселератора и краудфандинговой платформы

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта:

KDC – это децентрализованный финансовый инструмент для инвесторов и предпринимателей, состоящий из:

• децентрализованного автономного венчурного фонда – позволяет инвестировать деньги в самые перспективные ИТ-стартапы в России и СНГ;
• краудфандинг платформы – коллективного сотрудничества инвесторов, вкладывающих добровольно от $*** через создаваемую платформу, чтобы поддержать развитие ИТ-проектов и заработать при дальнейшей продаже своей доли в проекте;
• биржа держателей токенов KDC – главная идея проекта – возможность свободно обмениваться/делиться долями в стартапах инвесторам;
• KDC Lab – комлексная лаборатория по запуску и упаковке инноваций среди предпринимателей.

Рыночная ситуация:

1. На мировом венчурном рынке за прошедший год количество сделок сократилось на ***% (с *** штук в 2018 году до *** в 2019 году). Похожее снижение происходило и по объему инвестиций. В 2018 году общий объем средств, вложенных в стартапы, составлял $*** млрд., то в 2019 году он составил $*** млрд.  Падение объема рынка составило ***%. Последний раз такой низкий объем сделок наблюдался пять лет назад. Несколько другие тенденции наблюдаются в Европе. Снижение сделок здесь составило почти ***%. В 2019 году было *** сделок против *** в 2018 году (без учета экзитов). Но объем сделок значительно вырос и поставил новый рекорд $*** млрд. (рост на ***%). Снижение показателей может быть связано с торможением сделок в Китае из‑за торговых войн, в Европе инвестиции в венчурный капитал показали смешанные результаты, например, под негативным влиянием Brexit. Тем не менее, в 2019 году появилось *** компаний-единорогов, больше всего инвесторы вкладывали в e-commerce, искусственный интеллект, здравоохранение, логистику и финансовые сервисы.

2. Наиболее популярным в 2020 году направлением развития стартапов в России стали SaaS-проекты: их разрабатывают ***% опрошенных, на второе место по сравнению с прошлым годом переместились AI-технологии, далее следуют EdTech и Hardware.

3. Основные каналы выручки стартапов – это прямые продажи (***%), модель подписки (***%) и доход от транзакций (***%). Более трети стартапов пока не получает доход от своего проекта – за год количество таких проектов увеличилось на *** п.п. ***% стартапов удалось заработать за год до $ *** (эквивалент *** млн. руб.). Количество стартапов, которые зарабатывают от $*** до $*** (эквивалент *** млн. руб.) и более $*** остается неизменным третий год подряд: ***% и ***% соответственно.

4. Основным целевым рынком продаж российских стартапов остается РФ. В сторону зарубежных рынков смотрит довольно незначительное число проектов: Европа – ***%, США –***% и Азия – ***%.

5. В 2020 году на первое место в списке наиболее эффективных для поиска инвестора каналов вышли конкурсы, год назад занимавшие третью позицию. С минимальным отрывом на вторую строчку переместились рекомендации знакомых. Наименьший результат приносит рассылка писем по базе инвесторов, что в очередной раз подчеркивает важность живого личного контакта.

6. Более половины стартапов (***%) за время существования подняли только один раунд. Два раунда — у ***% профинансированных компаний, три и более — у ***%. Последний раунд был посевным у ***% компаний. На раунд А вышли ***%, раунд B – ***%.

7. Объем инвестиций, который удалось получить ***% респондентов, соответствует ожиданиям трети из них – до $***. От $*** до $ *** млн. привлекли ***% компаний, ***%–от $** млн. до $*** млн. Более $*** млн. получили ***%.

8. В 2019 году состоялось *** сделок. Сокращение по сравнению с 2018‑м годом составило полтора раза. Снижение числа сделок продемонстрировали все категории венчурных проектов, кроме стадии экспансии. Средний чек рос во всех сегментах от посева до зрелой стадии. В итоге рост объема инвестиций в венчурный рынок по сравнению с прошлым годом составил ***% до $*** млн. без учета выходов.

9. В стадии seed средний чек сделок вырос в два раза с $*** млн. до $*** млн, в стадии startup объем сделки вырос больше, чем в три раза — с $*** млн. до $*** млн. Количество сделок в первой категории снизилось на *** единицы, а во     второй – на *** сделок. Это связано со снижением активности акселераторов. На   стадии посева падение в процентном соотношении составило ***%, в стадии  startup – ***%.

10. Двукратный прирост в относительном выражении инвестиций показали проекты на стадии посева (до $*** млн.) и стартапы, сегмент которых вырос до $*** млн. Активность обеспечено благодаря акселераторам, что говорит о значимости рассматриваемого проекта в будущем венчурной индустрии России и СНГ.

11. Объём рынка электронной коммерции России составил в 2019 году $*** млрд, что составляет ***% от ВВП страны. Рост рынка в 2019 году составил ***%.

12. Российские компании в 2019 году инвестировали $*** млн. в развитие искусственного интеллекта. Большая часть (***%) указанных расходов пришлась на серверы, используемые для реализации ИИ-алгоритмов. ***% затрат составили ИТ-сервисы, ***% — приложения ИИ, ***% — системы хранения данных, по ***% — программные платформы ИИ и бизнес-услуги.

13. В 2019 году объём продаж решений с использованием технологий ИИ достиг отметки в $*** млн., что на ***% превзошло показатель годичной давности. ***% затрат на ИИ-рынке приходится на инвестиции в вычислительные мощности для обработки больших объемов данных и их хранения. ***% составляют расходы на программное обеспечение. Согласно прогнозам экспертов рынка, эти инвестиции увеличатся более чем вдвое к 2023 году за счет роста приложений с использованием технологий искусственного интеллекта.

14. Объем рынка транзакций в шеринг-экономике составил $ *** млрд., что на ***% больше показателей предыдущего периода. Объем рынка без учета С2С продаж, который в настоящем анализе относится к сфере электронной коммерции составляет $ *** млрд.

15. Мировой рынок аналитики больших данных оценивается в $*** млрд. по итогам 2019 года. По прогнозам аналитиков, он вырастет до $*** млрд., при средней динамике в ***% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2028 год. На Россию приходится меньше ***% от глобального объема рынка data science решений, соответственно, рынок можно оценить в $ *** млрд., что сопоставимо с различными прогнозами экспертов рынка.

16. В ближайшее десятилетие технология блокчейн способна привести к росту мирового ВВП на *** трлн. долларов США к 2030 году. Этот показатель составляет ***% от всего объема мирового ВВП.

Прямые конкуренты:

• «BnkToTheFuture.com», https://app.bnktothefuture.com/ ;
• «Republic.co», https://republic.co/

Конкурентные преимущества:

1. Понятная бизнес-модель для русскоязычного пользователя.
2. Совмещение в себе трёх составляющих:

• акселерационной программы, которая позволит отобрать самые перспективные проекты потенциальным инвесторам и подготовить их для дальнейшего развития и выхода на новые рауны инвестирования;
• инвестиционного пула – инвестором платформы может стать любой желающий, для этого ему необходимо вложить от $20 000 в понравившийся ему стартап.
• создаваемая краудфандинговая платформа должна выполнять две функции: 1. привлекать «мелких» инвесторов (минимальная сумма инвестирования – от $750). 2. дофинансировать перспективные стартапы, успешно прошедшие акселерационную прогармму, но все ещё нуждающиеся во внешних инвестициях для быстрого роста.

3. Выпуск токена KDC, которым будут подтверждаться сделки между инвесторами и основателями проектов.

Маркетинговый бюджет, ежемесячный:

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ мирового венчурного рынка

На мировом венчурном рынке за прошедший год количество сделок сократилось на ***% (с *** штук в 2018 году до *** в 2019 году). Похожее снижение происходило и по объему инвестиций. В 2018 году общий объем средств, вложенных в стартапы, составлял $*** млрд, то в 2019 году он составил $*** млрд.  Падение объема рынка составило ***%. Последний раз такой низкий объем сделок наблюдался пять лет назад.

Несколько другие тенденции наблюдаются в Европе. Снижение сделок здесь составило почти ***%. В 2019 году было *** сделок против *** в 2018 году (без учета экзитов). Но объем сделок значительно вырос и поставил новый рекорд $39,9 млрд (рост на 28%).

Снижение показателей может быть связано с торможением сделок в Китае из‑за торговых войн, в Европе инвестиции в венчурный капитал показали смешанные результаты, например, под негативным влиянием Brexit. Тем не менее, в 2019 году появилось *** компаний-единорогов, больше всего инвесторы вкладывали в e-commerce, искусственный интеллект, здравоохранение, логистику и финансовые сервисы.

Поскольку распределение проектов планируется в соотношении ***% – проекты со стран СНГ, ***% – стартапы по всему миру целесообразно рассмотреть основные тенденции инновационного рынка в России.

Диаграмма 1. Характеристика мирового венчурного рынка

***

Диаграмма 2. Количество и объем сделок на всех стадиях в 2019 г.

***

Рынок стартапов в России

По данным исследования «Венчурный барометр 2020» треть стартапов находится на стадии создания минимально жизнеспособной версии продукта, продвижения и первых продаж. Таких стартапов все еще большинство, но это на *** п.п. меньше, чем в прошлом году. На *** п.п. выросло число проектов на стадии масштабирования, что на *** п.п. ниже показателей 2018 года. ***% подбирает команду и планирует заняться разработкой прототипа. В 2020 г. на *** п.п. уменьшилось число стартапов до ***%, которые стабильно развиваются, ищут новые направления для взрывного роста по сравнению с показателями 2019 года. Только ***% находятся на стадии формулирования идеи, изучения конкурентов и потребностей целевой аудитории и разработки бизнес-модели.

Диаграмма 3. Стадия развития проектов, по годам, %

***

По результатам опроса наиболее популярным в 2020 году направлением стали SaaS-проекты: их разрабатывают ***% опрошенных, на второе место по сравнению с прошлым годом переместились AI-технологии, далее следуют EdTech и Hardware.

В целом, можно сказать, что выбор предпринимателей соответствует предпочтениям инвесторов: более половины из топ-10 ниш, которые выбирают предприниматели, пересекается с самыми популярными направлениями среди инвесторов.

Таблица 1. Самые популярные ниши среди предпринимателей и инвесторов

***

Из десятки самых привлекательных для фаундеров направлений 2019 года выбыли продукты и услуги для бизнеса, Big Data, IoT, e-commerce и HRTech. Наименее популярные у предпринимателей направления –Blockchain/Cryptocurrency, AdTech, ChemTech, Cybersecurity RetailTech – их выбирает не более ***% респондентов.

Среди целевых отраслей, рассматриваемых фаундерами для реализации своих технологий, – IT, образование, медицина, робототехника и машиностроение, транспорт. Если первые две остались на уровне прошлого года, то количество проектов для медицинской сферы выросло на *** п.п. Едва ли это можно связывать с влиянием пандемии, так как редкий стартап способен так быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. Кроме того, тренд на рост числа MedTech проектов наметился уже в прошлом году.

Как и год назад, предприниматели стремятся к созданию продуктов, которые могут применяться в нескольких индустриях. ***% респондентов считают свой продукт кросс-индустриальным, это повышает шансы найти свою целевую аудиторию и выйти на стабильные показатели развития бизнеса.

В 2020 г. на *** п.п. снизилось количество стартапов, работающих по модели В2В. Сегмент В2G увеличился на *** п.п. и составил ***%, в *** раза увеличилось количества стартапов, работающих на рынке В2С. В опросе допускался выбор нескольких вариантов ответа.

Диаграмма 4. Динамика изменения специализации стартапов, 2018-2020 гг., %

***

Традиционно главная потребность стартапов – это инвестиции. Далее следуют связи и знакомства, партнерства и сотрудники. К сожалению, необходимость получения дополнительных знаний в этом году осознает еще меньшее число респондентов, чем год назад. Хотя, возможно, именно этих знаний им не хватает для привлечения инвестиций.

Диаграмма 5. Ресурсы для развития стартапа

***

В этом году основатели сместили фокус своего внимания с разработки продукта на продажи и привлечение финансирования. И то, и другое гораздо лучше соотносится с их потребностью в инвестициях: несовершенный, но имеющий выручку, проект имеет больше шансов привлечь финансирование. Кроме того, очевиден и тот факт, что инвесторы едва ли придут сами, поэтому IR должны быть одной из приоритетных задач.

Диаграмма 6. Концентрация внимания инициаторов проектов

***

Диаграмма 7. Основная модель выручки российских стартапов, %

***

Основные каналы выручки стартапов – это прямые продажи (***%), модель подписки (***%) и доход от транзакций (***%). Более трети стартапов пока не получает доход от своего проекта – за год количество таких проектов увеличилось на 4 п.п. ***% стартапов удалось заработать за год до $ *** (эквивалент *** млн. руб). Количество стартапов, которые зарабатывают от $*** до $*** (эквивалент *** млн руб) и более $*** остается неизменным третий год подряд: ***% и ***% соответственно.

Основным целевым рынком продаж российских стартапов остается РФ. В сторону зарубежных рынков смотрит довольно незначительное число проектов: Европа – ***%, США –***% и Азия – ***%.

Диаграмма 8. Распределение стартапов по выручке за последние 12 месяце, %

***

По мере развития стартапов на первое место в списке источников финансирования выходит выручка от продаж. Однако на втором месте все еще остаются собственные средства основателей. Процент стартапов, которые после запуска финансируются фондами и бизнес-ангелами, крайне незначительный.

Основатели проектов, стартующие на собственные средства, чаще прочих в дальнейшем переходят на финансирование за счет собственной выручки. В этом году количество проектов, начинающих и продолжающих свою деятельность за счет грантов, увеличилось в два раза. Также двукратно увеличилось число стартапов, по сравнению с 2019 г., профинансированных на начальном этапе частными непрофильными инвесторами, друзьями и родственниками, но сумевших сгенерировать выручку, которая позволяет им развиваться.

Диаграмма 9. Основной источник финансирования на момент запуска стартапа

***

В 2020 году можно отметить положительную динамику подхода стартапов к желаемому объему инвестиций. Среди проектов начальной стадии, формулирования идеи, изучения конкурентов и целевой аудитории, на *** п.п. больше стало тех, кто не планирует привлекать инвестиции в этом году. Это говорит о росте осознанности основателей и их более осторожному подходу к финансированию стартапа внешними средствами на этом этапе.

Почти треть проектов стадии стабильного развития и поиска новых направлений для взрывного роста также не испытывает потребности во внешнем финансировании.

Если сопоставить текущий объем выручки и желаемый размер инвестиций стартапов этого и прошлого года, то тут тоже можно отметить положительную тенденцию: ***% предпринимателей, не имеющих дохода, не планируют пока привлекать инвестиции. В прошлом году этот показатель составлял всего ***%. При этом уменьшилось и число проектов без дохода, претендующих на финансирование от $*** и выше.

На *** и ** п.п. соответственно увеличилось число проектов с доходом от *** до *** млн и более *** млн $, рассчитывающих на инвестиции от *** до *** млн долларов США.

В этом году на первое место в списке наиболее эффективных для поиска инвестора каналов вышли конкурсы, год назад занимавшие третью позицию. С минимальным отрывом на вторую строчку переместились рекомендации знакомых. Наименьший результат приносит рассылка писем по базе инвесторов, что в очередной раз подчеркивает важность живого личного контакта. Среди вариантов ответов «Другое» – акселераторы, фонды, партнеры, клиенты из других бизнесов и предыдущий опыт сотрудничества с инвестором. К этой категории относится также создаваемый продукт.

Диаграмма 10. Методы поиска инвесторов

***

Распределение сил среди различных типов инвесторов осталось прежним: в тройке лидеров частные непрофильные инвесторы, российские венчурные фонды

и стратегические инвесторы.

Диаграмма 11. Распределение инвесторов, %

***

Более половины стартапов (***%) за время существования подняли только один раунд. Два раунда — у ***% профинансированных компаний, три и более — у ***%. Последний раунд был посевным у ***% компаний. На раунд А вышли ***%, раунд B – ***%. Число грантополучателей в 2020 году увеличилось на *** п.п. Эта тенденция продолжает расти третий год подряд.

Объем инвестиций, который удалось получить ***% респондентов, соответствует ожиданиям трети из них – до $***. От $*** до $ *** млн привлекли ***% компаний, ***% – от $*** млн до $*** млн. Более $*** млн получили ***%.

За последний год увеличилось число основателей, которые сохраняют за собой основную долю в компании (от ***% до ***%) с *** до *** процентов. У ***% (минус *** п.п. по сравнению с прошлым годом) респондентов– от *** до ***% доли в стартапе. ***% не имеют контрольного пакета в своем бизнесе.

Обзор сделок на рынке

В 2019 году состоялось *** сделок. Сокращение по сравнению с 2018‑м годом составило полтора раза. Снижение числа сделок продемонстрировали все категории венчурных проектов, кроме стадии экспансии. Средний чек рос во всех сегментах от посева до зрелой стадии. В итоге рост объема инвестиций в венчурный рынок по сравнению с прошлым годом составил ***% до $*** млн без учета выходов. В стадии seed средний чек сделок вырос в два раза с $*** млн до $*** млн, в стадии startup объем сделки вырос больше, чем в три раза — с $*** млн до $*** млн. Количество сделок в первой категории снизилось на *** единицы, а во второй – на *** сделок. Это связано со снижением активности акселераторов. На   стадии посева падение в процентном соотношении составило ***%, в стадии  startup – ***%. Число сделок по разным стадиях в зависимости от года продемонстрировано на диаграмме ниже:

Диаграмма 12. Распределение количества сделок по стадиям в России

***

 В исследовании от «Dsight» использована классификация инвесторов на: бизнес-ангелов, акселераторы, корпорации, фонды, иностранные инвесторы и государственные фонды. Распределение инвесторов согласно классификации смотрите ниже:

Диаграмма 13. Распределение инвесторов по типам, % от общего количества сделок

***

Объем инвестиций в денежном выражении в зависимости от стадии стартапа показан в таблице ниже.

Таблица 2. Объем сделок в стартапы в денежном выражении, сравнение по годам, млн. $

***

Распределение по стадиям в денежном выражении представлено на диаграмме ниже:

Диаграмма 14. Распределение сделок в зависимости от стадии в денежном выражении, %

***

Двукратный прирост в относительном выражении инвестиций показали проекты на стадии посева (до $*** млн) и стартапы, сегмент которых вырос до $*** млн. Активность обеспечено благодаря акселераторам, что говорит о значимости рассматриваемого проекта в будущем венчурной индустрии России и СНГ.

Стартапы, прошедшие «школу жизни» в акселераторах, успешней привлекают инвестиции. В 2019 году таких проектов было более ***. Это    объяснимо – акселераторы отсеивают заведомо провальные проекты, помогают компаниям выйти на рынок, выстроить грамотную PR-кампанию и наработать связи с инвесторами.

Образцом остается первый в мире акселератор стартапов YCombinator, запущенный в 2005 году и вложивший за десятилетие $*** млн в *** проектов. Из них ***% получили финансирование от инвесторов.

В 2019 году ФРИИ из двух наборов вложил в *** проектов. Многие из них стали участниками международной программы развития GoGlobal. Через акселератор Starta Accelerator получили финансирование *** стартапов, Winno Moscow летом выбрал семь стартапов.

Венчурный рынок в России развивается, и многие фаундеры пытаются привлечь финансирование у крупных корпораций, а не продавать долю следующему венчурному инвестору. Акселераторы компании помогают выстраивать бизнес-экосистемы, тестировать новые направления бизнеса и эффективно расходовать деньги.

Крупные компании на постоянной основе рассматривают свои акселераторы как средство поиска инноваций. Например, акселераторы активно развивает Сбербанк (500 Startups, SberUp), «Лаборатория Касперского» (iHub для проектов в области Cyber Security), МТС (MTS StartUp Hub), Qiwi (Qiwi Universe Product Hub),

«Северсталь» (проекты в металлургии). Также начали появляться мультикорпоративные акселераторы для секторов промышленности — среди них работающий на рынке современных строительных технологий Build UP, который реализуется компаниями «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд»» при поддержке фонда «Сколково».

Большие ожидания от программ акселерации от госструктур. В 2019 году акселераторы запустили «Вертолеты России», «Росатом», РЖД, ВТБ, ГТЛК и КАМАЗ.

При этом РЖД уже проинвестировал в семь стартапов, а ВТБ — в двенадцать.

Ожидаемо, что спрос на такие инкубаторы со стороны корпораций будет только расти с каждым годом.

Количество B2B и B2C сделок в этом году почти сравнялось (*** и ***), при этом по объему на $*** млн больше у B2C (*** против *** в B2B). Сделки в В2В догоняют В2С-сегмент, так как у первых становится все более капиталоемкая модель. Наиболее популярными по числу и вторыми по объему инвестиций стали вложения в программное обеспечение для бизнеса.

Диаграмма 15. В2В сделки по кол-ву, шт.

***

Диаграмма 16. В2В сделки по сумме, млн. $

***

В В2С-сегменте как по объемам инвестиций, так и по числу сделок лидирующее положение ожидаемо занял e-commerce. Рынок интернет-торговли в России будет рассмотрен в следующем подразделе бизнес-плана. В 2019 году образовательный сегмент занял второе место по числу сделок (***%) и третье — по объему привлеченных инвестиций (***%), хотя в 2017 году ниша не была на пике. Сегмент транспорта и логистики может вырасти за счет роста инвестиций и интереса к венчурным сделкам со стороны РЖД, ГТЛК, Трансконтейнера (группа Дело), Трансмашхолдинга, ПЭК, Деловых линий и других крупных логистических компаний.

Диаграмма 17. В2С сделки по количеству, шт.

***

Диаграмма 18. В2С сделки по сумме, млн. $

***

Краткий обзор рынка E-commerce в России

Российский рынок E-commerce в последнее десятилетие перешел от медленного к ускоренному развитию, на что повлияли растущее проникновение Интернета и широкое использование мобильных устройств по всей стране.       

Объём рынка электронной коммерции России составил в 2019 году $*** млрд, что составляет ***% от ВВП страны. Рост рынка в 2019 году составил ***%. К 2023 году аналитики прогнозируют резкий рост рынка, по данным аналитического портала Statista лидерами рынка станут «Яндекс. Маркет» и «Беру», которые займут половину рынка.

В2С продажи

 Всего за 2019 г. в России сделано 425 млн заказов в интернет-магазинах. Это на ***% больше, чем год назад. Общая выручка онлайн-магазинов составила *** млрд $, что на ***% больше, чем в 2018 году. При сохранении темпов развития рынка его объем к концу 2023 года составит *** млрд $.

Диаграмма 19. Объем рынка, B2C

***

Важная тенденция последних трёх лет – падение среднего чека при увеличении числа заказов. Средний чек покупки в онлайн-магазине в 2019 году составил $ ***, что на ***% меньше, чем годом ранее.

C2С продажи

Количество вовлеченных в С2С-торговлю продавцов c 2018 по конец 2019 г. выросло почти в два раза и составило *** миллионов продавцов. Число покупателей при этом составило *** миллионов. Общий объём рынка оценивается в *** млрд $. За 2019 год проведено ***млн продаж. Средний чек покупки в C2C составляет $ ***.

Возросла активность C2C-продаж в регионах. Растет доля С2С-продавцов, живущих в небольших городах. Если в 2017 на столицы и региональные центры приходилось ***% С2С-продавцов, то в 2019 году – только ***%.

Диаграмма 20. Распределение частных продавцов по типам населенных пунктов, %

***

Три самых популярных категории товаров для продажи на рынке  С2С-продаж – электроника и бытовая техника, одежда и обувь и детские товары (***%, ***% и ***% соответственно). Самая большая доля сделок приходится на категорию электроники и бытовой техники – ***%. Далее идут детские товары (***%) и автозапчасти и аксессуары (***%).

Краткий обзор рынка AI в России

Российские компании в 2019 году инвестировали $*** млн в развитие искусственного интеллекта. Большая часть (***%) указанных расходов пришлась на серверы, используемые для реализации ИИ-алгоритмов. ***% затрат составили ИТ-сервисы, ***% — приложения ИИ, ***% — системы хранения данных, по ***% — программные платформы ИИ и бизнес-услуги.

В 2019 году объём продаж решений с использованием технологий ИИ достигнет $*** млн, что на ***% превзойдет показатель годичной давности. ***% затрат на ИИ-рынке приходится на инвестиции в вычислительные мощности для обработки больших объемов данных и их хранения. ***% составляют расходы на программное обеспечение. Согласно прогнозам экспертов рынка, эти инвестиции увеличатся более чем вдвое к 2023 году за счет роста приложений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Основные сценарии применения искусственного интеллекта показаны на диаграмме ниже. ***% компаний отметили, что используют технологии ИИ в решениях для интеллектуальной автоматизации обработки данных, а ***% представителей бизнеса используют технологии ИИ для создания цифровых помощников для сотрудников, работающих с информацией.

Наиболее часто используемым типом решений на базе ИИ в России являются виртуальные помощники: их применяют ***% руководителей и ведущих специалистов. На втором месте оказались прогнозный анализ (***%) и машинное обучение (***%).

При этом ***% опрошенных отметили, что в пятилетней перспективе в их компаниях планируется внедрение прогнозного анализа, а ***% — анализа изображений. ***% респондентов планируют использовать виртуальных помощников и обработку запросов на естественном языке. Также ожидается, что в течение 5 лет применение ИИ покажет взрывной рост в двух областях: самоуправляемые механизмы, например, беспилотный транспорт (в *** раза) и робототехника (рост рынка в *** раза).

Диаграмма 21. Основные сценарии применения ИИ в России, %

***

Диаграмма 22. Технологии ИИ в российских компаниях, %

***

Основными критериями оценки внедрения ИИ респонденты назвали удовлетворенность клиентов/партнеров/инвесторов (***%), достижение ожидаемого возврата инвестиций, ROI (***%) и качество продуктов и услуг (***%).

Большинство респондентов отметили, что в их компаниях искусственный интеллект используется в области исследований и разработки (R&D) — ***%, а также в работе с клиентами (например, для персонализации) — ***% и обслуживании клиентов — ***%. Наименьшее количество специалистов использует искусственный интеллект в юридических процессах (***%), в ценообразовании и продвижении (***%), в финансах и бухгалтерии (***%).

Более 90% опрошенных экспертов считают, что в 2019-2024 годах ИИ повлияет на экономический рост, производительность труда и инновационное развитие. Также следует отметить существенное влияние искусственного интеллекта на создание рабочих мест (например, появление новых профессий, изменение требований к профессиям и др.) — ***%.

Краткий обзор рынка Sharing Economy в России

По данным портала Statista объем рынка транзакций в шеринг-экономике составил $ *** млрд, что на ****% больше показателей предыдущего периода. Эти показатели сопоставимы с развитием мирового рынка в данном направлении. PWC прогнозировал рост мирового объема экономики совместного потребления до $*** млрд к 2025 году (за счет пяти ключевых секторов — путешествий, совместного использования автомобилей, финансов, поиска персонала, а также потоковой передачи музыки и видео), однако этот прогноз был сделан до развития пандемии, от последствий которой пострадали многие шеринговые сервисы. Объем транзакций по секторам экономики представлен на диаграмме ниже. На диаграмме к разделу «Прочие» относятся категории: офисшеринг, индивидуальная мобильность, краудфандинг и аренда вещей.

Диаграмма 23. Объем рынка транзакций шеринг-экономики в России, млрд $

***

Диаграмма 24. Распределение транзакций по секторам, %

***

Рынок С2С продажи вещей был рассмотрен в анализе рынка электронной коммерции. Следует отметить разницу в расчёте объема рынка: так, по данным раздела «Краткий анализ рынка E-commerce» объем транзакций оценен разработчиком бизнес-плана в $ *** млрд. По данным «РАЭК» объем рынка оценен в $ *** млрд. Поэтому, в этом подразделе следует рассмотреть тенденции остальных секторов, объем рынка которых оценивается в $ *** млрд.

Таблица 3. Основные тренды шеринг-экономики в России

***

Краткий обзор рынка Data Science в России

В сентябре 2020 г. агентство «ResearchAndMarkets» опубликовало отчет о глобальном рынке аналитики больших данных. Согласно опубликованной информации, мировой рынок аналитики больших данных оценивается в $*** млрд по итогам 2019 года. По прогнозам аналитиков, он вырастет до $*** млрд, при средней динамике в ***% в течение прогнозируемого периода с 2020 по 2028 год.

На Россию приходится меньше ***% от глобального объема рынка data science решений, соответственно, рынок можно оценить в $ *** млрд, что сопоставимо с различными прогнозами экспертов рынка.

Основными барьерами на данном рынке являются следующие факторы:

• высокая стоимость решений;
• отсутствие быстрых результатов от внедрения;
• нехватка специалистов;
• проблемы с качеством и конфиденциальностью данных.

Целевая аудитория сегмента: банки, телеком операторы, крупный ритейл, промышленность и госсектор. Влияние различных отраслей на рынок аналитики больших данных и примеры применения технологий показаны ниже.

Диаграмма 25. Относительный рейтинг влияния на рынок аналитики больших данных, отн. ед.

****

Таблица 4. Примеры применения Data Science в отраслях экономики

***

Краткий обзор рынка Blockchain в России

В ближайшее десятилетие технология блокчейн способна привести к росту мирового ВВП на *** трлн долларов США к 2030 году. Этот показатель составляет ***% от всего объема мирового ВВП.

Рисунок 1. Влияние блокчейн на мировую экономику по данным PwC, млрд $

***

Согласно опросу руководителей компаний, управляющие по всему миру пытаются перестроить операционную деятельность: ***% включает цифровую трансформацию основных бизнес-процессов и операций в тройку главных приоритетов. При помощи блокчейна организации могут укреплять доверие и повышать прозрачность в таких сферах, как сертификация, подбор персонала, коммерческие операции, а также получение, использование данных и обмен ими. Блокчейн помогает компаниям самых разных отраслей, от тяжелой промышленности, например, добывающего сектора, до модных брендов, демонстрировать успехи в таких сферах, как устойчивое развитие и этический выбор поставщиков, чтобы соответствовать растущему интересу общественности и инвесторов к этим аспектам.

PwC отметила пять ключевых областей применения блокчейна и оценила их потенциал для создания ценности, используя экономический анализ и отраслевые исследования. В эти пять ключевых областей входят отслеживание потоков денежных средств; платежи и финансовые услуги; управление идентификацией; контракты и урегулирование спорных ситуаций; взаимодействие с клиентами.

Таблица 5. Влияние блокчейна на мировой ВВП к 2030 г.

***

Степень влияния описанных выше технологий на мировой ВВП показана на диаграмме ниже.

Диаграмма 26. Степень влияния на мировой ВВП, %

***