В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром (сокр. Центр реабилитации), оснащенного современным медицинским оборудованием для реабилитации и бассейном со специальными тренажерами, который будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект).
Центр реабилитации включает 7 отделений, вспомогательные и административные службы:
прием Врачей-реабилитологов
диагностика: Рентгенаппарат экспертного класса, УЗИ экспертного класса, денситометр
прием Врачей-кардиологов
прием Врачей-флебологов
лечебно-физкультурный кабинет для реабилитации пациентов с кардиопаталогиями
функциональная диагностика: Стресс-ЭКГ, УЗИ сердца, кардиография
прием Врачей травматологов-реабилитологов
кабинеты мануальной терапии, рефлексотерапии, лечебного массажа
лечебно-физкультурный кабинет и зал обучения ходьбе
кабинет с тренажерами для восстановления позвоночника и крупных суставов
прием Психотерапевта
прием Логопеда-афазиолога
прием Врачей-неврологов
кабинет физиотерапии на 5 приборов
три типа лечебных ванн
кабинет парафинотерапии
бассейн с тренажерами в воде и противотоком на 5 чел
Вспомогательные и административные службы проекта:
Основная задача Центра реабилитации, представленного в бизнес-плане, это оказание реабилитационной помощи населению амбулаторно и в условиях стационарна по следующим медицинским услугам:
В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Кроме того, проект расчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 10%. Цены на некоторые услуги позволят оказывать их в системе ОМС. Услуги представленного Центра реабилитации имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).
В проекте цены расчитаны за каждую единичную услугу (прием врача, диагностику, пребывание в стационаре/ПИТ). Центр реабилитации может предлагать как единичные услуги, так и пакеты, в которые будут включены несколько услуг.
Необходимо отметить, что часть услуг Центра реабилитации будут предлагаться на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке, так как в России, до сих пор, сегмент реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования развит слабо.
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России. Площади реабилитационных залов и бассейна рассчитаны таким образом, что одновременно процедуры могут проходить несколько человек.
Центр реабилитации, представленный в бизнес-плане, может быть открыт в городах с населением 300 тыс. и более человек.
Всего инвестиции в организацию Центра реабилитации составят 395 млн. руб.: 115 млн. руб. вложения инвестора (29%) и 280 млн. руб. заемные средства (71%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием, и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского рынка в России 23
2. Концепция 27
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 27
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 32
Схема 1. Центр реабилитации. Организационная структура 33
Вспомогательные и административные службы 34
Помещения и площадь 38
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 39
Мощность и выручка 40
Таблица 2.3. Объем продаж Центра реабилитации (число услуг, выручка) 41
Постоянные расходы 42
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 42
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 43
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 44
Вложения в основные средства 45
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 46
Организация проекта 48
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 48
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 50
Лицензирование 52
3. Рынок проекта 56
Основные параметры российской экономики 56
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 60
Потребители медицинских услуг в России 61
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 62
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 63
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 64
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 65
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 66
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 67
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 69
Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 69
Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 71
Таблица 3.16. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.17. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 73
Больничные учреждения в РФ 75
Таблица 3.18. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 75
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 77
Диаграмма 3.2. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2017-2021 гг. 78
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2017-2021 гг. 79
Диаграмма 3.3. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2017-2021 гг. 80
Таблица 3.21. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 81
Таблица 3.22. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 82
Таблица 3.23. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 83
Таблица 3.24. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. 84
Таблица 3.25. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. 85
Таблица 3.26. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2022г. Динамика изменения, %. 87
Таблица 3.27. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 88
Таблица 3.28. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 89
Медицинские кадры в Российской Федерации 90
Таблица 3.29. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 91
Таблица 3.30. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 92
Таблица 3.31. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2017-2021гг. 93
Таблица 3.32. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 95
Таблица 3.33. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.34. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 97
Таблица 3.35. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 98
Диаграмма (график) 3.4. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2017-2021 гг. 99
Платный рынок медицинских услуг 100
Таблица 3.36. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 101
Диаграмма 3.5. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 103
Коммерческая легальная медицина 104
Таблица 3.37. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 104
Таблица 3.38. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 106
Добровольное медицинское страхование 107
Таблица 3.39. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 108
Обязательное медицинское страхование 109
Таблица 3.40. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 111
Инвестиции в медицинскую отрасль 112
Таблица 3.41. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 112
Таблица 3.42. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 113
Таблица 3.43. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 114
4. Маркетинговая стратегия 115
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 116
Портрет потребителя, каналы продаж 118
Расположение 119
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 120
SWOT анализ проекта 121
Концепция продвижения 123
Перечень рекламных мероприятий 125
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 130
5.Персонал 135
Таблица 5.1. Штат Центра реабилитации 135
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 138
Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 139
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 140
Таблица 5.5. Фонд оплаты труда. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 141
6. Операционный план 143
Прогноз продаж по годам проекта 143
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 143
Операционные расходы 144
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 145
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 148
7.Финансовый план 149
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 150
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 153
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 153
8.Показатели эффективности проекта 154
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 156
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 157
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 158
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 159
9. Оценка рисков и пути их сокращения 160
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 162
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 164
11.Приложения 168
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 168
Приложение 2. Информационные ресурсы 171
Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Центра_реабилитации.xls 172
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 172
Приложение 5. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_29122012_г._№_1705н_Реабилитация.pdf 172
Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 172
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 173
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 178
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 183
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 185
Приложение 10. Распределение медицинских учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 187
Приложение 11. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 192
Приложение 12. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 197
Приложение 13. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %. 202
Приложение 14. Число реабилитационных коек в субъектах РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2014-2019гг. Изменение за последний год, %. 207
Анализ рынка медицинских услуг в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в Татарстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
100 000 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра со стационаром и оперблоком
ЭКЦ "ИнвестПроект"
54 900 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест" (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
26 900 ₽
