В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром (сокр. Центр реабилитации), оснащенного современным медицинским оборудованием для реабилитации и бассейном со специальными тренажерами, который будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект).
Центр реабилитации включает 7 отделений, вспомогательные и административные службы:
прием Врачей-реабилитологов
диагностика: Рентгенаппарат экспертного класса, УЗИ экспертного класса, денситометр
прием Врачей-кардиологов
прием Врачей-флебологов
лечебно-физкультурный кабинет для реабилитации пациентов с кардиопаталогиями
функциональная диагностика: Стресс-ЭКГ, УЗИ сердца, кардиография
прием Врачей травматологов-реабилитологов
кабинеты мануальной терапии, рефлексотерапии, лечебного массажа
лечебно-физкультурный кабинет и зал обучения ходьбе
кабинет с тренажерами для восстановления позвоночника и крупных суставов
прием Психотерапевта
прием Логопеда-афазиолога
прием Врачей-неврологов
кабинет физиотерапии на 5 приборов
три типа лечебных ванн
кабинет парафинотерапии
бассейн с тренажерами в воде и противотоком на 5 чел
Вспомогательные и административные службы проекта:
Основная задача Центра реабилитации, представленного в бизнес-плане, это оказание реабилитационной помощи населению амбулаторно и в условиях стационарна по следующим медицинским услугам:
В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Кроме того, проект расчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 10%. Цены на некоторые услуги позволят оказывать их в системе ОМС. Услуги представленного Центра реабилитации имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).
В проекте цены расчитаны за каждую единичную услугу (прием врача, диагностику, пребывание в стационаре/ПИТ). Центр реабилитации может предлагать как единичные услуги, так и пакеты, в которые будут включены несколько услуг.
Необходимо отметить, что часть услуг Центра реабилитации будут предлагаться на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке, так как в России, до сих пор, сегмент реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования развит слабо.
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России. Площади реабилитационных залов и бассейна рассчитаны таким образом, что одновременно процедуры могут проходить несколько человек.
Центр реабилитации, представленный в бизнес-плане, может быть открыт в городах с населением 300 тыс. и более человек.
Всего инвестиции в организацию Центра реабилитации составят 395 млн. руб.: 115 млн. руб. вложения инвестора (29%) и 280 млн. руб. заемные средства (71%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием, и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского рынка в России 23
2. Концепция 27
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 27
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 32
Схема 1. Центр реабилитации. Организационная структура 33
Вспомогательные и административные службы 34
Помещения и площадь 38
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 39
Мощность и выручка 40
Таблица 2.3. Объем продаж Центра реабилитации (число услуг, выручка) 41
Постоянные расходы 42
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 42
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 43
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 44
Вложения в основные средства 45
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 46
Организация проекта 48
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 48
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 50
Лицензирование 52
3. Рынок проекта 56
Основные параметры российской экономики 56
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 59
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 61
Потребители медицинских услуг в России 62
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 63
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 64
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 65
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 66
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 67
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 68
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 69
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 70
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 71
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 73
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 74
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 75
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, % 76
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 77
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 79
Больничные учреждения в РФ 80
Таблица 3.19. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 80
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 82
Диаграмма 3.4. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.21. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 84
Диаграмма 3.5. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 85
Таблица 3.22. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 86
Таблица 3.23. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 87
Таблица 3.24. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.25. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 89
Диаграмм 3.6. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 90
Таблица 3.26. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 91
Диаграмма 3.7. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2018-2022 гг. 93
Таблица 3.27. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 94
Таблица 3.28. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 95
Таблица 3.29. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 96
Диаграмма 3.8. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2018-2022 гг. 97
Медицинские кадры в Российской Федерации 98
Таблица 3.30. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 99
Таблица 3.31. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 100
Таблица 3.32. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 101
Таблица 3.33. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 103
Таблица 3.34. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 104
Таблица 3.35. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 105
Таблица 3.36. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 106
Таблица 3.37. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 107
Таблица 3.38. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 108
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 109
Платный рынок медицинских услуг 110
Таблица 3.39. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 113
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 115
Коммерческая легальная медицина 116
Таблица 3.40. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 116
Таблица 3.41. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 119
Таблица 3.42. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 120
Таблица 3.43. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 121
Добровольное медицинское страхование 122
Таблица 3.44. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 123
Обязательное медицинское страхование 124
Таблица 3.45. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 126
Инвестиции в медицинскую отрасль 127
Таблица 3.46. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 127
Таблица 3.47. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 128
Таблица 3.48. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 129
4. Маркетинговая стратегия 130
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 131
Портрет потребителя, каналы продаж 133
Расположение 134
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 135
SWOT анализ проекта 136
Концепция продвижения 138
Перечень рекламных мероприятий 140
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 145
5.Персонал 150
Таблица 5.1. Штат Центра реабилитации 150
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 153
Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 154
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 155
Таблица 5.5. Фонд оплаты труда. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 156
6. Операционный план 158
Прогноз продаж по годам проекта 158
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 158
Операционные расходы 159
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 160
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 161
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 161
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 162
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 163
7.Финансовый план 164
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 165
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 166
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 167
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 168
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 168
8.Показатели эффективности проекта 169
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 171
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 172
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 173
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 174
9. Оценка рисков и пути их сокращения 175
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 177
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 179
11.Приложения 183
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 183
Приложение 2. Информационные ресурсы 186
Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Центра_реабилитации.xls 187
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 187
Приложение 5. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_29122012_г._№_1705н_Реабилитация.pdf 187
Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 187
Приложение 7. Приказ Минздрава РФ от 31.07.2020 N 788Н Организация медицинской реабилитации.pdf 187
Приложение 8. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 188
Приложение 9. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 г. Изменение за последний год, %. 193
Приложение 10. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 198
Приложение 11. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 201
Приложение 12. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 203
Приложение 13. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 208
Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 213
Приложение 15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 218
Приложение 16. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 223
Приложение 17. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 228
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
В 2023 году доля врачей, занятых в негосударственных медицинских организациях в России, составила 17,1%, что на 0,6% больше, чем в 2022 году. За последние семь лет доля врачей, работающих в частных клиниках, выросла почти на 7%. Поэтому с недостатком квалифицированных кадров негосударственные клиники сталкиваются реже, чем государственные.
Несмотря на значительный рост ожидаемой продолжительности жизни в России, также ежегодно растет заболеваемость населения. В 2023 году было зафиксировано 72,3 млн. случаев первичной заболеваемости, что на 25% больше, чем в 2022 году. За последние 10 лет заболеваемость выросла в 3 раза!
Статья, 14 ноября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн.
Росту доступности медицины в городе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения.
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
