Объектом исследования являются рынок объектов зернохранения, а именно семенозернохранилищ, механизированных зерноскладов, в т.ч. элеваторных комплексов.
Целью исследования является комплексный анализ рынка объектов зернохранения с фокусом на ЦФО.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Анализ потребителей.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка с оценкой перспектив строительства комплексного агропромышленного комплекса по хранению и переработке зерна.
География исследования: Россия с фокусом на Центральный федеральный округ.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2018-2022 гг.;
прогноз — 2023-2035 гг.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Экспертные опросы, в т.ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
Опыт и наработки «Смарт Консалт» в исследованиях рынков агропромышленного комплека, в частности, рынков глубокой переработки зерна, экспортного направления сбыта зерновой продукции, анализ рынков зерновых продуктов (пшеницы, в т.ч. пшеницы твердых сортов, гречихи, риса и проч.).
1. Проблематика рынка. Объем и динамика ввода в эксплуатацию новых мощностей зернохранения в 2018-2023 г. Струкутра в разрезе типов зернохранилищ.
2. Региональная структура рынка в РФ и ЦФО
3. Структура потребления. Перечень потенциальных потребителей в ЦФО18
3.1. Структура потребления услуг зернохранения
3.2. Перечень потенциальных потребителей в ЦФО. Особенности спроса в 2023 году
4. Ситуационный анализ отрасли-потребителя
4.1. Объем и динамика выращивания зерновых и зернобобовых культур в РФ и ЦФО
4.2. Региональная структура производства зерновых и зернобобовых культур
4.2.1 в России 4.2.2. В ЦФО
4.3. Экспортный потенциал отрасли
5. Прогноз развития российского рынка услуг элеваторов.
5.1. Прогноз строительства новых объектов зернохранения до 2035 года
5.2. Выбор наиболее перспективных регионов для строительства новых объектов зернохранения
6. Перспективные сопутствующие бизнес-направления комплексного АПК... 7. Компании, специализирующиеся на строительстве зерно- и семенозернохранилищ
Приложение 1. База данных потенциальных потребителей услуг зернохранения
Приложение 2. Структура ввода зерносеменохранилищ и механизированных зерноскладов в эксплуатацию в субъектах РФ в 2018-2023 гг
Приложение 3. База данных компаний, специализирующихся на строительстве зернохранилищ
Рисунок 1. Структура мощностей зернохранения и семенохранения в разрезе типов потребителей (слева) и типов хранения (справа) в 2022 году, % (млн тонн)
Рисунок 2. Объем и динамика ввода мощностей зерносеменохранилищ и механизированных зерноскладов в России в 2018-2023 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 3. География распределения действующих объектов зернохранения в ЦФО, ЮФО, ПФО
Рисунок 4. Региональная структура имеющихся мощностей зернохранения в 2018 и 2022 гг., % (млн тонн)
Рисунок 5. Региональная структура ввода в эксплуатацию объектов зернохранения в 2022 году, % (тонн)
Рисунок 6. Региональная структура совокупности потенциальных потребителей зернохранилищ в ЦФО, % от общего числа компаний
Рисунок 7. Региональная структура совокупности потенциальных потребителей зернохранилищ в ЦФО, % от общего объема выручки
Рисунок 8. Структура потенциальных потребителей услуг зернохранения в ЦФО по итогам 2022 года по объему выручки от 1 до 500 млн руб.
Рисунок 9. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, в первоначально оприходованном весе в России и ЦФО в 2018-2022 гг., млн тонн, %
Рисунок 10. Объем и динамика остатка зерновых и зернобобовых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях в России и ЦФО в 2018-2023 гг. (на 1 января), млн ц, %
Рисунок 11. Региональная структура производства зерновых и зернобобовых культур в России, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Региональная структура производства зерновых и зернобобовых культур в ЦФО, млн ц в первоначально оприходованном весе
Рисунок 13. Объем и динамика экспорта зерновых и зернобобовых культур из России, доля экспорта от общего объема производства в 2018-2022 гг, млн тонн, %
Рисунок 14. Прогноз мощностей единовременного хранения зерновых и зернобобовых культур в России до 2035 года, млн тонн, %
Рисунок 15. Объемы производства этилового спирта ректифицированного из пищевого сырья в субъектах ЦФО в 2022 году, тыс. дкл
Рисунок 16. Сравнительная стоимость выработки тепла для различных видов топлива, руб./Гкал
Рисунок 17. Сегментация российских производителей зернохранилищ по федеральным округам на август 2023 года, шт. Рисунок 18. Структура строительных компаний зернохранилищ по объему выручки за 2022 год, млн руб
Таблица 1. Структура ввода зерносеменохранилищ и механизированных зерноскладов в эксплуатацию в субъектах ЦФО в 2018-2022 гг, тыс. тонн 16
Таблица 2. ТОП-20 зернопроизводителей в ЦФО по итогам 2022 года (объем выручки свыше 1 млрд руб.) 20
Таблица 3. Прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых в сезоне 2023/2024 гг., млн тонн 24
Таблица 4. Прогноз ключевых показателей согласно Долгосрочной стратегии на 2025 и 2035 гг. 32
Таблица 5. Насыщенность региональных рынков мощностями зернохранения по состоянию на 2022 год 33
Бизнес-план овощехранилища (с финансовой моделью)
АМИКО
48 000 ₽
Бизнес-план строительства овощехранилища и выращивания сельскохозяйственных культур
ЭКЦ "ИнвестПроект"
59 900 ₽
Бизнес-план биотехнологического комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы 3-4 класса (с финансовой моделью) с индивидуальной адаптацией под нужды клиента
VTSConsulting
85 000 ₽
Анализ рынка зерновых культур в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
81 900 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
