60 000 ₽
Анализ рынка обуви в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
60 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка обуви в России

Дата выпуска: 20 апреля 2020
Количество страниц: 111
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 65261
60 000 ₽
Демоверсия
Описание
Описание

 

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка обуви в России.

Задачи исследования:

  1. Объем рынка в натуральном и денежном выражении в целом и в разрезе по среднему и низкому ценовым сегментам (факт с 2012 года; прогноз на 5 лет):  

  • производство, импорт, экспорт;  

  • по типам обуви (мужская/женская/детская и летняя/зимняя/демисезонная); 

  • по ценовым сегментам;  

  • по федеральным округам (с выделением Москвы и Санкт-Петербурга); 

  • консолидированная выручка по топ-10/20 игрокам. 

  1. Объем импорта в стоимостном выражении и натуральном выражении в указанный период. 

  1. Объем импорта по брендам в стоимостном выражении. 

  1. Темпы роста рынка. 

  1. Уровень потребления на рынке. 

  1. Сегментация рынка по цене (доли сегментов в общем объеме рынка в стоимостном выражении). 

  1. Описание основных игроков (топ-10) в среднем и низком ценовых сегментах с указанием количества магазинов, географии деятельности, ценового сегмента, типов обуви, стиля и используемых каналах продаж (описательная часть без приведения точных цифр, кроме количества магазинов). 

  1. Количество торговых точек ведущих топ-15 сетей РФ. 

  1. Топ-5 в каждом из сегментов рынка. 

  1. Уровень консолидации рынка. 

  1. Важнейшие события на российском обувном рынке за указанный период. 

  1. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка за указанный период. 

  1. Производство обуви в РФ: 

  • объем производства в натуральном и денежном выражении, динамика прироста; 

  • сегментация производства по видам обуви; 

  • структура производства по регионам РФ; 

  • крупнейшие производители обуви. 

  1. Импорт и экспорт обуви: 

  • объем импорта; 

  • структура импорта по брендам и ценовым сегментам; 

  • структура импорта по странам происхождения в натуральном и денежном выражении; 

  • экспорт обуви из России в натуральном и денежном выражении, структура экспорта по странам, категориям в натуральном и денежном выражении. 

  1. Описание сезонности рынка (качественный анализ с указанием широкой географии и температурного разброса в России; сравнение количества наблюдаемых обувных/погодных сезонов с текущим потреблением обуви на человека в год). 

  1. Потребление обуви в расчете на 1 жителя в России (факт с 2012 года; прогноз на 5 лет).  

  1. Описание драйверов роста рынка в будущем (предположения, на основе которых строится прогноз). 

  1. Доля Обуви России в натуральном и денежном выражении (факт с 2012 года) на российском рынке, в целом и в среднеценовом сегменте, в частности. 

  1. Описание каналов продаж и форматов (качественный анализ и формулирование мнения в отношении дальнейшей интенсивности развития). 

  1. Мировой рынок обуви: 

  • объем рынка в денежном и натуральном выражении и динамика рынка; 

  • крупнейшие страны-производители обуви; 

  • доля РФ в общем объеме мирового рынка в денежном и натуральном выражении; 

  • тенденции мирового обувного рынка.   

Объект исследования

Рынок обуви в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке обуви и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка обуви в России.

В 2019 г. объем рынка обуви в натуральном выражении составил 351,3 млн. пар. В 2019 г. основную долю рынка обуви в натуральном выражении занимает женская обувь – 44,5%. Мужская обувь составляет 33,6%, а детская 21,8%.

В 2019 г. основную долю рынка обуви по ценовым сегментам составил низкоценовой сегмент - 68% от объема рынка в натуральном выражении. Основная доля рынка обуви приходится на ЦФО (31,21%), ПФО и СЗФО.

В связи с вводом обязательной маркировки обуви в России, с рынка будут вынуждены уйти небольшие компании, реализующие в основном дешевую импортную обувь, преимущественно китайского производства. Вероятно, это повысит уровень консолидации рынка.

Ключевым игроком рынка в 2019 г. являлся T.TACCARDI. В 2019 г. лидером рынка по числу магазинов остается компания Kari: количество магазинов сети в России составило 1 270.

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2019 г. уровень потребления обуви составил 2,39 пар обуви на душу населения. Тенденция к увеличению потребления связана с ростом объемов рынка и сокращением численности населения.

На российском розничном рынке обуви можно выделить следующие каналы продаж:

специализированный магазин/обувная сеть, продуктовый супермаркет/гипермаркет, открытый вещевой рынок, универмаг, торговля через интернет. Преобладающую долю рынка занимают сетевые магазины обуви, причем как мультибрендовые, так и монобрендовые. Доля рынков продолжает сокращаться: вещевые рынки пока что остаются в слабо развитых регионах России.

Большинство экспертов отмечают рост и развитие региональных рынков. Рынки крупных городов, вследствие открытия новых сетевых магазинов в многочисленных новых торговых центрах становятся перенасыщенными.

В 2019 г. объем импорта обуви в Россию составил 261,3 млн. пар. с учетом импортных поставок из стран Таможенного Союза. В Россию было ввезено огромное количество торговых марок всех ценовых сегментов. В структуре импорта обуви среднего ценового сегмента в 2019 г. лидировал ZENDEN.В 2019 г. производство обуви в России составило 109,1 млн. пар. В 2019 г. лидирующим субъектом РФ по производству обуви остается Краснодарский край.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 28 сентября 2020 Экспресс-Обзор Экономика России - влияние пандемии коронавируса Экономические новости недели 21-27 сентября – в ожидании последствий второй волны

- Много публикаций, посвященных обсуждению возможного нового карантина и роста курса доллара, а также других последствий для экономики. При этом в и базовом и консервативном сценариях развития экономики МЭР не учитывало риски второй волны, хотя и оценило ее как источник риска для параметров прогноза

- Глава Сбербанка не ожидает восстановления экономики до уровня 2019 года в ближайший год, а ВШЭ оценило уже произошедшее во время пандемии снижение численности среднего класса

- Компании переводят сотрудников обратно на удаленку: «Почта России», X5 Retail Group; Mail.ru продолжает удаленный режим работы. Тем временем изменение бизнеса продолжается: на этой неделе объявил о масштабной трансформации Сбербанк: новый бренд «Сбер», объединяющий почти все услуги Сбербанка, изменение функционала отделений, запуск голосовых помощников и пр. ;  Coca Cola начинает новый бизнес в России; Еаптека устанавливает вендинговые автоматы

- Продолжается оценка последствий первой волны: в России закрылось 20% туркомпаний, растет доля свободных помещений в центре Москвы, теряют выручку рестораны, кинотеатры и фитнес-клубы.
 
Где найти сценарный прогноз Минэкономразвития, что происходит с мировой экономикой, какие изменения были в ритейле и туризме, недвижимости и строительстве, IT и связи, на авторынке и в транспортной отрасли, а также в других отраслях – смотрите в еженедельном дайджесте «Экономика России во время пандемии». А чтобы всегда быть в курсе последних новостей, приобретайте подписку на месяц.


 

Показать еще