Бизнес-план спортивного центра с сервисным обслуживанием (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: запуск спортивно-досугового центра с сервисным обслуживанием (автомойка).

Проект включает в себя:

• теннисный корт;
• Action Air клуб (практическая стрельба);
• автомойку.

Строительные объекты: реализация строительства планируется путем изготовления и сборки быстровозводимых конструкций. Теннисные корты планируется строить с грунтовым покрытием, а также с твердым. В последнем случае будет осуществляться заливка бетонного фундамента.

Рыночная ситуация:

Теннисные корты и Action Air клуб:

1. Население России за последний год увеличило расходы на отдых и досуг на ***%. Так, на 1 члена семьи по итогам 2018 года приходится *** руб. Общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет ***% от общей численности детей соответствующего возраста. Чаще всего в рамках школы учащиеся дополнительно занимаются спортом – ***%. Ежемесячно российская семья тратит на дополнительные занятия ребенка во внешкольных организациях – *** руб.

2. За 2019 г. численность населения России, систематически самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составило *** человек.

Теннисные корты:

1. По данным Федерации тенниса России, в стране сейчас *** теннисных клубов, однако эксперты называют *** реально функционирующих клубов, которые сдают корты в аренду. Из них в Москве находится около *** клубов.

2. По оценкам экспертов только в Москве около *** тысяч теннисистов-любителей.

Action Air клуб:

1. По данным Минспорта, практической стрельбой в российских клубах занимается *** тыс. человек, *** тыс. являются членами ФПСР (Федерации практической стрельбы России).

2. Практическая стрельба является затягивающим видом спорта, который при самостоятельной покупке всего снаряжения для тренировок, достаточно дорог – двухчасовая тренировка может обойтись в сумму около *** руб., при этом стоимость стрельбы из soft-air пневматики намного дешевле, чем из огнестрельного оружия.

3. Основным контингентом Action Air клубов являются мужчины 25-35 лет, однако много и детей и подростков до 18 лет.

Автомобильная мойка:

1. Московская обл. занимает 16-е место среди субъектов РФ по числу собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, что даже выше, чем в самой столице. Так, в Москве на 01.01.2019 г. приходится *** авто на 1000 человек населения, а в Московской обл. – *** авто. Это связано с большими расстояниями в области, необходимостью коммуникации со столицей, маятниковой миграцией.

2. Численность легковых автомобилей на 01.01.2019 г. в Московской обл. составляет *** тыс. авто.

3. Потенциальная целевая аудитория проекта составляет около *** ед./мес., однако с учетом консервативного прогноза для минимизации рисков рекомендуется считать ожидаемое число клиентов автомойки равным *** в месяц (см. данные финансовой модели), что определяется также загрузкой двух боксов.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Развитие физической культуры и спорта

Спорт становится неотъемлемой частью жизни россиян. По данным соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) в 2019 году, ***% россиян занимаются спортом или иной физической активностью. При этом практически две трети родителей (***% для 3–5-летних, ***% для 6–12-летних) считают, что спорт – важная составляющая воспитания детей.

В целом россияне проявляют повышенный интерес к оздоровительным мероприятиям, а более трети респондентов (***%) занимаются спортом систематически. Степень регулярности занятий у женщин и мужчин приблизительно одинаковая.

Стоит учесть, что более половины опрошенных жителей Российской Федерации считают недостаточным количество спортивных сооружений, расположенных по месту их жительства, а ***% россиян за последние 2-3 года не заметили увеличения количества спортивных сооружений в своих населенных пунктах. Среди жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. человек пропорция сохраняется.

Диаграмма 1. Регулярность занятия спортом (опрос), Россия, 2019 г., %

***

По прогнозам экс-министра спорта России Павла Колобкова, на конец 2019 года количество занимающихся спортом россиян будет достигать 42%.

Диаграмма 2. Причины отказа от занятий детским спортом, Россия, 2019 г., %

***

Рассмотрев Диаграмму 2, можно сделать вывод, что основной причиной для отказа от занятий спортом среди детей является отсутствие условий для таких занятий по месту проживания (***% суммарно).

Рассмотрим статистические данные по направлениям деятельности комплекса.

Теннисные корты. По данным Федерации тенниса России, в стране сейчас *** теннисных клубов. Однако следует понимать, что Федерация учитывает и корты в парках, и теннисные школы без своей базы, которые арендуют корты для занятий в клубах,

В реальности, по данным Fitstarter, сервиса для теннисистов-любителей, с помощью которого можно найти и забронировать теннисный корт в одном из подходящих клубов, в России *** реально функционирующих клубов, которые сдают корты в аренду. Из них в Москве находится около *** клубов.

ФТР не предоставляет данных о количестве теннисистов-любителей в стране, однако по оценкам сторонних сервисов, в частности Fitstarter, только в Москве около *** тысяч теннисистов-любителей.

Action Air клуб. По данным Минспорта, практической стрельбой в российских клубах занимается *** тыс. человек, *** тыс. являются членами ФПСР (Федерации практической стрельбы России).

Практическая стрельба является затягивающим видом спорта, который при самостоятельной покупке всего снаряжения для тренировок, достаточно дорог – двухчасовая тренировка может обойтись в сумму около *** руб., при этом стоимость стрельбы из soft-air пневматики намного дешевле, чем из огнестрельного оружия.

Основным контингентом Action Air клубов являются мужчины 25-35 лет, таковых около ***% клиентов, однако много и детей и подростков до 18 лет – от *** до ***% в зависимости от клуба.

Важно, что в современном мире физическая активность означает гораздо больше, чем проведение досуга на игровом поле или спортивной площадке. Кроме позитивного влияния на здоровье, занятия спортом позволяют развивать личностные качества и навыки, например, стрессоустойчивость и умение работать в команде, которые необходимы для построения успешной карьеры или создания собственного бизнеса.

Потребительское поведение

В январе-сентябре 2019 г. объем денежных доходов населения Московской области Российской Федерации сложился в размере примерно *** млрд. руб. и увеличился на ***% по сравнению с январем–сентябрем 2018 г.

Диаграмма 3.. Динамика денежных доходов населения Московской области, Россия, 2013–2019 гг., руб./мес.

***

Диаграмма 4. Динамика располагаемых ресурсов домашних хозяйств Московской области на 1 члена семьи, Россия, 2014–2018 гг., руб./мес.

***

Диаграмма 4 демонстрирует, что среди домашних хозяйств Московской области наблюдается устойчивая динамика роста располагаемых ресурсов на 1 члена семьи.

Несмотря на экономический кризис, население России за последний год увеличило расходы на отдых и досуг. Так, на 1 члена семьи по итогам III кв. 2019 года приходится *** руб. (+***% по сравнению с III кв. 2018 года). Россияне начали экономить на транспорте – расходы уменьшились с *** руб. по итогам III кв. 2018 года до *** руб. в аналогичном периоде 2019 года. По остальным основным категориям расходов наблюдается рост. В Диаграмме 5 отражено сравнение трат на развлечения по сравнению с популярными категориями трат на 1 члена семьи. Детальная информация относительно трат с учетом наличия детей представлена в Таблице 1 ниже.

Диаграмма 5. Сравнение трат на развлечения и другие популярные категории на 1 члена семьи, Россия, III кв. 2019 г., руб./мес.

***

Таблица 1. Располагаемые ресурсы и расходы на потребление домашних хозяйств с учетом отсутствия и наличия детей возрасте до 16 лет на 1 члена семьи, Россия, III кв. 2018–2019 гг., руб./мес.

***

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2018 год дополнительное образование получают более *** млн детей в возрасте до 18 лет.

Согласно опросу, проведенному специалистами «Райффайзенбанка» в сентябре 2019 года, ежемесячно российская семья тратит на дополнительные занятия ребенка в кружках и секциях в среднем *** руб. Традиционно самые высокие расходы наблюдаются среди жителей Москвы и Московский области. Жителям Москвы и области дополнительное образование ребенка обходится в 8 *** руб. (см. Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Сравнение трат на дополнительное образование детей, Россия, 2019 г., руб./мес.

***

Таблица 2. Распределение детей по разным видам дополнительных занятий, Россия, 2019 г., %

***

Согласно сегментации потенциальных потребителей нового продукта по признаку индивидуальной предрасположенности к восприятию инновации Ryan & Gross, около 2,5% потребителей стремятся опробовать инновации, в числе которых – новые компании и их услуги.

Учитывая ожидаемые планы по строительству в непосредственной близости от комплекса *** квартир, примерный объем спроса оценивается в *** посетителей в месяц., которые распределятся следующим образом: *** посетителей Action Air клуба, *** посетителей корта, которым будут оказаны следующие услуги: *** часов аренды корта, *** часов игры в теннис с тренером, *** часов групповой игры.

Анализ рынка автомоек

Автомойка – это предприятие сервиса, оказывающее услуги по мойке транспортных средств (автомобилей), а также предоставляющее дополнительные услуги, связанные с уходом за внешними и внутренними поверхностями автомобиля (чистку салона автомобиля, стекол), устройство для мытья автомобилей. Зачастую автомойки располагаются на автозаправочных станциях либо рядом с автомагазинами и станциями технического обслуживания автомобилей. Однако в случае данного проекта автомойка будет в первую очередь выполнять сервисную функцию для клиентов теннисных кортов и Action air-клуба. Тип мойки предполагается ручной, контактный.

Согласно данным Территориального органа Федеральной статистики по городу Москва (МОСГОРСТАТ), население Московской области – *** тыс. чел. Численность населения Ленинского района составляет около *** тыс. человек. Однако, как было указано выше, в результате  строительства новых жилых комплексов, численность населения возрастет на *** человек только за счет ЖК «***». Между тем, в непосредственной близости от предполагаемого комплекса строятся еще несколько поселков, состоящих из таунхаусов, таких как микрорайон *** на 84 коттеджа, коттеджный поселок "***", состоящий из 257 таунхаусов и т.д.

Московская обл. занимает 16-е место среди субъектов РФ по числу собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения. В Московской области на 01.01.2019 г. приходится *** авто на 1000 человек населения.

Диаграмма 7. Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, г. Москва и Московская обл., 2014-2018 гг., ед.

***

Исходя из численности населения и числа собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, численность легковых автомобилей на 01.01.2019 г. в г. Москва составляет *** тыс. авто, а в Московской обл. – *** тыс. авто. Общий автопарк Москвы и Московской обл. составляет около *** тыс. авто, при этом только ***% транспортных средств находится в самой Москве.

Диаграмма 8. Соотношение числа авто в Москве и Московской обл., 01.01.2019 г., %

***

Анализ рынка услуг автомоек

Согласно данным портала 2ГИС (на 25.02.2020 г.) в *** районе Московской области автомоечные услуги предлагают около 30 субъектов. Отсутствие точной цифры связано с тем, что часть моек находится на различных автобазах и не всегда предоставляет услуги посторонним лицам.

Согласно анализу рынка автомоек, проведённого компанией «АльтераИнвест» на стандартные мойки с обслуживанием приходится ***% рынка, на посты самообслуживания приходится ***%, а на роботизированные (портальные и туннельные) мойки приходится ***%.

Диаграмма 9. Структура автомобильных моек, %

***

При этом, в непосредственной близости от предполагаемого места размещения объекта, находятся только 4 мойки, из них две – самообслуживания.

Типичный клиент московской автомойки – мужчина 22-44 лет, занимающий относительно высокие должности или являющиеся квалифицированными специалистом с доходами выше среднего.

По крайней мере ***% автовладельцев в регионе моют свои автомобили чаще, чем раз в полгода.

Около ***% автовладельцев отказываются от услуг, так как они оказываются дорогостоящими для них.

Диаграмма 10. Частота посещений автомоек, г. Москва и Московская область, %

***

Исходя из частоты посещений автомоек и количества авто в ближайшем районе, составляющим около *** единиц, в таблице ниже рассчитаем целевую аудиторию проекта. Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, проект при эффективной политике продвижения имеет возможность привлечь 2,5% потребителей от общей целевой аудитории.

Таблица 3. Потенциальная целевая аудитория проекта

***

С учетом конкуренции, а также расчетной пропускной способности боксов, при расчете объемов реализации услуг в финансовой модели показатель потенциальной целевой аудитории был принят на уровне *** ед./мес.