Российский рынок 3d-печати. Выпуск 1

Содержание

Введение             5

Основные определения   7

Методологическая часть 8

Описание типа исследования       8

Объект исследования      8

Цели и задачи исследования        8

География исследования 8

Время проведения исследования 8

Методы сбора данных    9

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок           10

Общая экономическая ситуация  10

Динамика валового внутреннего продукта             10

Промышленное производство      10

Уровень инфляции           11

Уровень доходов населения         12

Инвестиции         13

Розничная торговля         14

Описание отрасли. Цифровая экономика 15

Описание влияющих Рынков. Рынок расходных материалов для 3D-печати              21

Сегментация рынка          24

Сегментация по типу применения технологии 3D-печати  24

Сегментация по типу технологии 3D-печати          25

Сегментация по типу принтера    29

Ценовая сегментация       29

Тенденции в различных рыночных сегментах        31

Объем рынка. Прогноз развития рынка    32

Мировой рынок 3D-печати           32

Доля России в мировом рынке     32

Российский рынок 3D-печати       33

Тенденции рынка             36

Прогноз развития рынка 37

Конкурентный анализ     38

Сбытовая структура рынка           38

Ключевые игроки рынка 38

Описание ключевых игроков        40

ООО «ФИТНИК»              40

SIU System/ АО «НПО СИСТЕМ»              41

Innovax (ООО «Инновакс»)           42

CML AT (ООО "ТИК "ЛВМ АТ")               43

IQB tech               45

ООО «Остек-СМТ»           47

ЦАТ (АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий»)              48

Лаборатория аддитивного производства Сколковского института науки и технологий          50

ООО «Московский центр лазерных технологий» (МЦЛТ) 51

ООО «РусАТ» («Русатом – Аддитивные Технологии»)      52

АО Плакарт       54

ООО «Адванс-Инжиниринг»         55

Сравнительная характеристика ключевых игроков              56

Тенденции в направлении конкуренции между ключевыми игроками рынка             61

Анализ потребителей      62

Сегментирование по отрасли       62

Медицина           62

Промышленное производство      63

Строительство   63

Нефтегазовый сектор      64

Сегментация в зависимости от уровня зрелости 3D-в компании      64

Сегментирование по типу потребителей  65

Обобщающие выводы по отчету 66

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  66

Анализ рисков   66

Прогнозы развития рынка             67

Потребление      67

Основные игроки и предоставляемые ими сервисы             68

Текущая ситуация и перспективы развития рынка               69

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2014 - 2019 гг. в текущих ценах, млрд. руб.              10

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году        11

Диаграмма 3. Динамика среднедушевых доходов населения РФ, рублей в месяц      12

Диаграмма 4. Динамика роста инвестиций в 2017 – 2020 (прогноз) гг., %    13

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли в 2010-2018 гг., млрд руб.      14

Диаграмма 6. Цифровые технологии, являющиеся элементами отрасли цифрового производства и Промышленности 4.0                16

Диаграмма 7. Технологии, используемые российскими компаниями             17

Диаграмма 8. Средний размер планируемых инвестиций в цифровизацию в 2019 году в разбивке по индустриям, млн рублей в год       19

Диаграмма 9. Распределение российских компаний по ответам на вопрос о суммах, которые они готовы выделить на проекты цифровизации, %             20

Диаграмма 10. Цели применения 3D-печати промышленных компаний в мире, сравнение 2017 и 2018 гг., % от числа опрошенных компаний   25

Диаграмма 11. Соотношение сегмента производства и дистрибуции оборудования, дополнительного оборудования и материалов для 3D-печати и сегмента услуг 3D-печати и инжиниринга на рынке 3D-печати РФ, %  34

Диаграмма 12. Объем основных сегментов на рынке 3D-печати РФ, млрд руб.         35

Диаграмма 13. Соотношение сегментов произведенных в РФ и импортированных 3D-принтеров, %                36

Диаграмма 14. Количественные характеристики деятельности CML AT      44

Диаграмма 15. Количественные характеристики деятельности IQB tech      46

Диаграмма 16. Основные направления деятельности компании «РусАТ»     53

Диаграмма 17. Отраслевая структура рынка аддитивного производства РФ               62

Диаграмма 18. Сегменты потребителей 3D-печати в РФ    65

Таблица 1. Использование цифровых технологий российскими компаниями в зависимости от индустрии     18

Таблица 2. Ключевые российские производители металлопорошка для 3D-печати  23

Таблица 3. Характеристика основных технологических процесса 3D-печати             27

Таблица 4. Характеристика ключевых игроков      38

Таблица 5. Сравнительная характеристика основных компаний на рынке   57