В 2021 г продажи бумаги в России выросли на 2,4% и достигли 4,1 млн т. Рост продаж имел восстановительный характер: в 2020 г в условиях локдауна продажи снизились на 5,5% до 4 млн т. В 2020 г сократились продажи большинства видов бумаги: газетной (на 16,3%), мелованной (на 15,1%), крафт-бумаги (на 13,2%), бумаги для графических целей (на 9,9%).
На российском рынке представлена в основном продукция отечественного производства, доля импорта в продажах составляла в 2017-2021 гг порядка 12%. В 2022 г ожидается резкое снижение доли импорта в продажах – по оценкам BusinesStat, до 6%. Это будет вызвано сокращением импорта из стран ЕС, которые в рамках введенных санкций установили запрет на поставки в Россию большинства видов бумаги. По оперативным данным за 10 месяцев 2022 г, поставки бумаги в Россию из Германии сократились на 56% относительно аналогичного периода предшествующего года, из Австрии – на 49%, из Польши – на 59%, из Финляндии – на 87%.
Процессы замещения выпавших объемов уже идут, однако на налаживание логистических цепочек требуется время. Замещение происходит как за счет российской продукции, так и за счет поставок из других стран. Так, Китай за 10 месяцев 2022 г нарастил поставки более чем в два раза и вышел на первое место среди стран-поставщиков бумаги в Россию.
«Анализ рынка бумаги», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам бумаги:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей бумаги: Архангельский ЦБК, Гознак, Группа Илим, Каменская бумажно-картонная фабрика, Кондопожский ЦБК, Монди Сыктывкарский ЛПК, Светогорский ЦБК, Сегежский ЦБК, Соликамскбумпром, Эссити и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров бумаги. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской бумаги и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бумаги.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ БУМАГИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУМАГИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БУМАГИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БУМАГИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа «Илим»
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
НПАО «Светогорский ЦБК»
АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»
АО «Гознак»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП в России в 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в России в 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса в России в 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю в России в 2017-2026 гг (руб за долл)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения в России в 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения в России в 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз предложения бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на бумагу в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз спроса на бумагу в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи и экспорт бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 19. Продажи бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 20. Прогноз продаж бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 21. Продажи по видам бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи бумаги в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз продаж бумаги в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 25. Продажи по видам бумаги в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам бумаги в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена бумаги в России в 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 28. Прогноз средней цены бумаги в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 29. Средняя цена бумаги по видам в России в 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены бумаги по видам в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены бумаги и инфляции в России в 2017-2021 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены бумаги и инфляции в России в 2022-2026 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Производство бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 36. Прогноз производства бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 37. Производство по видам бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз производства по видам бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 39. Производство бумаги по федеральным округам в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей бумаги в России в 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 41. Прогноз цены производителей бумаги в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 42. Цена производителей по видам бумаги в России в 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам бумаги в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта бумаги в России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта бумаги в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 49. Экспорт бумаги из России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 50. Прогноз экспорта бумаги из России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 51. Экспорт по видам бумаги из России в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам бумаги из России в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 53. Экспорт бумаги по странам мира из России в 2017-2021 гг (т)
Таблица 54. Экспорт бумаги из России в 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз экспорта бумаги из России в 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 56. Экспорт по видам бумаги из России в 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам бумаги из России в 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт бумаги по странам мира из России в 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта бумаги из России в 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта бумаги из России в 2022-2026 гг (долл за кг)
Таблица 61. Цена экспорта по видам бумаги из России в 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам бумаги из России в 2022-2026 гг (долл за кг)
Таблица 63. Цена экспорта бумаги по странам мира из России в 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт бумаги в Россию в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз импорта бумаги в Россию в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 66. Импорт по видам бумаги в Россию в 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам бумаги в Россию в 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 68. Импорт бумаги по странам мира в Россию в 2017-2021 гг (т)
Таблица 69. Импорт бумаги в Россию в 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз импорта бумаги в Россию в 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 71. Импорт по видам бумаги в Россию в 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам бумаги в Россию в 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт бумаги по странам мира в Россию в 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта бумаги в Россию в 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 75. Прогноз цены импорта бумаги в Россию в 2022-2026 гг (долл за кг. %)
Таблица 76. Цена импорта по видам бумаги в Россию в 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам бумаги в Россию в 2022-2026 гг (долл за кг)
Таблица 78. Цена импорта бумаги по странам мира в Россию в 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров бумаги по объему поставок из России в 2021 г (т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей бумаги по объему поставок из России в 2021 г (т)
Таблица 81. Рейтинг импортеров бумаги по объему поставок в Россию в 2021 г (т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков бумаги по объему поставок в Россию в 2021 г (т)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров бумаги по объему поставок из России в 2021 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей бумаги по объему поставок из России в 2021 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров бумаги по объему поставок в Россию в 2021 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков бумаги по объему поставок в Россию в 2021 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 89. Себестоимость в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 90. Прибыль от продаж в 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли в 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль в 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли в 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли в 2017-2021 гг (тыс руб в год)
Анализ рынка термобумаги в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
78 900 ₽
Анализ рынка бумаги и картона в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
78 900 ₽
Анализ рынка бумаги для ККМ в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
78 900 ₽
Анализ рынка бумаги и картона в Казахстане - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
67 900 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
