По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг объем производства бумаги в России вырос на 10,1%: с 5,32 до 5,85 млн т. Показатель демонстрировал ежегодную положительную динамику. Наибольший темп прироста пришелся на 2016 г – 4,1% относительно предыдущего года.
В структуре производства бумаги в России преобладают бумага для гофрирования, газетная бумага и бумага для графических целей. Удельный вес бумаги для гофрирования в общероссийском производстве за пятилетие вырос с 26,3% до 28,8%. В последние годы активно проводится модернизация уже действующих предприятий, а также открытие новых производств по производству бумаги для гофрирования и заводов-потребителей этого вида бумаги, выпускающих гофрированный картон и гофроупаковку.
Производство газетной бумаги, наоборот, снизилось на 6,6% за аналогичный период. Выпуск продукции сокращался в результате падения спроса на газетную бумагу внутри страны. Вследствие этого удельный вес газетной бумаги в совокупном производстве снизился с 30,7% до 26,1%.
Доля бумаги для графических целей в общероссийском выпуске составляла в среднем 25,7%. Производство данной бумаги выросло на 9,9% за пять лет. Резкое ослабление рубля привело к ситуации, когда импортная продукция стала слишком дорогой для российских потребителей, а отечественная бумага оказалась, наоборот, более конкурентоспособной по цене на внешних рынках.
В ближайшие годы эксперты рынка прогнозируют рост производства бумаги темпами до 4% в год. В 2023 г значение показателя достигнет 6,74 млн т, что превысит уровень 2018 г на 15,1%.
«Анализ рынка бумаги в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам бумаги:
Приведены данные по крупнейшим производителям бумаги: Группа «Илим», Монди Сыктывкарский ЛПК, Интернешнл Пейпер, Гознак, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, Соликамскбумпром, Народное предприятие набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова, Каменская бумажно-картонная фабрика, Кондопога, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка бумаги, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров бумаги. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской бумаги и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бумаги.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ БУМАГИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУМАГИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БУМАГИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БУМАГИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
АО «Группа «ИЛИМ»
АО «Монди СЛПК»
ЗАО «Интернешнл Пейпер»
АО «Госзнак»
АО «Архангельский ЦБК», АЦБК
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на бумагу, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на бумагу, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 31. Соотношение средней цены бумаги и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены бумаги и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Производство бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз производства бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Производство по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 38. Прогноз производства по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 39. Производство бумаги по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 44. Рейтинг производителей бумаги по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей бумаги по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей бумаги по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 49. Экспорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Экспорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 53. Экспорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 54. Экспорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 63. Цена экспорта бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 65. Прогноз импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Импорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 68. Импорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 69. Импорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 78. Цена импорта бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров бумаги объему экспорта, 2018 г (тыс т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс т)
Таблица 81. Рейтинг импортеров бумаги по объему импорта, 2018 г (тыс т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс т)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров бумаги по объему экспорта, 2018 г (млн долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (млн долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров бумаги по объему импорта, 2018 г (млн долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (млн долл)
Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)
Рынок мешочной крафт-бумаги в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
38 900 ₽
Анализ рынка картона в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
75 000 ₽
Исследование рынка фильтровальной бумаги для использования в автомобильной промышленности
Success Brand Management
10 000 ₽
Рынок офисной бумаги в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2024 гг
АМИКО
48 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
