Цели исследования
Провести исследование рынка пива, сидра, перри, медовых напитков (медовухи) в динамике с 2012 по 2018 гг. Представить основные показатели рынка, факторы, влияющие на рынок и последние тенденции.
Задачи исследования
Период исследования: 2012-2018 гг.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной и вторичной информации:
Количество страниц – 138
Язык отчета – русский
Период проведения исследования – апрель 2019 года
Отчет содержит: 28 таблица и 91 диаграмма
Сроки предоставления отчета: 1 рабочий день
СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 6
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ПИВА, СИДРА, ПЕРРИ И МЕДОВУХИ (МЕДОВЫХ НАПИТКОВ) В РФ 11
1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (ВИДЫ, СОСТАВ, СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 11
1.1.1. Пиво 11
1.1.2. Сидр 21
1.1.3. Медовые напитки 23
1.2. РЫНОК ПИВА 2012-2018 гг. 29
1.2.1. Объем и динамика рынка пива в натуральном и стоимостном выражении 29
1.2.2. Объем и динамика потребления пива в розничных ценах 30
1.2.3. Объем и динамика потребления пива на душу населения 31
1.2.4. Структура потребления пива. Доля импортного пива 33
1.2.5. Доля экспорта в производстве пива 34
1.2.6. Инвестиции в производство пива 34
1.2.7. Рентабельность продаж пива 36
1.2.8. Розничные цены на пиво по регионам 36
1.3. РЫНОК СИДРА, ПЕРРИ И МЕДОВУХИ (МЕДОВЫХ НАПИТКОВ) 2012-2018 гг. 44
1.3.1. Объем и динамика рынка сидра и медовухи 44
1.3.2. Объем и динамика потребления сидра и медовухи на душу населения 45
1.3.3. Структура потребления сидра и медовухи. Доля импорта на рынке 46
1.3.4. Доля экспорта в производстве сидра и медовухи 47
1.3.5. Инвестиции в производство сидра и медовухи 48
1.3.6. Рентабельность продаж сидра и медовухи 49
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, СИДРА, ПЕРРИ И МЕДОВУХИ (МЕДОВЫХ НАПИТКОВ) В РФ 50
2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА 50
2.1.1. Объем и динамика производства пива в натуральном выражении 50
2.1.2. Объем и динамика отгрузки пива в стоимостном выражении 50
2.1.3. Структура производства пива по видам 51
2.1.4. География производства пива по ФО 51
2.1.5. География отгрузки пива по ФО и регионам 52
2.1.6. Анализ производителей (география, доля рынка, выручка от продаж и др.) 55
Доли рынка 55
Основные параметры производителей (наименование, регион, портфель брендов, численность, количество заводов, мощности) 56
Выручки от продаж производителей пива 2016-2017 гг. Итоги деятельности 2018 г. 60
2.2. ПРОИЗВОДСТВО СИДРА, ПЕРРИ, МЕДОВЫХ НАПИТКОВ 63
2.2.1. Объем и динамика производства сидра, перри, медовых напитков 63
2.2.2. Структура производства прочих сброженных напитков (сидр, медовуха и прочие) 64
2.2.3. География производства прочих сброженных напитков (сидр, медовуха и прочие) 65
Сидр 65
Медовые напитки 66
2.2.4. Анализ производителей сидра и медовухи (география, доля рынка, выручка от продаж и др.) 67
Основные параметры производителей (наименование, регион, бренды, численность, количество заводов, мощности) 67
Доли в производстве 69
Выручки от продаж производителей сидра, медовухи, пуаре 70
2.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 71
2.3.1. Уровень, динамика цен на пиво по ФО 71
2.3.2. Уровень, динамика цен на сидр и медовуху по ФО 73
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА, СИДРА, ПЕРРИ И МЕДОВУХИ (МЕДОВЫХ НАПИТКОВ) В РФ 75
3.1. ИМПОРТ ПИВА 75
3.1.1. Объем и динамика импорта пива в натуральном и стоимостном выражении 75
3.1.2. Структура импорта по видам пива 76
3.1.3. География импорта пива 78
3.1.4. Регионы получатели импортного пива 79
3.2. ИМПОРТ СИДРА, ПЕРРИ, МЕДОВУХИ И ПРОЧИХ СБРОЖЕННЫХ НАПИТКОВ 80
3.2.1. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении 80
3.2.2. Структура импорта по видам напитков 81
3.2.3. География импорта напитков 83
3.2.4. Регионы получатели импортных напитков 84
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА, СИДРА, ПЕРРИ И МЕДОВУХИ (МЕДОВЫХ НАПИТКОВ) В РФ 86
4.1. ЭКСПОРТ ПИВА 86
4.1.1. Объем и динамика экспорта пива в натуральном и стоимостном выражении 86
4.1.2. Структура экспорта по видам пива 87
4.1.3. География экспорта пива 88
4.1.4. Регионы-экспортеры пива 90
4.2. ЭКСПОРТ СИДРА, ПЕРРИ, МЕДОВУХИ И ПРОЧИХ СБРОЖЕННЫХ НАПИТКОВ 91
4.2.1. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении 91
4.2.2. Структура экспорта по видам напитков 92
4.2.3. География экспорта сброженных напитков 93
4.2.4. Регионы-экспортеры сброженных напитков 94
ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 97
5.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 97
5.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПИВА 97
5.2.1. Рост рынка пива после продолжительной стагнации 97
5.2.2. Стремительный рост импортного пива на рынке в 2017-2018 гг. 98
5.2.3. Рост экспортных поставок российского пива 100
5.2.4. Увеличение возраста активных потребителей пива 100
5.2.5. Рост доли рынка ностальгических и ориентированных на зрелую аудиторию брендов, снижение доли молодежных брендов 102
5.2.6. Рост сегмента разливного пива на вынос 103
5.2.7. Рост сегмента безалкогольного пива, крафтов и специалитетов 106
5.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ 106
5.3.1. Изменение основных рыночных показателей под влиянием регулирующих факторов 106
5.3.2. Новые ГОСТы на сидр и пуаре 108
5.3.3. Мировые тенденции. Рост сегмента фруктовых сидров. Тренд на премиумизацию рынка, рост популярности крафтовых и слабоалкогольных сидров 109
5.3.4. Передача данных о продажах пива, сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС 109
5.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 110
5.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 110
Инфляция 110
Валовый региональный продукт в РФ 111
5.4.2. Рост реальных располагаемых доходов населения 115
5.4.3. Инвестиции в отрасль 117
5.5. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ПИВА 118
5.5.1. Реализация экспортного потенциала 118
5.5.2. Прогноз импорта пива 119
5.5.3. Прогноз производства и потребления пива 121
5.6. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА СИДРА 122
5.6.1. Прогноз производства и потребления сидра 122
5.6.2. Прогноз импорта сидра 123
ВЫВОДЫ 125
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 138
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика рынка пива в России, 2012-2018 гг., тыс. тонн 29
Диаграмма 2. Динамика рынка пива в России, 2012-2018 гг., млн. руб. (в ценах производителей) 30
Диаграмма 3. Динамика потребления пива в России, 2012-2018 гг., млн. руб. (в розничных ценах) 31
Диаграмма 4. Уровень потребления пива по странам, л/чел. в год 31
Диаграмма 5. Динамика потребления пива в России на душу населения, 2012-2018 гг., л/чел. в год 32
Диаграмма 6. Динамика расходов на пиво в среднем по России на душу населения, 2012-2018 гг., руб./чел. в год 32
Диаграмма 7. Динамика доли импорта на рынке пива в натуральном выражении, 2012-2018 гг., % 33
Диаграмма 8. Динамика доли импорта в потреблении пива в стоимостном выражении, 2012-2018 гг., % 33
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве пива в России, 2012-2018 гг., тонн 34
Диаграмма 10. Инвестиции в производство пива в России, 2012-2018 гг., млн. руб. 35
Диаграмма 11. География инвестиций в производство пива в России по ФО, 3 кв. 2018 г., % 35
Диаграмма 12. География инвестиций в производство пива в России по регионам , 3 кв. 2018 г., % 36
Диаграмма 13. Рентабельность продаж пива в России, 2016-2018 гг., % 36
Диаграмма 14. Средние потребительские цены на импортное и отечественное пиво 2017-2018 гг., руб./л 37
Диаграмма 15. Средние потребительские цены (месячная динамика) на отечественное пиво 2017-янв 2019 гг., руб./л 37
Диаграмма 16. Средние потребительские цены на отечественное пиво 2012-2018 гг., руб./л 38
Диаграмма 17. Средние потребительские цены на импортное пиво 2012-2018 гг., руб./л 38
Диаграмма 18. Динамика рынка сидра, перри, медовых напитков в России, 2017-2018 гг., тонн 44
Диаграмма 19. Динамика рынка сидра и перри в России, 2015-2018 гг., тонн 45
Диаграмма 20. Уровень потребления сброженных напитков в России на душу населения, 2018 гг., л/чел. в год 45
Диаграмма 21. Уровень потребления сидра по странам, л/чел. в год 46
Диаграмма 22. Структура потребления прочих сброженных напитков (сидр, медовуха) в натуральном выражении, 2018 гг., % 46
Диаграмма 23. Динамика доли импорта на рынке прочих сброженных напитков (сидр, медовуха) в натуральном выражении, 2017-2018 гг., % 47
Диаграмма 24. Динамика доли импорта в потреблении сидра в натуральном выражении, 2017-2018 гг., % 47
Диаграмма 25. Доля экспорта в производстве прочих сброженных напитков (сидр, медовуха) в России, 2017-2018 гг., тонн 48
Диаграмма 26. Доля экспорта в производстве сидра в России, 2017-2018 гг., тонн 48
Диаграмма 27. Инвестиции в производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов в России, 2016-2018 гг., тыс. руб. 49
Диаграмма 28. Рентабельность продаж прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов в России, 2016-2018 гг., тыс. руб. 49
Диаграмма 29. Динамика производства пива в России, 2012-2018 гг., тыс. дкл. 50
Диаграмма 30. Динамика отгрузки пива в России, 2012-2018 гг., млн. руб. 50
Диаграмма 31. Структура производства пива в России, % 51
Диаграмма 32. География производства пива в России по ФО, 2018 г., % 51
Диаграмма 33. География отгрузки пива в России по ФО, 2018 г., % 52
Диаграмма 34. География отгрузки пива в России по регионам, 2018 г., % 53
Диаграмма 35. Доля производителей пива по выручке в России, % 55
Диаграмма 36. Динамика производства сидра, перри, медовых напитков в России, 2012-2018 гг., тыс. дкл 63
Диаграмма 37. Динамика производства сидра и медовых напитков, 2012-2018 гг., тыс. дкл 64
Диаграмма 38. Структура производства прочих сброженных напитков (сидр, медовуха и прочие) в России, % 65
Диаграмма 39. География производства сидра в России по ФО, 2018 г., % 65
Диаграмма 40. География производства медовых напитков в России по ФО, 2018 г., % 66
Диаграмма 41. Доля производителей сидра и медовухи в производстве в стоимостном выражении, % 70
Диаграмма 42. Динамика цен производителей на пиво в России, 2012-2018 гг., руб./дкл 71
Диаграмма 43. Динамика цен производителей на пиво в России 2017-янв.2019 месячная гг., руб./дкл 72
Диаграмма 44. Динамика цен производителей на пиво по ФО, 2017-2018 гг., руб./дкл 72
Диаграмма 45. Темпы прироста цен производителей на пиво в 2018 году по ФО 73
Диаграмма 46. Динамика цен производителей на сидр, медовуху в России, 2017 г., руб./дкл 73
Диаграмма 47. Динамика цен производителей на сидр/медовуху по ФО, 2017 г., руб./дкл 74
Диаграмма 48. Динамика импорта пива в РФ, 2012-2018 гг., тонн 75
Диаграмма 49. Динамика импорта пива в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл. 76
Диаграмма 50. Структура импорта пива, 2018 г., тонн 76
Диаграмма 51. Структура импорта пива, 2018 г., тыс. долл. 77
Диаграмма 52. Динамика импорта пива по видам , 2012-2018 гг., тонн 77
Диаграмма 53. География импорта пива по странам-производителям, 2012/2018 гг., % 78
Диаграмма 54. География импорта пива по ФО-получателям , 2018 г., тонн 79
Диаграмма 55. География импорта пива по регионам-получателям, в 2018 г., тонн 80
Диаграмма 56. Динамика импорта сидра, перри, медовухи в РФ, 2012-2018 гг., тонн 81
Диаграмма 57. Динамика импорта сидра, перри, медовухи в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл. 81
Диаграмма 58. Структура импорта сброженных напитков по видам, 2018 г., тонн 82
Диаграмма 59. Структура импорта сброженных напитков по подвидам, 2018 г., тонн 82
Диаграмма 60. География импорта сброженных напитков по странам-производителям, 2012/2018 гг., % 83
Диаграмма 61. География импорта сброженных напитков по ФО-получателям , 2018 г., тонн 84
Диаграмма 62. География импорта сброженных напитков по регионам-получателям, в 2018 г., тонн 85
Диаграмма 63. Динамика экспорта пива в РФ, 2012-2018 гг., тонн 86
Диаграмма 64. Динамика экспорта пива в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл. 86
Диаграмма 65. Структура экспорта пива, 2018 г., тонн 87
Диаграмма 66. Структура экспорта пива, 2018 г., тыс. долл. 87
Диаграмма 67. Динамика экспорта пива по видам , 2012-2018 гг., тонн 88
Диаграмма 68. География экспорта пива по странам-получателям, 2012/2018 гг., % 89
Диаграмма 69. География экспорта пива по ФО-отправителям , 2018 г., тонн 90
Диаграмма 70. География экспорта пива по регионам-отправителям, в 2018 г., тонн 91
Диаграмма 71. Динамика экспорта сброженных напитков (сидр, медовуха, прочие) в РФ, 2012-2018 гг., тонн 91
Диаграмма 72. Динамика экспорта сброженных напитков (сидр, медовуха, прочие) в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл. 92
Диаграмма 73. Структура экспорта сброженных напитков по видам, 2018 г., тонн 92
Диаграмма 74. Структура экспорта сброженных напитков по подвидам, 2018 г., тонн 93
Диаграмма 75. География экспорта сброженных напитков по странам-получателям, 2018 гг., % 93
Диаграмма 76. География экспорта сброженных напитков по ФО-отправителям , 2018 г., тонн 95
Диаграмма 77. География экспорта сброженных напитков по регионам-отправителям, в 2018 г., тонн 96
Диаграмма 78. Факторы роста реальных располагаемых доходов 115
Диаграмма 79. Прогноз динамики оборота розничной торговли, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 116
Диаграмма 80. Прогноз динамики инвестиций в основной капитал, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 117
Диаграмма 81. Прогноз динамики экспорта пива, 2019-2025 гг., тонн 119
Диаграмма 82. Прогноз доли экспорта пива, 2019-2025 гг., % 119
Диаграмма 83. Прогноз динамики импорта пива, 2019-2025 гг., тонн 120
Диаграмма 84. Прогноз доли импорта пива, 2019-2025 гг., % 120
Диаграмма 85. Прогноз объема рынка пива, 2019-2025 гг., тыс. тонн 121
Диаграмма 86. Прогноз соотношения объема рынка и производства пива, 2019-2025 гг., тыс. тонн 121
Диаграмма 87. Прогноз уровня потребления сидра на душу населения, 2019-2025 гг., тыс. тонн 122
Диаграмма 88. Прогноз объема рынка сидра, 2019-2025 гг., тыс. тонн 122
Диаграмма 89. Прогноз объема производства сидра, 2019-2025 гг., тыс. тонн 123
Диаграмма 90. Прогноз динамики импорта сидра, 2019-2025 гг., тонн 123
Диаграмма 91. Прогноз доли импорта сидра, 2019-2025 гг., % 124
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика основных показателей рынка пива в России, 2012-2018 гг., в натуральном выражении 29
Таблица 2. Доля импорта на рынке пива 2018 г. (в натуральном и в стоимостном выражении) 33
Таблица 3. Средние потребительские цены на отечественное пиво по регионам 2014-2018 гг., руб./л 39
Таблица 4. Средние потребительские цены на импортное пиво по регионам 2014-2018 гг., руб./л 41
Таблица 5. Динамика основных показателей рынка сидра, перри, медовых напитков в России, 2017-2018 гг., в натуральном выражении 44
Таблица 6. Динамика производства пива по ФО, 2012-2018 гг., тыс. дкл. 52
Таблица 7. Динамика отгрузки пива по регионам, 2017-2018 гг., тыс. руб. 54
Таблица 8. Производители пива в России, 2018 г., % 59
Таблица 9. Выручки от продаж производителей пива в России, 2016-2017 г., млн. руб. 60
Таблица 10. Динамика производства сидра по ФО, 2012-2018 гг., тыс. дкл. 65
Таблица 8. Динамика производства медовых напитков по ФО, 2012-2018 гг., тыс. дкл. 66
Таблица 12. Производители сидра и медовухи в России (название, регион, количество заводов, мощности, виды продукции, ТМ, сайт) , 2018 г. 68
Таблица 13. Выручки от продаж производителей сидра, медовухи, пуаре в России, 2016-2017 г., млн. руб. 70
Таблица 14. Динамика импорта пива по видам , 2014-2018 гг., тонн 77
Таблица 15. Динамика импорта пива по странам-производителям , 2012-2018 гг., тонн 78
Таблица 16. Динамика импорта пива по ФО-получателям, 2012-2018 гг., тонн 79
Таблица 17. Динамика импорта сброженных напитков по видам , 2014-2018 гг., тонн 82
Таблица 18. Динамика импорта сброженных напитков по странам-производителям , 2012-2018 гг., тонн 84
Таблица 19. Динамика импорта сброженных напитков по ФО-получателям, 2012-2018 гг., тонн 85
Таблица 20. Динамика экспорта пива по видам , 2014-2018 гг., тонн 88
Таблица 21. Динамика экспорта пива по странам-получателям , 2012-2018 гг., тонн 89
Таблица 22. Динамика экспорта пива по ФО- отправителям, 2012-2018 гг., тонн 90
Таблица 23. Динамика экспорта сброженных напитков по видам , 2014-2018 гг., тонн 93
Таблица 24. Динамика экспорта сброженных напитков по странам-получателям , 2012-2018 гг., тонн 94
Таблица 25. Динамика экспорта сброженных напитков по ФО-отправителям, 2012-2018 гг., тонн 95
Таблица 26. Прогноз динамики индекс потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к декабрю 111
Таблица 27. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к соответствующему периоду предыдущего года 114
Таблица 28. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 115
Анализ рынка пива в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Бизнес-план магазина по продаже крафтового пива в Москве (с финансовой моделью)
VTSConsulting
30 000 ₽
Бизнес-план магазина по продаже крафтового пива в Москве
VTSConsulting
25 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство пива
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
