Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок в России.
2. Тенденции и текущее состояние рынка грузоперевозок в России.
3. Сегменты рынка грузоперевозок в России.
4. Объем, темпы роста и динамика развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
5. Прогноз развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
8. Уровень цен и тарифы на рынке грузоперевозок в России по сегментам.
9. Рынок страхования грузов в России.
Объект исследования
Рынок грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке грузоперевозок железнодорожным транспортом и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка грузоперевозок железнодорожным транспортом в России.
Транспортировка груза – это комплекс действий, направленный на доставку определенного объекта из пункта отправки в пункт назначения.
Всего грузоперевозки по всем видам транспорта в 2017 г. составили 7 995 961 тыс. тн., что на 1,4% выше, чем в предыдущем году. За 11 месяцев 2018 г. количество грузоперевозок составило 7 426 462 тыс. тн. Доля коммерческих грузоперевозок в 2017 г. составила 52%, на 0,8% больше, чем в 2016 г. В 2018 г. доля коммерческих перевозок практически не изменилась.
По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2017 г. составил 109% по отношению к предыдущему году.
Объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2017 году составил 1266 млн тонн, превысив аналогичный показатель 2016 года на 3,2%. Грузооборот увеличился на 6,4% в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя 2 493 428 млн. тонно-км. Рост погрузки оказался в два раза меньше в силу увеличения средней дальности перевозок. Эти показатели стали рекордными за последнее время.
Наиболее важным фактором роста стало увеличение на 9% объема перевозок угля, по итогам года достигшего 362 млн тонн. Также существенный рост объемов погрузки наблюдался в перевозках химических и минеральных удобрений (7%) и зерна (15%).
В 2017 году на рынке железнодорожных операторов появились признаки консолидации. Доля 10 крупнейших вагонных операторов в структуре грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличилась до 60%, при этом в их управлении находилось 57% парка грузовых вагонов.
По страхованию грузов объем премий в 1 квартале 2018 г. составил 5,56 млрд. руб., что на 21,56% выше аналогичного периода предыдущего года. По страхованию ответственности объем премий в 1 квартале 2018 г. составил 12,04 млрд. руб., что на 1,69% ниже аналогичного периода предыдущего года.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание |
8 |
Список таблиц и диаграмм |
10 |
Таблицы: |
10 |
Диаграммы: |
10 |
Резюме |
13 |
Глава 1. Методология исследования |
14 |
§1.1. Объект исследования |
14 |
§1.2. Цель исследования |
14 |
§1.3. Задачи исследования |
14 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
14 |
§1.5. Источники получения информации |
15 |
§1.6. Объем и структура выборки |
15 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики грузоперевозок |
16 |
Глава 3. Рынок грузоперевозок в России |
19 |
§3.1. Объем и темпы роста рынка |
19 |
§3.2. Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России |
32 |
3.2.1. Соглашение Минтранс России и Китая |
35 |
§3.3. Строительство Крымского моста |
36 |
§3.4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка грузоперевозок в России |
38 |
§3.5. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России |
40 |
§3.6. Тарифы и цены на грузоперевозки в России |
42 |
§3.7. Лизинг транспортных средств в России |
46 |
Глава 4. Рынок грузоперевозок железнодорожным транспортом в России |
49 |
§4.1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузоперевозок |
49 |
§4.2. Конкурентная ситуация в отрасли |
55 |
§4.3. Структура грузоперевозок: внутренние, импорт, экспорт, транзит |
56 |
4.3.1. Внутренние |
57 |
4.3.2. Импорт |
59 |
4.3.3. Экспорт |
61 |
4.3.5. Транзит |
64 |
§4.4. Тенденции и события рынка железнодорожных перевозок, факторы развития рынка и прогнозы динамики роста |
67 |
4.4.1. Железнодорожный мост в Китай |
72 |
4.4.2. Транзитные маршруты |
73 |
4.4.3. Железнодорожная инфраструктура |
77 |
§4.5. Взаимодействие ОАО «РЖД» с морскими портами |
78 |
Глава 5. Ключевые игроки на рынке железнодорожных грузоперевозок в России |
83 |
§5.1. Холдинг РЖД |
83 |
§5.2. АО «ФГК» |
88 |
§5.3. АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) |
90 |
§5.4. Холдинг «НефтеТрансСервис» |
91 |
§5.5. Globaltrans |
92 |
§5.6. ООО Трансойл |
94 |
Глава 6. Страхование грузов в России |
97 |
§6.1. Объем и темпы роста рынка страхования грузов |
104 |
Приложение 1. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2017 г. |
110 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 19 таблиц и 27 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперезовозок.
Таблица 2. Объем грузоперевозок по видам транспорта в России, тыс. тн.
Таблица 3. Объем грузооборота по видам транспорта в России, тыс. тн.
Таблица 4. Протяженность путей сообщения в России, тыс. км.
Таблица 5. Наличие грузовых транспортных средств в России, тыс. шт. на конец года.
Таблица 6. Прогнозы динамики ВВП в России.
Таблица 7. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.
Таблица 8. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу.
Таблица 9. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.
Таблица 10. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.
Таблица 11. Объем грузооборота железнодорожным транспортом в России, млн. тонно-км.
Таблица 12. Объем внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.
Таблица 13. Объем импортных грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.
Таблица 14. Объем экспортных грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.
Таблица 15. Объем транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом в разрезе железных дорог отправления грузов в России, тыс. тн.
Таблица 16. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.
Таблица 17. Топ-10 российских страховых компаний по объему сборов.
Таблица 18. Динамика объема премий по видам страхования, млрд. руб. и %.
Таблица 19. Топ российских страховых компаний по объему сборов.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.
Диаграмма 2. Структура грузоперевозок в России по видам транспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста грузоперевозок в России, тн. и %.
Диаграмма 4. Структура грузооборота в России по видам транспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 5. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России, в % к декабрю предыдущего года.
Диаграмма 6. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в % к декабрю предыдущего года.
Диаграмма 7. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта по России, в ноябре к % декабря предыдущего года.
Диаграмма 8. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн. и % прироста.
Диаграмма 9. Объем грузооборота железнодорожным транспортом в России, млн. тонно-км. и % прироста.
Диаграмма 10. Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом по видам груза в России, млн. тн.
Диаграмма 11. Погрузка на сети ОАО «РЖД» по классу груза в России, %.
Диаграмма 12. Доля некоторых грузов в погрузке, грузообороте и доходах ОАО «РЖД» в России, %.
Диаграмма 13. Крупнейшие железнодорожные операторы в России, % от натурального объема перевозки грузов.
Диаграмма 14. Крупнейшие железнодорожные операторы в России, % от натурального объема перевозки грузов.
Диаграмма 15. Структура железнодорожных грузоперевозок (внутренние, импорт, экспорт, транзит) в России, тыс. тонн и %
Диаграмма 16. Динамика внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.
Диаграмма 17. Динамика внутренних грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.
Диаграмма 18. Структура импортных железнодорожных грузоперевозок в России по основным видам грузов, тыс. тн и %
Диаграмма 19. Динамика экспортных грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.
Диаграмма 20. Структура экспортных железнодорожных грузоперевозок в России по основным видам грузов, тыс. тн и %
Диаграмма 21. Динамика транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, тыс. тн.
Диаграмма 22. Структура транзитных железнодорожных грузоперевозок в России по основным видам грузов, тыс. тн и %
Диаграмма 23. Прогноз перевозки грузов и грузооборота железнодорожного транспорта в России, %.
Диаграмма 24. Индексация тарифа по грузовым перевозкам в России, %.
Диаграмма 25. Скорость доставки грузов и маршрутная скорость движения грузового поезда в России, км/сутки.
Диаграмма 26. Динамика средних ставок аренды и цен на вагоны в России.
Диаграмма 27. Парк вагонов и парк инновационных вагонов в России.
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.