55 000 ₽
Анализ рынка сельского хозяйства в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
55 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка сельского хозяйства в России

Дата выпуска: 21 ноября 2018
Количество страниц: 140
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 58812
55 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка сельского хозяйства в России.

Задачи исследования:

1. Классификация и основные характеристики сельского хозяйства.

2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка сельского хозяйства в России.

3. Объем и темпы роста производства сельского хозяйства в России.

4. Материально-техническая база сельского хозяйства в России

5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка сельского хозяйства в России.

6. Особенности образования цен на рынке сельского хозяйства.

7. Прогноз развития рынка сельского хозяйства в России.

8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка сельского хозяйства в России.

9. Факторы, препятствующие росту рынка сельского хозяйства в России.

10. Государственная поддержка сельского хозяйства в России

11. ТОП-20 инвестиционно привлекательных регионов сельского хозяйства в России.

12. Финансово-хозяйственная деятельность лидирующих предприятий инвестиционно привлекательных регионов в России.

Объект исследования

Рынок сельского хозяйства в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке сельского хозяйства и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России сельского хозяйства. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта

2. Группа продукта

3. Производитель

4. Год импорта/экспорта

5. Месяц импорта/экспорта

6. Компании получатели и отправители товара

7. Страны получатели, отправители и производители товара

8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка сельского хозяйства в России.

Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

В 2017 г. доля занятых в отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство составила 7,1% к общему числу занятых. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2017 г. увеличился на 12% и составил рекордный уровень 135,4 млн. тн. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в России в 2017 г. составила 80,6 млн. га. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий за 10 лет возросла на 7,2%.

В России в 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей России составляло 18,6 млн. голов, что на 0,4% ниже показателя 2016 г. В России в 2017 г. надой молока на корову составил 4 368 кг., что на 3,6% больше, чем в 2016 г. Средний настриг шерсти овцы в 2017 г. составил 2,5 кг., что на 4,2% больше, чем в 2016 г. Средняя яйценоскость курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях в 2017 г. составила 311 штук, что на 1% больше, чем в 2016 г.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2017 г. в фактических ценах составил 5 112 млрд. руб. На протяжении последних лет хозяйства всех категорий показывали стабильный рост индекса производства, составившего в среднем за 2015-2017 годы 3,3%.

К 2017 г. в России было реализовано 66 664 тыс. тн. зерна злаковых и бобовых культур, что на 10,5% выше аналогичного периода предыдущего года. В том числе пшеницы было реализовано 45 227 тыс. тн.

В 2017 г. в России количество тракторов уменьшилось на 3% к предыдущему году и составило 236,7 тыс. шт. Также сократилось количество культиваторов (-3%), машин для посева (4,6%) и комбайнов.

Всего в России в 2017 г. на 1000 га пашни приходилось 3 трактора. При этом на один трактор приходилось 327 га пашни. В целом обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами комбайнами выросла по отношению к 2016 г.

В 2017 г. энергетических мощностей приходилось на 100 га посевной площади 198 л.с., что на 0,8% ниже предыдущего года.

Средняя стоимость на зерновые и зернобобовые культуры в 2017 г. в России составила 7 451 руб./тн. Темп прироста равнялся -16,5%. Наибольшее снижение средней цены составило -39,4% на гречиху. Также значительно снизились цены на культуры зернобобовые (-26,5%), семена подсолнечника (-22,2%), на капусту всех сортов (-21,2%).

По результатам проведения Госпрограммы к 2020 году должно произойти повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров: зерна — до 99,7%, свекловичного сахара — до 93,2%, растительного масла — до 87,8%, картофеля — до 98,7%, мяса и мясопродуктов — до 91,5%, молока и молокопродуктов — до 90,2%.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

10

Таблицы:

10

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Классификация и основные характеристики сельского хозяйства

18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка сельского хозяйства в России

22

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

22

     §3.2. Растениеводство

24

          3.2.1. Валовые сборы и урожайность

24

          3.2.2. Посевные площади

27

          3.2.3. Внесение удобрений

30

          3.2.4. Химическая мелиорация земель

32

     §3.3. Животноводство

33

          3.3.1. Поголовье сельскохозяйственных животных

33

          3.3.2. Продуктивность скота и птицы

35

          3.3.3. Расход кормов

36

Глава 4. Производство сельского хозяйства в России

38

     §4.1. Продукция сельского хозяйства

38

     §4.2. Растениеводство

42

     §4.3. Животноводство

47

          4.3.1. Скот и птица всех видов

53

          4.3.2. Молоко всех видов

56

          4.3.3 Яйца всех видов

59

Глава 5. Реализация с/х продукции организациями

63

Глава 6. Материально-техническая база с/х в России

74

     §6.1. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях

74

     §6.2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами

76

     §6.3. Наличие энергетических мощностей

79

     §6.4. Наличие теплиц и парников

82

Глава 7. Прогноз развития рынка сельского хозяйства в России до 2020 г.

83

Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка сельского хозяйства в России

90

     §8.1. Крупнейшие строящиеся сельскохозяйстенные проекты в России

94

Глава 9. Факторы развития рынка сельского хозяйства в России

99

Глава 10. Уровень цен на продукцию с/х в России

102

Глава 11. Государственная поддержка с/х в России

104

Глава 12. ТОП-20 инвестиционно привлекательных регионов с/х в России

108

Глава 13. Финансово-хозяйственная деятельность лидирующих предприятий инвестиционно привлекательных регионов в России.

111

     §13.1. Россия

111

     §13.2. Агропромышленность

111

     §13.3. КРС

116

     §13.4. Свиньи

117

     §13.5. Молоко

118

     §13.6. Краснодарский край

120

     §13.7. Ростовская область

125

     §13.8. Республика Татарстан

131

Приложение 1. Перечень крупнейших сельскохозяйственных выставок, проводимых в регионах РФ.

138

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 48 таблиц и 11 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Индексы физического объема произведенного ВВП и валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности в России, в постоянных ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Таблица 2. Среднегодовая численность занятых в отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в России, тыс. чел.

Таблица 3. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в России (хозяйств всех категорий), тыс. тн.

Таблица 4. Урожайность сельскохозяйственных культур в России (хозяйств всех категорий), ц/га.

Таблица 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур в России (хозяйств всех категорий), тысяч гектаров.

Таблица 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в России, %.

Таблица 7. Объем внесенных минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в России, %.

Таблица 8. Объем внесенных органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в России, %.

Таблица 9. Объем проведённых работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях в России, %.

Таблица 10. Поголовье сельскохозяйственных животных в России, тыс. голов.

Таблица 11. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в России, % от поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий.

Таблица 12. Продуктивность скота и птицы в России, кг.

Таблица 13. Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях в России, на конец года; в пересчете на кормовые единицы.

Таблица 14. Расход кормов скоту и птице в России, тыс. тн. кормовых единиц.

Таблица 15. Объемы продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России, в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 16. Объемы продукции растениеводства по категориям хозяйств в России, в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 17. Структура продукции растениеводства по основным видам в хозяйствах всех категорий в России, в фактических ценах, млн. руб., % от продукции растениеводства.

Таблица 18. Объемы продукции животноводства по категориям хозяйств в России, в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 19. Структура продукции животноводства по основным видам в хозяйствах всех категорий в России, в фактических ценах, млн. руб., % от продукции животноводства.

Таблица 20. Объем производства продуктов животноводства в России по категориям хозяйств, тыс. тн.

Таблица 21. Количество выращенного скота и птицы всех видов в России по субъектам РФ, тыс. тн.

Таблица 22. Производство молока всех видов в России по субъектам РФ, тыс. тн.

Таблица 23. Производство яиц всех видов в России по субъектам РФ, млн. шт.

Таблица 24. Объемы реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями в России, тыс. тн.

Таблица 25. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по каналам сбыта в России, тыс. тн.

Таблица 26. Реализация основных видов продукции растениеводства сельскохозяйственными организациями по субъектам РФ в России, тн.

Таблица 27. Реализация основных видов продукции животноводства сельскохозяйственными организациями по субъектам РФ в России, тн.

Таблица 28. Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в России, тыс. шт.

Таблица 29. Количество приобретенной новой сельскохозяйственной техники за год в России, шт.

Таблица 30. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами в 2017 г.

Таблица 31. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами по субъектам РФ.

Таблица 32. Наличие энергетических мощностей в России, тыс. л.с.

Таблица 33. Число сельскохозяйственных имевших теплицы и парники в России, шт. и %.

Таблица 34. Посевные площади сельскохозяйственных культур в России (хозяйств всех категорий), тысяч гектаров.

Таблица 35. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в России (хозяйств всех категорий), тыс. тн.

Таблица 36. Поголовье сельскохозяйственных животных в России (хозяйств всех категорий), тыс. голов.

Таблица 37. Продуктивность скота и птицы в России (хозяйств всех категорий), кг.

Таблица 38. Объемы продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России, в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 39. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в России, руб./тн.

Таблица 40. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в России, % к предыдущему году.

Таблица 41. ТОП-20 привлекательных регионов по объемам продукции растениеводства в России (в хозяйствах всех категорий), в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 42. ТОП-20 привлекательных регионов по объемам продукции растениеводства в России (в хозяйствах всех категорий), в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 43. ТОП-20 привлекательных регионов по объемам продукции животноводства в России (в хозяйствах всех категорий), в фактических ценах, млн. руб.

Таблица 44. ТОП-50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса в России.

Таблица 45. ТОП-20 крупнейших животноводческих хозяйств по поголовью КРС в России, голов.

Таблица 46. ТОП-20 крупнейших свиноводческих хозяйств по объему производства в России, голов.

Таблица 47. ТОП-20 крупнейших производителей молока по объему производства в России, тыс. тн.

Таблица 48. Крупнейшие международные и региональные сельскохозяйственные выставки.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Среднегодовая численность и темп прироста занятых в отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в России в России, тыс. чел.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста посевных площадей сельскохозяйственных культур в России, тыс. га и %.

Диаграмма 3. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Структура рынка с/х продукции по категориям хозяйств.

Диаграмма 5. Структура выращивания скота и птицы всех видов в России по субъектам РФ, %.

Диаграмма 6. Структура производства молока всех видов в России по субъектам РФ, %.

Диаграмма 7. Структура производства яиц всех видов в России по субъектам РФ, %.

Диаграмма 8. Наличие энергетических мощностей по субъектам РФ.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста посевных площадей сельскохозяйственных культур в России, тыс. га и %.

Диаграмма 10. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в России (хозяйств всех категорий), тыс. тн.

Диаграмма 11. Прогноз изменения урожайности по странам, ц/га.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще