МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
Рынок каменной ваты - традиционное ежегодное исследование агентства ABARUS Market Research. Первый такой отчет был выпущен в 2007 году, и с тех пор углубляется и расширяется. Например, мониторинг розничных цен проводится с 2011 года. А в 2013 году, то есть более десяти лет назад, мы впервые разделили рынок каменной ваты на две основных части: строительную и техническую. Это позволило более точно анализировать тот сегмент, который имеет непосредственное отношение к строительству, но при этом отслеживать развитие промышленной и инфраструктурной теплоизоляции. Рынок после 2022 года сменил акценты – упала доля импорта, изменились экспортные направления, спрос стал активнее смещаться в пользу малоэтажного домостроения. Все эти аспекты отражены в текущем исследовании, а среднесрочный прогноз представлен до 2029 года.
Цель исследования
Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2009-2023 гг. и в первой половине 2024 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строительная, техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 12
§ 1.1. Экономическая ситуация 12
Рынок труда и нехватка рабочей силы 12
Дефицит бюджета и повышение налогов 14
Банковский сектор 15
Рост инфляции 16
Цены на нефть 18
Валютные курсы 20
§ 1.2. Строительство 21
Методология анализа строительства 21
Строительство жилья 22
Индивидуальное домостроение 25
Строительство коммерческих и промышленных объектов 26
Производство строительных материалов 27
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 29
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 30
Динамика ВВП 30
Влияние общеэкономических факторов 32
Влияние СВО и милитаризация экономики 34
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 37
§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 37
Действующие производители 37
Заводы, ушедшие с рынка 40
Новые производители 41
Заводы, сменившие собственников 43
Проекты новых заводов 45
§ 2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты 46
Производство по регионам и заводам 46
Динамика производства 49
Производство по ведущим игрокам 50
Производство по сегментам 52
§ 2.3. Производство строительной каменной ваты 53
Производство в количественном выражении 53
Сезонные показатели производства 58
§ 2.4. Географический разрез производства 60
§ 2.5. Концентрация производства и холдинги 70
Динамика крупнейших игроков 70
Политика лидеров 77
§ 2.6. Прогноз структуры производства до 2029 г. 79
§ 2.7. Ценовая картина 81
ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 85
§ 3.1. Импорт 85
Динамика импорта строительной теплоизоляции 85
Основные страны-поставщики 87
Импорт строительной минеральной ваты по брендам 91
Импорт технической минеральной ваты 93
§ 3.2. Экспорт 95
Динамика экспорта строительной минеральной ваты 95
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам 97
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты 101
Экспорт технической минеральной ваты 103
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 104
§ 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты 104
Расчет объема рынка минеральной ваты 104
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты 107
Анализ потребления минеральной ваты 108
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам 111
§ 4.2. Объем рынка технической минеральной ваты 114
§ 4.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 116
§ 4.4. Затраты вхождения на рынок 120
ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 124
§ 5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 124
Сведения о компании / Общая характеристика 124
Заводы ГК «ТехноНиколь» 125
Финансовые показатели 127
Динамика производства 130
Положение на рынке / Основные конкуренты 131
Планы и перспективы развития 132
§ 5.2. ROCKWOOL Russia 134
Сведения о компании / Общая характеристика 134
Заводы ГК «Rockwool Russia» 135
Финансовые показатели 136
Динамика производства 138
Положение на рынке / Основные конкуренты 139
Планы и перспективы развития 140
§ 5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN) 141
Сведения о компании / Общая характеристика 141
Заводы ГК «Saint-Gobain» 141
Финансовые показатели 143
Динамика производства 145
Положение на рынке / Основные конкуренты 146
Планы и перспективы развития 147
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2009-2023 гг., %.
Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г. (%).
Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2009-2023 гг. (%).
Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, июль 2024 г.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2023 г., %.
Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2023 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2023 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2029 г., тыс. м3.
Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2029 г., %.
Рисунок 28. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб./м3.
Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м3) в 2010-2024 гг. (сезон весна-лето), руб./м3.
Рисунок 30. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 34. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.
Рисунок 35. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2023 г., в %.
Рисунок 36. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2023 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 37. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2014-2023 гг., тыс. м3.
Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2023 гг., тыс. м3.
Рисунок 39. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2023 гг., %.
Рисунок 40. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 41. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 42. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2023 гг., %.
Рисунок 43. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2023 гг., %.
Рисунок 44. Экспорт минеральной ваты из России в 2019 году по странам, в %.
Рисунок 45. Экспорт минеральной ваты из России в 2023 году по странам, в %.
Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м.
Рисунок 47. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 48. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 49. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 50. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2029 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 51. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 52. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 54. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и нежилых зданий.
Рисунок 55. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
Рисунок 56. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2023 гг., %.
Рисунок 57. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2009-2023 гг.
Рисунок 58. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 59. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 60. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн руб.
Рисунок 61. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2009-2023 гг., %.
Рисунок 62. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2009-2023 гг., тыс. руб.
Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии АО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 64. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2008-2023 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 65. Ежегодная выручка на предприятиях Гркппы «Роквул» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 66. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2008-2023 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии АО «Изорок» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2009-2023 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 69. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2008-2023 г. (в тыс. куб. м).
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2014-2023 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2013-2023 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2013-2023 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2013-2023 гг. (%).
Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2011-2024 гг.
Таблица 16. Импорт строительной каменной ваты в РФ ведущими странами в 2013-2023 гг., т.
Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2012-2023 гг., тыс. куб. м
Таблица 18. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 20. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2023 гг., тыс. куб. м.
Таблица 21. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2023 гг. и прогноз на 2024 г.), тыс. куб. м.
Таблица 22. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2011-2023 г.
Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2011-2023 гг., %.
Таблица 24. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2011-2023 гг., тыс. м3.
Таблица 25. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2023 гг. и прогноз на 2024 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 26. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2011-2023 гг.
Таблица 27. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 28. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 29. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 30. Финансовые показатели АО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»), 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 31. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 32. Основные финансовые показатели АО «Изорок», 2013-2023 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2013-2023 гг.
Анализ рынка шлаковаты и минеральной ваты в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
80 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка шлаковаты, минеральной силикатной ваты и аналогичных минеральных ват (включая их смеси) в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Рынок шлаковаты и минеральной ваты в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
103 900 ₽
Российский рынок минеральной ваты
ABARUS Market Research
74 000 ₽
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
