Российский рынок стекловаты в первой половине 2023 года

РЕЗЮМЕ    9
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ    10
§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года    10
Рынок труда    10
Дефицит бюджета    12
Фондовый рынок    13
Банковский сектор    14
Инфляция    15
Цены на нефть    17
Валютные курсы    18
§ 1.2. Строительство    20
Методология анализа строительства    20
Строительство жилья    21
Индивидуальное домостроение    23
Строительство коммерческих и промышленных объектов    24
Производство строительных материалов    25
Перспективы строительной отрасли в 2023-2025 гг.    28
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ    29
Динамика ВВП до 2022 года    29
Влияние общеэкономических факторов    31
Влияние СВО и милитаризация экономики    32

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    35
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    35
§ 2.2. Сферы применения    37
Теплоизоляция промышленных объектов    37
Строительная теплоизоляция    38
§ 2.3. Описание исследуемого материала    39

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ    42
§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска    42
Действующие заводы    42
Проекты новых заводов    43
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты    44
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация    47
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2026 г.    50
§ 3.5. Ценовая картина    53
Цены на стекловату    53
Цены на другие виды теплоизоляции    57

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ    60
§ 4.1. Импорт стекловаты    60
Динамика импорта    60
Основные страны-поставщики    61
Импорт стекловаты по брендам    62
§ 4.2. Экспорт стекловаты    64
Динамика экспорта    64
Направления экспорта, основные страны-получатели    65
Экспорт стекловаты по брендам    67

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ    69
§ 5.1. Объем рынка    69
Расчет объема рынка    69
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты    71
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты    72
Анализ потребления стекловаты в стране    74
§ 5.2. Уровень концентрации рынка    77
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок    81
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты    87

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    91
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн»    91
Сведения о компании / Общая характеристика    91
Финансовые показатели    93
Динамика производства    95
Положение на рынке / Основные конкуренты    96
Планы и перспективы развития    96
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»    98
Сведения о компании / Общая характеристика    98
Заводы концерна    99
Финансовые показатели    100
Динамика производства    101
Положение на рынке / Основные конкуренты    102
Планы и перспективы развития    102
§ 6.3. ООО «УРСА Евразия»    104
Сведения о компании / Общая характеристика    104
Заводы концерна    105
Финансовые показатели    105
Динамика производства    107
Положение на рынке / Основные конкуренты    108
Планы и перспективы развития    108

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2022 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2026 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2026 г. (%).
Рисунок 19. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA и ISOVER в 2015-2022 гг. (%).
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2022 гг., в %.
Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2022 гг., %.
Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2022 гг. по странам, %.
Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2022 гг., %.
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м3.
Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн руб.
Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2007-2022 гг., %.
Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2006-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2006-2022 г. и прогноз на 2023 г., доли.
Рисунок 40. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг., млн руб.
Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг., тыс. руб.
Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2008-2022 гг., млн руб.
Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2008-2022 гг., млн руб.
Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2008-2022 гг., млн руб.
Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2008-2022 гг., млн руб.
Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
 

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2009-2022 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 7. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2023 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 9. Средние цены на популярные продукты марки URSA в 2015-2022 гг., руб./куб. м.
Таблица 10. Средние цены на популярные продукты марки KNAUF в 2015-2022 гг., руб./куб. м.
Таблица 11. Средние цены на популярные продукты марки ISOVER в 2015-2022 гг., руб./куб. м.
Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2022 гг.
Таблица 13. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 14. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 15. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 16. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м3.
Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м3.
Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.
Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м3.
Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.
Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м3.
Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м3.
Таблица 25. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2020 г., тыс. м3.
Таблица 26. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2021 г., тыс. м3.
Таблица 27. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2022 г., тыс. м3.
Таблица 28. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2011-2022 гг.
Таблица 29. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 30. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 31. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2011-2022 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2011-2022 гг.
Таблица 33. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2011-2022 гг.