В 2019-2021 гг экспорт метанола из России снизился на 10,3% до 1,9 млн т. В 2020 г на фоне коронавирусных ограничений сократился внешний спрос и значительно упали цены на метанол. Сокращение экспорта в 2021 г было вызвано увеличением внутреннего спроса на метанол, прежде всего со стороны крупнейшего потребителя – «Нижнекамскнефтехима», производителя метил-трет-бутилового эфира и изопренового каучука, а также предприятий по выпуску смол.
В 2017-2019 гг экспорт метанола российского производства вырос на 25,4%: с 1,7 млн т до 2,1 млн т. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства: ввели в эксплуатацию новые установки по производству метанола АО «Аммоний» и АО «Щекиноазот», реконструкцию действующих установок провели ПАО «Метафракс» и ООО «Газпром метанол».
Российский метанол пользуется спросом на зарубежных рынках благодаря своей невысокой цене. Ключевым покупателем российского метанола является Финляндия. Это связано с тем, что более 90% морского экспорта метанола проходит через морской порт Финляндии Хамина-Котка, откуда он поступает в другие страны Европы. В 2021 г экспорт метанола в Финляндию составлял 787,1 тыс т, или 41,6% от совокупного объема экспорта продукции. Другие ключевые покупатели метанола – Польша, Словакия, Нидерланды и Беларусь. Экспорт в эти страны осуществляется по железной дороге, а их совокупная доля в экспорте в 2021 г составила 42,8%.
Санкции не накладывают ограничений на экспорт метанола, однако компании уже сталкивались с трудностями при экспорте своей продукции. Собственная портовая инфраструктура для экспорта метанола у России отсутствует, что обусловливает зависимость российского экспорта от других стран. Так, Финляндия приостанавливала на 4 дня экспорт метанола в марте. В 2022 г наблюдается переориентация экспортных поставок: сокращаются поставки метанола в Финляндию, при значительном росте экспорта в Польшу, Латвию, Турцию. Начались поставки метанола в Китай, куда ранее метанол не экспортировался.
«Анализ рынка метанола в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей метанола: Акрон, Новомосковская акционерная компания «Азот», Невинномысский азот, Ангарская нефтехимическая компания, Щекиноазот, Метафракс, Аммоний, Сибирская метанольная химическая компания, Томет, Уралоргсинтез.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров метанола. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской метанола и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков метанола.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАНОЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАНОЛА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЕТАНОЛА
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАНОЛА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАНОЛА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПАО «Акрон»
АО «Новомосковская акционерная компания «Азот»
АО « Невинномысский азот»
АО «Ангарская нефтехимическая компания»
АО «Щекиноазот»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на метанол, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на метанол, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения метанола с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения метанола с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи метанола, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж метанола, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Оптовая цена метанола, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 24. Прогноз оптовой цены метанола, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Соотношение оптовой цены метанола и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены метанола и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Производство метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 30. Прогноз производства метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 31. Производство метанола по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 32. Цена производителей метанола, РФ, 2017-2021 гг (руб за т; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей метанола, РФ, 2022-2026 гг (руб за т; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей метанола по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей метанола по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей метанола по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 39. Экспорт метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 41. Экспорт метанола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 42. Экспорт метанола, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 44. Экспорт метанола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта метанола, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 47. Цена экспорта метанола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 48. Импорт метанола, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 49. Прогноз импорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 50. Импорт метанола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 51. Импорт метанола, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл; %)
Таблица 53. Импорт метанола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта метанола, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта метанола, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 56. Цена импорта метанола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 57. Рейтинг экспортеров метанола по объёму поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей метанола из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 59. Рейтинг импортеров метанола по объему поставок в Россию, 2021 г (кг)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков метанола в Россию по объему поставок, 2021 г (кг)
Таблица 61. Рейтинг экспортеров метанола по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей метанола из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортеров метанола по объему поставок в Россию, 2021 г (долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков метанола в Россию по объему поставок, 2021 г (долл)
Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
По данным "Анализа рынка оборудования для текстильной промышленности в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г продажи оборудования для текстильной промышленности в стране снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 9,5 тыс шт. Объемы реализации упали за счет эффекта высокой базы 2023 г.
Рынок электронной коммерции в сегменте товаров для сада и огорода в России демонстрирует умеренный, но стабильный рост. По данным «Statista», в 2023 году объем продаж через e-commerce достиг $200,4 млн (примерно 17,1 млрд руб.). В 2024 году ожидался прирост на 6,7%, до $213,9 млн. В данную категорию товаров входят садовые инструменты и электрооборудование, растения, инвентарь для садовых работ, товары для хранения, а также грили (кроме электрических) и аксессуары к ним.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что годовой темп роста (CAGR) в период 2024–2029 годов составит 3,00%. Это позволит рынку к 2029 году достичь объема в $248,0 млн.
Несмотря на положительную динамику, Россия пока не входит в число стран-лидеров по объему продаж в этом сегменте. Лидирующие позиции занимают США, Китай и Канада, что отражает разницу в масштабах рынка e-commerce в целом и уровне развития рынка в целевом сегменте.
Число российских онлайн-покупателей товаров для сада и огорода в 2023 году увеличилось на 7,7%, достигнув 4,2 млн человек. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра должна была вырасти до 4,4 млн, а к 2029 году она достигнет 5,6 млн.
В 2023 году только 3,3% россиян покупали товары из этой категории через интернет, но уровень проникновения продолжает расти. К 2029 году доля покупателей может увеличиться до 4,0%, что указывает на постепенное расширение аудитории.
Умеренные темпы роста и увеличение числа покупателей отражают устойчивый интерес россиян к покупкам товаров для сада и огорода, поддерживаемый доступностью заказа в онлайн-каналах. Однако для ускорения динамики участникам рынка важно предлагать более широкий ассортимент продукции, учитывать сезонные потребности и внедрять удобные решения для доставки товаров, что поможет укрепить позиции России и увеличить объем продаж.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: товары для сада и огорода. Май, 2024».
Российский рынок прицепов к легковым автомобилям показывает положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей прицепов к легковым автомобилям характеризуются планомерным ростом.