Производство инфузионных растворов в России в 2017 г составило 485 млн флаконов, что превышает уровень 2013 г на 9,5%. При этом в кризисные 2015-2016 гг наблюдалось небольшое сокращение показателя – на 4,4% и 2,7% относительно предыдущего года соответственно.
В России функционируют порядка 50 производителей инфузионных растворов. Среди крупнейших – ООО «Гематек», ОАО НПК «Эском», ОАО «Фирма «Медполимер», ПАО «Биосинтез», ООО НТФФ «Полисан» и др. Снижение производства в 2015-2016 гг было обусловлено проблемами компании ОАО НПК «Эском», вследствие которых одно из крупнейших предприятий страны было вынуждено покинуть рынок на некоторое время. В 2016 г предприятие ОАО НПК «Эском» полноценно вернулось на российский рынок инфузионных растворов.
Рентабельность производства наиболее популярных растворов невысока и составляет порядка 15%. Низкая рентабельность обусловлена спецификой спроса на продукцию: основной спрос предъявляется со стороны госпитальных закупок, где основным критерием является стоимость поставки. По мнению экспертов фармацевтической отрасли, российские производители полностью покрывают спрос на инфузионные растворы в стране. При этом важно отметить, что российские предприятия выпускают в основном простые и наиболее популярные инфузионные растворы, такие как растворы хлорида натрия и глюкозу, на которые, по оценкам, приходится порядка 80% российского производства.
По оценкам BusinesStat, в ближайшие годы в России ожидается рост производства инфузионных растворов как вследствие роста спроса, так и вследствие открытия новых производственных площадок и расширения уже существующих. Таким образом, объем производства инфузионных растворов в России в 2022 г составит 599 млн флаконов, что на 23% будет выше уровня 2017 г.
«Анализ рынка инфузионных растворов в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям инфузионных растворов.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ*
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Внешнеэкономические показатели предприятий
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗАО «Биокад»
ЗАО «Фармфирма «Сотекс»
АО «Гедеон Рихтер-рус»
АО «Фармасинтез»
ОАО «Синтез»
ООО «НТФФ «Полисан»
ПАО «Биосинтез»
ООО «Мерц фарма»
ООО «Гротекс»
ОАО НПК «Эском»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 10. Прогноз предложения инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак)
Таблица 13. Спрос на инфузионные растворы, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на инфузионные растворы, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения инфузионных растворов с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения инфузионных растворов с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 19. Продажи инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 20. Прогноз продаж инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 21. Продажи инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Средняя цена инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (руб за флак; %)
Таблица 24. Прогноз средней цены инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (руб за флак; %)
Таблица 25. Соотношение средней цены инфузионных растворов и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены инфузионных растворов и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; руб за флак; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; руб за флак; млрд руб)
Таблица 29. Производство инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 30. Прогноз производства инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 31. Цена производителей инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (руб за флак; %)
Таблица 32. Прогноз цены производителей инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (руб за флак; %)
Таблица 33. Рейтинг производителей инфузионных растворов по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг производителей инфузионных растворов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей инфузионных растворов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 36. Баланс экспорта и импорта инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак)
Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак)
Таблица 38. Экспорт инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 39. Прогноз экспорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 40. Экспорт инфузионных растворов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс флак)
Таблица 41. Экспорт инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 42. Прогноз экспорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Экспорт инфузионных растворов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 44. Цена экспорта инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (долл за флак; %)
Таблица 45. Прогноз цены экспорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (долл за флак; %)
Таблица 46. Цена экспорта инфузионных растворов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за флак)
Таблица 47. Импорт инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн флак; %)
Таблица 48. Прогноз импорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн флак; %)
Таблица 49. Импорт инфузионных растворов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс флак)
Таблица 50. Импорт инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 51. Прогноз импорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Импорт инфузионных растворов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена импорта инфузионных растворов, РФ, 2013-2017 гг (долл за флак; %)
Таблица 54. Прогноз цены импорта инфузионных растворов, РФ, 2018-2022 гг (долл за флак; %)
Таблица 55. Цена импорта инфузионных растворов по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за флак)
Таблица 56. Рейтинг экспортеров инфузионных растворов по объему экспорта, 2017 (тыс флак)
Таблица 57. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 (тыс флак)
Таблица 58. Рейтинг импортеров инфузионных растворов по объему импорта, 2017 (тыс флак)
Таблица 59. Рейтинг зарубежных поставщиков инфузионных растворов на российский рынок по объему поставок, 2017 (тыс флак)
Таблица 60. Рейтинг экспортеров инфузионных растворов по объему экспорта, 2017 (тыс долл)
Таблица 61. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2017 (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг импортеров инфузионных растворов по объему импорта, 2017 (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков инфузионных растворов на российский рынок по объему поставок, 2017 (тыс долл)
Таблица 64. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 69. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 70. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
По итогам 2019 ода на рынке сульфоаммофоса в России произошли существенные изменения, коснувшиеся структуры экспорта и объемов выпускаемой продукции.
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
