В бизнес-плане представлен проект Рентген отделения (Отделения лучевой диагностики), которое будет располагаться в собственном помещении (стоимость приобретения помещения включена в проект). Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек. Общая площадь Рентген отделения 480 кв.м.
Основная задача Рентген отделения, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.
Для этого в проекте запланированы 4 диагностических кабинета, вспомогательные и административные службы:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Рентген отделения. Для регулирования цен в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб. в формате MS Excel, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Рентген отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильной медицинской организации.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Всего инвестиции в организацию Рентген отделения составят 150 млн. руб. (50 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 100 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Проект Рентген отделения характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.
Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ и другими нормативными актами.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 18
Основные параметры медицинского рынка в России 19
2. Концепция 23
Общее о проекте 23
Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем 24
Схема 1. Организационная структура Отделения лучевой диагностики (Рентген отделения) 28
Услуги и цены 29
Таблица 2.2. Цены на услуги 30
Помещения и площадь 31
Таблица 2.3.Площадь, кв.м. 31
Мощность и выручка 33
Таблица 2.4. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 34
Постоянные расходы 35
Таблица 2.5. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 35
Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 36
Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 37
Вложения в основные средства 38
Таблица 2.8. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 39
Таблица 2.9. Покабинетное оснащение, ед., тыс. руб. 40
Организация проекта 44
Таблица 2.10. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 44
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 46
Лицензирование 47
3. Рынок проекта 51
Основные параметры российской экономики 51
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 53
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 53
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 54
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 55
Потребители медицинских услуг в России 56
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 57
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 58
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 59
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 60
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2018-2022 г. 61
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 62
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 63
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 64
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 65
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 67
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 68
Медицинские учреждения в Российской Федерации 69
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 70
Таблица 3.15. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 70
Таблица 3.16. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 71
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 72
Таблица 3.17. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 73
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 74
Больничные учреждения в РФ 75
Таблица 3.18. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 75
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 77
Диаграмма 3.6. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 78
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 79
Диаграмма 3.7. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 80
Медицинские кадры в Российской Федерации 81
Таблица 3.21. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 82
Таблица 3.22. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.23. Врачи рентгенологи и радиологи в РФ, чел. Число врачей на 10 000 жителей, ед. 2019-2023 гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2025 г. 84
Таблица 3.24. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, чел. 2019-2023 г. 85
Диаграмма 3.8. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023гг 86
Таблица 3.25. Распределения врачей рентгенологов и радиологов по форме собственности медицинского учреждения, ед. 2019-2023 гг 87
Диаграмма 3.9. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по форме собственности медицинского учреждения, %. 2019-2023 гг 88
Таблица 3.26. Рентгенолаборанты в РФ, чел. Число Рентгенолаборантов на 10 000 населения РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2025 г 89
Таблица 3.27. Распределение рентгенолаборантов по Федеральным округам РФ, чел. 2019-2023 гг. 90
Диаграмма 3.10. Структура распределения рентгенолаборантов по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 91
Таблица 3.28. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 92
Таблица 3.29. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 93
Таблица 3.30. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 94
Диаграмма (график) 3.11. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 95
Цены на МРТ и КТ 96
Таблица 3.31. Средние цены на конец отчетного года на МРТ, КТ в РФ, руб. 2021-2023 гг. (2024 г на январь). Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.32. Распределение средних цен на конец отчетного года на МРТ, КТ по Федеральным округам РФ, руб. 2021-2023 гг. 97
Платный рынок медицинских услуг 98
Таблица 3.33. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 101
Диаграмма 3.12. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 103
Коммерческая легальная медицина 104
Таблица 3.34. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 104
Таблица 3.35. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 107
Таблица 3.36. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 108
Добровольное медицинское страхование 109
Таблица 3.37. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 110
Обязательное медицинское страхование 111
Таблица 3.38. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 113
Инвестиции в медицинскую отрасль 114
Таблица 3.39. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 114
Таблица 3.40. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 115
4. Маркетинговая стратегия 116
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 119
SWOT анализ проекта 120
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 122
Концепция продвижения 123
Перечень рекламных мероприятий 125
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 130
5.Персонал 135
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 136
Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 137
Таблица 5.3. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 139
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 141
6. Операционный план 143
Прогноз продаж по годам проекта 143
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 143
Операционные расходы 144
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 145
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 145
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 148
7.Финансовый план 149
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 150
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 153
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 153
8.Показатели эффективности проекта 154
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 156
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, % 157
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 157
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 159
9. Оценка рисков и пути их сокращения 160
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 162
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 164
11.Приложения 168
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 168
Приложение 2. Информационные ресурсы 171
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Рентгенотделения.xlsx 172
Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 172
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 173
Приложение 6. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 178
Приложение 7. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 184
Приложение 8. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 189
Приложение 9. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 194
Приложение 10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 199
Приложение 11. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 204
Приложение 12. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 209
Приложение 13. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 213
Приложение 14. Распределение рентгенолаборантов по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 218
Приложение 15. Распределение средних потребительских цены на диагностику МРТ, КТ в субъектах РФ, руб. 2021-2023 гг. Изменение за последний год, %. 223
Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Таджикистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Узбекистане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
120 000 ₽
Бизнес-план диагностического центра (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
