Российский рынок сухих строительных смесей активно развивается. Реализация продукции за 2013-2017 гг выросла на 58%: с 5,79 млн т до 9,15 млн т. Показатель рос ежегодно, за исключением 2016 г – тогда спад составил 8,2% относительно 2015 г. В период 2015-2017 гг в России наблюдалось уменьшение общей площади введенных зданий. По данным Росстата она в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2.
Однако эксперты отрасли отмечают, что даже при снижении темпов введения зданий российский рынок сухих строительных смесей продолжит расти. Это связано с тем, что данный строительный материал постепенно вытесняет строительные смеси, производимые потребителями самостоятельно. Кроме того, в последние годы появился устойчивый тренд использования сухих строительных смесей в отделке фасадов зданий. Зачастую использование фасадных штукатурок оказывается более предпочтительным, так как позволяет решить сразу две задачи – утеплить дом и придать фасаду привлекательный вид. Приведенные факторы объясняют довольно высокие темпы прироста продаж сухих строительных смесей – в среднем 13,1% за 2013-2017 гг.
Основная доля сухих строительных смесей, представленных на российском рынке, является продукцией отечественного производства. Её доля на протяжении пятилетия имела тенденцию к росту: в 2013 г она составляла порядка 95%, а в 2017 г – порядка 99%.
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг реализация сухих строительных смесей продолжит активно расти – в среднем на 8,7%. В целом темпы прироста показателя немного замедлятся по сравнению с периодом 2013-2017 гг. По заявлениям экспертов рынка, производственные мощности в два раза выше текущих потребностей в данном строительном материале. В 2022 г объем реализации сухих строительных смесей составит 13,85 млн т.
«Анализ рынка сухих строительных смесей в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям сухих строительных смесей: Кнауф Гипс, Хенкель Баутехник, Кнауф Гипс Колпино, Кнауф Гипс Байкал, Метробетон, Бергауф Строительные Технологии, Эм-Си Баухеми, Геркулес-Сибирь, Партнер, Самарский гипсовый комбинат, Корпорация «Крепс», МАПЕИ, МАГМА, ЕК Кемикал, Гранула, БЭСТО, НКСС, Эй-Джи Строймаркет, КМАПЖС , Унистром-Трейдинг и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка сухих строительных смесей, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сухих строительных смесей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских сухих строительных смесей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сухих строительных смесей.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены сухих строительных смесей и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены
ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Натуральный объём производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Кнауф Гипс»
ООО «Хенкель Баутехник»
ООО «Кнауф Гипс Колпино»
ООО «Кнауф Гипс Байкал»
ЗАО «Метробетон»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на сухие строительные смеси, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на сухие строительные смеси, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения сухих строительных смесей с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сухих строительных смесей с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 20-1. Общая площадь введенных зданий, РФ, 2013-2017 гг (тыс м2; %)
Таблица 21. Продажи сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Оптовая цена сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (руб за т; %)
Таблица 24. Прогноз оптовой цены сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (руб за т; %)
Таблица 25. Соотношение динамики оптовой цены сухих строительных смесей и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения динамики оптовой цены сухих строительных смесей и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
Таблица 29. Производство сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 30. Прогноз производства сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 31. Производство сухих строительных смесей по федеральным округам РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 32. Цена производителей сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (руб за т; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (руб за т; %)
Таблица 34. Рейтинг производителей сухих строительных смесей по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг производителей сухих строительных смесей по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг производителей сухих строительных смесей по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 39. Экспорт сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 40. Прогноз экспорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 41. Экспорт сухих строительных смесей по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 42. Экспорт сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 44. Экспорт сухих строительных смесей по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (долл за т; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (долл за т; %)
Таблица 47. Цена экспорта сухих строительных смесей по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)
Таблица 48. Импорт сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Прогноз импорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Импорт сухих строительных смесей по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 51. Импорт сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 53. Импорт сухих строительных смесей по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта сухих строительных смесей, РФ, 2013-2017 гг (долл за т; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта сухих строительных смесей, РФ, 2018-2022 гг (долл за т; %)
Таблица 56. Цена импорта сухих строительных смесей по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за т)
Таблица 57. Рейтинг экспортёров сухих строительных смесей по объёму экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (т)
Таблица 59. Рейтинг импортёров сухих строительных смесей по объёму импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (т)
Таблица 61. Рейтинг экспортёров сухих строительных смесей по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортёров сухих строительных смесей по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год)
Рынок резиновых смесей и изделий из них в России 2018: оперативные данные 2010-2019 и прогноз до 2023
Экспресс-Обзор
40 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка смесей асфальтобетонных
TK Solutions
38 430 ₽
Рынок сухих строительных смесей Южного региона (ЮФО, СКФО, Р.Крым): предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2016 г.)
Компания "Строительная информация"
37 000 ₽
Рынок сухих строительных смесей Урала: предпочтения строителей, цены, объемы и динамика (2016)
Компания "Строительная информация"
40 000 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
