В исследовании проанализирована динамика производства мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года), исследование содержит информацию об основных производителях мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в России.
Дата последнего обновления: 03.08.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Мыло, моющие, чистящие, полирующие средства;
• Мыло (по видам);
• Моющие средства;
• Органические ПАВ;
• Полирующие средства;
• Чистящие средства.
Импорт и экспорт:
• Мыло, моющие, чистящие и полирующие средства;
• Мыло и ПАВ, применяемые в качестве мыла;
• Органические ПАВ;
• Моющие и чистящие средства;
• Полирующие средства, чистящие пасты и порошки.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Твердое туалетное мыло;
• Твердое хозяйственное мыло;
• Жидкое туалетное мыло;
• Органические ПАВ, используемые в качестве мыла;
• Моющие средства;
• Стиральные порошки;
• Отбеливающие средства для стирки;
• Органические ПАВ;
• Чистящие средства.
Средние потребительские цены:
• Туалетное мыло;
• Хозяйственное мыло;
• Стиральный порошок;
• Жидкие чистящие и моющие средства.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация мыла, моющих, чистящих и полирующих средств
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств
Импорт мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт мыла, моющих, чистящих и полирующих средств из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств
ООО «Хенкель Рус»
ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск»
АО «Фаберлик»
АО «Нэфис Косметикс»
ООО «Рекитт Бенкизер»
АО «Невская Косметика»
АО «Арнест»
ООО «Завод Синтанолов»
ООО «ТД Грасс»
Тенденции и перспективы развития рынка мыла, чистящих, моющих и полирующих средств в России и мире
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2020—май 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, апрель 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—1q2021
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2020
Диаграмма 19. Динамика объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении), 2017—2025П
Диаграмма 20. Структура объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении) по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении), январь 2019—май 2021
Диаграмма 22. Динамика объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в натуральном выражении), 2010—2025П
Диаграмма 23. Прирост объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в натуральном выражении), 2011—2020
Диаграмма 24. Структура объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в натуральном выражении) по видам, 2020
Диаграмма 25. Структура объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в натуральном выражении) по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 26. Динамика объема производства мыла, 2010—2021П
Диаграмма 27. Прирост объема производства мыла, 2011—2020
Диаграмма 28. Структура объема производства мыла по видам, 2020
Диаграмма 29. Структура объема производства мыла по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства мыла, январь 2019—май 2021
Диаграмма 31. Динамика объема производства моющих средств, 2010—2021П
Диаграмма 32. Прирост объема производства моющих средств, 2011—2020
Диаграмма 33. Структура объема производства моющих средств по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства моющих средств, январь 2019—май 2021
Диаграмма 35. Динамика объема производства органических ПАВ, 2010—2021П
Диаграмма 36. Прирост объема производства органических ПАВ, 2011—2020
Диаграмма 37. Структура объема производства органических ПАВ по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства органических ПАВ, январь 2019—май 2021
Диаграмма 39. Динамика объема производства полирующих средств, 2011—2021П
Диаграмма 40. Прирост объема производства полирующих средств, 2012—2020
Диаграмма 41. Структура объема производства полирующих средств по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 42. Динамика объема производства чистящих средств, 2010—2021П
Диаграмма 43. Прирост объема производства чистящих средств, 2011—2020
Диаграмма 44. Структура объема производства чистящих средств по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 45. Прирост объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств по категориям, 2020/2019
Диаграмма 46. Динамика объема продаж мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении) российского производства, 2017—январь-май 2021
Диаграмма 47. Структура объема продаж мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении) российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 48. Динамика средних цен производителей на мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, по видам, январь 2017 — июнь 2022П
Диаграмма 49. Динамика средних потребительских цен на мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, по видам, 2000 — январь-июнь 2021
Диаграмма 50. Динамика средних потребительских цен на мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, по видам, январь 2000—июнь 2022П
Диаграмма 51. Помесячная динамика средних цен производителей на твердое туалетное мыло в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 52. Помесячная динамика средних цен производителей на твердое хозяйственное мыло в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних цен производителей на жидкое туалетное мыло в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 54. Помесячная динамика средних цен производителей на моющие средства в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 55. Помесячная динамика средних цен производителей на стиральные порошки в разрезе федеральных округов, январь 2017—декабрь 2019
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних цен производителей на чистящие средства в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 57. Помесячная динамика средних потребительских цен на туалетное мыло в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 58. Рейтинг регионов по потребительским ценам на туалетное мыло, июнь 2021
Диаграмма 59. Рейтинг городов по потребительским ценам на туалетное мыло, июнь 2021
Диаграмма 60. Помесячная динамика средних потребительских цен на хозяйственное мыло в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 61. Рейтинг регионов по потребительским ценам на хозяйственное мыло, июнь 2021
Диаграмма 62. Рейтинг городов по потребительским ценам на хозяйственное мыло, июнь 2021
Диаграмма 63. Помесячная динамика средних потребительских цен на стиральный порошок в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по потребительским ценам на стиральный порошок, июнь 2021
Диаграмма 65. Рейтинг городов по потребительским ценам на стиральный порошок, июнь 2021
Диаграмма 66. Помесячная динамика средних потребительских цен на жидкие чистящие и моющие средства в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 67. Рейтинг регионов по потребительским ценам на жидкие чистящие и моющие средства, июнь 2021
Диаграмма 68. Рейтинг городов по потребительским ценам на жидкие чистящие и моющие средства, июнь 2021
Диаграмма 69. Баланс импортно-экспортных поставок мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2015—2025П
Диаграмма 70. Динамика объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2015—2025П
Диаграмма 71. Структура объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по категориям, 2020
Диаграмма 72. Прирост объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по категориям, 2020/2019
Диаграмма 73. Помесячная динамика объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, январь 2019—май 2021
Диаграмма 74. Топ-20 стран-импортеров мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020
Диаграмма 75. Структура объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по странам, 2020
Диаграмма 76. Топ-10 стран по приросту объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020/2019
Диаграмма 77. Структура объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по федеральным округам ввоза, 2020
Диаграмма 78. Топ-20 регионов ввоза мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020
Диаграмма 79. Структура объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по регионам России, 2020
Диаграмма 80. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020/2019
Диаграмма 81. Динамика объема импорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, 2015—2021П
Диаграмма 82. Структура объема импорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, по категориям, 2020
Диаграмма 83. Топ-20 стран-импортеров мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, 2020
Диаграмма 84. Динамика объема импорта органических ПАВ, 2015—2021П
Диаграмма 85. Структура объема импорта органических ПАВ по категориям, 2020
Диаграмма 86. Топ-20 стран-импортеров органических ПАВ, 2020
Диаграмма 87. Динамика объема импорта моющих и чистящих средств, 2015—2021П
Диаграмма 88. Топ-20 стран-импортеров моющих и чистящих средств, 2020
Диаграмма 89. Динамика объема импорта полирующих средств, чистящих паст и порошков, 2015—2021П
Диаграмма 90. Структура объема импорта полирующих средств, чистящих паст и порошков по категориям, 2020
Диаграмма 91. Топ-20 стран-импортеров полирующих средств, чистящих паст и порошков, 2020
Диаграмма 92. Динамика объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2015—2025П
Диаграмма 93. Структура объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по категориям, 2020
Диаграмма 94. Прирост объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по категориям, 2020/2019
Диаграмма 95. Помесячная динамика объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, январь 2019—май 2021
Диаграмма 96. Топ-20 стран экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств из России, 2020
Диаграмма 97. Структура объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по странам, 2020
Диаграмма 98. Топ-10 стран по приросту объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020/2019
Диаграмма 99. Структура объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по федеральным округам вывоза, 2020
Диаграмма 100. Топ-20 регионов вывоза мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020
Диаграмма 101. Структура объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по регионам России, 2020
Диаграмма 102. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, 2020/2019
Диаграмма 103. Динамика объема экспорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, 2015—2021П
Диаграмма 104. Структура объема экспорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, по категориям, 2020
Диаграмма 105. Топ-20 стран экспорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, из России, 2020
Диаграмма 106. Динамика объема экспорта органических ПАВ, 2015—2021П
Диаграмма 107. Структура объема экспорта органических ПАВ по категориям, 2020
Диаграмма 108. Топ-20 стран экспорта органических ПАВ из России, 2020
Диаграмма 109. Динамика объема экспорта моющих и чистящих средств, 2015—2021П
Диаграмма 110. Топ-20 стран экспорта моющих и чистящих средств из России, 2020
Диаграмма 111. Динамика объема экспорта полирующих средств, чистящих паст и порошков, 2015—2021П
Диаграмма 112. Структура объема экспорта полирующих средств, чистящих паст и порошков по категориям, 2020
Диаграмма 113. Топ-20 стран экспорта полирующих средств, чистящих паст и порошков из России, 2020
Диаграмма 114. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 115. Топ-10 производителей мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 116. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, август 2021
Диаграмма 117. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании ООО «Хенкель Рус», 2011—2020
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ООО «Юнилевер Русь», 2011—2020
Диаграмма 120. Динамика финансовых показателей компании ООО «Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск», 2011—2020
Диаграмма 121. Динамика финансовых показателей компании АО «Фаберлик», 2011—2020
Диаграмма 122. Динамика финансовых показателей компании АО «Нэфис Косметикс», 2011—2020
Диаграмма 123. Динамика финансовых показателей компании ООО «Рекитт Бенкизер», 2011—2020
Диаграмма 124. Динамика финансовых показателей компании АО «Невская Косметика», 2011—2020
Диаграмма 125. Динамика финансовых показателей компании АО «Арнест», 2011—2020
Диаграмма 126. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Синтанолов», 2011—2020
Диаграмма 127. Динамика финансовых показателей компании ООО «ТД Грасс», 2011—2020
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении) по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема производства мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в натуральном выражении) по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 4. Структура объема производства мыла по видам, 2010—2021П
Таблица 5. Структура объема производства мыла по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 6. Структура объема производства моющих средств по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 7. Структура объема производства органических ПАВ по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 8. Структура объема производства полирующих средств по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 9. Структура объема производства чистящих средств по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 10. Структура объема продаж мыла, моющих, чистящих, полирующих средств (в стоимостном выражении) российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 11. Динамика средних цен производителей на мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, по видам, 2017 — январь-июнь 2021
Таблица 12. Структура объема импорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по категориям, 2020
Таблица 13. Структура объема импорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, по категориям, 2020
Таблица 14. Структура объема импорта органических ПАВ по категориям, 2020
Таблица 15. Структура объема импорта полирующих средств, чистящих паст и порошков по категориям, 2020
Таблица 16. Структура объема экспорта мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по категориям, 2020
Таблица 17. Структура объема экспорта мыла и ПАВ, применяемых в качестве мыла, по категориям, 2020
Таблица 18. Структура объема экспорта органических ПАВ по категориям, 2020
Таблица 19. Структура объема экспорта полирующих средств, чистящих паст и порошков по категориям, 2020
Таблица 20. Топ-20 компаний-производителей мыла, моющих, чистящих и полирующих средств по объему выручки, 2020
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
Таблица 24. Рейтинг популярности брендов в категории «Бытовая химия» в России, 2018—2020
Рынок жидкого мыла в России 2015-2021 гг. Прогноз на 2021-2025 гг. Июль 2021.
TK Solutions
43 600 ₽
Маркетинговое исследование рынка моющих и чистящих средств в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка мыла в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Анализ розничного спроса и перспективности продаж мыла в России, 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г.
ROIF EXPERT
29 000 ₽
Статья, 8 сентября 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
CAGR на отечественном рынке бытовой химии за 2017-2020 гг. был на уровне 9%
В натуральном выражении в прошлом году сильнее всего выросло производство жидкого туалетного мыла – более чем на 40%.
Отечественное производство на российском рынке мыла, моющих, чистящих и полирующих средств стабильно растет последние несколько лет. Так, в денежном выражении выпуск с 2017 года в среднем увеличивался на 9,1% в год. По итогам прошлого года рынок достиг значения 116,7 млрд. руб. В период до 2025 года он будет расти темпами, схожими с результатами предыдущих лет – в среднем на 8,1% ежегодно.
Статья, 20 января 2021
Компания Гидмаркет
Тенденции изменения цены на жидкое мыло в России
Цены на жидкое мыло снизились относительно 2016 года
В целом по России в 2019 г. средние цены на продукцию производителей жидкого мыла снизились на 6,9% относительно 2018 г., относительно 2015 г. рост цен составил 3,9%. Отметим, что максимальный рост цен был отмечен в 2016 г. – на 21,2%. По итогам 11 мес. 2020 г. цена производителей на жидкое мыло снизилась на 13,1% относительно цен 2019 г.
Статья, 26 июня 2020
Компания Гидмаркет
Объемы рынка дезинфекции и дезинсекции в России показывают высокие темпы прироста
Рынок дезинфекции и дезинсекции испытывает положительное влияние факторов внешней среды
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат, объем российского рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 г. составил 13,26 млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на 8,5%. За анализируемый период (2015-2019 гг) объем рынка дезинфекции и дезинсекции в стоимостном выражении увеличился на 46%, среднегодовой темп прироста составил 12,1%.
