94 000 ₽
Демоверсия
Российский рынок кровельных материалов 2023: преодоление кризиса
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ABARUS Market Research

Российский рынок кровельных материалов 2023: преодоление кризиса

Дата выпуска: 21 июня 2023
Количество страниц: 258
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 75825
94 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Аннотация

Это исследование по рынку кровельных материалов стало юбилейным – пятнадцатым – для агентства ABARUS Market Research. Мы выпускаем отчеты, посвященные российской кровле, практически ежегодно, начиная с 2007 года. Пропущенными оказались только 2009 г. и 2010 г. Все это время содержание отчета расширялось и пополнялось новыми сегментами, обрастало новыми детальными данными, новыми источниками. Наша аналитическая работа растет вместе с отечественным кровельным бизнесом. За годы мониторинга рынку удалось преодолеть много проблем. Текущий 2023 год преподносит очередные вызовы, но производители кровельных материалов вошли в него хорошо подготовленными и закаленными, ведь антироссийские санкции действуют уже не первый год. Так что новый виток кризиса наверняка будет в очередной раз успешно преодолен.  

Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на июнь 2023 года, включая анализ за период 2008-2022 гг.

Основные задачи исследования
1.    Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
•    металлочерепица и профнастил;
•    композитная и модульная металлочерепица;
•    битумные и полимерно-битумные рулонные материалы;
•    полимерные мембраны;
•    еврошифер, включая Ондулин;
•    гибкая битумная черепица;
•    керамическая и цементно-песчаная черепица;
•    полимерпесчаная черепица;
•    традиционный хризотилцементный шифер.
2.    Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам: 
•    характеристика материала;
•    отечественное производство; 
•    импорт и экспорт материала;
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные);
•    среднесрочный прогноз развития рынка.
3.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.             Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений 
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS Market Research.

Развернуть
Содержание

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ    16
§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года    16

Рынок труда    16
Дефицит бюджета    18
Фондовый рынок    19
Банковский сектор    20
Инфляция    21
Цены на нефть    23
Валютные курсы    24
§ 1.2. Строительство    26
Методология анализа строительства    26
Строительство жилья    27
Индивидуальное домостроение    29
Строительство коммерческих и промышленных объектов    30
Производство строительных материалов    31
Перспективы строительной отрасли в 2023-2025 гг.    34
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ    35
Динамика ВВП до 2022 года    35
Влияние общеэкономических факторов    37
Влияние СВО и милитаризация экономики    38

ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ    41
§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш    41
§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов    43

Динамика производства    43
Производители битумно-полимерных материалов    44
География производства    49
Структура производства по видам    52
§ 2.3. Основные игроки рынка    55
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов    55
Рыночное положение, конкурентная среда    59
§ 2.4. Импорт и экспорт    60
Импорт    60
Экспорт    61
§ 2.5. Объём рынка    65
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке    67

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов    67
Рыночные цены    69
Статистические цены    76
§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов    78

ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ    80
§ 3.1. Характеристика мембран и их достоинства    80

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран    80
Виды мембран и классификация    82
§ 3.2. Российские производители полимерных мембран    86
§ 3.3. Динамика производства мембран в России    88
§ 3.4. Импорт и экспорт    90

Импорт    90
Экспорт    92
§ 3.5. Динамика российского рынка полимерных мембран    95
Динамика рынка    95
Российский рынок полимерных мембран по брендам    98
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке    100
§ 3.7. Перспективы сегмента    103

ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА    105
§ 4.1. Общая характеристика    105

Металлическая кровля    105
Профнастил    109
Металлочерепица    110
§ 4.2. Производство металлопроката    112
Динамика общего производства    112
Структура производства металлопроката    113
Ценовая ситуация в России    116
Производители металлопроката    117
§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила    119
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила    119
Динамика производства металлочерепицы    125
Динамика производства профнастила    127
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного    128
§ 4.4. Основные игроки рынка    133
Российские игроки    133
Иностранные игроки    138
§ 4.5. Импорт и экспорт    139
Импорт    139
Экспорт    140
§ 4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила    140
Рынок металлочерепицы    140
Рынок кровельного профнастила    142
§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке    143
Цены на отечественную металлочерепицу    143
Цены на импортную металлочерепицу    148
Общая картина цен на рынке металлочерепицы    150
Статистические цены на металлочерепицу    152
Цены на профнастил    154
§ 4.8. Рынок композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы    157
Производство малоформатной металлочерепицы    157
Импорт    158
Объем рынка малоформатной металлочерепицы    159
Цены на композитную и модульную черепицу    159
§ 4.9. Перспективы сегмента    161

ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР    163
§ 5.1. Общая характеристика, особенности материала    163
§ 5.2. Производство    164

Динамика производства    164
Географическое распределение производства    166
§ 5.3. Основные игроки рынка    168
§ 5.4. Импорт и экспорт    173

Импорт    174
Экспорт    175
§ 5.5. Объём рынка    176
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке    179
§ 5.7. Перспективы сегмента    182

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА    184
§ 6.1. Общая характеристика    184
§ 6.2. Производство    185

Основные отечественные производители битумной черепицы    185
Динамика производства    188
Производство сопутствующих товаров    189
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы    190
Импорт    190
Экспорт    193
§ 6.4. Объём рынка    195
§ 6.5. Основные игроки рынка    197

Структура рынка по брендам    197
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)    198
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)    199
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)    200
Roofshield (МПК «РКРЗ»)    201
Katepal    202
Ruflex    202
§ 6.6. Ценовая картина    204
§ 6.7. Перспективы сегмента    207

ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ    209
§ 7.1. Характеристика еврошифера    209

Общая характеристика штучных битуминозных материалов    209
Виды еврошифера    210
§ 7.2. Производство    213
§ 7.3. Импорт и экспорт еврошифера    215

Импорт    215
Экспорт    217
§ 7.4. Характеристика рынка еврошифера    218
§ 7.5. Основные игроки рынка    220
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке    220
§ 7.7. Перспективы сегмента    222

ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА    224
§ 8.1. Характеристика твердых видов черепицы    224

Общее описание    224
Керамическая черепица    224
Цементно-песчаная черепица    225
Полимерпесчаная черепица    225
§ 8.2. Производство    228
Производители натуральной черепицы    228
Производители полимерпесчаной черепицы    230
Динамика производства    231
Производство черепицы по видам    232
§ 8.3. Импорт и экспорт    234
Общая динамика импорта    234
Импорт керамической черепицы    236
Импорт цементно-песчаной черепицы    239
Экспорт    242
§ 8.4. Объём рынка твердой черепицы    242
Рынок керамической черепицы    242
Рынок цементно-песчаной черепицы    243
§ 8.5. Основные игроки рынка    245
§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке    247

Стоимость керамической черепицы    247
Стоимость цементно-песчаной черепицы    248
Стоимость полимерпесчаной черепицы    248
§ 8.7. Перспективы сегмента    249

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ    252
§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка    252

Общая характеристика    252
Классификация материалов по качественному признаку    252
Материалы для скатных кровель    253
Материалы для плоских кровель    254
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы    254
Общая динамика рынка кровельных материалов    254
Динамика рынка по сегментам    255
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии    262
Цены на материалы для скатных кровель    262
Цены на материалы для плоских кровель    264
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период    266
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли    266
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли    268
Прогнозы по рынку в целом    270

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 14. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2021-2023 гг., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2022 г., %.
Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2008-2022 гг., %.
Рисунок 18. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2022 г., %.
Рисунок 19. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2008-2022 гг., %.
Рисунок 20. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2008-2022 гг.
Рисунок 21. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 22. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2008 по 2022 г., %.
Рисунок 23. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 24. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 2007-2023 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 25. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2007-2022 гг. и в первом квартале 2023 г., руб./м2.
Рисунок 26. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 27. Изменение структуры рынка полимерных мембран в России за десятилетний период.
Рисунок 28. Производство полимерных мембран в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 29. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Импорт полимерных мембран в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м
Рисунок 31. Экспорт полимерных мембран из РФ в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 32. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 33. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 34. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 35. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 36. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) материалов и полимерных мембран на рынке до 2026 г., %.
Рисунок 37. Динамика производства металлопроката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн тонн.
Рисунок 38. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 39. Динамика производства листового проката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн тонн.
Рисунок 40. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 41. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2021-2023 гг., тонн.
Рисунок 42. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за тонну.
Рисунок 43. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 44. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 46. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 47. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 48. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 49. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2022 г., тыс. тонн.
Рисунок 50. Распределение произведенного в 2022 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 52. Динамика производства кровельного профнастила в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 53. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 54. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2022 году, %.
Рисунок 55. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 56. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 57. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 58. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2023 гг., руб./кв. м.
Рисунок 59. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017-2023 гг.).
Рисунок 60. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2022 гг.).
Рисунок 61. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за кв. м.
Рисунок 62. Динамика розничных цен на кровельный профнастил, 2010-2023 гг., руб./м2.
Рисунок 63. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 64. Объем производства композитной и модульной (малоформатной) металлочерепицы в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 65. Прогноз для рынка малоформатной металлочерепицы до 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 66. Прогноз для рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 67. Прогноз для рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2026 г., %.
Рисунок 68. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2021-2022 гг. и в январе-марте 2023 г., тыс. усл. плит.
Рисунок 69. Динамика производства шифера в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн усл. плит.
Рисунок 70. Структура производства шифера по федеральным округам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2008-2022 гг., %.
Рисунок 72. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2022 г., %.
Рисунок 73. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 74. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
Рисунок 75. Динамика экспорта шифера из России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. тонн и млн м2.
Рисунок 76. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 77. Динамика российского рынка шифера, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., млн кв. м.
Рисунок 78. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., %.
Рисунок 79. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2007-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. /кв. м.
Рисунок 80. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2023 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 81. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 82. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 83. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 84. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 85. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 86. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 87. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 88. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 89. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2023 гг., руб./ кв. м.
Рисунок 90. Прогнозы роста российского рынка гибкой черепицы до 2026 г., млн кв. м.
Рисунок 91. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 92. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2008-2022 гг., доли, %.
Рисунок 93. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м2.
Рисунок 94. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 95. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 96. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2020-2023 гг., руб./м2.
Рисунок 97. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 98. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 99. Динамика производства твердой черепицы в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 100.  Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 101. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 102. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 103.  Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2021 г., по маркам, %.
Рисунок 104. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2021 гг., %.
Рисунок 105. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2021 г., в процентном соотношении.
Рисунок 106. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
Рисунок 107. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 108. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Рисунок 109. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 110. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2021 г., %.
Рисунок 111. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2026 г.
Рисунок 112. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2026 г., тыс. кв. м.
Рисунок 113. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Рисунок 114. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 115. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Рисунок 116. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 117. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 118. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2022 г., %.
Рисунок 119. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2023 гг., руб./кв. м.
Рисунок 120. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2023 гг., руб./кв. м.
Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 122. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 123. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2026 года, млн кв. м и ежегодные приросты.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2009-2022 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
Таблица 6. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 7. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2012-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2008-2022 гг., %.
Таблица 10. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 11. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 12. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 13. Экспорт битумных рулонных материалов из РФ по ведущим игрокам, тыс. м2.
Таблица 14. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 15. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 16. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2014-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 17. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 18. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 19. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 20. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 21. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран.
Таблица 22. Выпуск полимерных мембран российскими заводами в 2011-2022 гг., тыс. м2.
Таблица 23. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2011-2022 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 24. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2011-2022 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 25. Экспорт ПВХ-мембран «ТехноНИКОЛЬ» по странам в 2018, 2021, 2022 гг., тонн.
Таблица 26. Экспорт ПВХ-мембран «Пластфоил» по странам в 2018, 2021, 2022 гг., тонн.
Таблица 27. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 28. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2022 гг., руб./м2.
Таблица 29. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 30. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 31. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 32. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2022 гг., тонн.
Таблица 33. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2011-2022 гг., тонн.
Таблица 34. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 35. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2022 г., тонны и %.
Таблица 36. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса.
Таблица 37. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2012-2022 гг., тонн.
Таблица 38. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2012-2022 гг., тонн.
Таблица 39. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2012-2022 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 40. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2012-2022 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 41. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2012-2023 гг., руб./м2.
Таблица 42. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2014-2023 гг.
Таблица 43. Средние розничные цены на металлочерепицу российских производителей, ушедших с рынка (архив), руб. за кв. м.
Таблица 44. Анализ приростов розничных цен на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2023 гг.
Таблица 45. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
Таблица 46. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2016-2023 гг., руб./м2.
Таблица 47. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2012-2023 гг., руб./м2.
Таблица 48. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, 2012-2023 гг., руб./м2.
Таблица 49. Производство композитной и модульной черепицы в РФ в 2010-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 50. Импорт композитной и модульной черепицы в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м2.
Таблица 51. Расчет объема рынка малоформатной (композитной и модульной) черепицы в РФ в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м2.
Таблица 52. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, 2019-2022 гг., руб. за кв. м.
Таблица 53. Статистика производства волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2006-2022 гг., и прогноз на 2023 г., млн условных плиток.
Таблица 54.  Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2007-2022 гг., млн условных плиток.
Таблица 55.  Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2017-2021 гг., млн условных плиток.
Таблица 56. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 57. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2010-2022 гг.
Таблица 58. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 59. Расчет объёма рынка хризотилцементного шифера, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 60. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2022 гг., руб./кв. м.
Таблица 61. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 62. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2011-2022 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).
Таблица 63. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2012-2022 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 64. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 65. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г, млн кв. м.
Таблица 66. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 67. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Тегола», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 68. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Дёке», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 69. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «МКРЗ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 70. Ассортимент коллекций битумной черепицы компании «Руфлекс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 71. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 72. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2022 гг., руб./ кв. м.
Таблица 73. Производство и продажи «Ондулина» в России в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 74. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 75. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г. тыс. кв. м.
Таблица 76. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г. тыс. кв. м.
Таблица 77. Средние розничные цены на торговые марки еврошифера в 2011-2023 гг., руб. за м2.
Таблица 78. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2023 гг., руб. за м2.
Таблица 79. Потребительские характеристики разных видов штучной черепицы.
Таблица 80. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2010-2022 гг., тыс. кв. м.
Таблица 81. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тонн.
Таблица 82. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 83. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 84. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 85. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 86. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. кв. м.
Таблица 87. Розничные цены на керамическую черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 88. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 89. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2021 г., руб./кв. м.
Таблица 90. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м.
Таблица 91. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Таблица 92. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 93. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
 

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 3 октября 2024 ABARUS Market Research На рынке газобетона продолжаются процессы укрупнения Возобновление роста производства сопровождается появлением новых холдингов. Консолидация помогает игрокам эффективнее реагировать на рыночные изменения и адаптироваться к резким перепадам спроса

Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.

Показать еще