Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкогольной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка алкогольной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Производство алкогольной продукции (водка и ликероводочные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли)
• Ценовая политика
• Импорт/экспорт алкогольной продукции
• Объем рынка алкогольной продукции
• Внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления алкогольной продукции на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (производители крепких алкогольных напитков и пива)
• Тенденции и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке алкогольной продукции, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной продукции
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий алкогольной промышленности
• Коммерческие директора предприятий алкогольной промышленности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алкогольной продукции
Исследование проведено в феврале-марте 2018 года.
Объем отчета – 94 стр.
Отчет содержит 12 таблиц и 54 графика.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
8 |
|
Аннотация |
9 |
|
Макроэкономика России в 2017 году |
11 |
|
Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ |
15 |
|
Общие тенденции |
15 |
|
Характеристика отдельных сегментов отрасли |
17 |
|
Сегмент водки и ликероводочных изделий |
18 |
|
Сегмент пива |
19 |
|
Сегмент вина |
22 |
|
Сегмент слабоалкогольных коктейлей |
23 |
|
Сегмент коньяка |
24 |
|
Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры) |
25 |
|
Нормативно-правовая база |
27 |
|
Классификация алкогольной продукции |
32 |
|
Динамика основных показателей отрасли РФ |
34 |
|
Производственные показатели |
34 |
|
Ценовая конъюнктура |
38 |
|
Импорт |
40 |
|
Объем, динамика, объема |
40 |
|
Страны-импортеры |
47 |
|
Экспорт |
50 |
|
Объем, динамика объема |
50 |
|
Страны-экспортеры |
55 |
|
Объем рынка |
58 |
|
Потребление |
65 |
|
Основные участники российского рынка алкогольной продукции |
69 |
|
Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ |
71 |
|
ОАО «Синергия» |
71 |
|
Общая информация |
71 |
|
Финансовые показатели |
72 |
|
Стратегия компании |
72 |
|
АО "Руст Россия"/ CEDC |
75 |
|
Общая информация |
75 |
|
Финансовые показатели |
76 |
|
Стратегия компании |
76 |
|
ООО «Алкогольная сибирская группа» |
78 |
|
Общая информация |
78 |
|
Финансовые показатели |
79 |
|
ОАО «Татспиртпром» |
80 |
|
Общая информация |
80 |
|
Финансовые показатели |
81 |
|
Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ |
82 |
|
ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Carlsberg) |
82 |
|
Общая информация |
82 |
|
Финансовые показатели |
83 |
|
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Heineken) |
84 |
|
Общая информация |
84 |
|
Финансовые показатели |
85 |
|
АО «САН ИнБев» |
86 |
|
Общая информация |
86 |
|
Финансовые показатели |
87 |
|
АО "Пивоварня Москва-Эфес" (Efes) |
88 |
|
Общая информация |
88 |
|
Финансовые показатели |
89 |
|
Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ |
90 |
|
О компании NeoAnalytics |
93 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % |
11 |
|
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % |
12 |
|
Рис. 3. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении), 2017г., % |
16 |
|
Рис. 4. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 2017г., % |
17 |
|
Рис. 5. Структура рынка пива в разрезе участников рынка по объему выручки, 2017г., % |
19 |
|
Рис. 6. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2017гг., млн. дкл |
22 |
|
Рис. 7. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 2007-2017гг., млн. дкл., % |
33 |
|
Рис. 8. Динамика производства пива за период 2007-2017гг., млн. дкл |
34 |
|
Рис. 9. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 2007-2017гг., млн. дкл |
34 |
|
Рис. 10. Динамика производства коньяка за период 2007-2017гг., млн. дкл., % |
35 |
|
Рис. 11. Динамика производства вин виноградных за период 2007-2017гг., млн. дкл., % |
35 |
|
Рис. 12. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку, 2007-2017гг., руб./л |
37 |
|
Рис. 13. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк, 2007-2017гг., руб./л |
38 |
|
Рис. 14. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво, 2007-2017гг., руб./л |
38 |
|
Рис. 15. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл |
39 |
|
Рис. 16. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл. |
40 |
|
Рис. 17. Темпы роста импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2016/2017гг., % |
41 |
|
Рис. 18. Темпы роста импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2016/2017гг., % |
41 |
|
Рис. 19. Структура импорта алкогольных напитков в 2017г. (в натуральном выражении), % |
42 |
|
Рис. 20. Структура импорта алкогольных напитков в 2017г. (в стоимостном выражении), % |
43 |
|
Рис. 21. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2017г., % |
46 |
|
Рис. 22. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2017г., % |
47 |
|
Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2017г., % |
47 |
|
Рис. 24. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2017г., % |
48 |
|
Рис. 25. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл. |
49 |
|
Рис. 26. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл. |
50 |
|
Рис. 27. Структура экспорта алкогольных напитков в 2017г. (в натуральном выражении), % |
51 |
|
Рис. 28. Структура экспорта алкогольных напитков в 2017г. (в стоимостном выражении), % |
52 |
|
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2017г., % |
54 |
|
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2017г., % |
55 |
|
Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более», 2017г., % |
55 |
|
Рис. 32. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2017г., % |
56 |
|
Рис. 33. Динамика объема рынка алкогольной продукции в РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., % |
57 |
|
Рис. 34. Конъюнктура рынка водки и ликероводочных изделий в РФ, 2017 г., млн. дкл. |
58 |
|
Рис. 35. Динамика объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., % |
58 |
|
Рис. 36. Конъюнктура рынка пива РФ, 2017 г., млн. дкл |
60 |
|
Рис. 37. Динамика объема рынка пива РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл, % |
60 |
|
Рис. 38. Конъюнктура рынка вина РФ, 2017 г., млн. дкл. |
62 |
|
Рис. 39. Динамика объема рынка вина РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., % |
62 |
|
Рис. 40. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2010-2017гг., литров в год на человека |
64 |
|
Рис. 41. Структура потребления алкогольной продукции в РФ, 2017г., млн.л., % |
65 |
|
Рис. 42. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со странами Европы, % |
66 |
|
Рис. 43. Выручка крупнейших производителей алкоголя, 2016 г., млрд. руб. |
68 |
|
Рис. 44. Динамика прироста выручки по крупнейшим производителям алкоголя, 2012-2016 г., млрд. руб., % |
69 |
|
Рис. 45. Динамика выручки ОАО «Синергия», 2009-2016 гг., млрд. руб., % |
71 |
|
Рис. 46. Динамика выручки АО "Руст Россия", 2009-2016 гг., млрд. руб., % |
75 |
|
Рис. 47. Динамика выручки ООО «Алкогольная сибирская группа», 2011-2016 гг., млрд. руб., % |
78 |
|
Рис. 48. Динамика выручки ОАО «Татспиртпром», 2011-2016 гг., млрд. руб., % |
80 |
|
Рис. 49. Динамика выручки ООО "Пивоваренная компания "Балтика", 2014-2016 гг., млрд. руб., % |
82 |
|
Рис. 50. Динамика выручки ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», 2011-2016 гг., млрд. руб., % |
84 |
|
Рис. 51. Динамика выручки АО «САН ИнБев», 2011-2016 гг., млрд. руб., % |
86 |
|
Рис. 52. Динамика выручки АО "Пивоварня Москва-Эфес", 2011-2016 гг., млрд. руб., % |
88 |
|
Рис. 53. Динамика объема рынка алкогольной продукции в РФ, 2018-2020 гг., млрд.руб. |
89 |
|
Рис. 54. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2011-2018гг., руб. |
90 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
15 |
|
Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков |
26 |
|
Табл. 3. Классификация алкогольной продукции |
33 |
|
Табл. 4. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 2007-2017 гг. |
38 |
|
Табл. 5. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл |
45 |
|
Табл. 6. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл. |
46 |
|
Табл. 7. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл |
54 |
|
Табл. 8. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн. долларов |
55 |
|
Табл. 9. Объем рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл |
61 |
|
Табл. 10. Объем рынка пива РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл |
63 |
|
Табл. 11. Объем рынка вина РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл |
65 |
|
Табл. 12. Динамика прироста выручки по крупнейшим производителям алкоголя, 2012-2016 г., млрд. руб., % |
71 |
Анализ рынка бренди в России - 2026. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
109 800 ₽
Анализ рынка сидра в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
81 900 ₽
Анализ рынка кальвадоса в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г.
ROIF EXPERT
78 900 ₽
Рынок джина с тоником, шэнди, рэдлер и других смешанных алкогольных напитков 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
