Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке садовых инструментов.
Задачи исследования:
Описание типа исследования:
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Выдержки из исследования:
В 2016 году начал восстанавливаться объем производства пил бензомоторных, темп роста составил 19 220% по сравнению с 2015 годом. На 22% возросло производство косилок. Резко снизилось производство совковых и штыковых лопат, снижение составило 60%. Также существенное снижение производства произошло в сегменте вил, оно составило 23%.
Согласно данным государственной статистики, при суммировании объема производства садового инвентаря по сегментам в 2015 году объем производства резко вырос и составил 417%, однако в 2016 году объем производства опять резко снизился на 51%.
…..
Объем продаж на протяжении последних нескольких лет менялся неравномерно. В 2014 году рост продаж вырос почти до 60%. Однако, снизился в 2015 году на 11,7%. В 2016 году объем оптовой торговли инструментами продолжил снижаться, спад увеличился до 28,7%.
Из расчета значений оптовой торговли и средней розничной наценки 40% объем рынка розничных продаж ручного и электроинструмента в 2016 году оценочно составил …..
В 2016 году большая доля продаж (65%) пришлась на Центральный федеральный округ. По сравнению с 2015 годом доля округа снизилась примерно на 10%, так как увеличились доли продаж в регионах.
Согласно данным государственной статистики наибольший объем ручного и электроинструмента был реализован оптом в Московской области, ее доля возросла по сравнению с 2015 годом составила 81%, доля г. Москвы снизилась по сравнению с 2015 годом и составила 7%.
По данным GARDENA объем рынка садового оборудования в 2016 году составил ….
1 Введение 6
2 Методологическая часть 7
2.1 Описание типа исследования 7
2.2 Объект исследования 7
2.3 Цели и задачи исследования 7
2.4 География исследования 7
2.5 Время проведения исследования 7
2.6 Методы сбора данных 7
3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
3.1 Валовой внутренний продукт 9
4 Описание отрасли 16
4.1.1 Структура отрасли машиностроения и металлообработки 17
5 Описание влияющего Рынка. 18
5.1.1 Производство металлов 18
6 Основные термины и определения 21
7 Сегментирование продукции на рынке 23
7.1 Сегментирование инструментов по назначению 23
7.2 Сегментирование по виду продукции 24
7.3 Сегментация по виду используемого топлива 24
7.4 Основные принципы ценообразования 25
7.5 Ценовое сегментирование Продукции 25
7.5.1 Тенденции в ценовых сегментах 28
7.6 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 29
7.6.1 Стандарты 29
8 Основные количественные характеристики рынка 30
8.1 Основные показатели российского производства 30
8.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 32
8.2.1 Объем рынка 32
8.3 Прогноз рынка 37
8.4 Анализ внешней торговли 38
8.4.1 Структура внешней торговли 39
8.4.2 Код 8201. Инструменты ручные: лопаты штыковые и совковые, мотыги, кирки, тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты; секаторы всех видов; косы, серпы, ножи для измельчения сена, ножницы садовые, клинья для раскалывания древесины и прочие инструменты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 41
8.4.3 Структура внешней торговли 41
8.4.4 Импорт 42
8.4.5 Экспорт 43
8.4.6 Код 84331. Косилки для газонов, парков или спортплощадок 47
8.4.7 Структура внешней торговли 47
8.4.8 Импорт 48
8.4.9 Экспорт 50
8.4.10 Код 8432291000. Рыхлители и культиваторы 53
8.4.11 Структура внешней торговли 53
8.4.12 Импорт 53
8.4.13 Экспорт 55
8.4.14 Код 846722. Пилы электрические 57
8.4.15 Код 846591. Пилы механические 62
8.4.16 Импорт 62
8.4.17 Экспорт 64
8.4.18 Код 846781. Бензопилы 66
9 Сбытовая структура Рынка 71
9.1 Цепочка движения товара 71
9.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 72
9.2.1 Производители Продукции 72
9.2.2 Дистрибьюторы продукции 72
9.2.3 Розничный сектор 72
10 Конкурентный анализ 73
10.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 73
10.1.1 Основные производители 73
10.1.2 Основные параметры конкуренции 74
10.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 75
10.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 92
10.1.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 99
11 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 100
11.1 Описание профилей крупнейших игроков рынка 100
11.1.1 Leroy Merlin 100
11.1.2 OBI 101
11.1.3 Castorama 102
11.1.4 Петрович 102
11.1.5 Сатурн 103
11.1.6 Максидом 104
11.1.7 К-РАУТА 105
11.1.8 Бауцентр 106
11.1.9 ТД Вимос (ООО Ритейлстрой) 106
11.1.10 ООО "Строительный двор" (ГК «Строительный двор») 107
11.1.11 Мегастрой (ООО «Агава») 107
11.1.12 ЗАО «Аксон-Холдинг» 108
11.1.13 ООО «Стройландия» 110
11.1.14 УК "Старт" 111
11.2 Сравнительная характеристика основных игроков рынка 111
11.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками 122
11.4 Онлайн-сегмент рынка 124
11.5 Описание профилей крупнейших игроков онлайн-сегмента 125
11.5.1 Юлмарт 125
11.5.2 Мир инструмента 126
11.5.3 220 вольт 127
11.6 Сравнительная характеристика онлайн игроков рынка DIY 127
11.7 Тенденции в направлении конкуренции крупными игроками онлайн 131
12 Анализ потребителей 132
12.1 Сегментация потребителей 132
12.1.1 Потребители в сегменте B2C 132
12.2. Потребительские предпочтения 132
13 Обобщающие выводы по отчету 134
13.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 134
13.1.1 Факторы, благоприятствующие развитию рынка 135
13.2 Анализ рисков 135
13.1.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 136
13.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 136
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах в соответствии с методологией СНС 1993, 2014-2016 гг., трлн. руб.
Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2016гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2015 гг., трлн руб., %
Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2016 гг., %
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг., трлн руб.
Диаграмма 6. Динамика объемов производства стали в России 2012-2016 гг., млн. тонн
Диаграмма 7. Доли регионов в производстве стали 2016г., %
Диаграмма 8. Динамика объемов производства чугуна в России 2012-2016 гг., млн. тонн
Диаграмма 9. Доли регионов в производстве стали 2016г., %
Диаграмма 10. Объем и темп роста российского производства садового инвентаря, 2010-2016 гг., тыс. шт., %
Диаграмма 11. Объем долей садовых инструментов российского производства в натуральном выражении, %
Диаграмма 12. Объем российского рынка садовой техники, 2008-2016 гг., млн. шт., %
Диаграмма 13. Объем оптовой торговли ручным и электроинструментом 2012-2016 гг., млрд. руб., %
Диаграмма 14. Объем оптовых продаж ручного и электроинструмента в разрезе регионов, %
Диаграмма 15.Оптовая торговля ручным и электроинструментом в Центральном федеральном округе, 2016 г., %
Диаграмма 16. Объем продаж сегментов рынка садовой техники 2016г., шт., %
Диаграмма 17. Прогноз динамики рынка садового инструмента в денежном выражении, млрд. руб., %
Диаграмма 18. Структура импорта садовых инструментов в стоимостном выражении, %
Диаграмма 19. Структура экспорта садовых инструментов в стоимостном выражении, %
Диаграмма 20. Структура импорта ручных инструментов в натуральном выражении, %
Диаграмма 21. Структура экспорта ручных инструментов в натуральном выражении, %
Диаграмма 22. Доли видов косилок в импорте 2016г., %
Таблица 1. Ценовая сегментация садовой техники
Таблица 2. Российское производство садового инвентаря, 2010-2016 гг., тыс. шт.
Таблица 3. Таможенные коды продукции
Таблица 4. Структура внешней торговли садовыми инструментами по сегментам
Таблица 5. Структура внешней торговли продукции по коду 8201 в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 6. Основные страны-импортеры продукции по коду 8201 в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 7. Основные страны-производители импорта продукции по коду 8201 в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 8. Основные торговые марки импорта в 2016 г.
Таблица 9. Основные страны-экспортеры импорта продукции по коду 8201 в натуральном и денежном выражении в 2016г.
Таблица 10. Основные страны-производители экспорта продукции по коду 8201 в натуральном и денежном выражении в 2016г.
Таблица 11. Основные торговые марки экспорта в 2016 г.
Таблица 12. Структура внешней торговли ручными инструментами в натуральном и стоимостном выражениях
Таблица 13. Соотношение импорта и экспорта косилок в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 14. Основные страны-импортеры косилок в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 15. Основные страны-производители импорта косилок в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 16. Основные торговые марки импорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 17. Основные страны-экспортеры косилок в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 18. Основные страны-производители экспорта косилок натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 19. Основные торговые марки экспорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 20. Доли видов косилок в импорте и экспорте
Таблица 21. Структура внешней торговли мотокультиваторов в натуральном и денежном выражении в, 2016г.
Таблица 22. Основные страны-импортеры мотокультиваторов в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 23. Основные страны-производители импорта мотокультиваторов в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 24. Основные торговые марки импорта мотокультиваторов в 2016 г.
Таблица 25. Основные страны-экспортеры мотокультиваторов в натуральном и денежном выражении в 2016г.
Таблица 26. Основные страны-производители экспорта мотокультиваторов в натуральном и денежном выражении в 2016г.
Таблица 27. Основные торговые марки экспорта в 2016 г.
Таблица 28. Структура внешней торговли пилами в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 29. Основные страны-импортеры пил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 30. Основные страны-производители импорта пил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 31. Основные торговые марки импорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 32. Основные страны-экспортеры пил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 33. Основные страны-производители экспорта пил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 34. Основные торговые марки экспорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 35. Доли цепных и дисковых электрических пил в импорте и экспорте
Таблица 36. Структура внешней торговли пил механических в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 37. Основные страны-импортеры пил механических в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 38. Основные страны-производители импорта пил механических в натуральном и денежном выражении в 2016 г.
Таблица 39. Основные торговые марки импорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 40. Основные страны-экспортеры пил механических в натуральном и денежном выражении в 2016г.
Таблица 41. Основные страны-производители пил механических в натуральном и денежном выражении в 2016г.
Таблица 42. Основные торговые марки экспорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 43. Структура внешней торговли бензопил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 44. Основные страны-импортеры бензопил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 45. Основные страны-производители импорта бензопил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 46. Основные торговые марки импорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 47. Основные страны-экспортеры бензопил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 48. Основные страны-производители экспорта бензопил в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 49. Основные торговые марки экспорта в натуральном и денежном выражении, 2016 г.
Таблица 50. Перечень производителей садовой техники
Таблица 51. Представленность брендов в различных ценовых сегментах
Таблица 52. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 53. Сравнительная характеристика розничных сетей: товары и услуги
Таблица 54. Сравнительная характеристика розничных сетей: private label и миссия (принципы)
Таблица 55. Сравнительная характеристика онлайн-игроков: товары и услуги
Таблица 56. STEP-анализ рынка садовых инструментов
Таблица 57. Возможные риски
СХЕМА 1. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Схема 2. Цепочка движения товара
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.