50 000 ₽
Анализ рынка бухгалтерских услуг в России
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка бухгалтерских услуг в России

Дата выпуска: 13 октября 2017
Количество страниц: 68
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 53932
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка бухгалтерских услуг в России.

Задачи исследования:

1. Дать общую характеристику рынку бухгалтерских услуг в России.

2. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка бухгалтерских услуг в России.

3. Выделить и описать основных потребителей на рынке бухгалтерских услуг в России.

4. Охарактеризовать особенности ценообразования на рынке бухгалтерских услуг в России.

5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка бухгалтерских услуг в ближайшие несколько лет.

6. Определить факторы роста рынка бухгалтерских услуг в России.

7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке бухгалтерских услуг в России.

8. Дать характеристику развитию региональных рынков и рынка бухгалтерских услуг в Москве.

9. Составить прогноз развития рынка бухгалтерских услуг в России до 2020 г.

Объект исследования

Рынок бухгалтерских услуг в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке бухгалтерских услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

В сентябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бухгалтерских услуг в России.

Из-за отсутствия статистической отчетности эксперты дают различную оценку рынка: по мнению одних, суммарные расходы на бухгалтерию в стране можно оценить в 2,5-2,8 трлн. руб., другие дают более низкие оценки, исчисляя объем рынка в миллиардах.

По оценке управляющего партнера группы компаний «Авуар» (один из лидеров в сфере консалтинга и аудита на российском рынке) А. Овакимяна, объем рынка бухгалтерских услуг в России достигает 2 трлн. руб.

На рынке бухгалтерских услуг в России в 2016 году наблюдается активная автоматизация отдельных процессов отчетности и оптимизация числа работников. Ценообразование на рынке бухгалтерских услуги остается гибким. Для потенциальных потребителей разрабатываются пакеты услуг в различных ценовых категориях. Кроме того, порог входа на рынок достаточно невысок, что и обусловливает появление множества новых игроков и, следовательно, усиление конкуренции, в том числе и ценовой.

В 2016 г. более 90% выручки бухгалтерских компаний пришлось на договоры комплексного бухгалтерского обслуживания. При выборе этого вида услуг организация может обойтись без штатной бухгалтерии, поскольку все ее функции берет на себя компания-провайдер услуги.

Основной потребитель услуг бухгалтерских услуг — это сегмент торговли. В данном сегменте сосредоточена максимальная часть доходов участника рынка — 25% от объема рынка в стоимостном выражении. На втором месте находится сектор нефтяной и нефтегазовой промышленности. Далее следуют финансовый сектор, электроэнергетика и строительство.

На сегодняшний день в России бухгалтерские услуги и услуги аутсорсинга функций бухгалтерии оказывают специализированные бухгалтерские компании, подразделения аудиторских компаний, подразделения юридических компаний, фрилансеры, частные специалисты и онлайн – сервисы.

В последние годы на отечественном рынке просматривается тенденция к укрупнению аутсорсинговых компаний и созданию «аутсорсинговых сервисов» при крупных финансовых структурах и банках.

Московский рынок является на сегодняшний день крупнейшим в России в сфере бухгалтерских услуг.

Ситуация на рынке бухгалтерских услуг в России в прогнозируемый период 2017-2020 гг. будет зависеть от экономической ситуации в стране. Усиление кризисных процессов может привести к ускоренному переходу представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей к онлайн-сервисам финансовой отчетности для оптимизации процессов бухгалтерской и налоговой отчетности и соответствующих расходов. Будущее рынка бухгалтерских услуг будет зависеть и от государственного регулирования. Ожидаемое дальнейшее ужесточение законодательства, особенно в части налоговых санкций, будет увеличивать спрос на отдельные услуги.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм

7

Таблицы:

7

Диаграммы:

7

Резюме

9

Глава 1. Технологические характеристики исследования

11

     §1.1. Цель исследования

11

     §1.2. Задачи исследования

11

     §1.3. Объект исследования

11

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

11

     §1.5. Метод анализа данных

12

     §1.6. Объем и структура выборки

12

Глава 2. Рынок бухгалтерских услуг в России: понятие и виды

13

     §2.1. Бухгалтерские услуги: понятия

13

     §2.2. Виды оказываемых услуг

15

Глава 3. Объем и темпы роста рынка бухгалтерских услуг в России

17

Глава 4. Потребители на рынке бухгалтерских услуг

21

Глава 5. Ценообразование на рынке бухгалтерских услуг России

23

     §5.1. Проблемы ценообразования на рынке

24

     §5.2. Средняя стоимость бухгалтерских услуг

26

Глава 6. Тенденции, перспективы развития и события на рынке бухгалтерских услуг России

27

     §6.1. Тенденции и перспективы развития

27

     §6.2. Важнейшие события на рынке

31

Глава 7. Факторы, влияющие на развитие рынка бухгалтерских услуг в России

33

     §7.1. Факторы роста рынка

33

     §7.2. Факторы, сдерживающие рост рынка

35

Глава 8. Конкурентный анализ рынка бухгалтерских услуг в России

36

     §8.1. Рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга бухгалтерского учета

41

     §8.2. Профили крупнейших игроков на рынке

45

Глава 9. Региональные особенности рынка бухгалтерских услуг

61

     §9.1. Региональное развитие рынка

61

     §9.2. Рынок бухгалтерских услуг в Москве

63

Глава 10. Прогноз развития рынка бухгалтерских услуг в России до 2020 г.

65

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 12 таблицу и 48 диаграмм.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка правовых, бухгалтерских и аудиторских услуг в России, млн. руб.

Таблица 2. Темп прироста рынка правовых, бухгалтерских и аудиторских услуг в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 3. Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) в области бухгалтерского учета в России, млн. руб.

Таблица 4. Объем выручки игроков рынка бухгалтерских услуг в России по отраслям, млн. руб.

Таблица 5. Средняя стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета в России в зависимости от системы налогообложения, руб.

Таблица 6. Средняя стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета в России в зависимости от оборотов компании-клиента, руб.

Таблица 7. Количество крупных и средних игроков на рынке бухгалтерского учета и аудита в России по данным на конец года, ед.

Таблица 8. Рэнкинг крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга бухгалтерских услуг в России, тыс. руб.

Таблица 9. Темп прироста выручки крупнейших компаний на рынке бухгалтерских услуг в России, %.

Таблица 10. Прирост выручки ТОП-10 крупнейших компаний на рынке бухгалтерских услуг в России, %.

Таблица 11. Оборот компаний (за исключением субъектов малого предпринимательства) на рынке бухгалтерских услуг в Москве, млн. руб.

Таблица 12. Выручка ТОП-10 крупнейших компаний на рынке бухгалтерских услуг в Москве, тыс. рублей.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка правовых, бухгалтерских и аудиторских услуг в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста оборота организаций (без субъектов малого предпринимательства) на рынке бухгалтерских услуг в России, млн. руб., %.

Диаграмма 3. Структура выручки бухгалтерских компаний в России, %.

Диаграмма 4. Динамика роста количества крупных и средних игроков на рынке бухгалтерского учета и аудита, ед.

Диаграмма 5. Доли игроков на рынке бухгалтерских услуг в России по форме собственности, % от стоимостного выражения.

Диаграмма 6. ТОП-10 компаний, осуществляющих бухгалтерскую деятельность в России, по размеру полученной выручки, %.

Диаграмма 7. Структура выручки Интеркомп от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 8. Структура выручки БДО Юникон от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 9. Структура выручки TMF Group от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 10. Структура выручки SCHNEIDER GROUP от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 11. Структура выручки UCMS Group от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 12. Структура выручки Информаудитсервис от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 13. Структура выручки 1C-WiseAdvice от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 14. Структура выручки Accountor Russia от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 15. Структура выручки Acsour от оказания бухгалтерских услуг, %.

Диаграмма 16. Структура рынка бухгалтерских услуг в России по федеральным округам, %.

Диаграмма 17. Структура рынка бухгалтерских услуг в России по субъектам РФ, %.

Диаграмма 18. Объем и темпы прироста оборота компаний (за исключением субъектов малого предпринимательства) на рынке бухгалтерских услуг в Москве, млн. руб., %.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Показать еще