По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России было проведено 28,1 млн томографических исследований – на 87,3% больше, чем в 2018 г. Активному росту рынка томографии способствовала господдержка отрасли: закупка оборудования для государственных медучреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделение в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи нормативов и тарифов на томографические исследования, сокращение максимально-допустимых сроков ожидания КТ и МРТ-исследований.
В 2020-2021 гг решающее влияние на рынок томографии в России оказала пандемия. Спешно закупалось томографическое оборудование для государственных медучреждений в регионах, недостаточно оснащенных КТ-аппаратами для работы в условиях эпидемии. В крупных региональных центрах частные клиники также приобретали компьютерные томографы для удовлетворения возросшего спроса на КТ-исследования для диагностики коронавируса. В отдельных случаях коммерческие медучреждения открывали специализированные отделения томографической диагностики, рассчитывая в дальнейшем развивать данное направление.
Компьютерная томография является самым распространенным видом томографических исследований в России. В 2018-2022 гг доля КТ-исследований в общем объеме рынка выросла с 70,1% в 2018 г до 80,9% в 2022 г. Преобладание КТ в общем объеме томографических исследований объясняется широкой распространенностью аппаратов данного вида и активным ростом востребованности КТ-исследований из-за пандемии коронавируса.
На втором месте по числу исследований в России в 2018-2022 гг была МРТ-диагностика. Из-за активного роста сектора КТ-диагностики доля МРТ-исследований в общем объеме рынка сократилась с 25,7% в 2018 г до 16,4% в 2022 г.
Доля ПЭТ и ПЭТ/КТ–исследований составляла в среднем 0,8% рынка; доля прочих исследований, к которым в первую очередь относится сцинтиграфия и ОФЭК/КТ, – 2,3%.
«Анализ рынка томографической диагностики в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельно в обзоре представлены основные показатели рынка рентгенологических исследований.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших специализированных учреждений томографической диагностики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Численность учреждений
Численность аппаратов
Численность медицинского персонала
РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
ООО «ЛДЦ МИБС»
ООО «Центр ПЭТ-Технолоджи»
ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха»
ООО «ПЭТ-Технолоджи диагностика»
ООО «Клиника Эксперт Тверь»
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность потребителей
Среднее потребление
Средние затраты на потребителя
ОБЪЕМ РЫНКА ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Виды томографических исследований
Сектора рынка
ОБОРОТ РЫНКА ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Виды томографических исследований
Сектора рынка
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Виды томографических исследований
Сектора рынка
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения в регионах России в 2018-2022 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Численность учреждений томографической диагностики в России в 2018-2022 гг
Таблица 5. Численность учреждений томографической диагностики по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 6. Численность учреждений томографической диагностики по видам в России в 2022 г
Таблица 7. Численность учреждений томографической диагностики в регионах России в 2022 г
Таблица 8. Численность медицинских учреждений, оснащенных рентген-оборудованием, в России в 2018-2022 гг
Таблица 9. Численность аппаратов томографической диагностики в России в 2018-2022 гг
Таблица 10. Численность аппаратов томографической диагностики по видам в России в 2022 г
Таблица 11. Численность рентген-аппаратов в России в 2018-2022 гг
Таблица 12. Численность медицинского персонала томографической диагностики в России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 13. Численность медицинского персонала томографической диагностики по уровню квалификации в России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 14. Численность врачей-рентгенологов и радиологов в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 15. Численность рентгенолаборантов в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 19. Численность потребителей услуг томографической диагностики в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг томографической диагностики в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 21. Численность потребителей услуг рентгенодиагностики в России в 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 22. Прогноз численности потребителей услуг рентгенодиагностики в России в 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 23. Среднее число исследований на одного потребителя услуг томографической диагностики в России в 2018-2022 гг
Таблица 24. Прогноз среднего числа исследований на одного потребителя услуг томографической диагностики в России в 2023-2027 гг
Таблица 25. Среднее число исследований на одного потребителя услуг рентгенодиагностики в России в 2018-2022 гг
Таблица 26. Прогноз среднего числа исследований на одного потребителя услуг рентгенодиагностики в России в 2023-2027 гг
Таблица 27. Средние годовые затраты потребителя на услуги томографической диагностики в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги томографической диагностики в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на услуги рентгенодиагностики в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги рентгенодиагностики в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 31. Объем рынка томографической диагностики в России в 2018-2022 гг (млн исслед)
Таблица 32. Прогноз объема рынка томографической диагностики в России в 2023-2027 гг (млн исслед)
Таблица 33. Объем рынка томографической диагностики в регионах России в 2022 г (тыс исслед)
Таблица 34. Объем рынка томографической диагностики по видам исследований в России в 2018-2022 гг (млн исслед)
Таблица 35. Прогноз объема рынка томографической диагностики по видам исследований в России в 2023-2027 гг (млн исслед)
Таблица 36. Объем рынка рентгенодиагностики в России в 2018-2022 гг (млн исслед)
Таблица 37. Прогноз объема рынка рентгенодиагностики в России в 2023-2027 гг (млн исслед)
Таблица 38. Объем рынка томографической диагностики по секторам в России в 2018-2022 гг (млн исслед)
Таблица 39. Прогноз объема рынка томографической диагностики по секторам в России в 2023-2027 гг (млн исслед)
Таблица 40. Оборот рынка томографической диагностики в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз оборота рынка томографической диагностики в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 42. Оборот рынка томографической диагностики в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 43. Оборот рынка томографической диагностики по видам исследований в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз оборота рынка томографической диагностики по видам исследований в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 45. Оборот рынка рентгенодиагностики в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз оборота рынка рентгенодиагностики в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 47. Оборот рынка томографической диагностики по секторам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз оборота рынка томографической диагностики по секторам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 49. Средняя цена томографического исследования в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 50. Прогноз средней цены томографического исследования в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 51. Средняя цена томографического исследования в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 52. Средняя цена томографического исследования по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 53. Прогноз средней цены томографического исследования по видам в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 54. Средняя цена рентген-исследования в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 55. Прогноз средней цены рентген-исследования в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 56. Средняя цена томографического исследования по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 57. Прогноз средней цены томографического исследования по секторам рынка в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 58. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 60. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 61. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 62. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 63. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?
По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.
Интернет-торговля товарами для красоты и здоровья в России растет быстрее рынка e-commerce в целом. Так, если весь рынок интернет-торговли в прошлом году увеличился почти на 38%, то объем онлайн-продаж в категории товаров для красоты и здоровья (без учета аптечной продукции) в 2022 году вырос на рекордные 47%. Наибольший объем продаж при этом приходился на Москву и МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область.