Российский рынок СУГ (сжиженных углеводородных газов): итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Полное оглавление   

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация   

7

Макроэкономические показатели России           

9

Основные показатели развития экономики России      

9

Российский рынок сжиженных углеводородных газов       

13

Современное состояние нефтегазовой промышленности в России          

13

Определение и назначение СУГ   

21

Конъюнктура российского рынка        

22

Объём российского рынка          

23

Ёмкость рынка      

25

Импорт        

25

Экспорт       

29

Транспортировка СУГ    

32

Ценообразование на рынке сжиженных углеводородных газов    

34

Структура и сегменты рынка    

37

Общая ситуация      

37

Газо- и нефтехимические производства  

37

Промышленность    

39

Коммунальное хозяйство   

39

Газомоторное топливо       

41

Характеристика участников рынка     

44

ОАО «Газпром газэнергосеть»     

44

ПАО "СИБУР Холдинг"    

44

ПАО «НОВАТЭК» 

45

Нефтегазоконденсатные месторождения России       

47

Переработка газа   

49

Утилизация ПНГ   

54

Инвестиции в нефтегазовую отрасль России 

59

Законодательная база      

63

Федеральные законы          

63

Нормативные акты Правительства РФ   

63

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств     

65

Налогообложение  

66

Проблемы рынка сжиженных углеводородных газов         

68

Тенденции и перспективы развития российского рынка сжиженных углеводородных газов      

70

Профили участников рынка      

72

ПАО «Сибур Холдинг»

72

Основные показатели деятельности компании  

72

ПАО «Газпром»     

75

Основные показатели деятельности компании  

75

ПАО «НОВАТЭК»

79

Основные показатели деятельности компании  

79

О компании NeoAnalytics 

82

Список диаграмм

Рис. 1.  Объём добычи нефти и газового конденсата в натуральном выражении, 2018 г., %      

13

Рис. 2. Структура производства продуктов первичной переработки нефти в натуральном выражении, 2018 г., %        

14

Рис. 3.  Объём добычи газа в России, 2018 г., млрд. куб. м3, %          

15

Рис. 4. Структура продаж газа «Газпром» по группам потребителей, 2018 г., %     

15

Рис. 5. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2018 г. млрд.куб.м,  %        

16

Рис. 6. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2018г., %    

17

Рис. 7. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2018 г., %   

17

Рис. 8. Объём и динамика производства СУГ в РФ, 2010-2018 гг., млн. тонн, %    

22

Рис. 9. Доли рынка российских производителей СУГ по объему реализации СГУ на коммерческом рынке, 2016-2017гг., %    

23

Рис. 10. Динамика импорта СУГ в натуральном выражении, 2010-2018 гг., тыс. тонн, %         

25

Рис. 11. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2018 г., %      

26

Рис. 12. Динамика импорта СУГ в стоимостном выражении, 2010-2018 гг., млн. долл., %        

27

Рис. 13. Структура импорта СУГ в стоимостном выражении, 2018 г., %      

27

Рис. 14. Динамика экспорта СУГ в натуральном выражении, 2010-2018 гг., тыс. тонн, %         

28

Рис. 15. Структура импорта СУГ в натуральном выражении, 2018 г., %      

29

Рис. 16. Динамика экспорта СУГ в стоимостном выражении, 2010-2018 гг., млн. долл., %        

30

Рис. 17. Структура экспорта СУГ в стоимостном выражении, 2018 г., %     

30

Рис. 18. Структура транспортировки СУГ, 2018 г., %  

31

Рис. 19. Структура реализации СУГ в России, 2018 г., %        

36

Рис. 20. Структура потребления СУГ в нефтехимическом сегменте, 2018 г., %      

37

Рис. 21. География продаж ОАО «Сибур Холдинг», 2018 г., %         

44

Рис. 22. Переработка ПНГ на предприятиях ОАО «Сибур Холдинг», 2010-2018 гг.,  млрд. м3 в г. 

50

Рис. 23. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2018 г, %  

51

Рис. 24. Динамика капитальных вложений ПАО «Газпром», 2008-2018гг., млрд. руб.

58

Рис. 25. Структура капитальных вложений ОАО «Газпром», 2018г., млрд. руб., %,           

60

Рис. 26. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2010-2018 гг., млрд. руб.    

61

Список таблиц

Табл. 1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах), 2010-2017гг., млрд. руб.  

14

Табл. 2. Добыча топлива по видам, 2010-2018 гг.         

14

Табл. 3.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

15

Табл. 4.  Производственные показатели ОАО «Газпром», 2011-2018 гг.      

23

Табл. 5.  Объём импорта СУГ в натуральном выражении, тонн, 2010-2018 гг.        

30

Табл. 6. Объём импорта СУГ в стоимостном выражении, 2007-2018гг., тыс. долл.

31

Табл. 7. Экспорт СУГ в натуральном выражении, 2010-2018 гг., тонн         

33

Табл. 8. Экспорт СУГ в стоимостном выражении, 2010-2018 гг., тыс. долл.

34

Табл. 9.  Операционные показатели деятельности ПАО «НОВАТЭК» , 2011-2018 гг.

49

Табл. 10. Крупнейшие нефтегазоконденсатные месторождения России       

51

Табл. 11. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья   

54

Табл. 12. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», млрд. руб., 2009-2018 гг.     

66