Российский рынок минеральной (каменной) ваты в середине 2023 года

РЕЗЮМЕ    10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ    11
§ 1.1. Состояние экономики в первой половине 2023 года    11
Рынок труда    11
Дефицит бюджета    13
Фондовый рынок    14
Банковский сектор    15
Инфляция    16
Цены на нефть    18
Валютные курсы    19
§ 1.2. Строительство    21
Методология анализа строительства    21
Строительство жилья    22
Индивидуальное домостроение    24
Строительство коммерческих и промышленных объектов    25
Производство строительных материалов    26
Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг.    29
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ    30
Динамика ВВП до 2023 года    30
Влияние общеэкономических факторов    32
Влияние СВО и милитаризация экономики    33

ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    36
§ 2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    36
Действующие производители    36
Заводы, ушедшие с рынка    39
Новые производители (открытые после 2009 года)    40
Заводы, сменившие собственников    42
Проекты новых заводов    44
§ 2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты    45
Производство по регионам и заводам    45
Динамика производства    48
Производство по ведущим игрокам    49
Производство по сегментам    50
§ 2.3. Производство строительной каменной ваты    52
Производство в количественном выражении    52
Сезонные показатели производства    57
§ 2.4. Географический разрез производства    59
§ 2.5. Концентрация производства и холдинги    70
Динамика крупнейших игроков    70
Политика лидеров    77
§ 2.6. Прогноз структуры производства до 2026 г.    79
§ 2.7. Ценовая картина    81

ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    85
§ 3.1. Импорт    85
Динамика импорта строительной теплоизоляции    85
Основные страны-поставщики    87
Импорт строительной минеральной ваты по брендам    91
Импорт технической минеральной ваты    93
§ 3.2. Экспорт    95
Динамика экспорта строительной минеральной ваты    95
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам    97
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты    101
Экспорт технической минеральной ваты    103

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    104
§ 4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты    104
Расчет объема рынка минеральной ваты    104
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты    107
Анализ потребления минеральной ваты    108
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам    111
§ 4.2. Объем рынка технической минеральной ваты    114
§ 4.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты    116
§ 4.4. Затраты вхождения на рынок    120

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    124
§ 5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    124
Сведения о компании / Общая характеристика    124
Заводы ГК «ТехноНиколь»    125
Финансовые показатели    127
Динамика производства    130
Положение на рынке / Основные конкуренты    131
Планы и перспективы развития    132
§ 5.2. ROCKWOOL Russia    134
Сведения о компании / Общая характеристика    134
Заводы ГК «Rockwool Russia»    135
Финансовые показатели    136
Динамика производства    138
Положение на рынке / Основные конкуренты    139
Планы и перспективы развития    140
§ 5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)    141
Сведения о компании / Общая характеристика    141
Заводы ГК «Saint-Gobain»    141
Финансовые показатели    143
Динамика производства    145
Положение на рынке / Основные конкуренты    146
Планы и перспективы развития    147

Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика производства минеральной ваты (строительной и технической) в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства технической базальтовой ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и темпы роста, %.
Рисунок 13. Динамика производства технической базальтовой ваты по ведущим игрокам 2008-2022 гг., %.
Рисунок 14. Доля технической ваты в общем объеме производства базальтовой теплоизоляции в стране в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 15. Распределение технической базальтовой ваты в РФ по сферам применения
Рисунок 16. Динамика производства строительной базальтовой ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м. и темпы роста, %.
Рисунок 17. Динамика производства строительной теплоизоляции из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 18. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (%).
Рисунок 19. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2008-2022 гг. (%).
Рисунок 20. Карта. Географическое распределение заводов по производству минеральной (каменной) ваты по регионам РФ, август 2023 г.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 22. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2017 г., %.
Рисунок 23. Детальное распределение долей 15 ведущих производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2022 г., %.
Рисунок 24. Распределение долей лидеров производства минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2022 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 25. Распределение долей лидеров производства строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска в 2022 г. по сравнению с 2005 г., %.
Рисунок 26. Прогноз производства строительной минеральной ваты в РФ до 2026 г., тыс. м3.
Рисунок 27. Прогноз соотношения долей производителей строительной минеральной ваты в РФ по объему выпуска до 2026 г., %.
Рисунок 28. Официальная статистика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей, Росстат) в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./м3.
Рисунок 29. Динамика розничных цен на минеральную вату (плотностью 35-50 кг/м3) в 2010-2023 гг. (сезон весна-лето), руб./м3.
Рисунок 30. Динамика импорта строительной минеральной (каменной) ваты в РФ за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 31. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 г., в %.
Рисунок 32. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2015 г., в %.
Рисунок 33. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2018 г., в %.
Рисунок 34. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2021 г., в %.
Рисунок 35. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2022 г., в %.
Рисунок 36. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2011-2022 гг. (процентное соотношение веса).
Рисунок 37. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2014-2022 гг., тыс. м3.
Рисунок 38. Динамика импорта минеральной ваты ведущих брендов в 2011-2022 гг., тыс. м3.
Рисунок 39. Распределение импорта технической минеральной ваты по ведущим брендам в 2013-2021 гг., %.
Рисунок 40. Динамика импорта технической минеральной ваты в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г. (тыс. куб. м и приросты, %).
Рисунок 41. Динамика экспорта строительной минеральной ваты из РФ, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и приросты, %.
Рисунок 42. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2022 гг., %.
Рисунок 43. Экспорт строительной минеральной ваты из РФ по ведущим производителям-экспортерам в 2011-2022 гг., %.
Рисунок 44. Экспорт минеральной ваты из России в 2019 году по странам, в %.
Рисунок 45. Экспорт минеральной ваты из России в 2022 году по странам, в %.
Рисунок 46. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 47. Соотношение объемов импорта и экспорта минеральной (каменной) ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 48. Динамика российского рынка строительной каменной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 49. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства и приростов объема рынка строительной каменной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 50. Прогноз динамики российского рынка строительной каменной ваты до 2026 г., млн куб. м и прирост, %.
Рисунок 51. Доля импорта на российском рынке строительной каменной ваты в 2005-2021 гг. и прогноз на 2022 г., %.
Рисунок 52. Структура потребления минеральной ваты по категориям, %.
Рисунок 53. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2008-2022 гг. и прогноз на 2028 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади всех зданий.
Рисунок 54. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья и нежилых зданий.
Рисунок 55. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2016 гг., %.
Рисунок 56. Соотношение потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2022 гг., %.
Рисунок 57. Динамика потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2008-2022 гг.
Рисунок 58. Динамика российского рынка технической минеральной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост, %.
Рисунок 59. Доля импорта на российском рынке технической минеральной ваты в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 60. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн руб.
Рисунок 61. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, 2008-2022 гг., %.
Рисунок 62. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2008-2022 гг., тыс. руб.
Рисунок 63. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод нестандартного оборудования («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»)» в 2008-2022 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 64. Динамика производства всей минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2008-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 65. Ежегодная выручка на предприятиях Гркппы «Роквул» в 2008-2022 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 66. Ежегодное производство всей минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2008-2022 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 67. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Изорок» в 2003-2021 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 68. Ежегодная выручка на предприятии ЗАО «Завод «Минплита» в 2008-2022 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 69. Динамика производства всей минеральной ваты ЗАО «Изорок» ГК и «Завод «Минплита» (в составе холдинга с 2016 г.) в 2008-2022 г. (в тыс. куб. м).
 

Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
Таблица 7. Информация о ведущих производителях минераловатных изделий (строительной и технической изоляции) в РФ, их объемы производства в 2013-2022 гг. (тыс. куб. м.).
Таблица 8. Производство технической базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство технической изоляции ведущими игроками в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство строительной базальтовой ваты в РФ по регионам и производителям, в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям (с выделением строительной из общего объема) в 2012-2022 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 13. Производство строительной минеральной ваты 15 крупнейшими российскими предприятиями в 2012-2022 гг. (тыс. куб. м).
Таблица 14. Доли 15 крупнейших российских предприятий в общем объеме производства строительной минеральной ваты в 2012-2022 гг. (%).
Таблица 15. Средние розничные цены на основные виды теплоизоляционных материалов в 2010-2023 гг.
Таблица 16. Импорт строительной каменной ваты в РФ ведущими странами в 2012-2022 гг., т.
Таблица 17. Динамика импорта минеральной ваты по брендам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м
Таблица 18. Динамика импорта технической минеральной ваты по брендам в 2013-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 19. Объемы экспорта строительной минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2011-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 20. Объемы экспорта технической минеральной ваты ведущими российскими производителями в 2018-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 21. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке строительной каменной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 22. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты в 2010-2022 г.
Таблица 23. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2010-2022 гг., %.
Таблица 24. Расчет потребления минеральной ваты по федеральным округам в 2010-2022 гг., тыс. м3.
Таблица 25. Расчет объема рынка в сегменте технической минеральной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 26. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и изделий, млн руб., 2010-2022 гг.
Таблица 27. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 28. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 29. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 30. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования» («ТехноНИКОЛЬ-Изовол»), 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 31. Финансовые показатели предприятий холдинга «Rockwool Russia» в 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 32. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2012-2022 гг., тыс. руб. и %.
Таблица 33. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2012-2022 гг.