Российский рынок минеральной ваты-2013

РЕЗЮМЕ    9
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2012 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    11
§ 1.1. Динамика ВВП    11
§ 1.2. Инфляция    13
§ 1.3. Цены на нефть    14
§ 1.4. Валютные курсы    16
§ 1.5. Строительство    17
Строительство жилья    17
Строительство коммерческих и промышленных объектов    22
§ 1.6. Производство строительных материалов    24

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    26
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    26
§ 2.2. Сферы применения    28
Теплоизоляция промышленных объектов    28
Строительная теплоизоляция    29
§ 2.3. Описание    30

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    32
§ 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы    32
§ 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ    37
§ 3.3. Географический разрез производства    39
§ 3.4. Концентрация производства и холдинги    52
§ 3.5. Цены    57

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ    61
§ 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий    61
Количественная динамика импорта    61
Ценовая динамика импорта    64
Основные страны-поставщики    64
§ 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий    67
Количественная динамика экспорта    67
Ценовая динамика экспорта    70
Основные рынки сбыта    71

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ    74
§ 5.1. Количественный объем рынка    74
Расчет объема рынка минеральной ваты    74
Анализ потребления минеральной ваты    76
§ 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты    77
§ 5.3. Затраты вхождения на рынок    78

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    82
§ 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»    82
Сведения о компании / Общая характеристика    82
Заводы ГК «ТехноНиколь».    83
Финансовые показатели    89
Динамика производства    91
Положение на рынке / Основные конкуренты    92
Планы и перспективы развития    93
§ 6.2. ROCKWOOL Russia    94
Сведения о компании / Общая характеристика    94
Заводы ГК «Rockwool Russia»    95
Финансовые показатели    97
Динамика производства    98
Положение на рынке / Основные конкуренты    99
Планы и перспективы развития    100
§ 6.3. ЗАО «Изорок»    101
Сведения о компании / Общая характеристика    101
Финансовые показатели    102
Динамика производства    102
Положение на рынке / Основные конкуренты    103
Планы и перспективы развития    103
§ 6.4. ГК «Минплита»    104
Сведения о компании / Общая характеристика    104
Заводы Группы «Завод «Минплита»    105
Финансовые показатели    105
Динамика производства    106
Положение на рынке / Основные конкуренты    106
Планы и перспективы развития    106

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2012 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2012 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2012 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2012 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
Рисунок 13. Динамика  нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
Рисунок 14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.
Рисунок 15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам  в 2007-2013 гг. (2013 г. – январь-июнь), тыс. куб.м.
Рисунок 16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2012 гг. (%).
Рисунок 17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2012 гг. (%).
Рисунок 18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, июнь 2013 г.
Рисунок 19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.
Рисунок 20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2012 г., %.
Рисунок 21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2012 гг., %.
Рисунок 22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 – 2012 гг., руб./м3.
Рисунок 23. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2012 гг. (тыс.тонн, млн. $).
Рисунок 24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2012 гг. по месяцам (тонн).
Рисунок 25. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2012 гг. ($ за куб.м).
Рисунок 26. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2012 гг., в %.
Рисунок 27. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2012 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).
Рисунок 28. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2012 гг. ($ за тонну).
Рисунок 29. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2012 гг. (тыс.тонн, млн. $).
Рисунок 30. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2012 гг., тыс.куб.м.
Рисунок 31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2012 гг., тыс.куб.м.
Рисунок 32. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2012 гг. (тыс. тонн).
Рисунок 33. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2012 гг. ($/куб.м).
Рисунок 34. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2012 гг., долл. за куб.м.
Рисунок 35. Основные рынки сбыта российской  минераловатной продукции в 2012 г., %.
Рисунок 36. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2012 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).
Рисунок 37. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2012 гг., %.
Рисунок 38. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.куб.м и прирост, %.
Рисунок 39. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2012 г. и прогноз на 2013 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.
Рисунок 40. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2012 гг.(прогноз на 2013 г.), %.
Рисунок 41. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2010 гг.
Рисунок 42. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2010 гг., млн. руб.
Рисунок 43. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ЗАО «Минеральная Вата» и ООО «Роквул-Север» за 2002-2010 гг. (в млн. руб.).
Рисунок 45. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 46. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 47. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).

Таблица 1. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации (включая построенные за счет собственных и заемных средств)
Таблица 2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2012 гг., тыс. куб. м.
Таблица 4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2012 гг., тыс. куб.м.
Таблица 5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2012 гг.(тыс. куб. м).
Таблица 6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.
Таблица 7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.
Таблица 8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2012 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
Таблица 9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2012 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).
Таблица 10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной  ваты (2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г.), тыс. куб.м и %.
Таблица 11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.
Таблица 12. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 30 проектов).
Таблица 13. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
Таблица 14. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2010 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2010 гг.
Таблица 16. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2010 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2010 гг.