Типовой бизнес-план Кабинета Магнитно-резонансной томографии (МРТ) с готовой финансовой моделью

СОДЕРЖАНИЕ    3
Термины и сокращения, принятые в документе    13
1.Резюме проекта    14
О проекте    14
Таблица 1.1. Основные показатели проекта    16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России    19
Основные параметры медицинского рынка в России    20
2. Концепция    25
Общее о проекте и магнитно-резонансной томографии (МРТ)    25
Таблица 2.1. Сравнительная характеристика эффективности методов лучевой диагностики (МРТ, КТ, Рентгенография, УЗИ) при исследовании различных органов и систем    27
Структурные подразделения. Помещения. Площадь    30
Таблица 2.2. Площадь помещений Кабинета МРТ    30
Схема 1. Кабинет МРТ. Организационная структура    31
Мощность и выручка    33
Таблица 2.3. Объем продаж Кабинета МРТ (число услуг, выручка)    34
Постоянные расходы    35
Таблица 2.4. Структура расходов проекта, тыс. руб. в год. Доля каждой статьи расходов в общей структуре, %.    35
Таблица 2.5. Расходы, связанные с оказанием услуги и административные издержки проекта, тыс. руб. в год    36
Вложения в проект. Приобретение основных средств    38
Таблица 2.6. Приобретение основных средств, тыс. руб.    39
Организация проекта    42
Таблица 2.7. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    42
Таблица 2.8. Календарный план организации проекта    44
Лицензирование    45
3. Рынок проекта    49
Основные параметры российской экономики    49
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    50
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    51
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    52
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г.    52
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г    53
Потребители медицинских услуг в России    54
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    55
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности  населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г.    56
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг.    57
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2014-2018гг.    58
Таблица 3.9. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г.    59
Таблица 3.10. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2013-2018г.    60
Диаграмма 3.2. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2013-2018г.    61
Таблица 3.11. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г.    62
Таблица 3.12. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    63
Таблица 3.13. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    64
Таблица 3.14. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг.    65
Таблица 3.15. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    66
Таблица 3.16. Заболеваемость в РФ. Число пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни в РФ, тыс. чел 2013-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    67
Таблица 3.17. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг. Прогноз до 2021г.    69
Таблица 3.18. Заболеваемость по основным классам в РФ (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2013-2017гг.    70
Диаграмма 3.3. Структура распределения заболеваемости в РФ по основным классам (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2017гг.    72
Амбулаторно-поликлинические учреждения в России    73
Таблица 3.19. Общее число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2021г.    73
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    74
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018 гг.    75
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2013-2018гг.    76
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг.    77
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    78
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2013-2018гг.    79
Диаграмма 3.6. Структура распределения числа посещений в смену Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2013-2018гг.    80
Больничные учреждения в РФ    81
Таблица 3.24. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г    81
Таблица 3.25. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    83
Диаграмма 3.7. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2013-2018гг.    84
Таблица 3.26. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    85
Таблица 3.27. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг.    86
Таблица 3.28. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг.    86
Диаграмм 3.8. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг.    87
Таблица 3.29. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2013-2018гг.    88
Диаграмма 3.9. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2013-2018гг.    89
Таблица 3.30. Основные параметры ресурсов Министерства здравоохранения РФ: больничные учреждения, амбулаторно-профилактические учреждения, диспансеры, медицинские кадры. 2008г. 2013-2018гг.    91
Медицинские кадры в России    92
Таблица 3.31. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, %    92
Таблица 3.32. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %.    93
Диаграмма 3.10. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг.    94
Таблица 3.33. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г.    96
Таблица 3.34. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг.    97
Диаграмма 3.11. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг.    98
Таблица 3.35. Врачи рентгенологи и радиологи в РФ, чел. Число врачей на 10 000 жителей, ед. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2021г.    99
Таблица 3.36. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, чел. 2013-2018г    100
Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг    101
Таблица 3.37. Рентгенологи и радиологи в системе Министерства здравоохранения РФ, чел. 2013-2018г    102
Диаграмма 3.13. Структура распределения врачей рентгенологов и радиологов в Министерстве здравоохранения РФ и в прочих медицинских организациях, %. 2013-2018гг    103
Таблица 3.38. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг.    104
Диаграмма 3.14. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг.    105
Таблица 3.39. Рентгенолаборанты в РФ, чел. Число Рентгенолаборантов на 10 000 населения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г    106
Таблица 3.40. Распределение рентгенолаборантов по Федеральным округам РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг.    107
Диаграмма 3.14.1. Структура распределения рентгенолаборантов по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг.    108
Таблица 3.41. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    109
Оборот денежных средств на медицинском рынке России    110
Платный рынок медицинских услуг    112
Таблица 3.42. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    113
Диаграмма 3.15. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до  2021г.    114
Коммерческая легальная медицина    116
Таблица 3.43. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    116
Таблица 3.44. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    118
Добровольное медицинское страхование    119
Таблица 3.45. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    122
Таблица 3.46. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг.    123
Таблица 3.47. Выплаты ДМС в РФ,  2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %.    124
Таблица 3.48. Число страховых компаний на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    125
Обязательное медицинское страхование    126
Таблица 3.49. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг.    127
Таблица 3.50. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    130
Таблица 3.51. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг.    131
Диаграмм 3.16. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2013-2018гг    132
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг.    133
Диаграмма 3.17. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг.    134
Диаграмма 3.18. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.    135
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г.    136
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды    137
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    137
Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %.    138
4. Маркетинговая стратегия    139
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.    142
SWOT анализ проекта    143
Схема 2. Маркетинговая стратегия    145
Концепция продвижения    146
Перечень рекламных мероприятий    148
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете    153
5.Персонал    159
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям    159
Таблица 5.2. Суммарные расходы на персонал в год, тыс. руб.    161
Таблица 5.3. Распределение обязанностей персонала Кабинета МРТ    162
6. Операционный план    164
Прогноз продаж по годам проекта    164
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб.    164
Операционные расходы    165
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб.    166
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.    167
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    168
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.    168
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб.    169
7.Финансовый план    170
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.    171
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.    172
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.    173
Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    174
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.    174
8.Показатели эффективности проекта    175
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.    177
Таблица 8.2. Рентабельность проекта, %    178
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %    178
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.    180
9. Оценка рисков и пути их сокращения    181
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.    183
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS    185
11.Приложения    189
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине    189
Приложение 2. Информационные ресурсы    192
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Кабинета МРТ.xlsx    193
Приложение 4 SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx    193
Приложение 5. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    194
Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    198
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %.    206
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменения за последний год, %.    211
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг.    214
Приложение 10. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %    216
Приложение 11. Распределение заболеваемости (вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни) по субъектам РФ, ед. 2013-2017гг.    221
Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    225
Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    230
Приложение 14. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализации), ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    235
Приложение 15. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %.    240
Приложение 16. Распределение врачей рентгенологов и радиологов по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    245
Приложение 17. Распределение рентгенолаборантов по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение за последний год, %.    250